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茅野市 / 岡谷市 / 小諸市の対象地域について
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茅野市 / 岡谷市 / 小諸市エリアでは以下の地域で面談できます
茅野市 / 岡谷市 / 小諸市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が茅野市 / 岡谷市 / 小諸市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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自分で選びたい方へ
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FP相談体験談
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40代
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女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
-
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
茅野市 / 岡谷市 / 小諸市のファイナンシャルプランナー家計管理50代茅野市 / 岡谷市 / 小諸市
ファイナンシャルアライアンス株式会社竹内 かおる
（タケウチ カオル）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
竹内 かおる様の評価 4.3/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと！こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。
FPとしてのモットー
長野県上田市在住、「あなたも笑顔で生き生きと！こころとお金のカウンセラー」として活動しているファイナンシャルプランナーたけうちかおるです。まずはお気軽にお問合せくだされば、あなたが今そして将来に対して抱えているモヤモヤや不安を解消します。
経歴
- 2020年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 長野県
- 60代
- 男性
- 未婚
- その他
老後の生活設計大変丁寧な対応をいただきました。
接客態度がいい親切・丁寧な対応をいただき本当に感謝しています。当方が不安に感じている曖昧なことに関して、的確にご指導くださいました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金相談しやすいFPさん
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 60代
- 男性
- 未婚
- その他
老後の生活設計大変丁寧な対応をいただきました。
接客態度がいい相談のきっかけ：還暦を過ぎ今後の生活に不安を感じたとともに、親族と言える人がいないため親切・丁寧な対応をいただき本当に感謝しています。当方が不安に感じている曖昧なことに関して、的確にご指導くださいました。- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金相談しやすいFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金に対する不安オンラインでありましたが、担当FPさんのお人柄が優しく、とても相談しやすかったです。無理に商品を押し売りするのではなく、今の私に必要かどうかを検討しながらお話を進めていただけたため、嬉しかったです。- 長野県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用における不安が解消出来そう
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：色々な人の意見を聞いてみたいと思っていたからとても話しやすくこちらの疑問に分かりやすく説明していただきました。また、次回の面談までに私に適したプランを考えて来ていただけるとの事・面談日までに資料を送付して考える時間を頂けるとの約束があり、面談時間を有効に使えそうです。大変ありがたいことです。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険親身な対応で安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：既存の保険料が高く、子どもも生まれ資金計画をしっかり見直したいと思ったため結婚してすぐに入った保険の見直しでご相談させていただきました。出産や旦那の転職など、昔とは違う状況になり、何がどれだけ自分には必要なのか分からずに相談しましたが、ライフプランの聞き取りや提案などとてもスムーズに行っていただけました。話しやすい雰囲気と自身の経験も交えたお話をして下さったので、安心して相談することができました。 説明いただいている最中、良いタイミングで質問はあるか聞いてくださり、終始親身な対応をして頂きました。ありがとうございました。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理前向きな気持ちになれました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計を見直したいと思っていたため。相談前はこれからの未来の不安がいっぱいで、全ての出費に対して悲観的になっていました。面談当日、FPさんが親身に相談にのってくださったことがとても嬉しく、面談後はこれからも家計管理を頑張ろうと前向きな気持ちになれました。家計の現状と私たち夫婦の思いをゆっくり聞き背中を押してくれながら、一緒に考えてくださる姿勢が本当にありがたかったです。これからも我が家の家計パートナーとして末長くお付き合いしていきたいです。- 長野県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：年金だけでは不安に思い。積み立てNISAを薦めていただきましたが、リスクを考えると踏み切れない自分がいます。親身になって相談に乗っていただき、いろいろと提案もしていただき、とても参考になりました。今回は老後資金に関することでしたが、相続についてもご相談させていただきたいと思いました。- 長野県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用今後の生活設計についての相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：会社を退職した事で今後の生活設計に 不安があり相談いたしました。現在の経済状況と家計の事を相談いたしました。退職した事で経済的にも精神的にも不安でしたが、保険内容や資産状況など詳しく見ていただいたことで経済的な不安が解消され、気持ちが楽になりました。初対面とは思えないほど、話しやすく丁寧にアドバイスいただき感謝しております。保険やお金に関する事は周囲の人に話しずらいので、専門知識のある方に相談するのが一番だと思いました。また、機会があれば相談したいと思います- 長野県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険老後2000万円問題
接客態度がいい相談のきっかけ：老後2000万円で足りるかどうか！丁寧な対応でとても分かりやすく、わからないことには直ぐに答えて頂きました！とても経験豊富な方だなーと思いました！自分は保険に対してまだまだ勉強不足だったため、すごい経験豊富な方でとても勉強になり老後2000万円問題を真剣に考えることができました。
R&C株式会社細田 祥恵
（ホソダ ヨシエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
細田 祥恵様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数8年FPの情報自己紹介
保険業界に8年と資産運用の勉強も始め、一人でも多く老後の不安がなくなる方を増やしたいと思います。
FPとしてのモットー
保険だけでなく生活に寄り添いトータルサポート
経歴
- 2021年R＆C株式会社
- 2015年日本生命保険相互会社
- 2005年国立病院機構松本病院
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金と貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりま...続きを読む- 長野県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子供同行での面談
接客態度がいい2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました！こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました！ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金と貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目が生まれたのをきっかけにいい機会だなと思い相談しました。我が家の家計状況から色々見ていただき、足りない所は少し増やす、必要のない所はできるだけ削るようなアドバイスをいただき、FPさんのプランを聞きながら進める事ができました。素人で分からないだらけの私でしたが優しく何度も教えて頂けて本当に助かりました。また機会があったらお願いしたいと思います。- 長野県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子供同行での面談
接客態度がいい相談のきっかけ：インスタ2歳の子供を連れて相談しましたが、こちらのペースに合わせてくれてゆっくりとお話できました！こちらのペースに合わせて面談できたので有意義な時間を過ごせました！ありがとうございました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社山崎 茂雄
（ヤマザキ シゲオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山崎 茂雄様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランは十人十色。一緒に考えていきましょう。わかりやすさをモットーに対応させていただきます。
FPとしてのモットー
ライフプランは十人十色。一緒に考えていきましょう。わかりやすさをモットーに対応させていただきます。
経歴
- 2011年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンの相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある元々住宅ローンについて相談しましたが、保険・資金計画・住宅ローン控除など、たくさん相談に乗ってくださり、夫婦揃って保険の見直しもできたため、大変助かりました。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育費が不安だったので相談した
提案力がある将来かかるお金を計算して表にしてくれて、漠然とした不安が解消された。子供の教育費を一番心配していたが、いくらくらい貯めとけば安心かわかってよかった。育休が終わってしまって相談する時間がなくなってしまい、また機会があったら相談したいと思った。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンの相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンについて元々住宅ローンについて相談しましたが、保険・資金計画・住宅ローン控除など、たくさん相談に乗ってくださり、夫婦揃って保険の見直しもできたため、大変助かりました。- 長野県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育費が不安だったので相談した
提案力がある相談のきっかけ：インスタで見かけて気軽に応募した将来かかるお金を計算して表にしてくれて、漠然とした不安が解消された。子供の教育費を一番心配していたが、いくらくらい貯めとけば安心かわかってよかった。育休が終わってしまって相談する時間がなくなってしまい、また機会があったら相談したいと思った。- 長野県
- 60代
- 女性
- 未婚
- 自営業
保険持病が有るので自分で保険が見つけられない
提案力がある相談のきっかけ：スマホ見て持病があるため保険は諦めていました。私が入れる保険は無いし、相談しても無駄だと思いながら相談したのですが、私が入れる保険を沢山の会社から数種類、種々なパターンの保険を持って来て頂きました。私では見つけるのが難しいので助かりました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社増村 文子
（マスムラ フミコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
増村 文子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。
FPとしてのモットー
お客様の思い描く夢を実現できるよう、お役立ちさせて頂きます。分かりやすく丁寧にご提案いたします。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子どもの教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理今後の家計のやりくりにとても勉強になった
接客態度がいい現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ！」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ！」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子どもの教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもの教育資金について心配になったため。色々な不安がありましたが、とても親身に対応して頂き、シュミレーションも具体的にして頂き問題点も明確になり相談して本当に良かったです。- 長野県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
家計管理今後の家計のやりくりにとても勉強になった
接客態度がいい相談のきっかけ：今後の働き方などに不安があったため、家計を見直そうと思った現在の家計の状況を詳しく説明し、シミュレーションしてもらいました。数年、数十年先の状況まで予測してもらい「このままではダメだ！」と気付かされたことが沢山ありました。子どもが1人の場合、2人の場合でのシミュレーションもすることで将来子どもに苦労させないようにするためにはどうしたらいいかなど、考えるいいきっかけになった。- 長野県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理と教育資金の相談にのっていただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか知りたかった。長野県のFPさんに相談しました。家計簿をつけて5年になりますが、子どもの成長に伴い支出が増える一方で、どこをどう削ったらゆとりが持てるのか、そもそも我が家の支出は一般的な家庭と比べて多いのか妥当なのか分からず、節約迷子になっていました。かと言ってお金の話は友人や周りの人にフルオープンでは話せません。そこでFPさんに思い切って相談してみようと思いました。お話をしながら、自分では思い付かなかった改善点を提案していただきました。実現には結びついていないのですが、目の付け所がプロならではだと思いました。同じ子育て中の母目線で、食費や習い事の支出について話せたのが安心できました。今後、どのタイミングでどんな支出があるのか、グラフにして見せて頂き、見通しをイメージすることができました。これも自分ではできない事です。やはり家計のことなので、主人も同席できたらもっと具体的で踏み込んだ、実現可能な話ができただろうなと思います。叶うなら是非夫婦揃っての面談をおすすめします。私の場合はそれは不可能でしたが、1人で家計のことで悶々としているより、聞いて頂いて本当に良かったです。ありがとうございました。
- FPの情報
自己紹介
社会人として住宅メーカーに勤務し、その後2005年に外資系保険会社に転職し,2022年1月コアライフプランニング株式会社に入社しました。思いやりをモットーにお客様が分かり易いよう丁寧に説明することを心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添い、誠実で迅速な、そして丁寧な対応を心掛けております。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング株式会社
- 2016年マニュライフ生命保険株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 公的保険アドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お客さまのニーズに沿ったプランニングをさせていただきます。
FPとしてのモットー
シンプルにわかりやすくを心がけています。
経歴
- 2011年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
独身から家族世帯、ご高齢と幅広い世代からのご相談を得意としております。ご自身やご家族をお守りするための大切なお金の準備に対し、ひとつひとつお応えさせていただきます。
人生の三大資金「お住まい」「教育」「老後」の不安を解消しませんか？FPとしてのモットー
大切なお金をお守りすることに真摯に取り組んでまいります。
小さなことから丁寧にお受けさせていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
銀行員から転職し22年。資産運用のアドバイスや、生保と損保間の補償の漏れやダブりについてのアドバイスを得意としております。お逢いする皆様の保険が納得できるものとなるよう努めて参ります。
FPとしてのモットー
生命保険・損害保険両面から適切なアドバイスを心がけます。
経歴
- 2018年R＆C株式会社
- 2015年東京海上日動火災保険株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
- 相続診断士
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自己紹介
「宮垣さんに出逢えて相談して良かった」と言っていただける事が最高の誉め言葉です。そう言っていただける度に笑顔になりパワーを頂けます。一人でも多くの方のお役に立てれば幸いです。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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長野県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。長野県にお住まいの方だけでなく、勤務先が長野県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
