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八潮市のファイナンシャルプランナー八潮市

• 株式会社Do it プランニング奈良場 勉
  （ナラバ ツトム）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  奈良場 勉様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数8年

  FPの情報

  • 自己紹介

    住宅購入に関するご相談やライフプラン作成・貯蓄、資産運用系のご相談・実績があります。業界経験は12年程ありMDRT成績会員の世界基準の成績も達成しており、様々なご相談の経験があります。何でもお気軽にご相談下さいませ。

  • FPとしてのモットー

    住宅やライフプラン表作成も多数実績あります。貯蓄・積立等のお金を増やす話とお金を守る話（医療がん等）も得意としております。

  • 経歴

    • 2012年
      株式会社グッドウイン
    • 2010年
      三井住友海上あいおい生命
    • 2006年
      ギークス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計管理

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか？と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さり、とても、参考になりました。夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか？と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さ...

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  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計管理

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：なかなか貯金ができず、相談しました。
    夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか？と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さり、とても、参考になりました。

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• R&C株式会社増田 比呂武
  （マスダ ヒロム）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  増田 比呂武様の評価 4.7/5

  高評価レビュー6件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30～40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております！

  • FPとしてのモットー

    日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
    ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。

  • 経歴

    • 2018年
      R＆C株式会社
    • 2008年
      株式会社横浜リテラ
    • 2007年
      株式会社タカラレーベン

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    オンラインならではの利便性

    接客態度がいい知識・スキルがある
    初めての保険見直しに対しても親身になってくれたし、時間も気にせずオンラインで出来て良かった。次回はスマホとタブレットでオンライン面談の予定です。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の見直しが出来そう

    提案力がある
    加入している保険が自分に見合っているかどうか確認を兼ねて相談したところ、やはりもう少し保険料を抑えることが出来ることが判った。とてもわかりやすく話していただける方であり、改めて相談をして良かった。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    オンラインならではの利便性

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険見直し
    初めての保険見直しに対しても親身になってくれたし、時間も気にせずオンラインで出来て良かった。次回はスマホとタブレットでオンライン面談の予定です。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の見直しが出来そう

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直し
    加入している保険が自分に見合っているかどうか確認を兼ねて相談したところ、やはりもう少し保険料を抑えることが出来ることが判った。とてもわかりやすく話していただける方であり、改めて相談をして良かった。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    専任のFPさんが必要だと思った

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が生まれたので
    わかりやすく話していただけたので、イメージができ、次の行動に移すことができそうだと思いました。お金の事はなかなか周りで相談できる方がいないので、専門の方が近くに居るといいなと思いました。これからも相談できたらと思います。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    将来への不安が少し緩和された

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもが1人増えることで家計の見直しを考えたから
    初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    理解するまで説明をしてくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用を始める際に、保険も改めて見直そうと思った。
    複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。

  • • 茨城県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    これからの保険について

    提案力がある
    相談のきっかけ：私にあった保険が未加入だったので
    今回茨城住のFPさんに相談依頼を受けました。そしたらものすごく良い保険を勧めてくれ満足してます。私が納得行く迄何回もきて頂き何回も説明をして頂き、本当にありがたいと思ってます。以前に保険の相談をしましたが、今回のFPさんみたいな良い保険を勧めてくれた人はいなかったです。ありがとうございました

  増田比呂武さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ木村 友哉
  （キムラ トモヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  木村 友哉様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険はもちろん、将来設計や家計管理など未来とお金に関するプロフェッショナルとして、皆様の理想や思いをじっくりお伺いします。是非お気軽にお問い合わせください。

  • FPとしてのモットー

    将来に抱く希望や思いをカタチにしていくには見通しが大切です。良い時もそうでない時もあるのが人生だから、どんな時も寄り添って理想の未来を一緒に叶えます。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2019年
      株式会社IBJ
    • 2007年
      アニヴェルセル株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ローンの相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    現状確認ができた

    お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。

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  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ローンの相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：インターネット
    この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    現状確認ができた

    相談のきっかけ：広告で見た
    お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。

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• 株式会社アークライフ牧田 香
  （マキタ カオリ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  牧田 香様の評価 4.1/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代50代

  経験年数1年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    気軽に何でも相談できる人がいることが大切です。人生経験を活かしお客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。

  • FPとしてのモットー

    わかりやすいをモットーにしています。相談者様に寄り添い、わからないをわかるに変えるアドバイスを努めております。些細なことでもご相談ください。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社アークライフ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    資産のプランを組み立て出来た

    提案力がある
    相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    FXでの悩みの解決

    雰囲気がいい
    現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談した...

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    資産のプランを組み立て出来た

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の解約
    相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    税制

    FXでの悩みの解決

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：税制についての悩みがあった
    現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計相談し、不安が解消されました。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：夫の離職に伴い資産運用に不安を感じた為。
    センシティブな家庭内情報を他人に相談するのに、これまでは躊躇しておりましたが、今回思い切って申し込み少し前進する事ができ大変嬉しく思っています。保険チャンネルさんのシステムやアナウンスのタイミングも良く事前にFPさんを確認できるコンテンツも安心材料となり良かったです。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    自分に合ったカスタマイズプラン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：一度全て解約してきちんと見直そうと思った為
    今まで入っていた保険とは全く異なり、色々な組み合わせ等が出来ることなど丁寧に説明していただき大変勉強になりました。色々と調べてみて、入るタイミング等自分で納得した上でまたこちらからご連絡したいと思っております。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ご相談して本当に良かったです

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：どう生きたいかがはっきりしたこと
    自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    一人暮らしが長くなりそうだから

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：一人暮らしを始めてこれから一人で生きていくと思ったら不安に思って
    今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    出産に伴う保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が生まれたので死亡保障が手薄だなと思い相談しました
    とても感じのいいFPさんが来てくださいました。様々な角度から保険を提案してくださり、大変勉強になりました。今まではネット保険ばっかりだったのですが、やはり担当の方がついてくださると安心感があります。今回はよいご提案をありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    子供が産まれて必要な保険

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が誕生したので
    今回、関東のFPさんとお話させていただきました。女性の方で子育ての先輩だったので、相談以外のことでも親身にお話を聞いていただけそうな優しい方でした。幼い子供がいるので一回の時間が限られてしまい、お話できなかった部分もありますが、現在入ってる保険も見ながら必要な保険や、これからの資金の増やし方など勉強になりました。ライフプランなども簡単に作っていただきました。気軽に連絡してくださいと言っていただいたのでまた相談させてください。ありがとうございました！

  牧田香さんに相談する
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• 株式会社ビルド・バリュー峰 康太
  （ミネ コウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  峰 康太様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ライフプランニングを基に、【住宅資金】【教育資金】【老後資金】人生の三大支出の不安について一つ一つ根拠をもって解決していきます。

  • FPとしてのモットー

    私の役割は、
    「お客様の経済的安定を図る」
    「金融情報の提供」
    「コンサルティングフォロー」です。
    ご縁を大切に、一人一人の人生に貢献できるよう努めてまいります。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社ビルド・バリュー
    • 2020年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    色々聞けて良かったので

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    お時間いただきありがとうございました。面談では貯蓄に関して質問した所、様々な角度からお話や提案をして頂けました。お陰様でとても有意義な時間となりました。貯蓄をしながらお金を上手く増やしていきたいと感じました。

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  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    色々聞けて良かったので

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後のライプランを真剣に見直したい時期だったので
    お時間いただきありがとうございました。面談では貯蓄に関して質問した所、様々な角度からお話や提案をして頂けました。お陰様でとても有意義な時間となりました。貯蓄をしながらお金を上手く増やしていきたいと感じました。

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• 株式会社フォーカス安藤 慎吾
  （アンドウ シンゴ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  安藤 慎吾様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数15年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    人生１００年時代、楽しく豊かな生活を続けていくために金融知識は必要不可欠です。資産運用、不動産、保険、それぞれの専門知識を生かし、お客様のご不安・お悩みの解決に努めます。

  • FPとしてのモットー

    資産運用、不動産、保険などの各専門知識をわかりやすくお伝えできるよう心掛けています。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社フォーカス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    相談内容解決の糸口を提案していただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    オンラインでの相談が可能で予約をすぐに取れた上に、実際のオンライン相談までの流れがスムーズだった。 相談中、的確に判断した上でこちら側の相談内容に沿った提案をされている印象がある。

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    相談内容解決の糸口を提案していただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：人生設計の変更
    オンラインでの相談が可能で予約をすぐに取れた上に、実際のオンライン相談までの流れがスムーズだった。 相談中、的確に判断した上でこちら側の相談内容に沿った提案をされている印象がある。

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• 株式会社ビルド・バリュー門脇 由起
  （カドワキ ユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  門脇 由起様の評価 5.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代60代以上

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    国内外上場企業や地元に密着した中小企業などでマネーセミナーに登壇しセミナー後の「個別相談」も担当しており、年間200世帯以上の「資産形成」や「ライフプランニング」、「家計の見直し」など、相談者お一人お一人の問題解決のお手伝いをしております。

  • FPとしてのモットー

    知らなかったことを知ることで、不安が安心に変わる！」
    知新の醍醐味を多くの方々と共有すること、無駄を省き必要なものを必要なだけ準備する事が私のモットーです。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社ビルド・バリュー
    • 2021年
      株式会社GiftYourLife
    • 2019年
      株式会社FPコンサルティング

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    相続・贈与

    漠然とした不安が解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    専門家の方に相談できたことに安心をしました。分からないこと、疑問点を解消出来たことはとても有り難かったです。 私の話しに、親身に寄り添っていただきました。 FPの方も話しやすい印象で、良い方に相談出来たと思っています。 お金のことは、生活に直結する部分と思っているのですが、普段はなかなか意識する場面がありません。 今回、相談をしたことで自分が今後どう行動していけばいいか理解することが出来ました。ありがとうございました。専門家の方に相談できたことに安心をしました。分からないこと、疑問点を解消出来たことはとても有り難かったです。 私の話しに、親身に寄り添っていただきました。 FPの方も話しやすい印象で、良い方に相談出来たと思っています。 お金のことは、生活に...

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  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    ライフプランの見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    当初、住宅金利上昇に伴うローンの借り換えを検討したく相談したが、その他全体的なライフプランの見直しも必要なことが分かった。子供が生まれた為、当方としては見直しベストなつもりでいたが、そうでは無いことが早めに分かり改める良い機会に繋がった。

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  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    相続・贈与

    漠然とした不安が解消された

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家族とお金の話になったときに、今後の人生で必要な知識だと思ったから。
    専門家の方に相談できたことに安心をしました。分からないこと、疑問点を解消出来たことはとても有り難かったです。 私の話しに、親身に寄り添っていただきました。 FPの方も話しやすい印象で、良い方に相談出来たと思っています。 お金のことは、生活に直結する部分と思っているのですが、普段はなかなか意識する場面がありません。 今回、相談をしたことで自分が今後どう行動していけばいいか理解することが出来ました。ありがとうございました。

  • • 神奈川県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    ライフプランの見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅金利の変更に伴う、借り換えを検討中
    当初、住宅金利上昇に伴うローンの借り換えを検討したく相談したが、その他全体的なライフプランの見直しも必要なことが分かった。子供が生まれた為、当方としては見直しベストなつもりでいたが、そうでは無いことが早めに分かり改める良い機会に繋がった。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育の蓄え

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：知り合いのすすめ
    分かりやすく噛み砕いて説明して下さり、不安なことも取り除いてくださいました。シミュレーションを作ってくださってるのでまた後日お話する予定です。

  門脇由起さんに相談する
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• 株式会社カスタマーリンクス広瀬 貴史
  （ヒロセ タカシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  広瀬 貴史様の評価 4.8/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    困っている方を手助けできる弁護士になりたいと、法科大学院（ロースクール）で学びました。現在は暮らしに役立つお金の情報を届けるFPとして、お客様に寄り添って仕事ができています。ご相談者目線で誠実に対応いたしますので、お気軽にご相談ください！

  • FPとしてのモットー

    何かある度に共に解決することで、お客様と利害を超えた関係を、
    自然に築いていきたいと考えています。
    これらを通して「この人がいてくれて本当に良かった」と思っていただけるよう、
    ご家族、ご親族に続く『第三の身内』のような存在を目指します。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社カスタマーリンクス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の疑問について解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅資金について具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、とても良かったです。お金についての相談は、とても信頼できるモノでした。詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、と...

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  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の疑問について解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険未加入のため、自分に合う保険を知りたかった
    保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 埼玉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅資金について具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入
    詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、とても良かったです。お金についての相談は、とても信頼できるモノでした。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用のご提案

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：会社員をしながら無理なく始められる資産運用についてご相談させていただいた
    担当のFPさんが親身に丁寧にお話してくださり、あまり知らない分野のことでもわかりやすく噛み砕いて説明してくださり、安心してお話を伺えました。資産運用を目的にしつつ、体のことや万が一のことも考えた保険のことも教えてくださり、とても勉強になる時間ばかりでした。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    相続・贈与

    FPとしての立場から見解をいただいた。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅の購入にあたり、資産管理、相続の有効性などを相談した。
    コロナ禍ということもあり、オンラインで気軽に相談できた。相談の内容は知識が必要なものだったが、ちゃんと調べていただき納得した回答をいただけた。

  広瀬貴史さんに相談する
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• ユニバーサルライフ株式会社佐藤 圭佑子
  （サトウ ケイコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  佐藤 圭佑子様の評価 4.3/5

  高評価レビュー15件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系保険会社で３年、大手保険代理店で１０年、たくさんのお客様のご相談やお話を伺って来ました。その経験を活かして「今」も「将来」も安心できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • FPとしてのモットー

    わかりやすく丁寧な説明をこころがけ、お客様に今起こっている現実的な問題も漠然とした将来への不安も解消できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • 経歴

    • 2023年
      ユニバーサルライフ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (15件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    初心者にもわかりやすくアドバイスしていただけた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    保険や金融に関する知識が全くないため、基本的なことから説明してほしいと伝えたところ、初心者でもわかりやすいように色々と教えてくれたありがたかった。おかげで今自分が何をすべきなのかがはっきりとし、不安が軽減した。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    初心者でも大丈夫

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    保険についての知識をあらかじめある程度有さない状態だったので、話についていけるか不安であったが、その旨を話したところ初心者でも分かりやすく丁寧に紹介してもらえた。更におすすめの保険について押し売りするようなことなどは一切なく、あくまで自分で考えることを前提としていたためとても好印象であった。流石プロと思わされるような進行であり、また利用したいと思うような内容で感心させられた。保険についての知識をあらかじめある程度有さない状態だったので、話についていけるか不安であったが、その旨を話したところ初心者でも分かりやすく丁寧に紹介してもらえた。更におすすめの保険について押し売りするようなことなどは一切なく、あくまで自分で...

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  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    初心者にもわかりやすくアドバイスしていただけた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来の教育資金が不安になった為
    保険や金融に関する知識が全くないため、基本的なことから説明してほしいと伝えたところ、初心者でもわかりやすいように色々と教えてくれたありがたかった。おかげで今自分が何をすべきなのかがはっきりとし、不安が軽減した。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    初心者でも大丈夫

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：知人におすすめされたため
    保険についての知識をあらかじめある程度有さない状態だったので、話についていけるか不安であったが、その旨を話したところ初心者でも分かりやすく丁寧に紹介してもらえた。更におすすめの保険について押し売りするようなことなどは一切なく、あくまで自分で考えることを前提としていたためとても好印象であった。流石プロと思わされるような進行であり、また利用したいと思うような内容で感心させられた。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    話がしやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後の人生を考えるため
    とっても話しがしやすかったです。初めはFP相談と聞くと何を聞いたらいいのだろうと考えておりましたが、FPの方がとっても気さくな方で質問のしやすさがありました。また、こちらの質問に対して例をあげながらも説明をしてくださったので、とても分かりやすかったです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    内容把握できました。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の心配事があった為
    事前の対応も含め、スムーズな対応をしていただき、質問に対しての回答も迅速でした。自分が思っていた事以外にも、色々な方法で対応できる事が分かって良かったです。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金の検討すべきポイントが整理できた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家族の状況に合わせて再検討しようとネットで検索
    非常に参考になりました。ライフプラン自体は受けていませんが、今後必要だと強く感じました。長期的な視点で考えると、月々の支払いが将来的にどれだけ影響を与えるかが大きいと実感しました。特に、教育資金に関しては投資や貯蓄と思っていたが、保険も並べてリスクヘッジも必要だと思いました。保険の見直しをきっかけに、自分に合ったプランを選ぶためには、さまざまな種類や選択肢をしっかり把握したうえで決定したいと考えました。今後の生活設計を見据え、検討する時間を持ち、納得のいく選択ができるようにしたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の不安解消

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：知人の紹介
    自分自身があまり理解していない分野に秀でた方に直接疑問や不安点を解消していただけた部分にとても満足しています。 今後の人生に必要だと感じる部分も多かったので、今後もお願いしたりして自分の人生を豊かに安心して過ごすために頼りたいと思えた。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険相談で色々あるのが分かった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：スマホのサイト
    自宅からなので、出かけなくて良いのでとても簡単で良かった。内容も色々とあり、それぞれに対して説明をしてくれました。ただ複雑なので、何種類も検討してから判断したいと考えてます。とにかく何社もの保険の種類があるのでどれが最適かを判断したい。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    丁寧な対応と提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来の金銭面での不安があったため
    面談の対応をいただきありがとうございました。将来の金銭面の不安があり、相談をさせていただきました。金融知識などほとんどない中でしたが、分かりやすい説明でヒアリングしていただきました。また、ライフプランについての問題点もご指摘いただき大変助かりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    資産運用

    資産運用を全般的に把握できた。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：インターネットで見ました。
    FP相談を通じて、自身の資産管理や将来の生活設計に対する理解が深まったことが印象的でした。特に、収支の見直しや保険の最適化、資産運用の選択肢についての具体的なアドバイスは、今後の計画に大きく役立つと感じました。また、FPの方の豊富な知識と実践的な提案により、自分の目標達成に向けた具体的な行動計画が明確になり、安心感が得られました。相談前には不安だった部分が払拭され、自分のライフプランに対して前向きな気持ちを持てるようになりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    投資信託について教えてもらった

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：最近将来のことを考えるようになったから
    私は今までお金のことについて無知だったのですが、今回の面談を通して色々な投資信託があるということを知れてとても勉強になったし、契約も検討しました。今回はお時間の都合で全てをお話して頂くことは出来なかったので、次回面談でまたお話を聞いて検討しようと思います！

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    心配事が解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：SNSで評判が良かったこちらで保険の相談をしようと思った
    日時変更にもすぐ対応していただけました。FPさんはとても物腰が柔らかく、相談しやすい雰囲気でした。手際も良かったので、具体的に保険についての不安が解決できる案を教えてくださいました。次回、より詳細な相談をする予定ですが、ライフプランについても相談したいと思いました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    使わない貯金の運用プランを試してみたい

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険が重複していたので無駄がないか確認して欲しかった
    初めてのオンライン相談でしたが、良い雰囲気でした。保険に関しては現状と同じ内容のもので安価になりそうな商品を提供いただきました。また、寝ている貯金の運用プラン、お金に働いてもらうというお話も興味深く拝聴して、今それを行うか検討中です。ご自身もその商品を使っているというのも安心感が持てました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子どもが生まれたことによる保険見直し

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもが生まれ、育休中に夫婦の保険を見直したかった。
    今回東京都のFPさんに自宅マンションの下のちょっとしたオープンスペースで、2回にわたり、豊富な知識と経験を元に親身になって相談にのっていただきました。主な相談内容は、産まれたばかりの子供の教育資金についてでしたが、高い利回りが見込まれる商品をご紹介いただきました。無料なので、悩んでいる方は気軽に相談できる点も大変良いと思います。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン相談から資産形成等の具体的な相談に繋がった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：複数の住宅ローンからどれを選ぶか相談したかったため
    申し込みから数日以内の予約ができ、当日は相談したかったことについて詳しくアドバイスをもらえた。そこから派生して住宅ローンの賢い考え方を含め将来の資産形成や病気ケガに備えた保険制度について知ることができ、そちらついても相談したいと思える方に出会え、申し込んで良かったと思っています。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    資産運用

    今後の資産形成の参考になった。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：SNSの広告
    最初は緊張しましたが、優しく話しかけていただき、色々と相談することができました。途中で質問があるか聞いていただけたのも助かりました。こちらからの質問にも、納得するまで丁寧に答えていただいたと思います。

  佐藤圭佑子さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ和田 拓
  （ワダ タク）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  和田 拓様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    愛媛出身の娘が2人いるパパです。前職では不動産営業の経験もあるため、総合的にお客様のお金まわりのご相談にお応えできると思います。将来の夢や理想の人生を実現できるようにアドバイスできればと思います。

  • FPとしてのモットー

    お客様の今後の人生に少しでもお役立てできるよう誠心誠意ご対応いたします。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2014年
      コウテイ建設
    • 2013年
      新日本エナジー

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • CFP
    • FP技能士 1級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    お任せしたいと思えるFPさんに出会えました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているの...

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  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    お任せしたいと思えるFPさんに出会えました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：育児休業中で時間がとりやすかったため
    いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。

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