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柴田郡 / 白石市 / 角田市の対象地域について
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柴田郡 / 白石市 / 角田市エリアでは以下の地域で面談できます
柴田郡 / 白石市 / 角田市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が柴田郡 / 白石市 / 角田市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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資産運用について
こんなお悩みありませんか？
資産運用の知識がなく、
なにから始めたらよいのか、
どんな方法があるのかわからない老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
外貨預金など色々な投資商品があって
どれを選べばいいのかわからない今の資産運用や投資の方法を見直したい
投資の相談をしたいけど、
自分に合った投資方法がわからない
そんな資産運用に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
柴田郡 / 白石市 / 角田市のファイナンシャルプランナー資産運用30代柴田郡 / 白石市 / 角田市
R&C株式会社大場 滉介
（オオバ コウスケ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大場 滉介様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金のことを考えるのは好きですか？いつかは向き合わないといけないと分かっていても後回しになっていませんか？何事もなく長生きしても、不足の事態が起こっても、経済的に困らないように。実際のお金の部分とメンタルの両面で、不安解消をお手伝いします。
FPとしてのモットー
正しい金融商品選びをお手伝いし、どのような人生の場面においても、経済的な不幸からお守りします。
経歴
- 2023年R&C株式会社
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
- 2013年東北ミサワホーム株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分に合った保険を探す
雰囲気がいい雰囲気が良く気軽に相談できるのは良かった。次回に向けてのヒアリングもしていただき具体的な説明があるのが楽しみです。- 宮城県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の不安が解消されました
雰囲気がいい主に資産運用の相談に乗っていただきました。現在、夫婦でつみたて投資と個人でNISAとiDeCoをしており、老後に向けて改善があれば教えていただければと思い相談しました。投資資金を確保していることを褒められ嬉しかったです。もう少し預貯金を持っているといざという時に安心と言われたので、預貯金の金額も少しづつ増やしていこうと思いました。主に資産運用の相談に乗っていただきました。現在、夫婦でつみたて投資と個人でNISAとiDeCoをしており、老後に向けて改善があれば教えていただければと思い相談しました。投資資金を確保していることを褒められ嬉しかったです。もう少し預貯金を持っ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分に合った保険を探す
雰囲気がいい相談のきっかけ：現在加入している保険はあるが、他の保険のことを知らなかった為。雰囲気が良く気軽に相談できるのは良かった。次回に向けてのヒアリングもしていただき具体的な説明があるのが楽しみです。- 宮城県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の不安が解消されました
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用についての相談がしたかったため。主に資産運用の相談に乗っていただきました。現在、夫婦でつみたて投資と個人でNISAとiDeCoをしており、老後に向けて改善があれば教えていただければと思い相談しました。投資資金を確保していることを褒められ嬉しかったです。もう少し預貯金を持っているといざという時に安心と言われたので、預貯金の金額も少しづつ増やしていこうと思いました。
株式会社カスタマーリンクス遠藤 卓也
（エンドウ タクヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
遠藤 卓也様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
20代の独身時代は「収入＝支出」の暮らしをしていたが、パパになり、お金の不安に悩む日々を経験。「お金の正しい知識」を知り、実践。現在は子育て奮闘中の"パパFP"としてお金の悩みやご相談をお客様一人ひとりに寄り添ってご対応しております。
FPとしてのモットー
"今に安心、未来に希望"をテーマにお客様の問題や課題に寄り添い、日々の暮らしが安心できるように一緒に解決していきます。
経歴
- 2023年株式会社カスタマーリンクス
- 2020年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 宮城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険資産運用と保険の見直しをお願いしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は信頼出来るFPさんをと、色々なサイトを探し今回の相談に至りました。担当していただいのが宮城県仙台市のFPさんで、息子と歳が近いお子さんをお持ちのパパさんFPで話も合い、物腰柔らかく丁寧な応対をしていただけ、リラックスして話すことが出来ました。家計状況等もお話しし、保険の相談や積立NISA等、お金に関する悩みを聞いてもらいました。的確なアドバイスで２回目の面談では保険の提案をして頂き、納得した上で決めることが出来ました。信頼出来るFPさんでこれからも末永くお付き合い出来ればと思います。今回は信頼出来るFPさんをと、色々なサイトを探し今回の相談に至りました。担当していただいのが宮城県仙台市のFPさんで、息子と歳が近いお子さんをお持ちのパパさんFPで話も合い、物腰柔らかく丁寧な応対をしていただけ、リラックスして話すことが出来...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険資産運用と保険の見直しをお願いしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産を銀行預金から運用で増やせたらと思ったのがきっかけです今回は信頼出来るFPさんをと、色々なサイトを探し今回の相談に至りました。担当していただいのが宮城県仙台市のFPさんで、息子と歳が近いお子さんをお持ちのパパさんFPで話も合い、物腰柔らかく丁寧な応対をしていただけ、リラックスして話すことが出来ました。家計状況等もお話しし、保険の相談や積立NISA等、お金に関する悩みを聞いてもらいました。的確なアドバイスで２回目の面談では保険の提案をして頂き、納得した上で決めることが出来ました。信頼出来るFPさんでこれからも末永くお付き合い出来ればと思います。
よくある質問
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宮城県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。宮城県にお住まいの方だけでなく、勤務先が宮城県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
