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塩竈市 / 富谷市 / 岩沼市のファイナンシャルプランナー教育資金女性50代塩竈市 / 富谷市 / 岩沼市

• FPエージェンツ株式会社徳永 淳子
  （トクナガ ジュンコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  徳永 淳子様の評価 4.0/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代50代

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    福島県いわき市在住。ハウスメーカー、証券会社、国内生命保険会社を経てプロ代理店に。
    業界歴は２０年を超えました。相談件数は１０００件以上。

  • FPとしてのモットー

    住宅購入希望者向け資金計画、住宅ローン選択のサポートを行っています。あなたの夢をお聞かせください。

  • 経歴

    • 2021年
      FPエージェンツ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 福島県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の仕方。

    接客態度がいい
    今回は、資産運用の件で申し込みをしました。株、NISA、保険など色々な金融商品がある中で、おすすめなどについても今回は十分に聞けたのでよかった。 他の商品もあった為、次回はそこに関して重点的に書きたいと思っております。

  • • 福島県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    保険について考えることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    まず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入していたのですが、保険を選ぶポイント、併せて貯蓄についてもお話を聞かせていただき、新しい発見がありました。保険はこれから長い期間になっていくものですが、親身になって相談に乗ってくださったことがとても嬉しかったです。まず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入して...

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  全ての高評価レビュー

  • • 福島県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の仕方。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：資産運用に興味があったから
    今回は、資産運用の件で申し込みをしました。株、NISA、保険など色々な金融商品がある中で、おすすめなどについても今回は十分に聞けたのでよかった。 他の商品もあった為、次回はそこに関して重点的に書きたいと思っております。

  • • 福島県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    保険について考えることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の見直しを考えていたから。
    まず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入していたのですが、保険を選ぶポイント、併せて貯蓄についてもお話を聞かせていただき、新しい発見がありました。保険はこれから長い期間になっていくものですが、親身になって相談に乗ってくださったことがとても嬉しかったです。

  • • 茨城県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    楽しく生活するヒントがもらえた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：物価上昇による家計の圧迫
    明るく話しやすい方だったので、細かなことまで聞きやすかったです。楽しく節約する方法も教えていただき、とても充実した時間でした。

  • • 福島県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    お金の見直しができた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家計の見直しをしたかった
    とても親切で親しみ易いFPさんでした。ついつい色々話してしまい、帰ってから少し話し過ぎたと思った。お金の不安もアドバイスしてもらえて良かったです。

  • • 茨城県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後生活に向けて

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：定年後の生活設計を相談したかった為
    老後に向けての住まいや資産運用等相談する中で、生活に便利な場所への転居と同時期に退職可能とのお話がいただけたが、やはり何かしらの収入を得なければ年金生活では叶わず、早々の判断は出来かねるかなぁと言うところがあります。しかしながら、自分では思いつかない副業等の提案もしていただけ有意義な時間を過ごす事が出来ました。もう少し時間をかけて考えてみます。ありがとうございました。

  • • 宮城県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    税制

    素人にも分かりやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険のことが気になっていた頃にキャンペーンを拝見したことがきっかけです。
    女性の方を紹介していただき、とても話しやすかったです。保険のことが全く分からない素人にも分かりやすく教えていただいたので、今後の参考にもなりました。現在おすすめいただいている保険を検討中です。今後は税についても色々とお聞きしたいと思っています。

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