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小城市 / 多久市のファイナンシャルプランナー小城市 / 多久市

• 株式会社ほけんのぜんぶ中富 広幸
  （ナカトミ ヒロユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中富 広幸様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数1年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    中富広幸と申します。TLCトータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP）福岡大学附属大濠中高一貫、慶應義塾大学を経て、教育業界に。社会人になってからの海外留学を経て、人材紹介、保険業界へと。日々充実した毎日を過ごしています。

  • FPとしてのモットー

    生活全般のムダをなくす！笑顔あふれる豊かな人生をおくるために将来のリスクに対して資産を増やす（攻め）と資産を守る方法を共有しています。

  • 経歴

    • 2021年
      SOMPOひまわり生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 福岡県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 自営業
    資産運用

    保険の見直し

    雰囲気がいい
    とても分かりやすく説明していただき感謝しています。私の年齢やライフスタイルに応じて、丁寧にカウンセリングしてくださいました。

  • • 福岡県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用についてのアドバイスがもらえてよかった

    雰囲気がいい
    担当の方が慣れていて話しやすかった。商品に対する知識や資産運用などについて自分の希望通りの説明をしてくれて満足した。次回の面談では、具体的な商品の内容を教えてくださる予定となっている

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  全ての高評価レビュー

  • • 福岡県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 自営業
    資産運用

    保険の見直し

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：お付き合い保険が多く、実際どの保険がベストなのか知りたいと思いました。
    とても分かりやすく説明していただき感謝しています。私の年齢やライフスタイルに応じて、丁寧にカウンセリングしてくださいました。

  • • 福岡県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用についてのアドバイスがもらえてよかった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：資産運用のアドバイスが欲しかった
    担当の方が慣れていて話しやすかった。商品に対する知識や資産運用などについて自分の希望通りの説明をしてくれて満足した。次回の面談では、具体的な商品の内容を教えてくださる予定となっている

  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    保険の疑問が解決した

    提案力がある
    相談のきっかけ：住宅展示場で進められたから
    保険や積立に対して消極的であったが、メリット・デメリットを分かりやすく説明していただき前向きになれた。

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• 日本ファイナンシャルプランニング株式会社近藤 修平
  （コンドウ シュウヘイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  近藤 修平様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    高校教師として4年勤務、学校で教えてくれなかった「お金×教育」を改革する思いで金融機関に転職。外資系保険会社を経て、日本ファイナンシャルプランニングに入社。『ご縁した方の豊かな人生の選択肢と可能性を最大化する』を理念に尽力させて頂きます。

  • FPとしてのモットー

    一種外務員の資格も保有しており、投資信託等の資産形成のアドバイスも得意としております。保険や貯蓄などに対しての知識をお伝えします。ともにより良い解決策を考え、ご自身で判断できるようになって頂けるよう、お手伝いをしっかりとやらせて頂きます。

  • 経歴

    • 2022年
      日本ファイナンシャルプランニング株式会社
    • 2019年
      マニュライフ生命保険株式会社
    • 2015年
      高校教諭

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    スムーズな面談

    知識・スキルがある
    今回はこちらの都合で急遽お時間を早めていただきました。メールにも迅速に対応していただきたくスムーズに面談を進めることが出来ました。とても感謝しています。知らないことばかりでしたがわかりやすく説明していただけました。

  • • 福岡県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    自分に合う選択肢が増えた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    想像を超えた情報を提供してもらっており、5してます。資産運用については相談予定ではありませんでしたが、そういう方法もあるんだなと選択肢を広げていただき有り難く思っております。知らなかった事もたくさんあり、もっと早くに相談すればよかったという思いもあります。想像を超えた情報を提供してもらっており、5してます。資産運用については相談予定ではありませんでしたが、そういう方法もあるんだなと選択肢を広げていただき有り難く思っております。知らなかった事もたくさんあり、もっと早くに相談すればよかったという...

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  全ての高評価レビュー

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    スムーズな面談

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の人生プランについて知りたいため
    今回はこちらの都合で急遽お時間を早めていただきました。メールにも迅速に対応していただきたくスムーズに面談を進めることが出来ました。とても感謝しています。知らないことばかりでしたがわかりやすく説明していただけました。

  • • 福岡県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    自分に合う選択肢が増えた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供にお金がかかる年頃になった為
    想像を超えた情報を提供してもらっており、5してます。資産運用については相談予定ではありませんでしたが、そういう方法もあるんだなと選択肢を広げていただき有り難く思っております。知らなかった事もたくさんあり、もっと早くに相談すればよかったという思いもあります。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    勉強が出来、なによりです。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：知識が無かったため
    知らなかった知識を教えていただきありがとうございます。今後もまたお話をお聞きする機会もあるかと思いますが、楽しみにしております！！ まだまだ知識不足を痛感しております。 知ることは大事だと思いました。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    資産運用

    感謝。知識が増えました。

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用に関する疑問等があったため
    私は、新NISAの制度が始まって、その勢いに乗って資産運用について真剣に考えるようになりました。とりあえずオールカントリーとSPI500を積立NISAで購入することができればオッケーと考えていました。しかし、その程度の知識ではだめだとわかりました。積立は、長期スパンが大切だとわかりました。株価が下がった時にこそ株を買うチャンス。株価が上がったらそれはそれでオッケー。そんなことも教えていただきました。妻と一緒に話を聞きました。妻は全くの初心者で予備知識ゼロでした。それでもわかりやすい説明をしてくださりました。感謝しています。

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• 株式会社アルファコンサルティング松尾 雅之
  （マツオ マサユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  松尾 雅之様の評価 4.3/5

  高評価レビュー9件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の為にをモットーに、メリットだけではなくデメリットもお伝えします。
    現在、未来をより良いものにする為のお手伝いをさせて頂きます。

  • FPとしてのモットー

    楽しく飽きない面談を心掛け、相談して良かったと思える様お手伝いさせて頂きます。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社アルファコンサルティング
    • 2016年
      ソニー生命保険株式会社
    • 2000年
      三菱重工業株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (9件)

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 性別：無回答
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    具体的なアドバイス

    知識・スキルがある
    今後のことについて、寄り添った内容を提案してくれたりいろんな面での相談を親身に聞いてくれ、教えてもらいました。また、説明が分かりやすく丁寧で、何も分からない自分でしたが、嫌な顔せず対応が素敵でした。また何かあれば相談したいと思いますし、おすすめしたいです！今後のことについて、寄り添った内容を提案してくれたりいろんな面での相談を親身に聞いてくれ、教えてもらいました。また、説明が分かりやすく丁寧で、何も分からない自分でしたが、嫌な顔せず対応が素敵でした。また何かあれば相談したいと思いますし、おす...

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  • • 長崎県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    学資保険で相談しました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    長崎のFPさんに相談しました。このまま低解約返戻金の保険・学資保険に入ってて良いか、NISAも視野に入れて迷って相談しました。提案内容も魅力的で親身になって相談に乗っていただきました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 性別：無回答
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    具体的なアドバイス

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の生活のライフプラン相談をしてみたいと思った
    今後のことについて、寄り添った内容を提案してくれたりいろんな面での相談を親身に聞いてくれ、教えてもらいました。また、説明が分かりやすく丁寧で、何も分からない自分でしたが、嫌な顔せず対応が素敵でした。また何かあれば相談したいと思いますし、おすすめしたいです！

  • • 長崎県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    学資保険で相談しました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：このまま低解約返戻金の保険に入ってて良いか迷って相談しました。
    長崎のFPさんに相談しました。このまま低解約返戻金の保険・学資保険に入ってて良いか、NISAも視野に入れて迷って相談しました。提案内容も魅力的で親身になって相談に乗っていただきました。

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 公務員
    資産運用

    資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：SNS広告を見て
    ご自身の資産運用のケースを交えてお話いただきました。ある程度勉強していたので具体的な話ができ、簡単な運用シミュレーションまで見せていただきました。

  • • 長崎県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンの不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンを相談したかった
    ライフプランと住宅ローンが、無理ない範囲か分かることができたので安心することができました。担当ファイナンシャルプランナーの方、時間をとって頂きましてありがとうございました。今後の人生設計の参考にします。

  • • 佐賀県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    不安が少し消えた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：キャンペーン
    優しい方でした。不安なことを赤裸々に話させていただいたところ、今は保険に入ること以上に、生活に余裕を持つことを優先すると決めることができました。他人に気を遣うよりもまず自分に気を遣うことで人生を豊かにしていく必要があると改めて思うことができました。

  • • 長崎県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 無職
    老後の生活設計

    FPに相談すれば悩みが解決される

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の年金生活に不安を感じたため。
    今回は老後の生活にターゲットを絞り、外貨建ての利回りの良い商品について質問して、次回面談時にご提案を聞くことになりました。また、不必要な話はされず、非常に有効な時間を過ごすことが出来ました。次回面談を楽しみにしています。

  • • 長崎県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    住宅資金

    住宅ローン相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅の新築にあたりライフプランを再検討するため
    住宅購入にあたり、家計状況がどのように変化していくのか漠然としていたので相談しました。現在の家計状況を丁寧に聞き取っていただき、シミュレーション等行ってもらいました。数値で表してもらうことにより、漠然した不安が消えてよかったです。提案も勉強になりました。

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    家計管理のアドバイス、保険の見直しをお願いしました

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：家を建てたいと思い、家計管理のアドバイスと夫婦の保険の見直しを依頼
    今回初めてFPさんに相談させていただきました。家を建てたいと思い、家計管理のアドバイスや保険の見直しをお願いしました。夫婦それぞれに合った保険をいくつか紹介していただき、疑問や不安に思った点は丁寧に回答していただいたので安心して新しい保険に加入することが出来ました。今後の節目の際にも保険の相談をお願いしたいと思いました。また、ネットにてオンライン相談は地域が該当していなかったため、直接自宅で相談するかたちになりましたが、資料やパソコンで申請する際にはスムーズに申請が出来たのも良かったです。

  • • 長崎県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    教育資金

    子どもの教育資金に関する相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：妊娠中にどうやって教育資金を貯めるか悩んでいたため
    感染症の流行があるなかで、出産時期が近づいていたため極力外出をしたくなかったのですが、行いやすい面談方法の提案などをいろいろしていただけました。お話ししやすいお人柄・雰囲気で安心してお話を聞けるなと感じました。

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• コア・ライフプランニング株式会社東 亮太郎
  （ヒガシ リョウタロウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  東 亮太郎様の評価 3.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    建築・不動産業界に約13年従事後、保険業界に約10年携わっております。また5人の子供の父親でもあります。みなさまの家計のお悩みから老後資金の作り方・資産運用の方法・相続対策・保険選びの考え方などご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    お会いした皆さまの夢やライフプランを実現するために、多くの方と接した経験や様々な専門知識から私たちがどう関わり、どうお役に立つのか、できるだけ多くの方にお伝えしたいと考えております。

  • 経歴

    • 2021年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2013年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 長崎県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    NISAを始める決意ができた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    まず、私の質問をしっかり聞いてくれた。途中で話を挟むことなく最後まで聞いたうえできちんと回答してくれたのでとても良かった。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    インフレ状況下における資産運用

    提案力がある知識・スキルがある
    今回、相談に乗っていただきありがとうございました。今まで投資の方向性や過酷な状況下における資産運用をどうすればいいのか、また誰に相談すれば良いのか皆目見当もつかなくなってました。相談に乗っていただき方向が定まりました。誠にありがとうございます。

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  全ての高評価レビュー

  • • 長崎県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    NISAを始める決意ができた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どものために効率の良い貯蓄をしたかったから
    まず、私の質問をしっかり聞いてくれた。途中で話を挟むことなく最後まで聞いたうえできちんと回答してくれたのでとても良かった。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    インフレ状況下における資産運用

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットの特集やページを見て相談に乗っていただきたくて連絡しました。
    今回、相談に乗っていただきありがとうございました。今まで投資の方向性や過酷な状況下における資産運用をどうすればいいのか、また誰に相談すれば良いのか皆目見当もつかなくなってました。相談に乗っていただき方向が定まりました。誠にありがとうございます。

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• 株式会社FEA德永 哲史
  （トクナガ テツシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  德永 哲史様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ＦＰのキャリアは４年目になりますが、前職では米・仏・香港のホテルで１５年料理人をしていました。日本と欧米のお金に対する考え方の違いをお伝えし、効果的な教育資金・老後資金準備の方法、あと手軽な日本料理寿司の作り方も喜んで頂いております。

  • FPとしてのモットー

    『どんな素朴な疑問にも、ご理解頂けるように、わかりやすく』をモットーにしております。どうぞお気軽にご相談ください。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社FEA
    • 2016年
      帝エンタープライズジャパン株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンについて

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    FPの方に伺っていい問題か分からなかったんですが親身になって教えてくれたり調べてくれました。とても感謝してます。ありがとうございました。

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  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンについて

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅ローンについて困っていたため
    FPの方に伺っていい問題か分からなかったんですが親身になって教えてくれたり調べてくれました。とても感謝してます。ありがとうございました。

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• コア・ライフプランニング株式会社小野 晃敬
  （オノ アキノリ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  小野 晃敬様の評価 3.8/5

  高評価レビュー6件

  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ライフプランを上手く活用し各ご家庭に応じてお金の節約、貯蓄方法を無理なくできる方法をご案内します。また将来に向かってお金の不安を取り除けるように一緒に考えていきましょう。

  • FPとしてのモットー

    お客様と同じ目線で不安や不明な点を払拭できるよう努めると共に、現在から将来に向かって資金の対策を一緒に考え正解へ導くお手伝いをさせて頂きます。

  • 経歴

    • 2014年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2009年
      株式会社ライフプラザパートナーズ
    • 2004年
      プルデンシャル生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産運用について

    知識・スキルがある
    NISA以外の運用も親身に教えてくれ、資産運用に選択肢が増え知識も増えて良かった。また相談したいと思いました。

  • • 佐賀県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 自営業
    保険

    保険見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    今、足りない保険内容を見ていただき、今の時代に合った内容を提案していただきたく思いました。担当の方も分かりやすく説明してもらい良かったです

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  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産運用について

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：NISAについて詳しく聞きたくて相談した
    NISA以外の運用も親身に教えてくれ、資産運用に選択肢が増え知識も増えて良かった。また相談したいと思いました。

  • • 佐賀県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 自営業
    保険

    保険見直し

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：SNS
    今、足りない保険内容を見ていただき、今の時代に合った内容を提案していただきたく思いました。担当の方も分かりやすく説明してもらい良かったです

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の見直し

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険の見直しを定期的に行っており、今回も見直しをしたかったから。
    大変気さくな方で、スムーズに話しが進みました。質問にも分かりやすく答えて頂き、助かりました。ありがとうございました。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    親切丁寧な接客

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：知り合いが保険を始めたため
    最初の印象として話しやすい人だなという印象でした。説明もいちからゆっくりとしてくださり分からないことがないかその都度聞いてくれとても理解度が深まりました。 営業のゴリゴリ感もあまりなく本当に寄り添った形でのご提案をしていただきました。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    時代の流れのオンライン相談

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：将来が不安だった為
    対面ではなく、今はオンラインで行う事が出来る為、時間の調整がしやすいのと、自宅や職場で受ける事が出来る為、静かな環境でゆっくり話しを聞いたり、相談できたりするのがとても魅力的。今はオンラインでも手続きができるようなので、お客さん側としてはありがたい。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後資金について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後が不安になった
    色々と相談出来て良かったです。中でも投資についての考え方が変わった事が、話を聞いて大きく変化した所だと思います。

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• 株式会社ビルド・バリュー中村 一直
  （ナカムラ カズナオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中村 一直様の評価 4.3/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    資産運用に興味があるけど、なにからやれば良いかわからない。そんな方に、わかりやすいお金が増える為の3つのポイントお伝えします。年金の仕組みなど、まずは社会保障制度を一緒に確認しませんか。保険料削減にもつながります。

  • FPとしてのモットー

    保険は一円でも安く！資産形成は1％でも高く！

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社ビルドバリュー
    • 2009年
      マニュライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    お金の悩みが解決できそう

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を増やすことには関心があったが素人知識だけで行動するのは難しく悩んでいたので、お金の専門家であるFPさんに教わりながら学んでいきたいと思う。今回保険の見積もりを作って頂く事になったので次回の面談が楽しみ。どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を...

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  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    はじめての利用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思います！ この度はお時間いただきありがとうございました。初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思いま...

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  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    お金の悩みが解決できそう

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：InstagramでFPの方が保険の見直し方を発信されていたことから。
    どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を増やすことには関心があったが素人知識だけで行動するのは難しく悩んでいたので、お金の専門家であるFPさんに教わりながら学んでいきたいと思う。今回保険の見積もりを作って頂く事になったので次回の面談が楽しみ。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    はじめての利用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：Googleで検索した際に FPさんの案内が出てきたから。
    初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思います！ この度はお時間いただきありがとうございました。

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • その他団体の職員
    住宅資金

    住宅資金の疑問解決

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：マンション購入
    質問した事にはっきりと答えてもらえた。適切な時間でこちらの聞きたい事を聞いてくれた。自分の知らなかった事を教えてくれた。大変助かり、今後の判断材料となった。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    こどもの教育資金について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が産まれて、教育資金の準備をどうしたらいいか悩んでいた。
    相談前は教育資金の準備をどのようにすれば良いかがわからなかった。今回相談させていただいて、具体的に学資保険の種類の説明や、どういった金融商品を選べば良いかなど知ることができた。今後どのような方法で教育資金を準備すれば良いか分かり参考になりました。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：コロナに感染したことがきっかけ
    基礎疾患があり、入院歴もあると保険料が上がる事を知りました。正直なところ金額の面も含め、まだ検討中です。詳しく相談に乗ってくださり、大変親切で感謝しています。また相談したいと思います。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    資金の貯め方や投資へのアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子どもたちの将来の教育資金の賢い作り方を知りたかったから
    私に投資の知識が全くなく、まずは色々と質問をしながら投資への知識を深めました。その上で、教育資金として貯めるには保険がいいか、投資がいいかなかど、分かりやすく具体的にお話してくださったので、より理解を深めることができました。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    一人暮らしの生活費

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：自分の考えが正しいのかすり合わせしてみたかった。
    今回、実際にお話をさせていただいて、自分自身が結構な節約家だということがわかった。固定費が他の人よりも段違いに少なくて、投資もやっているので余裕を持っているんだということもわかった。もう少し頑張ってみたいと思う。

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• 株式会社オールワンエージェント田中 良平
  （タナカ リョウヘイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  田中 良平様の評価 4.3/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    アパレル業界で5年・生保業界で17年間勤務した後、オールワンエージェントに在籍。
    保険の販売だけでなく、お客様の人生に少しでもお役に立てるよう取り組んでまいります

  • FPとしてのモットー

    ご縁がありお会いした方々の人生や価値観を、保険という金融商品を通して少しでも安心して、豊かに感じていただけるよう心がけております。どうぞよろしくお願い致します。

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社オールワンエージェント
    • 2010年
      三井住友海上あいおい生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 福岡県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    ライフプランの見える化で将来の不安が和らぎました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    終始丁寧に対応して頂き、大変安心して面談することができました。ライフプラン作成は、沢山項目があり、その一つ一つを細かく入力して頂き、何度もやり直しをして頂いたので、厳し目のライフプランになりましたが、何十年先の予測ができ安心に繋がりました。

  • • 長崎県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用について理解できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    NISAや変額保険、iDeCoなど知識が全くない中で丁寧に一つずつ解説してくださいました。不明点が無くなりFPの方とお話をしながら何をやるのか決められるのでとてもいいなと感じました。今後も頼らせていただく思います。

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  全ての高評価レビュー

  • • 福岡県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    ライフプランの見える化で将来の不安が和らぎました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：死亡保障など今の保険で問題ないのか、不自由なく生活できるのか
    終始丁寧に対応して頂き、大変安心して面談することができました。ライフプラン作成は、沢山項目があり、その一つ一つを細かく入力して頂き、何度もやり直しをして頂いたので、厳し目のライフプランになりましたが、何十年先の予測ができ安心に繋がりました。

  • • 長崎県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用について理解できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：友人が資産運用をしていて早くやった方がいいと言われたため
    NISAや変額保険、iDeCoなど知識が全くない中で丁寧に一つずつ解説してくださいました。不明点が無くなりFPの方とお話をしながら何をやるのか決められるのでとてもいいなと感じました。今後も頼らせていただく思います。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    資金のやりくりについて理解が深まった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後のやりくりについてプロに相談したいと思ったから
    子供が多く、将来の資金についてどの程度かかるか今後どのようにやりくりすべきか不安があったため相談しました。私が知らないことを説明してくださり、とても勉強になりました。これからライフプランを作っていただき、色々アドバイスをいただけると思うと今後の生活に安心感が出てくる気がします。ローンや保険の見直しをすることで無駄が少しでも無くなり、今後の貯蓄にまわっていくと嬉しいと思います。まだやりとりは続くと思いますが、これからも相談をさせていただきたいと思います。

  • • 佐賀県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    将来設計解決

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：インターネット
    普段、自分のお金の話を人にすることはほとんどありません。自分では把握してるつもりでも、把握しきれていないところがあります。それを第三者の中立的な目線で見ていただけていることで、自分が気付かなかった事に気付くことができました。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    漠然とした将来への不安を解消するきっかけになった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：日々の生活に漠然と不安を感じていたから
    漠然とした不安を伝えたところからのスタートでしたが、FPさんのお話を通して悩みの本質に気づくことが出来ました。また具体的にほかの方はどのようなことを相談しているのか提示頂けたため、自身も相談したい方向性が定まりました。

  • • 長崎県
    • 60代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    自分に合った保険の確認ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：たまたまネットで見て。
    とにかく保険に対しての知識が乏しく、今入っている保険が本当に自分に適しているのか不安だったので相談したが、安心できる内容で満足。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    話を聞いてもらえてよかった。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネット広告
    色々親身に話を聞いてくれて良かった。言葉も丁寧だし、私の話す内容に否定もなく、最後まで聞いてくれてホッとした。また色々相談に乗って欲しい。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の良い提案を受けることができました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しをライフプランを基にしたかったため
    まずライフプランを作成して頂き、そのライフプランをもとに適切な保険を選んで頂けそうで良かったです。まだまだ検討はしないといけないかもしれませんが、一生の問題なのでじっくり考えていきたいと思ってます。 面談できてとても良かったです。

  田中良平さんに相談する
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• コア・ライフプランニング株式会社和田 健太
  （ワダ ケンタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  和田 健太様の評価 3.8/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代50代

  経験年数1年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    家計の見直しを行い、お金に関する不安な点を解決する事が得意です。相手の立場になって誠実に嘘をつかずお話していきます。ご安心してご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    FPとしてお金の相談に全てお応えしたいという思いでお会いさせて頂いております。お客様とお会いして心がけていることは、お客様のお悩みを細かく深くお聞きして、悩みをご一緒に解決することです。

  • 経歴

    • 2015年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2013年
      損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
    • 2005年
      新日本製薬株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 大分県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    保険や住宅取得の為の家計管理

    接客態度がいい提案力がある
    将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。

  • • 大分県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    保険に対して

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大分県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    保険や住宅取得の為の家計管理

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：2人目を出産し、マイホームの取得を考え、家計管理を見直したく相談。
    将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。

  • • 大分県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    保険に対して

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来への不安
    今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。

  • • 熊本県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    家計の見直しにはプロの知識が役立ちました

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産を機に、教育資金やマイホーム資金の必要性が高まり、家計改善のため相談
    今回FPさんに相談させていただき、我が家の家計の強みと弱みが明確になりました。強みを伸ばし、弱みの改善の契機となり、今後の家計改善に役立つアドバイスをいただくことができました。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    保険

    おすすめの保険を教えてくれた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：転職を期に保険の切り替えが必要になったため
    転職することになり、期限が迫った中での相談でしたが、柔軟に対応して頂きました。色々なパターンを教えて頂きとても分かりやすかったです。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    生命保険の見直し

    提案力がある
    相談のきっかけ：今までかけていた保険が自分にあっているか 知りたかったので相談しました。
    相談したFPの方は男性だったので、会う前は不安でしたが、とても感じの良い方で何でも相談できました。素人のわたしにもわかりやすいように、希望にあった内容プランを、色々な会社と組み合わせて提案してくれたりと、とても丁寧で相談してよかったと思いました。知識も豊富で、こちらの質問にもすぐに答えてくれて、安心して話も聞けました。

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計の見直しが出来た

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：金銭的価値観のズレが生じていたため
    新築を建てるにあたって、家計の総支出の把握・整理を見える化していただき、保険料や学費、夫婦間での考えなど要望を聞いてもらい、的確なアドバイスをしてもらいました。

  和田健太さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ佐伯 卓郎
  （サイキ タクロウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  佐伯 卓郎様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    銀行で5年、保険会社で5年勤務しておりました。得意分野は家計の見直しと資産形成です。保険、教育資金、住宅と車のローン、NISA、iDeCo、ふるさと納税、スマホや電気料金の見直しのアドバイス、老後の資産形成などお気軽にご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    家計のこと、将来のこと、普段人に話せないような深い悩みまで話していただき肩の荷がすっと下りて、気持ちが楽になる。話し終わった時に満足感がある。そんなファイナンシャルプランナーであり続けることが私のモットーです。

  • 経歴

    • 2019年
      オリックス生命保険株式会社
    • 2014年
      株式会社十八親和銀行

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    自宅にいながら気軽にオンライン面談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっていたのですが、今回オンラインで自宅にいながら相談出来たので気軽に出来ました。現在加入している保険の足りない部分や過剰な部分のアドバイスをいただき、これを機に本格的に見直そうと行動に移すきっかけになりました。結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっ...

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  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    自宅にいながら気軽にオンライン面談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：SNSで実際受けた人のクチコミを読んで
    結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっていたのですが、今回オンラインで自宅にいながら相談出来たので気軽に出来ました。現在加入している保険の足りない部分や過剰な部分のアドバイスをいただき、これを機に本格的に見直そうと行動に移すきっかけになりました。

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