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自分に合ったFPを探す無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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草加市の対象地域について
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草加市エリアでは以下の地域で面談できます
草加市 となります。（離島は除く）
草加市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が草加市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたや家族の状況をヒヤリングし、扶養の対象となる家族や、適用される社会保険の範囲を知ることができます。
共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。
FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
草加市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険草加市
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R&C株式会社増田 比呂武
（マスダ ヒロム）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増田 比呂武様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30～40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております！
FPとしてのモットー
日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。
経歴
- 2018年R＆C株式会社
- 2008年株式会社横浜リテラ
- 2007年株式会社タカラレーベン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安が少し緩和された
雰囲気がいい初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険理解するまで説明をしてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合い...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安が少し緩和された
雰囲気がいい相談のきっかけ：子どもが1人増えることで家計の見直しを考えたから初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険理解するまで説明をしてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用を始める際に、保険も改めて見直そうと思った。複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。- 茨城県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの保険について
提案力がある相談のきっかけ：私にあった保険が未加入だったので今回茨城住のFPさんに相談依頼を受けました。そしたらものすごく良い保険を勧めてくれ満足してます。私が納得行く迄何回もきて頂き何回も説明をして頂き、本当にありがたいと思ってます。以前に保険の相談をしましたが、今回のFPさんみたいな良い保険を勧めてくれた人はいなかったです。ありがとうございました
ソナミラ株式会社上原 淳
（ウエハラ アツシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
上原 淳様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ファイナンシャルプランナーとして500世帯以上の相談を承ってきました。教育業界、不動産業界、保険業界の実務経験や相談経験を活かして、より多くのお客様のお役に立てるよう努めます。どうぞよろしくお願いいたします。
FPとしてのモットー
お客様の経済的な夢や目標の達成に向けては、金融商品の活用だけが解決策ではないと考えています。想いを実現するための提案を、オーダーメイドで根拠を持って行うことを心がけています。
経歴
- 2023年ソナミラ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(2件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい10年前に契約して放置していた医療保険をさすがに見直しておこうと思って相談しました。私はほとんど知識がありませんでしたが、優しい雰囲気で丁寧に相談に乗ってくださり、とてもありがたかったです。いろいろと有益な情報をいただきました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計今後の出費のイメージができた
雰囲気がいい住宅購入時の頭金や、万が一の体調不良時の入院費用など、 大事な局面で支払うお金は貯金などの確実な資産から出したほうがよいということや、 投資の際の分散の方法など、幅広く柱を立てておき困らないためのアドバイスをいただくことが出来ました。 また、私は独身ですが今後のライフイベント(結婚・出産・育児・介護)でかかる費用のイメージがつかめていなかった為、具体的に資料を共有いただきながらご説明をいただけました。大きな負担になると考えていた育児・進学費用も押しなべて考えれば、そこまでハードルが高いものでもないのではと気づけ、結婚・出産へのモチベーションを上げられたことも大きなポイントでした。住宅購入時の頭金や、万が一の体調不良時の入院費用など、 大事な局面で支払うお金は貯金などの確実な資産から出したほうがよいということや、 投資の際の分散の方法など、幅広く柱を立てておき困らないためのアドバイスをいただくことが出来ました。 また...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：10年前に契約した医療保険を見直したい10年前に契約して放置していた医療保険をさすがに見直しておこうと思って相談しました。私はほとんど知識がありませんでしたが、優しい雰囲気で丁寧に相談に乗ってくださり、とてもありがたかったです。いろいろと有益な情報をいただきました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計今後の出費のイメージができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：自分のお金の使い方が不安になった為住宅購入時の頭金や、万が一の体調不良時の入院費用など、 大事な局面で支払うお金は貯金などの確実な資産から出したほうがよいということや、 投資の際の分散の方法など、幅広く柱を立てておき困らないためのアドバイスをいただくことが出来ました。 また、私は独身ですが今後のライフイベント(結婚・出産・育児・介護)でかかる費用のイメージがつかめていなかった為、具体的に資料を共有いただきながらご説明をいただけました。大きな負担になると考えていた育児・進学費用も押しなべて考えれば、そこまでハードルが高いものでもないのではと気づけ、結婚・出産へのモチベーションを上げられたことも大きなポイントでした。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー備藤 未来
（ビトウ ミキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
備藤 未来様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別女性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
3児の母です。年間100件程のご相談を受けています。お金の悩み、不安解決のアドバイスを行っています。些細なことでもお気軽にご相談ください。中立の立場でなくお客様に寄り添うFPです。一人でも多くの方のお役に立ち、笑顔が見れたら幸いです。
FPとしてのモットー
加入してからスタートである保険だからこそ、アフターフォローを大切にし、いつでも相談できる身近な存在であれるよう、サポート致します。
経歴
- 2022年東京海上あんしんエージェンシー
- 2018年日本生命保険相互会社
- 2004年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金今後の提案に期待します
接客態度がいいライフプランの全体像をみて、今後の保険を決めていきたいと思っており意図を汲み取ってくれたため、次回の提案に期待したいと思います。ライフプランの作成にあたり、自身の細かい税金関係や年金・固定費など再度見直すきっかけにもなった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金今後の提案に期待します
接客態度がいい相談のきっかけ：ライフプランの作成ライフプランの全体像をみて、今後の保険を決めていきたいと思っており意図を汲み取ってくれたため、次回の提案に期待したいと思います。ライフプランの作成にあたり、自身の細かい税金関係や年金・固定費など再度見直すきっかけにもなった。
株式会社ほけんのぜんぶ槐島 賢郎
（ゲジマ ケンロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
槐島 賢郎様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職はハウスメーカー所属のFPとして活動しておりました。住宅購入前や購入後のご相談、人生100年時代の備え方等を社会保障を交えながらお話しておりました。適正な資金計画や準備、人生い設計の見える化のお手伝いをさせて頂ければと存じます。
FPとしてのモットー
お客様の本当の要望は、不安はなにか？誰一人として同じような人生を送ることはないと思っています。おひとりおひとりの人生や考え方に寄り添って、できる範囲内で、できる限りのお手伝いをさせて頂ければ幸いです。
経歴
- 2020年株式会社FLI
- 2018年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2015年総合食品エスイー株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理資産管理について考えられました
知識・スキルがある若い頃に契約をしてそのままにしてしまっていた保険の見直しなどをしたく相談しました。具体的な話をきくことができ、また提案も頂けました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある家計の現状の聞き取りなどが非常に丁寧で、全体的な家計の見直しも行っていただくことができた。提案内容も適切で、お陰様で悩みであった住宅購入に対する不安を払拭することができた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理資産管理について考えられました
知識・スキルがある相談のきっかけ：まとまったお金の運用について相談をしようと思いました若い頃に契約をしてそのままにしてしまっていた保険の見直しなどをしたく相談しました。具体的な話をきくことができ、また提案も頂けました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入するにあたり、適切な購入価格を知りたかったため。家計の現状の聞き取りなどが非常に丁寧で、全体的な家計の見直しも行っていただくことができた。提案内容も適切で、お陰様で悩みであった住宅購入に対する不安を払拭することができた。
株式会社カスタマーリンクス広瀬 貴史
（ヒロセ タカシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
広瀬 貴史様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
困っている方を手助けできる弁護士になりたいと、法科大学院（ロースクール）で学びました。現在は暮らしに役立つお金の情報を届けるFPとして、お客様に寄り添って仕事ができています。ご相談者目線で誠実に対応いたしますので、お気軽にご相談ください！
FPとしてのモットー
何かある度に共に解決することで、お客様と利害を超えた関係を、
自然に築いていきたいと考えています。
これらを通して「この人がいてくれて本当に良かった」と思っていただけるよう、
ご家族、ご親族に続く『第三の身内』のような存在を目指します。
経歴
- 2019年株式会社カスタマーリンクス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の疑問について解決できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、とても良かったです。お金についての相談は、とても信頼できるモノでした。詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、と...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の疑問について解決できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：保険未加入のため、自分に合う保険を知りたかった保険は未加入ですが、加入するかどうかは検討中だったので自分の疑問を解決することができて良かったです。話の途中でも疑問点にはきちんと質問することができて、金融のプロであるFPさんに相談ができて良かったです。- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入詳しいデータに基づき、複数のシミュレーション結果を示してくれました。こちらが考えている計画について、その妥当性を、具体的な根拠に基づいて、評価してくれたのはありがたかったです。それだけではなく、様々な観点から魅力的な提案をしてくれたのは、とても良かったです。お金についての相談は、とても信頼できるモノでした。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用のご提案
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：会社員をしながら無理なく始められる資産運用についてご相談させていただいた担当のFPさんが親身に丁寧にお話してくださり、あまり知らない分野のことでもわかりやすく噛み砕いて説明してくださり、安心してお話を伺えました。資産運用を目的にしつつ、体のことや万が一のことも考えた保険のことも教えてくださり、とても勉強になる時間ばかりでした。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
相続・贈与FPとしての立場から見解をいただいた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅の購入にあたり、資産管理、相続の有効性などを相談した。コロナ禍ということもあり、オンラインで気軽に相談できた。相談の内容は知識が必要なものだったが、ちゃんと調べていただき納得した回答をいただけた。
株式会社グッドウイン滝谷 経二
（タキヤ ケイジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
滝谷 経二様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
昭和29年生まれ。川越市在住。孫4人のお爺ちゃんです。人生100年時代。生涯現役で頑張ってます。日本は急激な人口減少でいままでとは違うマネープランが必要です。「遅延の代償」という言葉があります。今すぐご相談ください。お待ちしています。
FPとしてのモットー
マネーについて、身近な主治医的存在でありたい。
経歴
- 2009年株式会社グッドウイン
- 2007年日本生命グラッド
- 1999年クレディスイス生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員
家計管理相続問題
接客態度がいい相続に関する具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。誰に相談すれば良いか困っていたところ、適切なアドバイスをいただきましたので感謝しています。同様の悩みをお持ちの方には是非ともお勧めします。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
接客態度がいい雰囲気がいい私の今入っている保険を見て頂いて、今後のメリット、デメリットを教えて頂きました。とても、親身になって色々なアドバイスをしてもらいました。結果、すごくスッキリし、その後行動する事が出来良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員
家計管理相続問題
接客態度がいい相談のきっかけ：妻に相続を優先する方法を教えて欲しかった相続に関する具体的なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。誰に相談すれば良いか困っていたところ、適切なアドバイスをいただきましたので感謝しています。同様の悩みをお持ちの方には是非ともお勧めします。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後ずっと払い続けるメリットはあるのか疑問になっていたため。私の今入っている保険を見て頂いて、今後のメリット、デメリットを教えて頂きました。とても、親身になって色々なアドバイスをしてもらいました。結果、すごくスッキリし、その後行動する事が出来良かったです。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー有馬 寛子
（アリマ ヒロコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
有馬 寛子様の評価 4.3/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
年間相談件数500件、教育資金や老後資金の相談や資産形成ならお任せください。保険の見直しや内容確認も得意ですのでわかりやすく丁寧な案内をしております。些細なことでも納得いくまで何回でも質問して頂ければと思います。
FPとしてのモットー
常にお客様目線でわかりやすく丁寧な説明を心がけています。来店型保険ショップ時代の経験を生かし、年代別の必要な保障の提案や保険の見直し相談を得意としています。
経歴
- 2020年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(10件)- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現在の保険内容で問題ないかの確認
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある結論から言うと、現在入っている保険のままで良いとのこと。変に新たな商品を紹介されることもありませんでしたので、信頼出来る方だと感じました。- 栃木県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
資産運用今ある資産運用を上手く回したい
提案力がある我が家の資産をどのように動かしたら増えるのかが知りたくてお話を伺いました。知識が無く、分からないことだらけでしたが細かく教えてもらえたので良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現在の保険内容で問題ないかの確認
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：息子が小学4年生になり、中学受験も視野に入ってくる中、支出の見直しのため結論から言うと、現在入っている保険のままで良いとのこと。変に新たな商品を紹介されることもありませんでしたので、信頼出来る方だと感じました。- 栃木県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
資産運用今ある資産運用を上手く回したい
提案力がある相談のきっかけ：預金をそのまま眠らせておくのはもったいないと思うようになっていたので我が家の資産をどのように動かしたら増えるのかが知りたくてお話を伺いました。知識が無く、分からないことだらけでしたが細かく教えてもらえたので良かったです。- 栃木県
- 60代
- 男性
- 既婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後の資金計画について明確な指針ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：自分で考えた老後の資金計画について、専門家の意見を聞きたかった。的確なアドバイスとその根拠を分かりやすく説明してもらい、今後の方針決定の参考になった。特にシュミレーションを複数してもらい、それらを比較しながらの説明は非常に参考になった。 FPの方の対応がとても丁寧で、好感が持てた。 また何か相談したいことができたらお願いしたいと思っている。- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理悩みがクリアになった
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計の相談をしたくて自身の悩みを相談し、御提案やいくら位貯金できるのかを明確に教えていただいたことで、今後どのような保険に加入した方が良いかなどがクリアになったと思う。次回の面談に向けて、家族と話し合い、加入している保険をどうして行くか決めたい。- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険未加入だったため結論、良かったと思っています。保険などについては私が無知ではあったため、最初から丁寧にこちらが理解しやすい 説明だったのでなんとなくですが、要点は掴めた気がします。 2回目以降で実際にどうするかしっかり決めていきます。- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
相続・贈与生前にできる相続税対策の相談。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：銀行にて相談時聞きたい事に対して納得のいく回答が得られなかった為。地元銀行にて相談した事もありましたが、納得できる回答が無く、どこに相談したら良いか悩んでおりました。今回担当FPさんに相談した所、小さな疑問から初歩的な質問にも、的確・真摯に向き合ってくださりまた提案内容も幅広く、大変信頼できる方と思いました。同じような悩みを持つ人に紹介したいくらいです。- 群馬県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の生活設計の不安が無くなった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：老後の生活設計を考えたかったから丁寧にヒアリングして頂き、ライフプランシミュレーションを作成してもらいました。医療保険の変更や資産運用についても、的確なアドバイスをもらえました。アドバイスは持ち帰り、検討中です。- 群馬県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅ローン返済計画が解消できた。
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：以前から保険の見直しと住宅ローンの返済について色々知りたかった為金利上昇になると思い、このままの住宅ローンで大丈夫なのかが1番不安でした。20年先のライフプランを提案してくださり、見直せる所を変更すればマイナスにならない事や、資産運用について気になっていた点などをわかりやすく説明していただきました。相談させてもらい大変勉強になりました。- 埼玉県
- 60代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
税制住宅ローン控除の疑問の解決
接客態度がいい相談のきっかけ：スマホで確認のため自分で悩んでいたため、ネットで発見出来て申し込みしたらスムーズに申し込みが出来て、希望の時間で回答頂いたため大変良かったです。今後も悩みとかあった場合には申し込んで話してみようと思います。他の方にもPRしたいと思います。- 群馬県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅ローンについて
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：専門家の意見を聞きたいと思った為今回は住宅ローン借り換えについての質問がメインでした。こちらの話をしっかり聞いたうえでの回答とアドバイスをしてくださり、押しつけるような話しもせず話しやすい雰囲気で良かったです。
株式会社アルファコンサルティング中園 純一
（ナカゾノ ジュンイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中園 純一様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系保険会社を経験後、ファイナンシャルプランナーとして活動。マネーセミナー等を通して、将来のライフプラン設計、資産形成や保険相談等のアドバイスを中心に活動しています。皆様のご相談のお力になれればと思います。
FPとしてのモットー
お客様の将来がより良くなるよう、丁寧なプランニングを心がけています。
経歴
- 2016年株式会社アルファコンサルティング
- 2013年株式会社ライフプラザパートナーズ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計全くの初心者です
雰囲気がいい提案力がある今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンの基礎知識と資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計全くの初心者です
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：体調不良で仕事を辞めた事を期に、老後の事が不安になり相談しました。今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンの基礎知識と資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：初めての住宅購入でローンが適切か確認したかった初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。
EMPRO Risk Management株式会社経澤 和樹
（ツネザワ カズキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
経澤 和樹様の評価 3.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の向かい側ではなく、隣で一緒に考え、悩み、答えを探すような相談スタイルを心がけています。
子育てを中心とした家庭内のすべて（学校・学資・家計・家事・住宅等）を実践してきました。
その実績と体験を元にしたお金のお話を得意としています。FPとしてのモットー
お金の話というとてもプライベートな事をお話しますので、まずはお客様に安心感を提供し、急がず、難しすぎず、を意識して接しています。
また、面談後は「楽しかった・勉強になった」とポジティブな気持ちをお持ち帰り頂く様に心がけています。
経歴
- 2021年EMPRO Risk Management株式会社
- 2003年株式会社三喜ビジネスコーポレイション
- 1992年山野楽器株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(3件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧に...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：毎月かかる保険料を見直したかったオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある相談のきっかけ：社会人になり、将来のことも考えはじめたからです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについてアドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入にあたって、住宅ローンの返済方法を変動にするか固定する悩んでいた今回は東京のFPさんと相談しました。スライドでわかりやすく住宅ローンについて教えて頂けました。また、教育資金の貯め方についてもアドバイス頂けたので、大変参考になりました。悩みをもっている方にお勧めしたいです。
R&C株式会社根本 知恵
（ネモト チエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
根本 知恵様の評価 4.6/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
年代、性別を問わず、良い出会いが出来るよう心がけております。保険全般はもちろんのこと、教育資金、老後の資金準備、資産運用なども得意としています。個人、法人どちらも対応できますのでお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
お客様と明るく楽しく！誠実かつスピーディーに！をモットーに日々向き合っております。日々の生活の中で少しでも不安な気持ちが減っていただけるようなご提案などを心掛けていきたいと思っております。
経歴
- 2018年R＆C株式会社
- 2017年大同生命保険株式会社
- 2014年三井生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(10件)- 埼玉県
- 60代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後の掛け金
雰囲気がいいオンラインを得意とする人で良かったです。 初対面は、どうしても緊張するので、オンラインにしましたが、すごく感じの良い人で和やかに出来て良かったです!- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用老後資金だけでなく、保険の見直しも考えて頂けた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の家計収入や希望額に合わせて保険や資産運用の提案を行ってくれた。お金の使い道を見直す機会になり、親身になって丁寧に説明をして頂いたので、相談して良かったなと感じた。また何かのきっかけで機会があればお願いしたいと思う。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 60代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後の掛け金
雰囲気がいい相談のきっかけ：還暦を迎え、子供と将来の事で心配していたので相談して見ようと思い相談した。オンラインを得意とする人で良かったです。 初対面は、どうしても緊張するので、オンラインにしましたが、すごく感じの良い人で和やかに出来て良かったです!- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用老後資金だけでなく、保険の見直しも考えて頂けた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家を購入し、保険や資産運用の見直しを行いたいと考えた。我が家の家計収入や希望額に合わせて保険や資産運用の提案を行ってくれた。お金の使い道を見直す機会になり、親身になって丁寧に説明をして頂いたので、相談して良かったなと感じた。また何かのきっかけで機会があればお願いしたいと思う。- 群馬県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用貯蓄型の保険が知りたかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：その時の加入していた保険が年払いで、円安で振込をするのが嫌になった今回群馬県のFPさんとお話しました。我が家の家計相談から始まり、いくつかの保険の資料を送付していただきました。貯蓄型の保険が良かったので、ドル建てと円建てと比較したりして、とても勉強になりました。- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計の見直しが出来た
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットをみていて、決めました。自分では、どこをどうしたら改善出来るのかが分からずにいたところ、こちらで相談したら、出来ることからのアドバイスをいただき、すごく参考になりました。 仕事の休みがないと出来ない作業だったので、休みの日にやってみようと思ってます。- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理安心してやり取り出来た
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ブログで紹介されていため。丁寧な挨拶から、話を聞く時も理由も述べて配慮してくださり、自分の事例が特殊でもないことをそのまま伝えてくださいました。また途中笑いも含めながら楽しく対応してくださったので印象が良かったです。また次会ってみたいと思うようなやり取りをしていただけたことに感謝しています。- 群馬県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険アドバイスで終わらず
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理アプリを導入した事がきっかけ。アドバイスも非常に的確と感じ、代替案も瞬時に用意して頂き助かりました。雰囲気作りも見習いたいです。- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理20代の今後の資産形成について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：少子高齢化もあり、20代の若者の将来のお金の不安を感じたから。最初はオンラインで相談し、後日直接会って具体的な保険の提案や今後の資産形成の相談を行いました。FPの方が親しみやすく悩みを素直にお話しできた。また、自分の経験や他の20代の人状況を聞くことが出来たので今後の自分のライフプランを想像して、何が必要かしっかり考えることができて良かったです。保険の提案もありましたが、無理強いするわけではなく、私の悩みにあった最適なプランを提案して貰えたのも良かったです。- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金住宅資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を購入する際に今の収入でどのような家計になるかを知りたかったため。今の家計状況を細かくお伝えして、そこから家を購入したあとにどのように変化するか、子供たちの進学のタイミングなど事細かに将来のお金のことを分析し教えてくださりました。お金が必要な時期に備えて貯蓄する事が出来そうです。気さくな方ですごく話しやすく、家族に合った保険も紹介して頂きました。何かあった時はまたFPさんに相談したいと思いました。- 群馬県
- 50代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用将来に備えた資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：メールにて興味を持ったので相談しました私の知らない商品を教えていただいたので、考え方も変わりよかったです。今はまだ私も事業を準備段階なので、資産的な物を自分の運用だけにしていますが、おいおいは保険会社などに分散する必要を感じます。なので非常に参考になりました。- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計老後の生活
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来の年金が不安だった。今回は群馬県在住のFPさんにご相談に乗っていただきました、相談が初めてで不安でしたがFPさんは年齢も近くて親近感があり緊張せず気軽にお話が聞けました。自分にどんな保険が合っているとか提案していただきました今加入している保険の見直しなどしてもらいました。自分の場合、老後の暮らしも年金だけじゃ不安と言うか、足りないのは明白でした。最終的に掛け捨て型保険より積み立て型保険の方が良かったです。
よくある質問
-
埼玉県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。埼玉県にお住まいの方だけでなく、勤務先が埼玉県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
