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平戸市 / 西海市 / 松浦市の対象地域について
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平戸市 / 西海市 / 松浦市エリアでは以下の地域で面談できます
平戸市 / 西海市 / 松浦市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が平戸市 / 西海市 / 松浦市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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住宅ローン控除について説明し、相談することができます。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
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夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
平戸市 / 西海市 / 松浦市のファイナンシャルプランナー税制平戸市 / 西海市 / 松浦市
株式会社アルファコンサルティング山脇 喜宏
（ヤマワキ ヨシヒロ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山脇 喜宏様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険での保障と、家計での積立のご相談、たくさんのアイデアをお伝えできればと思います。老後不安を少しでも軽減できるよう、お手伝いいたします。
FPとしてのモットー
お客様の問題解決のお役立てできる制度のご案内やコンサルティングを心掛けております。保険の活用法をお伝えします。アイデアがアイデアをつくります。保険ですが売り込まれることはないのでご安心下さい。気楽に相談できるコンサルタントを目指してます
経歴
- 2022年株式会社アルファコンサルティング
- 2003年有限会社山脇保険プランニンング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 長崎県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険生命保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるたまたまネットを見てたら、FPさんを見つけて、相談をしようと問い合わせしてみました。担当FPさんから、生命保険の見直しでたくさんアドバイスしていただきました！手続きもとてもスムーズで親切に対応していただきました。そのほかにも資産運用の事なども色々教えていただきました。本当に感謝しています。たまたまネットを見てたら、FPさんを見つけて、相談をしようと問い合わせしてみました。担当FPさんから、生命保険の見直しでたくさんアドバイスしていただきました！手続きもとてもスムーズで親切に対応していただきました。そのほかにも資産運用の事など...続きを読む- 長崎県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
資産運用とても分かりやすかった
接客態度がいいとても分かりやすく、今までいろんなファイナンシャルプランナーの先生方に話を聞いたが、1番分かりやすかった。保険を頼むなら御社にお願いしたいと考えています。引き続きよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長崎県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険生命保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の保険の保障がよく分からなくて、不安になった。たまたまネットを見てたら、FPさんを見つけて、相談をしようと問い合わせしてみました。担当FPさんから、生命保険の見直しでたくさんアドバイスしていただきました！手続きもとてもスムーズで親切に対応していただきました。そのほかにも資産運用の事なども色々教えていただきました。本当に感謝しています。- 長崎県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 経営者・役員
資産運用とても分かりやすかった
接客態度がいい相談のきっかけ：保険未加入とても分かりやすく、今までいろんなファイナンシャルプランナーの先生方に話を聞いたが、1番分かりやすかった。保険を頼むなら御社にお願いしたいと考えています。引き続きよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。- 長崎県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用これからの生活を見直していこうと思った
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を建てたいのと2人目が産まれて生活が変わるため雰囲気がいい方で、話しやすかったです。NISAのことについて質問したけど、とても丁寧に教えていただけました。口調も優しい感じで、スピードも聞き取りやすく、相談して良かったと思います。ライフプランも設計して頂いて助かりました。
株式会社オールワンエージェント田中 良平
（タナカ リョウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田中 良平様の評価 4.3/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
アパレル業界で5年・生保業界で17年間勤務した後、オールワンエージェントに在籍。
保険の販売だけでなく、お客様の人生に少しでもお役に立てるよう取り組んでまいりますFPとしてのモットー
ご縁がありお会いした方々の人生や価値観を、保険という金融商品を通して少しでも安心して、豊かに感じていただけるよう心がけております。どうぞよろしくお願い致します。
経歴
- 2022年株式会社オールワンエージェント
- 2010年三井住友海上あいおい生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険ライフプランの見える化で将来の不安が和らぎました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある終始丁寧に対応して頂き、大変安心して面談することができました。ライフプラン作成は、沢山項目があり、その一つ一つを細かく入力して頂き、何度もやり直しをして頂いたので、厳し目のライフプランになりましたが、何十年先の予測ができ安心に繋がりました。- 長崎県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用について理解できた
接客態度がいい雰囲気がいいNISAや変額保険、iDeCoなど知識が全くない中で丁寧に一つずつ解説してくださいました。不明点が無くなりFPの方とお話をしながら何をやるのか決められるのでとてもいいなと感じました。今後も頼らせていただく思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険ライフプランの見える化で将来の不安が和らぎました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：死亡保障など今の保険で問題ないのか、不自由なく生活できるのか終始丁寧に対応して頂き、大変安心して面談することができました。ライフプラン作成は、沢山項目があり、その一つ一つを細かく入力して頂き、何度もやり直しをして頂いたので、厳し目のライフプランになりましたが、何十年先の予測ができ安心に繋がりました。- 長崎県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用について理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：友人が資産運用をしていて早くやった方がいいと言われたためNISAや変額保険、iDeCoなど知識が全くない中で丁寧に一つずつ解説してくださいました。不明点が無くなりFPの方とお話をしながら何をやるのか決められるのでとてもいいなと感じました。今後も頼らせていただく思います。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理資金のやりくりについて理解が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のやりくりについてプロに相談したいと思ったから子供が多く、将来の資金についてどの程度かかるか今後どのようにやりくりすべきか不安があったため相談しました。私が知らないことを説明してくださり、とても勉強になりました。これからライフプランを作っていただき、色々アドバイスをいただけると思うと今後の生活に安心感が出てくる気がします。ローンや保険の見直しをすることで無駄が少しでも無くなり、今後の貯蓄にまわっていくと嬉しいと思います。まだやりとりは続くと思いますが、これからも相談をさせていただきたいと思います。- 佐賀県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来設計解決
接客態度がいい相談のきっかけ：インターネット普段、自分のお金の話を人にすることはほとんどありません。自分では把握してるつもりでも、把握しきれていないところがあります。それを第三者の中立的な目線で見ていただけていることで、自分が気付かなかった事に気付くことができました。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理漠然とした将来への不安を解消するきっかけになった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：日々の生活に漠然と不安を感じていたから漠然とした不安を伝えたところからのスタートでしたが、FPさんのお話を通して悩みの本質に気づくことが出来ました。また具体的にほかの方はどのようなことを相談しているのか提示頂けたため、自身も相談したい方向性が定まりました。- 長崎県
- 60代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険自分に合った保険の確認ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：たまたまネットで見て。とにかく保険に対しての知識が乏しく、今入っている保険が本当に自分に適しているのか不安だったので相談したが、安心できる内容で満足。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金話を聞いてもらえてよかった。
雰囲気がいい相談のきっかけ：ネット広告色々親身に話を聞いてくれて良かった。言葉も丁寧だし、私の話す内容に否定もなく、最後まで聞いてくれてホッとした。また色々相談に乗って欲しい。- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の良い提案を受けることができました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをライフプランを基にしたかったためまずライフプランを作成して頂き、そのライフプランをもとに適切な保険を選んで頂けそうで良かったです。まだまだ検討はしないといけないかもしれませんが、一生の問題なのでじっくり考えていきたいと思ってます。 面談できてとても良かったです。
株式会社アルファコンサルティング浦 仁美
（ウラ ヒトミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
浦 仁美様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
デジタルな情報だけではわかりにくいことを、コンサルタントとしてお客様の心に寄り添ってお伝えします。お客様に「ぴったり」な解決方法を見つけていただけるよう、お手伝いいたします。
FPとしてのモットー
おひとりおひとりの困ったことや心配なことに寄り添えるプランニングを心がけています。
経歴
- 2022年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 長崎県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険教育や老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるずっと保険や家計管理を見直したいと思っていましたが、なかなか子どもがいると窓口まで足が向きませんでした。今回住宅購入の検討をきっかけに良い意味で軽い気持ちで申し込みました。相談したいことが山積みの上、わたしもよく分かっていない部分もあり2時間を超えてしまいましたが、正直まだ話したいくらいでした。保険の提案もしていただいたり、教育資金や老後資金について貯蓄のやり方も説明してもらえたりと不安だった部分が解消されました。まだ保険は加入検討中ですが、相談して本当に良かったです。ありがとうございました。ずっと保険や家計管理を見直したいと思っていましたが、なかなか子どもがいると窓口まで足が向きませんでした。今回住宅購入の検討をきっかけに良い意味で軽い気持ちで申し込みました。相談したいことが山積みの上、わたしもよく分かっていない部分もあり2時...続きを読む- 長崎県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用子供の教育資金の捻出の仕方について
接客態度がいい雰囲気がいい我が家の家族構成や収入をお伝えすると、手持ちの資料でわかりやすく相談にのっていただいた。子供が何歳になったらいくら必要かなど考えながら、自分達の収入に見合ったプランをご提案いただいた。投資についても知識がなかったが、質問するとわかりやすく丁寧に答えてくださった。我が家の家族構成や収入をお伝えすると、手持ちの資料でわかりやすく相談にのっていただいた。子供が何歳になったらいくら必要かなど考えながら、自分達の収入に見合ったプランをご提案いただいた。投資についても知識がなかったが、質問するとわかりやすく丁...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長崎県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険教育や老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入を検討しはじめた為ずっと保険や家計管理を見直したいと思っていましたが、なかなか子どもがいると窓口まで足が向きませんでした。今回住宅購入の検討をきっかけに良い意味で軽い気持ちで申し込みました。相談したいことが山積みの上、わたしもよく分かっていない部分もあり2時間を超えてしまいましたが、正直まだ話したいくらいでした。保険の提案もしていただいたり、教育資金や老後資金について貯蓄のやり方も説明してもらえたりと不安だった部分が解消されました。まだ保険は加入検討中ですが、相談して本当に良かったです。ありがとうございました。- 長崎県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用子供の教育資金の捻出の仕方について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：10ヶ月の子供がおり、仕事復帰前にお金について見直したいと思った。我が家の家族構成や収入をお伝えすると、手持ちの資料でわかりやすく相談にのっていただいた。子供が何歳になったらいくら必要かなど考えながら、自分達の収入に見合ったプランをご提案いただいた。投資についても知識がなかったが、質問するとわかりやすく丁寧に答えてくださった。
- FPの情報
自己紹介
保険業界歴17年の経験を活かして保険やお金に関することの問題解決をお手伝いします。
FPとしてのモットー
ご相談者様の『価値観』を大切にしながら、より自分らしい選択や判断ができるよう丁寧にサポートさせていただきます。
経歴
- 2010年株式会社エフピーシー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
マイホーム購入相談・購入の際の資金計画・賢い返済の仕方・借換えのアドバイスを得意としています。
FPとしてのモットー
自分を守る・家族を守る・大切な人を守る保障、しっかり考えるお手伝いをいたします。
経歴
- 2002年株式会社エフピーシー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
長崎を拠点に九州、首都圏にて活動。子育て応援団！自身も３人の母で莫大な教育費を支出中。がんや要介護の家族有り。教育費や医療費はいくら必要かなど経験談も踏まえながら、未来を笑顔で迎えるお手伝いをします！
FPとしてのモットー
年代別で抱えるお悩みを最適な情報のご提供で解決するよう努めています。また、新ＮＩＳＡ活用方法も「知らないはモッタイナイ！」
経歴
- 2024年株式会社ライフアシスト
- 2018年オリックス保険コンサルティング株式会社
- 2012年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 公的保険アドバイザー
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
遊びも仕事も一生懸命、元社会科教師が学校じゃ教えてくれなかった金融の授業をわかりやすくお客様へ情報提供いたします！
FPとしてのモットー
業界の変革と正しいお金の知識を数多くのお客様に伝えたい
複数社乗り合いの保険代理店にてより良い商品を提案する
経歴
- 2023年Jリスクマネージメント
- 2020年東京海上あんしんエージェンシー
- 2018年プルデンシャル生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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よくある質問
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長崎県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。長崎県にお住まいの方だけでなく、勤務先が長崎県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
