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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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新発田市の対象地域について
対象の地域はこちら
新発田市エリアでは以下の地域で面談できます
新発田市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が新発田市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
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どんな保険が必要なの？家族のため、
自分に何かあった場合の保証を見直したい
保険の加入傾向
保険に新たに加入される方の傾向としては、医療保険、がん保険、終身保険、定期保険に入られる方が多くなっています。
また、2018年から2020年にかけて一時的に加入者が減少したものの2021年には増加傾向にあり、主に医療保険、がん保険の加入者が増加しています。
年代別では20代から40代にかけてが均等にボリュームゾーンとなっています。
例えば、2021年には20代が18.9%、30代が18.6%、40代が17.7%となり、20代から40代の合計で55%を占めています。
年代ごとに時系列で見ると、2017年対比で30代は-1%と微減、20代は+1.5%と微増傾向にあります。
やはり、就職や結婚など人生のライフイベントが多い20代から30代、そして健康に不安を覚える40代で保険を検討される方が多いことがわかります。
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
* 転換後契約は含まない新契約ベースの数値
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
保険を選ぶのは難しい・最適な保険がわからないという声が多数
保険チャンネルが行った調査では、保険を選ぶ際に不安に感じることとして「自分にとって最適な保険がわからない・比較しづらい」が40.7%、「情報が多すぎて必要な情報がわからない」が36.1%、「適切な加入タイミングがわからない」が25.2%と多く、どのタイミングでどの保険に入るのが最適なのかがわからないという方が非常に多いことがわかります。
出典：保険チャンネル顧客アンケート（2020年実施）
保険の検討を相談すべき理由
保険商品は、そもそも保障内容や特約、保険料など非常に多くの種類があります。
その中から自身に合った保険を見つけるのは非常に難しくなっています。
そのような場合は、数多の保険の知識があり、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに保険の相談をすると、現状の家計状況、将来のライフプランから、
あなたに最適な保険を提案してもらうことができます。
また、疑問や不安なことを相談できるため、十分に納得した状態で契約をすることができます。
保険を見直すべき理由
また保険の契約は長期的となり、定期的に見直すことも重要です。
保険を見直すことで、ライフステージに合った保障を確保し、保険料の無駄を削減できます。
定期的な見直しで、適切な保障とコストパフォーマンスの良い保険を維持しましょう。
- 保障ニーズは変化する
ライフステージの変化、結婚、
出産、子どもの独立等に応じて
保障ニーズは変動します。
- 必要保障が異なる
独身の方、家族をお持ちの方で必
要保障は大きく異なります。
- 新しい保険商品ができる
新商品の登場や条件の良い保険が
見つかる可能性があります。
（定期型の医療保険では5年や10年ごとの契約更新
が一般的であるため、見直しのチャンス）
保険に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたの状況（収入や支出、保険など）をお伺いし、ライフスタイルに合った保険をご提案します。
「もう少し保険料を抑えたい」などの要望をお伺いし、必要な保障内容からあなたに合った保険の見直しを行います。
将来のリスクに備えるためにどのような保障が必要なのかを調べたうえで、その内容にあった保険商品をご案内します。
あなたの万が一の場合に備えて、ご家族のために残せる保障をご案内します。
ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること
最適な保険選び・見直し
「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など
家計の現状分析
「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析
ライフプラン作成
現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成
⽼後資⾦
老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など
教育資金
幼稚園や保育園に必要な⾦額、公⽴と私⽴の費⽤の違いから、給付⾦や⼿当の活⽤⽅法など
住宅購⼊・ローン
「頭⾦」「⾦利」「返済期間」のポイントから住宅購⼊資⾦の準備や返済⽅法についてアドバイス
税⾦の制度
所得控除や確定申告によって税の負担を抑えるポイント
介護・医療費
ご両親の介護や医療にかかる費⽤のご相談、ご⾃⾝の⽼後資⾦の形成に関するアドバイス
年⾦・社会保険
⽼後に必要な資⾦のシミュレーション、⾃営業や専業主婦の場合に受け取れる年⾦の疑問など
資産運用
資産運⽤の始め⽅や、ご要望に合わせた資産運⽤の⽅法のご提案
相続・贈与
相続や贈与にかかる税⾦のご相談、課税額の負担を抑える⽅法など
新発田市内で保険相談をする際の注意点
- 目的を明確にする
- 何のために保険相談をするのかを明確にしましょう。
家族の保護、老後の生活設計、医療費補償など、目標を設定します。
- 複数の商品を比較検討をする
- 複数の保険プランや会社を比較検討し、最適な選択をするために時間をかけましょう。
- 納得いくまで相談する
- 知識を深めるために、わからないことは遠慮せずに相談しましょう。
また、プランや提案に納得いくまで相談し、強制されずに進めるようにしましょう。
- 定期的に保険を見直す
- ライフプランの変化に合わせて保険も定期的に見直し、必要に応じて調整しましょう。
- 信頼性のあるアドバイザーを選ぶ
- 信頼性のあるファイナンシャルプランナーを選ぶために、
口コミや評判を確認し、信頼できる専門家を見つけましょう。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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自分で選びたい方へ
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FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫の医療＆生命保険をより安く充実したものに夫が会社の系列の保険会社の医療保険、生命保険に入っていたのですが、これらについても見直しをお願いしました。
結婚する前、夫に保険を見直したよと言われてすごくうれしかったんですが、内容を見たら死亡保険金は300万円くらいしか出ないことがわかったんです。
それについて口出しをすると、「俺の金で入っているのに何が悪い」と言われて、これがずっと喧嘩のタネになっていたので、FPさんにヘルプを求めることに。
FPさんから提案された商品は、夫が入っていたものより安く、保障内容も充実したものでした。これに夫が乗り換えて、私が新規で入ることになりましたが、結果的に、それまで夫１人が入っていた金額よりも安く入ることができました。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。続きを読む -
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40代
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女性
-
夫婦＋子ども3人
保険料が少し増えただけで保障内容が充実夫の母が加入してくれていた医療保険の入院給付金は、夫が1日5,000円、私が1日3,000円でした。古い保険だったので、日数に関係なくまとまった入院一時金が受け取れるタイプのものではなかったんです。
自分自身も入院を経験して、1日でも入院すると急な出費があることを実感したので、その点でもっと安心材料が欲しいと思っていました。
FP（ファイナンシャルプランナー）さんから提案されたのは、それまでのものと保険料はあまり大きく変わらないのに、さらに保障内容が充実したもので、とてもいいなと思いました。
いい商品を教えていただき、実践的なアドバイスもいただけて助かりました。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
新発田市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険男性新発田市
株式会社Jリスクマネージメント三宅 肇
（ミヤケ ハジメ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三宅 肇様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
わかりやすく丁寧にをモットーにし、お客様と接しています。
FPとしてのモットー
大切なものを守るお手伝いと夢を叶えるお手伝いをお客様に寄り添ってを努めて参ります。
経歴
- 2010年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2003年ＡＩＧスター生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 新潟県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与聞いてもらえる、聞きやすい、安心する
雰囲気がいいどの分野の専門家に相談したら良いか自分で調べれば調べるほどわからなく不安になっていました。今回オンライン面談で話を聞いて頂き、気持ちが楽になりました。優しくこちらが質問しやすい感じの方で安心できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 新潟県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与聞いてもらえる、聞きやすい、安心する
雰囲気がいい相談のきっかけ：困っていることについて、どこに聞いたらよいか不明だったためどの分野の専門家に相談したら良いか自分で調べれば調べるほどわからなく不安になっていました。今回オンライン面談で話を聞いて頂き、気持ちが楽になりました。優しくこちらが質問しやすい感じの方で安心できました。
株式会社Jリスクマネージメント高井 吟
（タカイ ギン）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高井 吟様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
楽しく有益なお話をすることが1番だと考えております。
様々な角度からお客様にとって有益な情報を提供し、お客様に合った保険提案をいたします！FPとしてのモットー
有益な情報を楽しくわかりやすくお伝えすることがモットーです。お客様に最適な情報を多角的な視点からお伝えします。
経歴
- 2023年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2012年北陸ガス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 新潟県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険これからやるべき事が明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある以前から一度プロの方に相談してみたいと思いつつ、どこから申し込んだら良いのかわからずそのままでした。しかし、ネットで検索した所気軽に相談できそうだったので思い切って申し込みました。 初対面なのに、とても気さくで感じの良い方で、様々ご提案下さりありがとうございました。また相談に乗っていただきたいです。以前から一度プロの方に相談してみたいと思いつつ、どこから申し込んだら良いのかわからずそのままでした。しかし、ネットで検索した所気軽に相談できそうだったので思い切って申し込みました。 初対面なのに、とても気さくで感じの良い方で、様々ご提案下さ...続きを読む
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- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険これからやるべき事が明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：病気が再発して、住宅ローンが不安になった為。以前から一度プロの方に相談してみたいと思いつつ、どこから申し込んだら良いのかわからずそのままでした。しかし、ネットで検索した所気軽に相談できそうだったので思い切って申し込みました。 初対面なのに、とても気さくで感じの良い方で、様々ご提案下さりありがとうございました。また相談に乗っていただきたいです。
株式会社Jリスクマネージメント金子 浩之
（カネコ ヒロユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
金子 浩之様の評価 4.8/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金に関する不安は皆があります。どうやって始めたらいい資産運用や、家計管理の不安などわかりやすくご説明させていただきます。「こんな質問したらはずかしいな」なんて思わずに一緒に将来の事考えていきましょう。
FPとしてのモットー
親しみやすい相談を心がけています。どうやって始めたらいい資産運用や、家計管理の不安などをわかりやすく説明させていただければと思っております。「こんな質問したらはずかしいな」なんて思わずに一緒に将来の事考えていきましょう。
経歴
- 2018年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(6件)- 新潟県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険保険の見直しと資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある何度か別会社のFPさんへ相談していましたが、他のFPさんからの意見も聞きたく相談しました。保険についてはFPさんがおすすめする保険や家庭状況に合わせた保険を紹介してくださり、具体的なメリットも教えていただきました。今回は保険が主でしたが、将来に向けた積立や投資について初心者にもわかりやすく説明してくださり、投資へのハードルが下がりました。相談しやすいFPさんでしたので、漠然と悩まれている方におすすめしたいです。何度か別会社のFPさんへ相談していましたが、他のFPさんからの意見も聞きたく相談しました。保険についてはFPさんがおすすめする保険や家庭状況に合わせた保険を紹介してくださり、具体的なメリットも教えていただきました。今回は保険が主でしたが、将...続きを読む- 新潟県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理住宅ローンから税金、保険など幅広く教えて下さいました。
知識・スキルがある自分だけで資金計画を考えても分からないことが次々と出てきて、困っていました。当初はローン破綻をしないよう家計の見直し・確認のみが目的でしたが、お話をするうちに住宅に関わる税金や今入っている保険の見直し、今後の積立のアドバイスなど現在から将来のことまで満遍なく教えてくださいました。もやもやしていた不安が晴れ、今やるべきことも明確になりとても助かりました。自分だけで資金計画を考えても分からないことが次々と出てきて、困っていました。当初はローン破綻をしないよう家計の見直し・確認のみが目的でしたが、お話をするうちに住宅に関わる税金や今入っている保険の見直し、今後の積立のアドバイスなど現在から将来...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 新潟県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険保険の見直しと資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：一度も見直ししていなかった保険と今後の資金面について結婚を機に相談。何度か別会社のFPさんへ相談していましたが、他のFPさんからの意見も聞きたく相談しました。保険についてはFPさんがおすすめする保険や家庭状況に合わせた保険を紹介してくださり、具体的なメリットも教えていただきました。今回は保険が主でしたが、将来に向けた積立や投資について初心者にもわかりやすく説明してくださり、投資へのハードルが下がりました。相談しやすいFPさんでしたので、漠然と悩まれている方におすすめしたいです。- 新潟県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理住宅ローンから税金、保険など幅広く教えて下さいました。
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に向けて、将来の資金計画を立てようと思いました。自分だけで資金計画を考えても分からないことが次々と出てきて、困っていました。当初はローン破綻をしないよう家計の見直し・確認のみが目的でしたが、お話をするうちに住宅に関わる税金や今入っている保険の見直し、今後の積立のアドバイスなど現在から将来のことまで満遍なく教えてくださいました。もやもやしていた不安が晴れ、今やるべきことも明確になりとても助かりました。- 新潟県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理住宅ローンを組むにあたって家計の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅を購入するにあたって別のFPの方に相談したが内容に不安を感じたため。別のFPの方に相談して大丈夫と言われた金額で住宅を購入しました。しかしその後になって本当にこの金額で大丈夫だったのか、これから先ローンを払いながら貯金も出来るのか不安になり、こちらのFPさんに相談することにしました。現実を知りたかったので厳し目で家計相談をお願いしました。オンラインでの相談は緊張しましたがとても話しやすい方で、私の要望通りズバズバと答えてくださいました。相談の中で保険にかけている金額が高すぎると指摘をされました。私自身あまり保険に詳しくなかったので、私にも分かるように丁寧に説明してくださったり、具体的な会社名を出して提案をしてくれたりして、とても分かりやすかったです。住宅ローンもこのままで大丈夫と言ってくださり、不安が解消されてとてもスッキリしました。また機会があったら同じ方に是非お願いしたいです。- 新潟県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直しから資産運用まで
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：新築を建てるにあたり、本当にローンを払っていけるのか心配になったから。今まで相談したことがなく、無料相談というのが嬉しい反面、無料でどこまで相談にのってもらえるんだろう？と不安もありました。ですが担当してくれたFPさんが本当に時間をかけて、そして実際にどれくらいの損得があるかを分かりやすく教えて下さいました。住宅ローンのことから始まりましたが、投資信託や学資保険まで幅広く相談できて、本当に相談して良かったです！今後も心配事があればすぐに相談します！- 新潟県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入する際に、多額のローンを返済することができるか不安だった新潟のFPさんと相談しました。住宅購入の際に住宅ローンの返済について、凄く不安だったため相談しました。家計簿を元にしてシュミレーションを出して下さり、またその資料を郵送して下さいました。本当に助かりました。心配していたセールスも全くなく本当に良かったです。- 新潟県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
住宅資金住宅ローンについてアドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：新築購入を控え、今考えている住宅ローン予算で大丈夫なのか不安になった今回、オンラインで面談を実施しました。住宅ローンについての不安を相談すると、老後までの資金の動きを一覧表で作ってくださいました。その他のお金に関すること、なんでも相談してくださいと快く話を聞いてくださったので助かりました。
株式会社Jリスクマネージメント坂詰 卓
（サカツメ タク）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂詰 卓様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
自身の経験を踏まえ、お客様に分かりやすく情報をお伝えしています。親しみを込めて接する事を大切にしております。
FPとしてのモットー
親切丁寧に顧客に寄り添って問題解決に取り組んでおります。
経歴
- 2021年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2016年ギフトユアライフ株式会社
- 2012年ジブラルタ生命保険
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 新潟県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計これからの資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい我が家の資金からどうやって老後に備え子どもの教育資金も増やせるか、的確なアドバイスをもらえて感謝してます。- 新潟県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険起業時の保険等が解消できた
雰囲気がいい知識・スキルがある会社を起業したばかりだったので、従業員を雇う上で必要な保険等紹介していただきました。あとは家計管理等でルールを決めて等、細かく相談に乗っていただけました。 FP相談が始めてで分からないことが多かったのですが、親切に対応していただきました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 新潟県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計これからの資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のお金の貯め方で貯金だけでなく投資をして増やせる仕組みを知りたかった我が家の資金からどうやって老後に備え子どもの教育資金も増やせるか、的確なアドバイスをもらえて感謝してます。- 新潟県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険起業時の保険等が解消できた
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：知り合いからの紹介会社を起業したばかりだったので、従業員を雇う上で必要な保険等紹介していただきました。あとは家計管理等でルールを決めて等、細かく相談に乗っていただけました。 FP相談が始めてで分からないことが多かったのですが、親切に対応していただきました。
- FPの情報
自己紹介
人生において、多くの楽しいライフイベントがあります。楽しいライフイベントは裏を返すとお金がかかるということです。それらのイベントをご家族全員で心から楽しめるために、先々の家計の見通しや対策を立てるお手伝い致します。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
医療業界、保険業界を経て、現在FPとして皆様の理想とする人生を送るお手伝いをさせていただいております。
変化の激しい昨今ではありますが、時代の波に乗っていけるよう日々研鑽を重ねております。どうぞ、お気軽にご相談ください。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
一般の方と専門家との知識の差が大きいと思われる、金融・証券・保険の業界での２9年間、【有益かつ正しい情報を分け隔てなく平等に、お客様目線でわかりやすくお伝えする】を信条に、お客様に選ばれる為に、進化し続けるこをとモットーに活動しております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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よくある質問
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新潟県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。新潟県にお住まいの方だけでなく、勤務先が新潟県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
