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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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塩尻市の対象地域について
対象の地域はこちら
塩尻市エリアでは以下の地域で面談できます
塩尻市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が塩尻市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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家計管理について
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
-
女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
-
-
20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
塩尻市のファイナンシャルプランナー家計管理女性塩尻市
ファイナンシャルアライアンス株式会社竹内 かおる
（タケウチ カオル）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
竹内 かおる様の評価 4.3/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと！こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。
FPとしてのモットー
長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと！こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。
経歴
- 2020年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 長野県
- 60代
- 男性
- 未婚
- その他
老後の生活設計大変丁寧な対応をいただきました。
接客態度がいい親切・丁寧な対応をいただき本当に感謝しています。当方が不安に感じている曖昧なことに関して、的確にご指導くださいました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金相談しやすいFPさん
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 60代
- 男性
- 未婚
- その他
老後の生活設計大変丁寧な対応をいただきました。
接客態度がいい相談のきっかけ：還暦を過ぎ今後の生活に不安を感じたとともに、親族と言える人がいないため親切・丁寧な対応をいただき本当に感謝しています。当方が不安に感じている曖昧なことに関して、的確にご指導くださいました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金相談しやすいFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金に対する不安オンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。- 長野県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用における不安が解消出来そう
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：色々な人の意見を聞いてみたいと思っていたからとても話しやすくこちらの疑問に分かりやすく説明していただきました。また、次回の面談までに私に適したプランを考えて来ていただけるとの事・面談日までに資料を送付して考える時間を頂けるとの約束があり、面談時間を有効に使えそうです。大変ありがたいことです。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険親身な対応で安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：既存の保険料が高く、子どもも生まれ資金計画をしっかり見直したいと思ったため結婚してすぐに入った保険の見直しでご相談させていただきました。出産や旦那の転職など、昔とは違う状況になり、何がどれだけ自分には必要なのか分からずに相談しましたが、ライフプランの聞き取りや提案などとてもスムーズに行っていただけました。話しやすい雰囲気と自身の経験も交えたお話をして下さったので、安心して相談することができました。 説明いただいている最中、良いタイミングで質問はあるか聞いてくださり、終始親身な対応をして頂きました。ありがとうございました。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理前向きな気持ちになれました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計を見直したいと思っていたため。相談前はこれからの未来の不安がいっぱいで、全ての出費に対して悲観的になっていました。面談当日、FPさんが親身に相談にのってくださったことがとても嬉しく、面談後はこれからも家計管理を頑張ろうと前向きな気持ちになれました。家計の現状と私たち夫婦の思いをゆっくり聞き背中を押してくれながら、一緒に考えてくださる姿勢が本当にありがたかったです。これからも我が家の家計パートナーとして末長くお付き合いしていきたいです。- 長野県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：年金だけでは不安に思い。積み立てNISAを薦めていただきましたが、リスクを考えると踏み切れない自分がいます。親身になって相談に乗っていただき、いろいろと提案もしていただき、とても参考になりました。今回は老後資金に関することでしたが、相続についてもご相談させていただきたいと思いました。- 長野県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用今後の生活設計についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：会社を退職した事で今後の生活設計に 不安があり相談いたしました。現在の経済状況と家計の事を相談いたしました。退職した事で経済的にも精神的にも不安でしたが、保険内容や資産状況など詳しく見ていただいたことで経済的な不安が解消され、気持ちが楽になりました。初対面とは思えないほど、話しやすく丁寧にアドバイスいただき感謝しております。保険やお金に関する事は周囲の人に話しずらいので、専門知識のある方に相談するのが一番だと思いました。また、機会があれば相談したいと思います- 長野県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険老後2000万円問題
接客態度がいい相談のきっかけ：老後2000万円で足りるかどうか！丁寧な対応でとても分かりやすく、わからないことには直ぐに答えて頂きました！とても経験豊富な方だなーと思いました！自分は保険に対してまだまだ勉強不足だったため、すごい経験豊富な方でとても勉強になり老後2000万円問題を真剣に考えることができました。
R&C株式会社細田 祥恵
（ホソダ ヨシエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
細田 祥恵様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数8年FPの情報自己紹介
保険業界に8年と資産運用の勉強も始め、一人でも多く老後の不安がなくなる方を増やしたいと思います。
FPとしてのモットー
保険だけでなく生活に寄り添いトータルサポート
経歴
- 2021年R＆C株式会社
- 2015年日本生命保険相互会社
- 2005年国立病院機構松本病院
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金と貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりま...続きを読む- 長野県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子供同行での面談
接客態度がいい2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました！こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました！ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金と貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目が生まれたのをきっかけにいい機会だなと思い相談しました。我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。- 長野県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子供同行での面談
接客態度がいい相談のきっかけ：インスタ2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました！こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました！ありがとうございました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社増村 文子
（マスムラ フミコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増村 文子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。
FPとしてのモットー
お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子どもの教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理今後の家計のやりくりにとても勉強になった
接客態度がいい現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ！」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ！」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子どもの教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもの教育資金について心配になったため。色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理今後の家計のやりくりにとても勉強になった
接客態度がいい相談のきっかけ：今後の働き方などに不安があったため、家計を見直そうと思った現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ！」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理と教育資金の相談にのっていただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか知りたかった。長野県のFPさんに相談しました。家計簿をつけて5年になりますが、子どもの成長に伴い支出が増える一方で、どこをどう削ったらゆとりが持てるのか、そもそも我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか妥当なのか分からず、節約迷子になっていました。かと言ってお金の話は友人や周りの人にフルオープンでは話せません。そこでFPさんに思い切って相談してみようと思いました。お話をしながら、自分では思い付かなかった改善点を提案していただきました。実現には結びついていないのですが、目の付け所がプロならではだと思いました。同じ子育て中の母目線で、食費や習い事の支出について話せたのが安心できました。今後、どのタイミングでどんな支出があるのか、グラフにして見せて頂き、見通しをイメージすることができました。これも自分ではできない事です。やはり家計のことなので、主人も同席できたらもっと具体的で踏み込んだ、実現可能な話ができただろうなと思います。叶うなら是非夫婦揃っての面談をおすすめします。私の場合はそれは不可能でしたが、1人で家計のことで悶々としているより、聞いて頂いて本当に良かったです。ありがとうございました。
- FPの情報
自己紹介
建設会社、複数の派遣会社で事務を経験後、大手生命保険会社にて約6年の営業を経験。お客様お一人お一人に寄り添った保険提案・相談をさせて頂いております。
FPとしてのモットー
お客様の個々の状況に寄り添い細かくお話をお伺いしています。お金等の不安が解決し、出会えて良かったと思って頂けることを目指しています。
経歴
- 2019年R＆C株式会社
- 2015年日本生命保険相互会社保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
子育て真っ最中だからこそ、ママさん・パパさんの悩みを解決したい！現在から老後までのお金・医療の不安を一緒に悩み、解決できたらと思います。私自身が経験をしている『住宅購入、出産・育児、家族に持病を抱えている、資産運用』が得意分野になります。
FPとしてのモットー
お客様の現状を把握し、抱えている問題の解決。そして実は重要だったりする、気付いていない問題点をみつけ、解決策をご案内。一人でも多くのお客様が笑顔になれるよう、サポートさせていただきます。
経歴
- 2020年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
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自己紹介
お客様の気持ちに寄り添い正しい知識をお伝えし豊かな生活を送れるようサポート致します。
FPとしてのモットー
人生の中で知らずに損をしていることたくさんあると思います。どこに聞いたら良いのかわからないことなど分かりやすくアドバイス致しますのでお気軽にご相談ください。
経歴
- 2023年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2011年富国生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
幸せで安心な人生を送れるお手伝い！をテーマに個別相談、セミナー講師など活躍中。老後資金、資産形成、教育資金、相続、住宅ローン、家計・保険の見直し等幅広い知識を活用して一人一人に寄り添いご相談のお手伝いをさせて頂きます！お気軽にご相談下さい！
FPとしてのモットー
住宅ローン、効率的な教育資金の貯め方、税金、資産運用、相続、老後資金など幅広い知識を活用してお客様のお役に立たせていただいております。お気軽にご相談ください。
経歴
- 2021年R＆C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
男の子３人を育てるママFPです。子育て家計のやりくりにおいて、食費だけは減らしたくありませんよね。無駄を減らすことでもっと自由に使えるお金を増やしたい方や、収入を増やしたい方に、夢を叶える為に今すぐできる具体的な方法をアドバイスしています。
FPとしてのモットー
より詳しくお話を伺い、一人一人に合ったプランニングを心がけています。
経歴
- 2017年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お節介が災いして、いつの間にか保険屋さんになっていました。もしもの時に安心して治療できるように、送り出せるように、お金の不安を安心に変えてあなたとあなたの家族を支えるかかりつけ医のように支えます。
FPとしてのモットー
誰に相談すればいいかわからないお金の話。残念ながら知らないと損することがたくさんあります。もしもの時に安心して治療できるように、送り出せるように、お金の不安を安心に変えてあなたとあなたの家族を支えるかかりつけ医のように支えます。
経歴
- 2022年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
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自己紹介
人生にお供いたします！必要額をあらゆる角度から試算し、何があっても大丈夫！の状態に致しましょう。保険料を掛け捨てる時代ではありません！無駄な支出や保険料はしっかり削り、NISAや資産形成にまわせる様、一緒に作戦を考えていきましょう。
FPとしてのモットー
”宮下特約お付けします！”長く寄り添い、保険だけでなく、人生トータルでのお金の相談をお受けします。気軽に相談できないと意味がない！と私が感じていたので、気軽に連絡できるFPと皆様に感じて頂きたい！一緒に明るく安心な未来を創りましょう。
経歴
- 2023年R&C株式会社
- 2018年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 相続診断士
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よくある質問
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長野県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。長野県にお住まいの方だけでなく、勤務先が長野県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
