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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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池田市の対象地域について
対象の地域はこちら
池田市エリアでは以下の地域で面談できます
池田市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が池田市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
池田市のファイナンシャルプランナー男性40代池田市
株式会社ほけんのぜんぶ後藤 弘次
（ゴトウ コウジ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
後藤 弘次様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
教育業界に勤務、進学の相談にのることが多かった。その問題解決のために生保業界で働くことを決意。約10年間プルデンシャル生命で経験を積み、多くのお客様からFP・保険の全体的なコンサルティングをやってほしいと要望をいただき、現在に至る。
FPとしてのモットー
”具体的な数字を把握する”をモットーにしており、なんとなく感覚的に話すのではなく、今、現状がどうなっているのか？そして、それをどうしていきたいのか？を数字で分かり易く説明します。
経歴
- 2013年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 無職
家計管理お金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある将来のことは、税金など分からなかったことがお聞きできて良かったです。少し理解は深まったので、その知識を元に将来の形成をしたいと思います。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金の為の貯金子供の教育資金の貯め方
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回西宮のFPさんに相談させて頂きました。旦那と私の収入から支出が1ヶ月でいくらかかっているか明確に調べて下さったり、これからの3年間でどれくらい貯蓄をすれば大学進学かも相談に乗って下さいました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 無職
家計管理お金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：将来が不安だった将来のことは、税金など分からなかったことがお聞きできて良かったです。少し理解は深まったので、その知識を元に将来の形成をしたいと思います。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金の為の貯金子供の教育資金の貯め方
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：娘が高校進学し、大学資金をどうやりくりしたらいいか不安になったため今回西宮のFPさんに相談させて頂きました。旦那と私の収入から支出が1ヶ月でいくらかかっているか明確に調べて下さったり、これからの3年間でどれくらい貯蓄をすれば大学進学かも相談に乗って下さいました。
株式会社オールワンエージェント原田 剛宇
（ハラダ ゴウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 剛宇様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
iDeCoやNISAのわかりやすい解説や、資産形成のためのマネーセミナー講師としても活動中です。他にも保険・住宅費・教育費などあらゆるジャンルを得意とし、お客様にぴったりなオーダーメイドのマネープラン・ライフプラン作成をお手伝い致します。
FPとしてのモットー
幅広い知識を活かし、それらをわかりやすく説明させていただきます。ニーズに合わせてご安心をお届けする保険のご相談、お客様に合った資産形成のアドバイスをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社オールワンエージェント
- 2021年株式会社フィックス．ジャパン
- 2016年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与資産運用の方法
知識・スキルがある現在行なっている投資信託およびiDeCo、つみたてNISAに関して、お伝えさせていただきました。その上で、その投資信託を行う意義について紹介してもらいました。その結果、現在やってることの後押しをしてもらえました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について相談させてもらいました。
雰囲気がいい知識・スキルがある今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着いたらまたお話し聞きたいと思います。とても、感じの良い方でした。今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与資産運用の方法
知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の資産に不安があったから現在行なっている投資信託およびiDeCo、つみたてNISAに関して、お伝えさせていただきました。その上で、その投資信託を行う意義について紹介してもらいました。その結果、現在やってることの後押しをしてもらえました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について相談させてもらいました。
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが3人産まれたので、教育資金を用意しようと思い相談しました。今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着いたらまたお話し聞きたいと思います。とても、感じの良い方でした。
株式会社アルファコンサルティング松井 康寿
（マツイ ヤスノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松井 康寿様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
安心してください、頑張りますよ！！悩みは十人十色。しっかりヒアリングしてお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
お客様ファーストはもちろん、ありがとうと言っていただけるように頑張ってます。
経歴
- 2023年株式会社アルファコンサルティング
- 2012年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用気になっていたことが解決した
雰囲気がいいとても親身に相談に乗って頂きました。分からない事ばかりだったので、心強く、保険のことを説明してもらえて良かったです。ありがとうございました。- 和歌山県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 公務員
住宅資金悩みに寄り添ってくれた
雰囲気がいい提案力がある住宅購入のための資金計画について親身になって相談に乗っていただいた。月々の収支を見ていただき、より良くするためのアドバイスを聞くことができた。自分の中で現状で住宅ローンを組むことに不安があったが、その不安がどこからくるものかが理解でき、今後考えられる選択肢に納得することができた。住宅購入のための資金計画について親身になって相談に乗っていただいた。月々の収支を見ていただき、より良くするためのアドバイスを聞くことができた。自分の中で現状で住宅ローンを組むことに不安があったが、その不安がどこからくるものかが理解でき、今後...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用気になっていたことが解決した
雰囲気がいい相談のきっかけ：ふとしたタイミングで考えたからとても親身に相談に乗って頂きました。分からない事ばかりだったので、心強く、保険のことを説明してもらえて良かったです。ありがとうございました。- 和歌山県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 公務員
住宅資金悩みに寄り添ってくれた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入のタイミングを図りかねていたため。住宅購入のための資金計画について親身になって相談に乗っていただいた。月々の収支を見ていただき、より良くするためのアドバイスを聞くことができた。自分の中で現状で住宅ローンを組むことに不安があったが、その不安がどこからくるものかが理解でき、今後考えられる選択肢に納得することができた。- 滋賀県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後の相談？今でしょ
提案力がある相談のきっかけ：自身の父が保険に入ってなくて困ったのがきっかけ話がしやすく、こちらの現在の環境を考えてくれ、無理に商品の紹介や案内をしたり押し付けがましい感じはなかった。気兼ねなく相談でき良かった。
株式会社FEA諸星 太郎
（モロホシ タロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
諸星 太郎様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様にはライフイベントを分かりやすくシミュレーションする事で好評頂いております。住宅購入・保険・貯蓄については将来必要な資金や備え方を知る事が第一です。お客様と同じ目線で一緒に考えていきたいと思います。
FPとしてのモットー
「とにかくお客様の話を聞く」をモットーにしています。 お金に関する不安や悩みの中には人それぞれの事情があり、考え方や価値観があります。 お客様の事をとにかく知り、共に悩みながら、私の知識と経験を合わせて最適な解決策を探していきます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相...続きを読む- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理、老後資金の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：自分が手術を受けることになり、貯金もできず家計管理に不安を感じたから。大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理、老後資金の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：二人目の出産を期に、今後の相談をしたかった二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。
株式会社ほけんのぜんぶ大澤 睦海
（オオサワ ムツミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大澤 睦海様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様それぞれの家庭に最適なご提案を心がけてお話しさせていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理について相談させていただきました
提案力がある知識・スキルがある我が家の収入や家計状況から、私の収入に対しての節税対策や、気になっていた積立NISAやiDeCoについて、詳しく聞くことが出来て大変参考になりました。ありがとうございました。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅購入資金と投資への割振りについて
雰囲気がいい提案力がある住宅購入にあたり、頭金の入れ方、貯蓄・投資への資金の割振りについてわからなかったのでご相談させていただきました。個人により資金力や考え方の違う中で、私の考えに沿ったご提案をしていただき、大変参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理について相談させていただきました
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：節税対策や資金運用など、プロの方にお話をお聞きしたくて相談しました。我が家の収入や家計状況から、私の収入に対しての節税対策や、気になっていた積立NISAやiDeCoについて、詳しく聞くことが出来て大変参考になりました。ありがとうございました。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅購入資金と投資への割振りについて
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入への不安住宅購入にあたり、頭金の入れ方、貯蓄・投資への資金の割振りについてわからなかったのでご相談させていただきました。個人により資金力や考え方の違う中で、私の考えに沿ったご提案をしていただき、大変参考になりました。
- FPの情報
自己紹介
保険業界でメットライフ生命・損保ジャパンと7年間、生命保険・損害保険を取り扱わせて頂きました。保険商品は複雑なものが多いですが、お客様目線で分かりやすく伝えさせて頂くことをモットーにしております。
FPとしてのモットー
お客様目線で、お客様のニーズに合わせた保険を全力でわかりやすい説明でご案内に努めさせていただきます。
経歴
- 2023年株式会社オールワンエージェント
- 2022年損保ジャパン株式会社
- 2017年メットライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
建設業界から転職し、おかげさまで今年で業界歴20年目を迎えることができました。個人、法人、貯蓄、保障、相続、節税etc オールラウンダーですので何でもご相談ください。
FPとしてのモットー
『BestでなくてもBetterでいい』今できることを一緒に考え実践に移す。そのお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2016年株式会社FPパートナー
- 2010年メットライフ生命保険株式会社
- 2005年日本郵政公社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
1983年12月生まれの現在40歳、妻と小学4年生の長男の3人家族です。国内自動車ディーラー営業、外資系保険会社営業を経て、2017年にコア・ライフプランニングに入社。皆様が想い描く人生や夢が実現できるよう、全力でサポートさせて頂きます。
FPとしてのモットー
情報過多と言われる世の中、「お金」に関して何が正しくて、何が自分に合っているのかを判断する目が必要となってきています。皆様が叶えたい夢や希望を諦めることがないよう、全力でサポートさせて頂きます。
経歴
- 2017年コア・ライフプランニング株式会社
- 2015年メットライフ生命保険株式会社
- 2006年トヨタカローラ南海株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
ローンの不安、年金の不安、教育資金の不安。皆様、様々なお金の不安を抱えておられます。気兼ねなく、ちょっとした不安を気軽に相談できるFPを常々心がけております。
FPとしてのモットー
お客様のお困りごとや悩み事を解決出来るように心掛けております。私たちFPは「お客様の問題解決業」と考えております。お客様の問題に真摯に向き合い、お困りごと・悩み事等を解決できるようお手伝いをさせて頂きたいと考えております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
大阪市を中心に活動しています。保険相談を中心に総合的にお金に関することでお手伝いができるよう努めてまいります。また、自身の体験をもとに、特に子育て世代の皆様に、かしこい貯蓄の仕方やリスクへの備え方をご案内させていただきます。
FPとしてのモットー
一人でも多くの方の人生のお金のことでお役に立つことです。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年株式会社緑翠園（ほけんの窓口）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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大阪府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
