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ファイナンシャルプランナー(FP)無料相談!

高市郡

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下記ギフトチケットの中から1つプレゼントいたします。

  • Fp campagin donut
    ミスタードーナツ
    ギフトチケット(1,000円)
  • Fp campagin godiva
    GODIVA(ゴディバ)
    ギフト券(1,000円)
  • Fp campagin tullys
    TULLY'S COFFEE
    タリーズデジタルギフト
    (1,000円)

高市郡エリアでこんな相談を承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

高市郡エリアについて

高市郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

高市郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が高市郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェや勤務先等、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、勤務先、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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高市郡のファイナンシャルプランナー

8件中 1〜8件を表示
  • クリイト株式会社 岡田 直純(オカダ ナオズミ)

    外資系保険会社で約10年、保険代理店で約3年の経験があります。本当に必要な保障の形を、お客様の立場に立ってご提案させていただきます。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 奈良県
  • 株式会社アークライフ 原田 直樹(ハラダ ナオキ)

    お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 和歌山県
    • 三重県
  • 株式会社グッドウイン 堺 朋之(サカイ トモユキ)

    奈良県生駒市在住。昭和60年生まれの36歳。妻と長女(6歳)、次女(4歳)の4人家族。証券会社で約9年間営業経験し、その後国内大手生命保険会社で3年9か月営業を経験。その経験を活かし、個別相談会やライフプラン作成を年間で約150世帯経験。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
  • クリイト株式会社 橋本 直樹(ハシモト ナオキ)

    見た目は怖そうにみられますが、親しみやすいとお客様から好評をいただいております。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
  • クリイト株式会社 保坂 昌宏(ホサカ マサヒロ)

    日常生活を取り巻く様々なリスクを的確に把握し、多様化するニーズに応えるため幅広い情報をきめ細かく提供し、適切な商品の選択が行えるよう助言させて頂きます。リスクコンサルティングを通じて、お客様の良き相談相手になれるよう精一杯努めて参ります!

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
  • クリイト株式会社 寺本 治(テラモト オサム)

    医療法人・中小企業マーケットを得意としております。調剤薬局の事務長の経験が5年あります。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
  • 株式会社エコスマート 井谷 幹基(イタニ モトキ)

    人それぞれ心配や生活環境は違います。お客様のこれからの不安を一緒に考え、ご要望に寄り添い、わかりやすく、的確な無駄のないお客様にあった保険商品のご提案させていただきます。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 滋賀県
    • 京都府
    • 奈良県
    • 和歌山県
  • クリイト株式会社 下川 芳郎(シモカワ ヨシロウ)

    初めまして。世帯のお客様や個人のお客様を中心に仕事をしております。保険の基本的なことからご理解して頂き、お客様にご理解頂けるように段階を踏みながら進めていきますので、ご安心頂ければと思います。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 大阪府
    • 兵庫県
    • 京都府
    • 奈良県
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よくある質問

高市郡エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

  • 奈良
    【重要】開催中止となります。
    3月20日(金) 14:00〜16:00
    セミナールーム 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町5-2-11 奈良大宮ビル 6F
    【重要】開催中止となります。
    講師細田 昌司
    マネー初心者でも安心して参加できます!【開催中止】やさしい、知って役立つ、お金のふやし方
    お金を「つかう」と「ふやす」と「まもる」の知識

    長生き社会になりました。 私達だけでなく、お金にも長生きしてもらう為にどうすればいいのか...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク、お菓子付き
    座席数 30席
    詳細を見る
  • 奈良
    来場後ポイントプレゼントあり
    8月23日(日) 14:00〜16:00
    なら100年会館 小ホール 〒630-8121 奈良県奈良市三条宮前町7-1
    来場後ポイントプレゼントあり
    講師細田 昌司
    マネー初心者でも安心して参加できます!やさしい、知って役立つ、お金のふやし方
    お金を「つかう」と「ふやす」と「まもる」の知識

    大事なのはわかるけど、ついつい後回しになってしまうお金の話・・・ 先行きに不安を感じる今...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク付き
    座席数 20席
    詳細を見る
電話受付時間:10:00〜19:00(水曜日除く)
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