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自分に合ったFPを探す無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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京田辺市の対象地域について
対象の地域はこちら
京田辺市エリアでは以下の地域で面談できます
京田辺市 となります。（離島は除く）
京田辺市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が京田辺市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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京田辺市エリアでこんな相談を
承ります！
家計
教育資金
保険
住宅購入・住宅ローン
老後資金
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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-
20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
京田辺市のファイナンシャルプランナー京田辺市
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ユニバーサルライフ株式会社東 友久
（アズマ トモヒサ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
東 友久様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数14年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPとしてお金の管理やアドバイスを致します。お金を賢く管理し、将来のために十分な準備をするために、正しい知識と計画が必要です。お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案し理想の未来を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
お金の知識や経験でサポートさせていただくことにより、お客様が将来の目標を達成し、安心して未来を迎えることができるように貢献することです。
経歴
- 2024年ユニバーサルライフ株式会社
- 2013年株式会社FPパートナー
- 2010年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 住宅ローンアドバイザー
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(1件)- 奈良県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用老後資金について
雰囲気がいい資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にと...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 奈良県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用老後資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：自分の考え、老後や子供へのお金が妥当か、またそれが実現できるかどうか資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。
株式会社ほけんのぜんぶ中西 健太
（ナカニシ ケンタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中西 健太様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険、お金に関するご相談を親切、丁寧に分かりやすくお伝えします。
FPとしてのモットー
相談するなら「中西さんに」と私の名前が出てくるように、いつも「分かり易い」をモットーにしています。
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2017年アフラック保険サービス
- 2004年トヨタレンタリース兵庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいいあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：主人の定年が間近なので、保険の見直しを考えていて、相談したかった初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の資産運用や老後資金などについて相談したかったためあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
株式会社ノーダス中村 敦則
（ナカムラ アツノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中村 敦則様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数32年FPの情報自己紹介
家計管理から相続贈与迄なんでもご相談ください
FPとしてのモットー
保険業界30数年、保険の事なら何でもご相談ください。
経歴
- 2015年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計プラン選択が可能
接客態度がいい初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自由業
保険がん保険について
雰囲気がいい保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計プラン選択が可能
接客態度がいい相談のきっかけ：特に初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自由業
保険がん保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：がん保険にはいれといわれた保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます
株式会社Jリスクマネージメント林 久仁彦
（ハヤシ クニヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
林 久仁彦様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数24年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
大学卒業後、国内金融機関、保険代理店を経て現在Ｊリスクマネージメントに在籍。個人のライフプランから資産形成・住宅ローン・老後敷金対策・相続・税金相談などお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
保険の事だけでなく、何でも気軽に相談できる、元気が取り柄のファイナンシャルプランナーです。
何でもお気軽にご相談ください。
経歴
- 2024年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2016年Kansako Agency株式会社
- 2000年JAありだ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 2級
- 年金アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険積立のことを知ることが出来た
接客態度がいい最初は、保険のことや高額医療制度のことなど資料を見せていただきながら丁寧に詳しく説明してくれました。最初にNISAやiDeCoも知りたいと伝えていたので時間配分に気をつけてくださって、両方説明を聞く事ができました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険積立のことを知ることが出来た
接客態度がいい相談のきっかけ：保険の見直しを考え始めたため最初は、保険のことや高額医療制度のことなど資料を見せていただきながら丁寧に詳しく説明してくれました。最初にNISAやiDeCoも知りたいと伝えていたので時間配分に気をつけてくださって、両方説明を聞く事ができました。
コア・ライフプランニング株式会社高井 昭広
（タカイ アキヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高井 昭広様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生の悩み事は「お金の事」と「人間関係」です。お金に携わる仕事を30年、資産運用、自身の子育てなどの様々な経験を活かし、ご相談者の方々により近い目線で寄り添えるご助言が出来ればと思います。皆様とお話しできる事を楽しみにしております。
FPとしてのモットー
何がお客様のメリットになりうるのか
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の見直しができた
提案力がある知識・スキルがある希望している医療保険の保障条件を踏まえた商品を提案頂いたことに満足しています。また、最近の保険商品の動向や、今後のライフプランも踏まえたアドバイスも大変参考になりました。また、次回提案して頂く予定です。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の見直しができた
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今の保険の見直し希望している医療保険の保障条件を踏まえた商品を提案頂いたことに満足しています。また、最近の保険商品の動向や、今後のライフプランも踏まえたアドバイスも大変参考になりました。また、次回提案して頂く予定です。
株式会社アークライフ原田 直樹
（ハラダ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 直樹様の評価 4.3/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
経歴
- 2015年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費住宅購入の際の不安が解消できました。
雰囲気がいい提案力がある色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べて...続きを読む- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費住宅購入の際の不安が解消できました。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用初めまして
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金人柄が良く、相談しやすいFPさんでした
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金家購入について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです！実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険自分に合う保険の相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため１回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。
コア・ライフプランニング株式会社鈴木 由香里
（スズキ ユカリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 由香里様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。私は自身の大病経験から保険やファイナンスの世界へやってきました。就業や未来の形の多様性、価値観を大切に安心と楽しめる人生を描くお手伝いをしています☆家計スリム化は置き換えで！無理なく続けていくことができるご提案をいたします。
FPとしてのモットー
私のモットーはまずお客様の価値観をよく聴くこと。次にお客様の理解を促せるよう丁寧に説明すること。そして部分だけではなく、家計全体が良くなるように長期的な視野で計画助言すること。長期的な信頼関係を築き変化があればいつでもお話を伺います。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2015年損害保険ジャパン日本興亜株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚・出産、住宅購入、夫の転職次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
株式会社アルファコンサルティング城山 誠
（シロヤマ マコト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
城山 誠様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
複雑な金融商品をわかりやすく説明する事で加入した保険が自分にあっているのかわからないといったお悩みの解決から資産形成のお手伝いを得意としております。オンライン面談も可能ですのでお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
ご相談者様により沿った対応ができるよう心がけています。
経歴
- 2019年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(2件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用収入の見直しと資産運用の相談
雰囲気がいい収支の見直しの基本的なところから教えていただけました。支出を減らすのも大事ですが、支出を減らし過ぎて我慢するのもよくないと思いました。入っている保険で現時点で入っておかなくてもいい内容もあったため、見直しのきっかけになって良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険学資金、貯蓄について
接客態度がいい無知でしたが、周辺知識から教えてくださいました。医療保険もとても安いプランを提示してくださり良心的でした。また、積立については、投資のような商品で持つこともできると知りました。インターネットや資料には載っていない情報や、自分では調べ切れない情報を教えていただけるのでよかったです。無知でしたが、周辺知識から教えてくださいました。医療保険もとても安いプランを提示してくださり良心的でした。また、積立については、投資のような商品で持つこともできると知りました。インターネットや資料には載っていない情報や、自分では調べ切れない...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用収入の見直しと資産運用の相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のことを考えて資産運用をした方がいいと思ったため。収支の見直しの基本的なところから教えていただけました。支出を減らすのも大事ですが、支出を減らし過ぎて我慢するのもよくないと思いました。入っている保険で現時点で入っておかなくてもいい内容もあったため、見直しのきっかけになって良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険学資金、貯蓄について
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が生まれるので積立用や医療保険など検討無知でしたが、周辺知識から教えてくださいました。医療保険もとても安いプランを提示してくださり良心的でした。また、積立については、投資のような商品で持つこともできると知りました。インターネットや資料には載っていない情報や、自分では調べ切れない情報を教えていただけるのでよかったです。
株式会社F・P・S田坂 剛
（タサカ ツヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田坂 剛様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
『保険』と『投資』のバランスは、うまくできていますか？大切なお金だからこそ、信頼をモットーに！不安を一緒に解消し、これからの資産運用のお手伝いをします！
FPとしてのモットー
私の強みは、争続、父親の入院、祖母の介護を同時に経験したことです。当時の辛かった経験を生かし、FPの仕事をしております。そして、ご相談者の夢実現に向けて、『田坂さんと付き合って、ホント良かった！』と言って頂けるよう、サポートしていきます。
経歴
- 2014年株式会社F・P・S
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(1件)- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険プロの方との保険の見直しは有意義です
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある想像以上に丁寧にご説明して頂き、驚きました。保険の見直しは気になりながらも、中々時間を取って相談出来なかったのですが、FPさんに相談することで有益な情報を得る事ができ感謝しております。
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- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険プロの方との保険の見直しは有意義です
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：現在の加入済み保険の見直し想像以上に丁寧にご説明して頂き、驚きました。保険の見直しは気になりながらも、中々時間を取って相談出来なかったのですが、FPさんに相談することで有益な情報を得る事ができ感謝しております。
株式会社アークライフ八木 勉
（ヤギ ツトム）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
八木 勉様の評価 4.1/5高評価レビュー22件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数26年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。
FPとしてのモットー
「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールラウンドのニーズに対応します。
経歴
- 2019年株式会社アークライフ
- 2006年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2003年ピーシーエー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
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(22件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の方法について
提案力がある老後の資産運用に不安があったため、今回相談の申し込みをさせていただきました。面談の限られた時間の中で色々と提案をしてもらえたので、知識として非常に役に立ちました。色々と検討する中で何が良いかを考えて行きたいと思います。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険家庭にあった保険をご提案頂けた
知識・スキルがある事前に証券や私の家庭の状況をお伝えさせて頂いたので、当日保険のお話から入ることが出来て良かったです。 また複数の保険も比較して、保険の説明をして下さったのが分かりやすかったです。もう一度面談をして、もっと詳しくお話をお聞きしたいです。
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- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の方法について
提案力がある相談のきっかけ：資産運用に不安があったため老後の資産運用に不安があったため、今回相談の申し込みをさせていただきました。面談の限られた時間の中で色々と提案をしてもらえたので、知識として非常に役に立ちました。色々と検討する中で何が良いかを考えて行きたいと思います。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険家庭にあった保険をご提案頂けた
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったので事前に証券や私の家庭の状況をお伝えさせて頂いたので、当日保険のお話から入ることが出来て良かったです。 また複数の保険も比較して、保険の説明をして下さったのが分かりやすかったです。もう一度面談をして、もっと詳しくお話をお聞きしたいです。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：病気や将来の生活に備えて保険に入りたいと考えるようになった。FPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険将来や人生設計についての具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：40代半ばを迎え、将来や老後の不安などを感じたから年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険相談
知識・スキルがある相談のきっかけ：相続対策わかりやすくて良かった。自宅で相談できた。相続対策のため終身保険の加入を検討しました。ドル建てで金利が高いし、検討しました。丁寧に説明してもらえて嬉しいです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計両親の退職金
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：父の退職に伴う種々の退職金に対する税金関係退職金に対して、取り出し時期や運用方法について相談させていただきました。ご自身の経験や現在の環境を考えた上でご説明いただき、役立つアドバイスとなりました。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：複数の医療保険に入っており内容の確認と、長年見直していなかった為親身になって相談に乗っていただけました。疑問にも丁寧に答えて下さいました。知らない知識を教えていただけて、とても勉強になりました。- 奈良県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しについて
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをしようと思いました。保険に加入してから10年が過ぎ、投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをする良い機会だと思い、相談させていただきました。分かりやすく説明していただき、書面でも送ってくださったので、ありがたかったです。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：金利が高いドル建て保険が気になったからドル建て保険についてのみ相談の予定でしたが、家庭全体の収支の確認や今後のキャッシュフローの確認までしていただきました。資産運用は個別の商品単体で考えるのではなく、資産全体と今後の大きなイベントも含めて考えるべきだと気づかせてもらえました。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計保険選びの基準が知れた
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入っておらず、どうすれば良いか分からなかったため。どういう保険が自分には必要だったのか全くわからない状態だったが、必要と思われる保険が提案されて、自分で保険を検討する良い材料になったと思う。zoomでの面談だったが、スムーズに行うことが出来て良かった。直接店舗に行くのはハードルが高かったので、助かった。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険外貨が運用できる保険
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今後必要になることだと思うので。一般的な保険について提案してもらうとともに、外貨で運用するタイプの保険も提案していただきました。ご自身が加入しているからこそのアドバイスがもらえました。保険に入ることで資産運用もできるので、気になりました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 無職
保険保険の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚のため。結婚したことにより、将来のことをしっかり考えないといけないと思い、保険のお話を聞きました。自身でもある程度下調べはしていたのですが、数ある保険の中から素人が自分に合ったものを見つけるのは困難でした。今回、プロの方に保険をおすすめしていただき、自身の不安が解消できただけでなく見通しも明るくなりました。ありがとうございました。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用の理解が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：お金の管理に苦手意識があるため、アドバイスをいただきたかった。金融知識が豊富で、思った以上に色々なことを学べてとても勉強になりました。資産運用の基礎的な知識や種類毎の違い、ポイントなどを教えていただき、自分一人で調べていたことの理解が深まったり、新たな知識を学ぶことができました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険人柄の良いFPに出会えた
相談のきっかけ：貯金が減りお金の不安が出てきたためはじめに名刺を見ながらFPについて説明され、人柄がわかりとても良かった。保険やお金について詳しく説明してくださりとても勉強になった。面談後、対応がものすごく早く、次の日には書類が届いていたのでビックリした。- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金だけじゃなく老後まで見据えた提案力
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の進学に計画がずれた事による学費に不安が出た為こちらの不安を除くだけでなく、今後のプランまで提案してくれ、少し気持ちが楽になりました。ただ、既に新しい保険まで入り込めないぐらい契約をしており、こちらの相談のみとなってしまっている事は、申し訳ない気持ちです。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用安心して相談が出来ます
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：相続が近くなったこと話し易く、いい感じでした。経験が豊富なのも安心しました。保険の話だけでない資産運用を教えて頂けたのも有り難いと思いました。売り込みもきつくないので、安心して甥を紹介しました。友達も紹介したいと思います。- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自宅そばに来てもらえて助かりました
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供の保険更新のためなかなか時間が取れなかったため、自宅近くの喫茶店でFP相談を実施頂けるのは大変ありがたかったです。また、メールと電話で事前にやりとりさせて頂けたことで、こちらがお聞きしたい内容に対して端的かつ的確に助言を頂けスムーズに進みました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 奈良県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金住宅ローン相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に向けて、ローン相談をしたくてお願いしました。1回目は私たち夫婦が希望した住宅ローンについて、細かくご説明いただきました。その後資金計画から生命保険の話へ進み、2回目は保険の提案でした。もっと詳しくライフプランなど希望すれば3・4回目と続いたのかもしれません。一度加入している保険を見直したい方にはとても良いと思います。条件の良いものを的確にご提案いただけます。- 京都府
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
介護・医療費医療費の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：入院時の費用について具体的に理解したかったわかりやすく丁寧な説明で、理解りやすかった。入院時にかかる費用の具体的な項目と費用を説明いただき、十分に備える保険の検討に役立つと感じた。今後、今回の相談を踏まえて十分に検討し、また分からないことがあれば相談したいと思う。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険による資産形成について相談したい
知識・スキルがある相談のきっかけ：医療保険やそれ以外の保険商品について複数のFPの意見を聞きたかったため医療保険の検討をきっかけに、不動産購入やそのための資産形成を考えており相談しましたが、保険商品のみではなく外貨建個人年金、ニーサやイデコもご紹介いただき非常に勉強になりました。また不動産購入の際のローンや物件選びもアドバイスいただき非常に参考になりました。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計知識が豊富でわかりやすい
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：年金や資産運用のことなどわからないことが多く想像できなかったので。定年が近づき年金のことや資産運用のことなど、わからないことを知りたいと思ったので相談することにしたが、どのような方が対応してくれるのか不安だった。更にオンラインというかたちであったため、やりとりもうまくいくか気になったが、実際のところは全く問題なく相談ができ、知識も豊富で要領を得ない質問にも丁寧に答えていただきありがたかった。具体の商品紹介もしていただき、検討の俎上に上げたいと思った。また何か判断を仰たいときは商品紹介を含め相談できたらありがたい。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用今後の資産運用、子供の学資など
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれたので、今後の貯蓄などに興味があったので。こちらの質問内容に親身に答えていただきました。おすすめのプランについてもご提案いただきましたが、こちらが決断できずに今回は加入しておりません。しかし、今後の学費や資産がどのくらい必要かなど教えていただき、参考になりました。
よくある質問
-
京都府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。京都府にお住まいの方だけでなく、勤務先が京都府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
