八尾市エリアで税制の相談ができる
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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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八尾市の対象地域について
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八尾市エリアでは以下の地域で面談できます
八尾市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が八尾市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
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税制について
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
各種控除の詳細や申請方法について知ることができます。
現在の状況から本当に配偶者控除をした方が良いのか相談することができます。
ライフプランから控除対象になる保険商品をご提案します。
住宅ローン控除について説明し、相談することができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
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step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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FP相談体験談
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30代
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男性
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夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
八尾市のファイナンシャルプランナー税制女性30代八尾市
株式会社ほけんのぜんぶ山本 真理子
（ヤマモト マリコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山本 真理子様の評価 4.6/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保育士を経験後、保険業界に入って6年程経ちます。難しい話でも分かりやすくお伝えいたします。お悩みを一緒に解決できるようサポートさせていただきます！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険住宅購入に際した保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある住宅ローン借入金額が適正なのか、自分に何かあった時に子どもを養育していけるのかが不安でFPさんに相談に乗っていただきました。丁寧なヒアリングと話しやすい雰囲気で、見直したかった保険のご提案だけでなくローンの話や団信の話など、その後も保険関係の不安な部分の相談に乗ってくださって本当に助かっています。住宅ローン借入金額が適正なのか、自分に何かあった時に子どもを養育していけるのかが不安でFPさんに相談に乗っていただきました。丁寧なヒアリングと話しやすい雰囲気で、見直したかった保険のご提案だけでなくローンの話や団信の話など、その後も保険関係...続きを読む- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産形成について
接客態度がいい雰囲気がいいとても話しやすくて、相談後に明らかになって、ポジティブな気持ちになりましたし、資金面の未来像をイメージ出来ました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険住宅購入に際した保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入を機に生命保険の見直しを検討しました。住宅ローン借入金額が適正なのか、自分に何かあった時に子どもを養育していけるのかが不安でFPさんに相談に乗っていただきました。丁寧なヒアリングと話しやすい雰囲気で、見直したかった保険のご提案だけでなくローンの話や団信の話など、その後も保険関係の不安な部分の相談に乗ってくださって本当に助かっています。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産形成について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：どの商品に資産運用したらいいのかというのがきっかけとても話しやすくて、相談後に明らかになって、ポジティブな気持ちになりましたし、資金面の未来像をイメージ出来ました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金
接客態度がいい相談のきっかけ：2人目の子供が生まれたことがきっかけ教育資金にどれくらい必要か、どうやって準備すればいいのか色々な方法を教えていただいた。話しやすい雰囲気で相談できて良かった。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：離婚に伴いローンの借り換えや今後のライフプランが気になった離婚に伴いローンの借り換えや今後のライフプランが気になり相談させていただきました。これからやっていけるかや、不動産の知識が乏しく不安に思っていましたがとても丁寧に相談に乗っていただきました。ありがとうございました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理気軽に相談しやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：気軽に相談に乗ってもらえそうだったから質問と回答が的確でわかりやすかった。困っていることなどについて親身に、且つ中立な立場で相談に乗ってくれたのでありがたかった。しつこい感じもなかったのでそれが良かったです。オンラインで気軽にできるのが良かったです。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用今の自分に必要なこと
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：手持ちのお金がきつくなってきた為とても満足でした。ご担当者の方がとにかく知識が豊富で、こちらが質問する内容に対して、適切且つ分かりやすさがありました。また、データを分かりやすく説明頂き、今の自分にとって何がベストなのか、どのようなお金の使い方が将来的に良いのかを教えて頂きました。- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険分からないところが聞けた
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の更新の時期が来ているため担当の方は、保険の業界知識が豊富で私の質問にも丁寧に答えて頂きました。面談時間は最長で90分となっていて正直長過ぎるのも逆にしんどいので30分くらいで十分かと思っていたのですが、気付いたら一時間以上話していました。
よくある質問
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大阪府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。大阪府にお住まいの方だけでなく、勤務先が大阪府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
