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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

八尾市の対象地域について

対象の地域はこちら

八尾市エリアでは以下の地域で面談できます

八尾市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

八尾市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が八尾市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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税制について
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  • 各種控除の詳細や申請方法について知ることができます。

  • 現在の状況から本当に配偶者控除をした方が良いのか相談することができます。

  • ライフプランから控除対象になる保険商品をご提案します。

  • 住宅ローン控除について説明し、相談することができます。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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八尾市のファイナンシャルプランナー税制女性50代八尾市

4件中1〜4件を表示
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  • マイコミュニケーション株式会社越智 育子
    (オチ イクコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    越智 育子様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代50代
    経験年数14年
    FPの情報
    • 自己紹介

      【人にやさしく】がモットーです。最新の情報をお伝えし、安心して暮らせるお手伝いをさせて頂いております。よろしくお願い致します。

    • FPとしてのモットー

      保険の情報提供だけでなく、年金制度や住宅ローンの借り換えのご相談など幅広いご相談に対応しております。宜しくお願い致します。
    • 経歴

      • 2014年
        マイコミュニケーション株式会社
      • 2012年
        ついてるホールディングス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      頼りになって安心できるFPさんでした。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい!と思いましたが、その時の家計状況、支払い方法、内容などの理由で、残念ながら子供の学資替わりの保険は見送りしました。ただ、この方だけが紹介してくれた別のご提案の保険が、私も主人もいいなと感じていて、おいおいこの保険に入るなら、この方にお願いしようと話しています。まだ家計状況が整っていませんが、申し込めるタイミングがきたら、またご連絡してお願いしたいと考えています。その時はよろしくお願いいたします。今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい!と思いましたが、その時の家計状況、支払い方...
      続きを読む
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      頼りになって安心できるFPさんでした。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供の学資替わりの保険検討のため
      今まで何人か他のFPさんと面談しましたが、その中で一番頼りになって、知識も豊富で安心できるFPさんでした。保険外の質問にまで後日返答頂いたり、とても丁寧な対応でした。この方の提案する保険にきめたい!と思いましたが、その時の家計状況、支払い方法、内容などの理由で、残念ながら子供の学資替わりの保険は見送りしました。ただ、この方だけが紹介してくれた別のご提案の保険が、私も主人もいいなと感じていて、おいおいこの保険に入るなら、この方にお願いしようと話しています。まだ家計状況が整っていませんが、申し込めるタイミングがきたら、またご連絡してお願いしたいと考えています。その時はよろしくお願いいたします。
  • 株式会社オールワンエージェント松谷 麻里子
    (マツタニ マリコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    松谷 麻里子様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数21年
    FPの情報
    • 自己紹介

      50代からの資産運用は私にお任せください。介護に強いFPとして介護にかかるお金ついてのご相談をお受けしています。制度の活用と色々な金融商品の特性を活かし、解決策ご提案いたします。現在、親の介護資金のことで悩んでいる方もご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      ご相談者様の現状を分析し、ニーズに合わせた最適なプランを「わかりやすい言葉」でお伝えすることをモットーとしています。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社オールワンエージェント
      • 2001年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 公的保険アドバイザー
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      旦那の保険の見直し
      接客態度がいい提案力がある
      今回は大阪のFPさんに相談させてもらいました。こちらの予算や色々なプランを出して頂き、色々な資料が見る事ができ、決める事が出来ました。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      将来の資産についてイメージが湧きました
      雰囲気がいい
      3人目の子供を妊娠した際に、教育資金、老後資金が確保出来るのかなど漠然と不安になりました。FP相談を通して具体的な資産イメージを出して頂き、不安が解消されたように思います。また保険の見直しも提案頂き、もしもの時を考えるキッカケになりました。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      旦那の保険の見直し
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:保険料が上がる前だったので見直しを考えました。
      今回は大阪のFPさんに相談させてもらいました。こちらの予算や色々なプランを出して頂き、色々な資料が見る事ができ、決める事が出来ました。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      将来の資産についてイメージが湧きました
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供が3人目産まれるので、教育資金の確保などに不安があったため
      3人目の子供を妊娠した際に、教育資金、老後資金が確保出来るのかなど漠然と不安になりました。FP相談を通して具体的な資産イメージを出して頂き、不安が解消されたように思います。また保険の見直しも提案頂き、もしもの時を考えるキッカケになりました。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      これからの資産形成について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供が産まれ1歳になったので将来のお金のこと等が気になりました
      子供が産まれ1歳になったので、将来のお金のこと等が気になり相談をお願いしましたが、アドバイスをいただけとてもよかったです。保険ではなくNISA等で資産形成をと検討しておりますが、なかなか素人で株などはむずかしく留まっていましたので機会ができ良かったです
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      節税対策、家計相談と老後資金について相談しました。
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:会社の税理士さんに相談するもスッキリせず、今回FPさんへ相談しました。
      今回大阪のFPさんへ相談しました。こちらからの質問に適切にご回答頂くだけでなく、モヤモヤした悩みを丁寧に聴いて下さり、具体化頂いた上でさらなるご提案を頂きました。おかげで教育費や老後資金といった将来の不安を解消することができました。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンの借入金額の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅購入に際し、低金利や住宅ローン控除の活用について相談したかった
      今回女性のFPさんと相談しました我が家の収入や貯蓄、子どもの人数等を踏まえて、ペアローンか単独ローンか、金額はどれくらいが適しているか等、具体的にアドバイスいただきました。女性目線での意見で、私ならこちらがオススメと意見を言っていただいたので、とても親近感を感じつつ参考になりました。共働きであっても産休や育休で今後の収入が不安定な女性にとって、女性目線での意見はとても参考になると思います。
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      介護・医療費
      自分の医療保険の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:50歳を目前に医療保険の加入を考えて今回相談するこもにしました。
      今回FPさんに相談し主人の会社で加入中の保険を調べて見直しをしたところ、私の医療保険にも少しですが加入していることがわかり、その保険を見直すことで今回は終わりました。とても信頼できるFPさんで、今後老後にかかるお金などのお話も一緒に詳しくお聞きすることができたので、自分の医療保険加入が終わったらまた老後資金についても改めて考えたいです。大変ためになるお話をお聞きすることができたのでよかったです。
      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      子どもの教育資金について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:出産を機に相談しました
      今回は出産に伴い、教育資金について相談させていただきました。わかりやすく説明してもらい良かったです。これからの未来プランが想像出来ました。
  • 性別女性
    年代50代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系の保険会社に勤務。ライフプランから資産形成・相続・老後資金対策。若年層の方々に正しい保険の加入の仕方。などアドバイスを1000件以上行ってきました。

    • FPとしてのモットー

      個々の価値観・思いに寄り添い、無駄のない形でそれぞれにあったアドバイスをさせていただいております。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社Jリスクマネージメント
      • 2016年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険営業経験は1社専属で約4年間を経て、株式会社オールワンエージェントに移籍いたしました。お客様に寄り添った提案を心がけており、少しでも多くの事でお役に立てるように日々精進しております。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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よくある質問

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電話予約・お問合せ
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