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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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さいたま市の対象地域について
対象の地域はこちら
さいたま市エリアでは以下の地域で面談できます
さいたま市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先がさいたま市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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払い過ぎているかもしれない今後のリスクに備えるには
どんな保険が必要なの？家族のため、
自分に何かあった場合の保証を見直したい
保険の加入傾向
保険に新たに加入される方の傾向としては、医療保険、がん保険、終身保険、定期保険に入られる方が多くなっています。
また、2018年から2020年にかけて一時的に加入者が減少したものの2021年には増加傾向にあり、主に医療保険、がん保険の加入者が増加しています。
年代別では20代から40代にかけてが均等にボリュームゾーンとなっています。
例えば、2021年には20代が18.9%、30代が18.6%、40代が17.7%となり、20代から40代の合計で55%を占めています。
年代ごとに時系列で見ると、2017年対比で30代は-1%と微減、20代は+1.5%と微増傾向にあります。
やはり、就職や結婚など人生のライフイベントが多い20代から30代、そして健康に不安を覚える40代で保険を検討される方が多いことがわかります。
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
* 転換後契約は含まない新契約ベースの数値
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
保険を選ぶのは難しい・最適な保険がわからないという声が多数
保険チャンネルが行った調査では、保険を選ぶ際に不安に感じることとして「自分にとって最適な保険がわからない・比較しづらい」が40.7%、「情報が多すぎて必要な情報がわからない」が36.1%、「適切な加入タイミングがわからない」が25.2%と多く、どのタイミングでどの保険に入るのが最適なのかがわからないという方が非常に多いことがわかります。
出典：保険チャンネル顧客アンケート（2020年実施）
保険の検討を相談すべき理由
保険商品は、そもそも保障内容や特約、保険料など非常に多くの種類があります。
その中から自身に合った保険を見つけるのは非常に難しくなっています。
そのような場合は、数多の保険の知識があり、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに保険の相談をすると、現状の家計状況、将来のライフプランから、
あなたに最適な保険を提案してもらうことができます。
また、疑問や不安なことを相談できるため、十分に納得した状態で契約をすることができます。
保険を見直すべき理由
また保険の契約は長期的となり、定期的に見直すことも重要です。
保険を見直すことで、ライフステージに合った保障を確保し、保険料の無駄を削減できます。
定期的な見直しで、適切な保障とコストパフォーマンスの良い保険を維持しましょう。
- 保障ニーズは変化する
ライフステージの変化、結婚、
出産、子どもの独立等に応じて
保障ニーズは変動します。
- 必要保障が異なる
独身の方、家族をお持ちの方で必
要保障は大きく異なります。
- 新しい保険商品ができる
新商品の登場や条件の良い保険が
見つかる可能性があります。
（定期型の医療保険では5年や10年ごとの契約更新
が一般的であるため、見直しのチャンス）
保険に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたの状況（収入や支出、保険など）をお伺いし、ライフスタイルに合った保険をご提案します。
「もう少し保険料を抑えたい」などの要望をお伺いし、必要な保障内容からあなたに合った保険の見直しを行います。
将来のリスクに備えるためにどのような保障が必要なのかを調べたうえで、その内容にあった保険商品をご案内します。
あなたの万が一の場合に備えて、ご家族のために残せる保障をご案内します。
ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること
最適な保険選び・見直し
「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など
家計の現状分析
「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析
ライフプラン作成
現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成
⽼後資⾦
老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など
教育資金
幼稚園や保育園に必要な⾦額、公⽴と私⽴の費⽤の違いから、給付⾦や⼿当の活⽤⽅法など
住宅購⼊・ローン
「頭⾦」「⾦利」「返済期間」のポイントから住宅購⼊資⾦の準備や返済⽅法についてアドバイス
税⾦の制度
所得控除や確定申告によって税の負担を抑えるポイント
介護・医療費
ご両親の介護や医療にかかる費⽤のご相談、ご⾃⾝の⽼後資⾦の形成に関するアドバイス
年⾦・社会保険
⽼後に必要な資⾦のシミュレーション、⾃営業や専業主婦の場合に受け取れる年⾦の疑問など
資産運用
資産運⽤の始め⽅や、ご要望に合わせた資産運⽤の⽅法のご提案
相続・贈与
相続や贈与にかかる税⾦のご相談、課税額の負担を抑える⽅法など
さいたま市内で保険相談をする際の注意点
- 目的を明確にする
- 何のために保険相談をするのかを明確にしましょう。
家族の保護、老後の生活設計、医療費補償など、目標を設定します。
- 複数の商品を比較検討をする
- 複数の保険プランや会社を比較検討し、最適な選択をするために時間をかけましょう。
- 納得いくまで相談する
- 知識を深めるために、わからないことは遠慮せずに相談しましょう。
また、プランや提案に納得いくまで相談し、強制されずに進めるようにしましょう。
- 定期的に保険を見直す
- ライフプランの変化に合わせて保険も定期的に見直し、必要に応じて調整しましょう。
- 信頼性のあるアドバイザーを選ぶ
- 信頼性のあるファイナンシャルプランナーを選ぶために、
口コミや評判を確認し、信頼できる専門家を見つけましょう。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
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さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫の医療＆生命保険をより安く充実したものに夫が会社の系列の保険会社の医療保険、生命保険に入っていたのですが、これらについても見直しをお願いしました。
結婚する前、夫に保険を見直したよと言われてすごくうれしかったんですが、内容を見たら死亡保険金は300万円くらいしか出ないことがわかったんです。
それについて口出しをすると、「俺の金で入っているのに何が悪い」と言われて、これがずっと喧嘩のタネになっていたので、FPさんにヘルプを求めることに。
FPさんから提案された商品は、夫が入っていたものより安く、保障内容も充実したものでした。これに夫が乗り換えて、私が新規で入ることになりましたが、結果的に、それまで夫１人が入っていた金額よりも安く入ることができました。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦＋子ども3人
保険料が少し増えただけで保障内容が充実夫の母が加入してくれていた医療保険の入院給付金は、夫が1日5,000円、私が1日3,000円でした。古い保険だったので、日数に関係なくまとまった入院一時金が受け取れるタイプのものではなかったんです。
自分自身も入院を経験して、1日でも入院すると急な出費があることを実感したので、その点でもっと安心材料が欲しいと思っていました。
FP（ファイナンシャルプランナー）さんから提案されたのは、それまでのものと保険料はあまり大きく変わらないのに、さらに保障内容が充実したもので、とてもいいなと思いました。
いい商品を教えていただき、実践的なアドバイスもいただけて助かりました。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
さいたま市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険男性30代さいたま市
マイコミュニケーション株式会社藤原 誉幸
（フジワラ タカユキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤原 誉幸様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年FPの情報自己紹介
常にお客様の立場に立ち、一方的ではなく一緒に解決していくことを意識して仕事をしております。きちんとご準備できている方とそうでない方で大きく差が出てしまうこの時代。お客様の新たなスタートのお手伝いができれば幸いです。
FPとしてのモットー
モットーは一期一会です。今までたくさんの出会いに支えられて今の自分があるということを実感しています。仕事を通じて出会える人たちとのご縁を大切にして、今度は自分が何かを与えられる側になれるよう、精進していきたいと考えています。
経歴
- 2015年マイコミュニケーション株式会社
- 2012年株式会社ヒマラヤ
- 2006年JFEウエストテクノロジー株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回、FPさんに初めて相談しました。自分に合った保障内容や支払い金額を明確にして頂き感謝致します。保障内容も、本人に必要無い物も沢山あることが分かりました。- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険正しい保険の知識で資産運用できそう！
雰囲気がいい今まで保険の知識が無く、必要でない保険に入っている可能性があることが分かり勉強になりました。FPさんの客観的なアドバイスをいただくことで、無駄な経費を減らしそれを有益な資産運用にあてられるので、本当にすごいと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：入院やけがや老後に備えて保険を考えました今回、FPさんに初めて相談しました。自分に合った保障内容や支払い金額を明確にして頂き感謝致します。保障内容も、本人に必要無い物も沢山あることが分かりました。- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険正しい保険の知識で資産運用できそう！
雰囲気がいい相談のきっかけ：消費生活センターに相談した時、PFのことをすすめられました。今まで保険の知識が無く、必要でない保険に入っている可能性があることが分かり勉強になりました。FPさんの客観的なアドバイスをいただくことで、無駄な経費を減らしそれを有益な資産運用にあてられるので、本当にすごいと思いました。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用お金の相談全般
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険について詳しく知りたかったから勧誘があったらどうしようと思いましたが、そのようなことは無かったです。とても丁寧でわかりやすく、基礎的なことから教えていただきとても助かりました。保険商品の他にもNISAについて質問したところ丁寧に答えてくださいました。 知りたいことをたくさん知ることができました。もっと早く相談していたら良かったです。今後も相談していきたいと思いました。
FPエージェンツ株式会社春原 尚希
（スノハラ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
春原 尚希様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご縁を頂いたお客様により良い人生を送っていただく為、少しでも多くの情報を取り入れ、時代の変化に合ったお金に関する知識の提供をさせて頂いております。
FPとしてのモットー
サポートからアフターフォローまでお客様に寄り添うをモットーに活動しております。
経歴
- 2020年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(4件)- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい提案力がある長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金将来の不安が解消できた
雰囲気がいいこちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：30代になったことをきっかけに医療保険を見直そうと思ったから長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金将来の不安が解消できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：お金に対する知識が乏しかったためこちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
税制的確にアドバイスをいただきました
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚したため結婚を機に申し込みをいたしました。とても丁寧に対応していただき、時間もこちらの都合で行うことができたので4です。 対面では、相手の顔を伺いながらお話をしてしまうので、オンラインで正解だと感じました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の加入について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の漠然とした不安や保険に入っていない事への不安ライフプラン、シミュレーションを踏まえた上で、分かりやすく具体的な提案をいくつかして頂きました。最低限の金額と保障で良いという希望の中でより良い商品を選ぶ事が出来て満足しています。無理な勧誘等も一切なく、親切丁寧に応対して下さりました。
R&C株式会社増田 比呂武
（マスダ ヒロム）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増田 比呂武様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
住宅購入や住宅ローンのアドバイス、お子様の教育資金・老後の資産を準備するために、元気なパパでありながら特に30～40代の同世代の方々のお役立ちをさせて頂いております！
FPとしてのモットー
日々お客様の人生に寄り添いお役に立てる立場として「お志事」をさせて頂いております。
ファインシャルプランナーとしてお金にまつわる様々なお悩み・ご関心事について真摯にサポート致します。
経歴
- 2018年R＆C株式会社
- 2008年株式会社横浜リテラ
- 2007年株式会社タカラレーベン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安が少し緩和された
雰囲気がいい初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険理解するまで説明をしてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合い...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来への不安が少し緩和された
雰囲気がいい相談のきっかけ：子どもが1人増えることで家計の見直しを考えたから初めてのオンライン面談でしたが、緊張することなくスムーズにできた。説明が丁寧で物腰も柔らかくてよかったです。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険理解するまで説明をしてくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用を始める際に、保険も改めて見直そうと思った。複数のFPの方に相談をしましたが、こちらの方にお願いしようと決めました。知識がない私にもわかるように説明していただき、納得して契約ができました。そして何より人柄が良かったです。些細な点も気軽に相談でき、とても安心感があります。長くお付き合いできるFPを希望する方におすすめしたいです。- 茨城県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの保険について
提案力がある相談のきっかけ：私にあった保険が未加入だったので今回茨城住のFPさんに相談依頼を受けました。そしたらものすごく良い保険を勧めてくれ満足してます。私が納得行く迄何回もきて頂き何回も説明をして頂き、本当にありがたいと思ってます。以前に保険の相談をしましたが、今回のFPさんみたいな良い保険を勧めてくれた人はいなかったです。ありがとうございました
株式会社東京海上あんしんエージェンシー吉岡 渉
（ヨシオカ ワタル）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
吉岡 渉様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
相続の経験をもとにお客様のライフイベントに対して明確な準備を行っていただくことお手伝いをさせていただきます。
老後の不安など漠然としたものに対し、定量的な基準を持っていただき選択可能な範囲での具体的な解決策のご提案をさせていただきます。FPとしてのモットー
将来の見通しが不透明な中でご家族の資産を安定して確保していただけるようなお手伝いをさせていただいております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2018年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2015年株式会社ホッタ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 公務員
介護・医療費医療介護保険の相談
接客態度がいい医療保険か介護資金のための保険か悩みましたが、適切なアドバイスを頂いて、決断できました。余裕ができたら、子供の医療保険も相談したいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 公務員
介護・医療費医療介護保険の相談
接客態度がいい相談のきっかけ：保険1件を解約したから医療保険か介護資金のための保険か悩みましたが、適切なアドバイスを頂いて、決断できました。余裕ができたら、子供の医療保険も相談したいと思います。
株式会社ビルド・バリュー平出 周作
（ヒライデ シュウサク）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
平出 周作様の評価 4.6/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
海上保安庁、大手外資系保険会社を経て、独立系FPとして活動しており、20代30代の方々を中心に、日々ご相談を頂いております。お客様の一番頼りになる専門家になれるよう携わらせて頂きます。
FPとしてのモットー
“丁寧”がモットーです。何十年後に平出に任せてよかったと言って頂けるよう、責任を持ってお話をさせて頂きます。
経歴
- 2019年アクサ生命保険株式会社
- 2014年海上保安庁
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 相続診断士
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(8件)- 千葉県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険親身に対応してくださいました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるこちらの状況をしっかり把握していくつかパターンを変えてプランのご提示を頂きました。とても親身に考えて下さっているんだなと感じました。また別件でも相談したいと考えております。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険火災保険の内容を整理できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は火災保険についての相談でした。日時をスムーズにご調整いただいたことと、特に無理強いすることなく、判断をこちらに委ねていただき、提案することはしっかりと提案して下さったのでとても良かったです。
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- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険親身に対応してくださいました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：web申込こちらの状況をしっかり把握していくつかパターンを変えてプランのご提示を頂きました。とても親身に考えて下さっているんだなと感じました。また別件でも相談したいと考えております。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険火災保険の内容を整理できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：直近で更新時期が来ていたため今回は火災保険についての相談でした。日時をスムーズにご調整いただいたことと、特に無理強いすることなく、判断をこちらに委ねていただき、提案することはしっかりと提案して下さったのでとても良かったです。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理この先のお金の動き方
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後かかるお金を見える化したかった結婚をひかえていること、自分とパートナーの収入、やりたいことなど、細かく話を聞いてくださりありがとうございました。表が出来上がるのが楽しみです- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制自分に合った資産運用について
知識・スキルがある相談のきっかけ：ライフプランに見合った資産運用をしたかったため資産運用のことをメインにお話してもらいましたが、基本的な部分から個人的に気になっていることまで、色々なことに答えてくれました。個人的な意見や、FPの方が実際にやっていることなどもお話してくれたので、実用的だと思いました。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用和やかな面談であった。
接客態度がいい相談のきっかけ：ネットで検索し、無料で気軽に出来ると感じました。ありがとうございます。初めてのオンライン面談で緊張しましたが、スムーズに当日の面談が進み、申し込みをして良かったと思います。次回はより具体的なプランを提案したくということなので、期待しております。- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険親身に相談にのってくれた
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：以前より、保険を見直したいと思っていたためです現在、加入している保険の担当のFPさんとは、1度も会ったことがないにもかかわらず、今回ご相談させていただきました方は、相談者に寄り添う姿勢を感じ、調べてくれた商品に対しても詳しく説明してくれました。ありがとうございました！- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計知らない事が勉強できた。
雰囲気がいい相談のきっかけ：プロと思ったから。想像以上に色々なお話が出来たのが良かったです。またの機会にでも調整してオンライン相談したいと思います。- 東京都
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅資金のアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入を検討し始めたため住宅購入を検討しはじめたため、住宅ローンについて丁寧に教えていただきました。資料や表を見せていただき、現状とこれからの比較をしながらわかりやすくご説明いただきました。また、資産運用の話にも発展し、確定拠出年金などのことについても教えていただきました。
- FPの情報
自己紹介
生命保険から火災保険、自動車保険等の損害保険まで幅広く対応可能です。複数の担当に分けて話を進めるのではなくワンストップで全ての保険相談をお預かりさせて頂きます。
FPとしてのモットー
無駄な保険は入らない。それぞれのご家庭に必要な物のみご提案します。保険を考える上で最も大事な事は大切な家族に万一の時に経済的に困らない用意をする事。その為にはという観点で様々な情報を提供させて頂きます。
経歴
- 2010年株式会社ほけんのぜんぶ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
どんな些細なことでも、気になることはどんどんご質問ください。お客様には誠意をもって対応し、長いお付き合いができれば幸いです。
FPとしてのモットー
自分の人生にこれから起こりうるライフイベントは一人として同じ方はいませんので、お一人お一人とじっくり対話しながら、個別のコンサルティングを実施していきます。
経歴
- 2021年トッパンコミュニケーションプロダクツ
- 2019年コスモネット株式会社
- 2017年BPO法人 札幌NFC
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
証券業界、保険業界を経験してきました。住宅購入や住宅ローンのアドバイスをはじめ、教育資金や老後にそなえた資産形成などのご相談を多く承っております。
FPとしてのモットー
常にお客様のベストを提案できるように邁進してまいります。
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2017年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2013年東海東京証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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自己紹介
30、40代のご夫婦でお子様がいらっしゃる方のライフプランが得意です。
まずは皆さんのお話をぜひ聞かせてください。FPとしてのモットー
皆さんの人生にとってとても大事なお悩みだからこそ、じっくりとお話しを聞かせていただくことをモットーにしています。
経歴
- 2023年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
教育業界、電機系商社での営業職を経て保険業界へ参りました。私自身様々な経験をしているからこそ、皆様のご希望に寄り添ったご案内ができるかと思います。
ご気軽にご連絡いただければ幸いです。是非皆様とのご関係を築かせてください。FPとしてのモットー
確定拠出年金診断士の資格を活かし、資産形成のお手伝いをさせていただきます。将来の年金がいくらもらえるか等、老後の生活への不安を一緒に解決いたします。私と関わらせていただいた皆様の生活が、少しでも豊かになってほしいとの思いで活動しております。
経歴
- 2023年株式会社FEA
- 2019年東幸電機株式会社
- 2013年社会福祉法人松戸福祉会
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
-
埼玉県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。埼玉県にお住まいの方だけでなく、勤務先が埼玉県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
-
相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
