名護市エリアで老後の生活設計の相談ができる
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名護市の対象地域について
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名護市エリアでは以下の地域で面談できます
名護市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が名護市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
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老後の生活設計について
こんなお悩みありませんか？
老後のライフプランの見通しが立たず、
老後どのくらい
資金が必要なのかわからない老後資金を
どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
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step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
名護市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計名護市
株式会社フォーカス豊見山 弘季
（トミヤマ コウキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
豊見山 弘季様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の様々なニーズと向き合い、ファイナンシャルプランナーとして、個人の生命保険、損害保険や相続、資産形成など金融に関する幅広いお手伝いをしていきたいと思います。
FPとしてのモットー
私自身、小さな子を持つ父として、家庭と育児に励んでいます。さまざまな家庭にあったプランニングを心がけており、保険内容や将来に向けてのお金の備えについて丁寧に分かりやすくお伝えすることをモットーとしております。
経歴
- 2021年株式会社 フォーカス
- 2019年WBFリゾート沖縄株式会社
ご相談内容
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 沖縄県
- 10代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分のライフプランの設計
雰囲気がいい提案力がある生命保険について相談してみて、本当に良かったと感じています。これまでなんとなく加入していた保険の内容が、自分のライフスタイルや将来設計に本当に合っているのか不安でしたが、プロの方が丁寧にヒアリングしてくれて、自分に合ったプランをいくつか提案してくれました。保険の仕組みもわかりやすく説明してもらえたので、納得して選ぶことができました。不安が一つ解消されて、安心感が増しました。生命保険について相談してみて、本当に良かったと感じています。これまでなんとなく加入していた保険の内容が、自分のライフスタイルや将来設計に本当に合っているのか不安でしたが、プロの方が丁寧にヒアリングしてくれて、自分に合ったプランをいくつか提案...続きを読む- 沖縄県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある長年入ったままの保険があり、ずっと見直しをしないといけないと考えていたが、なかなか時間を見つけられず出来ずじまいでした。今回、ゆっくり話を聞いてもらい保険の相談ができました。今後の資金をどのように動かしていくか相談できたことがとても良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 沖縄県
- 10代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分のライフプランの設計
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家族が増え、今後病気になった時や、もしもの時の備えが欲しかった。生命保険について相談してみて、本当に良かったと感じています。これまでなんとなく加入していた保険の内容が、自分のライフスタイルや将来設計に本当に合っているのか不安でしたが、プロの方が丁寧にヒアリングしてくれて、自分に合ったプランをいくつか提案してくれました。保険の仕組みもわかりやすく説明してもらえたので、納得して選ぶことができました。不安が一つ解消されて、安心感が増しました。- 沖縄県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをしなければと考えていたため。長年入ったままの保険があり、ずっと見直しをしないといけないと考えていたが、なかなか時間を見つけられず出来ずじまいでした。今回、ゆっくり話を聞いてもらい保険の相談ができました。今後の資金をどのように動かしていくか相談できたことがとても良かった。- 沖縄県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の疑問や不安が解消できました
雰囲気がいい相談のきっかけ：知り合いの保険屋さん以外にも他のFPさんのアドバイスを聞きたかったから親身に答えてくださって良かったです。無理な勧誘やオススメをせずに、こちらの不安な部分や補足をしてくださったのがとても良かったです！
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー比嘉 天
（ヒガ タカシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
比嘉 天様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
IFAとして商品ではなく、お金の問題全体を俯瞰して「お客様目線」で解決することを心がけております。
また子ども(1歳）が生まれたことを機に「教育プラン診断士」を習得し、「わが子や孫を幸せにする可能性を高める」コンサルタントとしても活動中！FPとしてのモットー
お客様の実現したい未来に対して「解決するべき問題」が何かを一緒に探していくことを重視していきます。その中でも特に「契約しなかった方にも満足していただく」対応をモットーとしています。
経歴
- 2014年SOMPOひまわり生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 沖縄県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険や資産運用の選択に役立てたい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるオンラインを希望して面談しましたが、特に問題も無くスムーズに行うことができました。保険のことや将来的な資産運用、さらに老後までに必要な預貯金など具体的な説明をしていただきました。とても参考になることが多く、オンラインではありましたが面談できて良かったです。オンラインを希望して面談しましたが、特に問題も無くスムーズに行うことができました。保険のことや将来的な資産運用、さらに老後までに必要な預貯金など具体的な説明をしていただきました。とても参考になることが多く、オンラインではありましたが面談でき...続きを読む- 沖縄県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与贈与税について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるまだ解決には至ってはいませんが、とても丁寧な対応で提案アドバイスを頂き、相談出来て良かったと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 沖縄県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険や資産運用の選択に役立てたい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：たまたまメールが届いたから興味あるオンラインを希望して面談しましたが、特に問題も無くスムーズに行うことができました。保険のことや将来的な資産運用、さらに老後までに必要な預貯金など具体的な説明をしていただきました。とても参考になることが多く、オンラインではありましたが面談できて良かったです。- 沖縄県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与贈与税について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネットからの無料相談と内容が良さそうだったからです。まだ解決には至ってはいませんが、とても丁寧な対応で提案アドバイスを頂き、相談出来て良かったと思います。- 沖縄県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれたので、保険内容が今のままでいいのか不安になって相談しましたこれからいつどんなお金が必要になるか、どんな保険が必要かを教えていただきました。取り扱っている保険会社の中から保険の種類によって保険料が一番安くて済むように教えて頂きました。連絡や話もしやすく、不安なく相談することが出来ました。- 沖縄県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後の資金、保険の相談が出来た
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の生活資金、教育費などの経費がどれぐらいあれば安心か確認したかった沖縄のFP相談を希望して老後の生活資金について現在の収入や将来の支出の予測をしながらグラフなどでわかりやすく確認する事が出来ました。また、おすすめの保険や年金型の商品についても丁寧にわかりやすく説明して頂いたので納得して加入する事が出来ました。何かあれば相談出来る安心感があります。- 沖縄県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金に関してFPの使いどころが分かった
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後に向けて現状考えているプランで大丈夫か確認したかったため今回地元沖縄県のFPさんにzoomにて相談させていただきました。老後に向けてライフプランを立てる場合の考え方や、FPをどういった形で活用すれば良いか親身にわかりやすく解説していただき、疑問や不安に思っていたことが随分整理出来たように思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 沖縄県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
税制住宅購入に関わる税制について
接客態度がいい相談のきっかけ：親の資金援助で住宅購入をすることになり、贈与税の非課税枠について相談親が住宅購入の頭金を援助してくれる事になり、その際に贈与税が課税されるのか、全くの無知なので気になり相談しました。担当の方はとても丁寧に親切に資料を見ながら教えてくださり、贈与金でも住宅購入の場合はいくらまでが非課税になること、この枠を使うには申請が必要なことなどの条件まで教えていただきました。危うく贈与税で何百万も払うことになるところだったので、その前に相談できて良かったです。2時間くらい相談させていただきましたが、これが無料というのは本当に驚きです。また何か分からないことがあれば、相談させていただきますので、宜しくお願いいたします。
- FPの情報
自己紹介
これまで証券業や保険ショップの支店長など金融業に関わってきました。その経験を活かし、資産形成や税金関連、住宅ローンの基礎知識、後悔しない保険選びなどを分かりやすく丁寧にお伝えしております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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沖縄県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。沖縄県にお住まいの方だけでなく、勤務先が沖縄県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
