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見附市 / 小千谷市 / 三島郡の対象地域について
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見附市 / 小千谷市 / 三島郡エリアでは以下の地域で面談できます
見附市 / 小千谷市 / 三島郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が見附市 / 小千谷市 / 三島郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
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資産運用について
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どんな方法があるのかわからない老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
外貨預金など色々な投資商品があって
どれを選べばいいのかわからない今の資産運用や投資の方法を見直したい
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いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
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step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
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さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
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夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
見附市 / 小千谷市 / 三島郡のファイナンシャルプランナー資産運用50代見附市 / 小千谷市 / 三島郡
株式会社Jリスクマネージメント坂詰 卓
（サカツメ タク）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂詰 卓様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
自身の経験を踏まえ、お客様に分かりやすく情報をお伝えしています。親しみを込めて接する事を大切にしております。
FPとしてのモットー
親切丁寧に顧客に寄り添って問題解決に取り組んでおります。
経歴
- 2021年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2016年ギフトユアライフ株式会社
- 2012年ジブラルタ生命保険
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 新潟県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計これからの資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい我が家の資金からどうやって老後に備え子どもの教育資金も増やせるか、的確なアドバイスをもらえて感謝してます。- 新潟県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険起業時の保険等が解消できた
雰囲気がいい知識・スキルがある会社を起業したばかりだったので、従業員を雇う上で必要な保険等紹介していただきました。あとは家計管理等でルールを決めて等、細かく相談に乗っていただけました。 FP相談が始めてで分からないことが多かったのですが、親切に対応していただきました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 新潟県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計これからの資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のお金の貯め方で貯金だけでなく投資をして増やせる仕組みを知りたかった我が家の資金からどうやって老後に備え子どもの教育資金も増やせるか、的確なアドバイスをもらえて感謝してます。- 新潟県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険起業時の保険等が解消できた
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：知り合いからの紹介会社を起業したばかりだったので、従業員を雇う上で必要な保険等紹介していただきました。あとは家計管理等でルールを決めて等、細かく相談に乗っていただけました。 FP相談が始めてで分からないことが多かったのですが、親切に対応していただきました。
株式会社Jリスクマネージメント高野 陽子
（タカノ ヨウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高野 陽子様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
誰に相談したらいいのだろう。こんなこと聞いてもいいのかな。一つでも不安を安心に変えられるよう、そして一緒に課題を解決していけるよう精一杯対応いたします。お気軽になんでもご相談ください！
FPとしてのモットー
一期一会。ご縁を大切にしています。何が課題なのか、不安なところはなんなのかを一緒に考え、少しでもお役にたてるよう精一杯対応いたします。
経歴
- 2021年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2000年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 新潟県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 専業主婦（夫）
保険知識がある方のお話は安心して聞ける
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある女性のFPさんを希望しました。担当の方の雰囲気がよく、話を聞いてくださりました。保険の相談に入る前に、無理な勧誘はしないと説明を受けてより安心して話を聞けました。具体的な保険内容で、数社の見積もりをメールですぐに送ってくださりました。ネット見積もりではできない細かい金額の設定などもやってもらえるし、比較がしやすくてありがたかったです。女性のFPさんを希望しました。担当の方の雰囲気がよく、話を聞いてくださりました。保険の相談に入る前に、無理な勧誘はしないと説明を受けてより安心して話を聞けました。具体的な保険内容で、数社の見積もりをメールですぐに送ってくださりました。ネット...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 新潟県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 専業主婦（夫）
保険知識がある方のお話は安心して聞ける
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入りたかったがうつ病で入れなかったから。女性のFPさんを希望しました。担当の方の雰囲気がよく、話を聞いてくださりました。保険の相談に入る前に、無理な勧誘はしないと説明を受けてより安心して話を聞けました。具体的な保険内容で、数社の見積もりをメールですぐに送ってくださりました。ネット見積もりではできない細かい金額の設定などもやってもらえるし、比較がしやすくてありがたかったです。
- FPの情報
自己紹介
一般の方と専門家との知識の差が大きいと思われる、金融・証券・保険の業界での２9年間、【有益かつ正しい情報を分け隔てなく平等に、お客様目線でわかりやすくお伝えする】を信条に、お客様に選ばれる為に、進化し続けるこをとモットーに活動しております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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よくある質問
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新潟県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。新潟県にお住まいの方だけでなく、勤務先が新潟県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
