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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
向日市の対象地域について
対象の地域はこちら
向日市エリアでは以下の地域で面談できます
向日市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が向日市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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いつから貯蓄を始めればいいの？教育資金の貯め方がわからない、
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貯蓄方法をはじめ、お子さんの教育資金に関するお悩みをご相談いただけます。
あなたの支出・収入からライフプランを作成し、教育プランに沿った準備方法をご案内します。
あなたの「もしも」に備えて、お子さんのため必要な保険商品やプランをご提案します。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
教育費の貯蓄は終身保険で備えることに子どもが生まれてから、教育費など将来子どもにかかるお金について考えるようになりました。
子育て雑誌で学資保険が紹介されていたのを見て気になっていましたが、学資保険と、子どもの口座を作って定額を積み立てていくのと、どちらがいいんだろうと疑問に思っていたので、FP（ファイナンシャルプランナー）さんに聞いてみました。
すると、今は金利がすごく低いので、学資保険のほうが返戻率は高いということを教えていただいたのに加え、私たちのケースでは貯蓄型の終身保険を検討しても良いのではとご提案いただきました。
最初に子育てについての話をして、たくさん共感してもらったことで、その後のお金の相談もとても話しやすかったです。
２人目が生まれるなど状況が変わったときに相談してみたいと思います。続きを読む -
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40代
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女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
向日市のファイナンシャルプランナー教育資金50代向日市
株式会社オールワンエージェント野上 岳彦
（ノガミ タケヒコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
野上 岳彦様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数27年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界での経験もファイナンシャルプランナー資格歴も共に２７年
〇 コスパ最優先の賢い保険活用術
〇 資産形成、資産運用、Youtubeはもう不要
〇 失敗しない相続対策
〇 経営者の為の法人保険の途中変更操作術 １５の方法 全部教えますFPとしてのモットー
顧客の想いや意向を聴いて、そのニーズに応える事は勿論の事とし、プランニングは徹底した比較検証により精度の高いファイナンシャルプランを提案します。
経歴
- 2015年株式会社フィックスジャパン(現(株)ｵｰﾙﾜﾝｴｰｼﾞｪﾝﾄ)
- 2002年株式会社ホロスプランニング
- 1997年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
介護・医療費医療保険の相談
接客態度がいい海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してく...続きを読む- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来設計を見直す機会になりました
接客態度がいい住宅ローンの借り替えの必要性があるかどうか、なかなか素人では判断しかね、相談してみようと思いました。相談の結果、住宅ローンの借り換えは今のところ必要無く、保険なども新たに加入することも無かったですが、今後の家族みんなのライフプランを踏まえ、教育資金や老後の生活資金などがいつどの段階でどれくらい必要になってくるかなど、いろいろと考えるきっかけ作りをしてくださいました。子どもたちの成長やライフイベントに合わせて、またご相談させていただきたいと思います。住宅ローンの借り替えの必要性があるかどうか、なかなか素人では判断しかね、相談してみようと思いました。相談の結果、住宅ローンの借り換えは今のところ必要無く、保険なども新たに加入することも無かったですが、今後の家族みんなのライフプランを踏まえ、...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
介護・医療費医療保険の相談
接客態度がいい相談のきっかけ：病気になっても入れる保険を探していました。海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来設計を見直す機会になりました
接客態度がいい相談のきっかけ：第３子が産まれて、まず住宅ローンの見直しをしたいと思い、相談しました。住宅ローンの借り替えの必要性があるかどうか、なかなか素人では判断しかね、相談してみようと思いました。相談の結果、住宅ローンの借り換えは今のところ必要無く、保険なども新たに加入することも無かったですが、今後の家族みんなのライフプランを踏まえ、教育資金や老後の生活資金などがいつどの段階でどれくらい必要になってくるかなど、いろいろと考えるきっかけ作りをしてくださいました。子どもたちの成長やライフイベントに合わせて、またご相談させていただきたいと思います。- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用来年定年のため今後の資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：銀行預金では金利が低すぎるため資産運用について相談 保険見直しのため相談まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー紙谷 英樹
（カミタニ ヒデキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
紙谷 英樹様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ファイナンシャルプランナーとしてお客様の想いにしっかりと耳を傾け、おひとりおひとりに合ったライフプランニングを行うこと、潜在化している問題点を顕在化し、お客様と一緒に考えて問題解決を行うことをモットーとしています。
FPとしてのモットー
金融業界32年の経験を活かしてお客様のさまざまな思いにしっかりと耳を傾けて、一緒になって納得がいくまで考えていき、お客様のニーズにピッタリと合った保険会社選びと保険商品をご提案させて頂きます。
経歴
- 2017年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2011年プルデンシャル生命保険株式会社
- 1992年株式会社関西みらい銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 年金アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の曖昧な不安が軽減した
雰囲気がいいオンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。オンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の曖昧な不安が軽減した
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険に不安があったためオンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。
株式会社アークライフ原田 直樹
（ハラダ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 直樹様の評価 4.3/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
経歴
- 2015年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...続きを読む- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
接客態度がいい雰囲気がいい保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用初めまして
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金人柄が良く、相談しやすいFPさんでした
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金家購入について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです！実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険自分に合う保険の相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため１回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。
株式会社オールワンエージェント田村 省吾
（タムラ ショウゴ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田村 省吾様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数19年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
少子高齢化・年金問題・インフレ対策等、自助努力による資産形成が必要な時代になりました。 より多くの情報を得る事がご自身や大切な家族の将来を守る事になるかと思います。 そのようなお悩みを少しでも解決に導くお手伝いをさせて頂きたいと思います。
FPとしてのモットー
少子高齢化・年金問題・インフレ等により個々の自助努力が必要な時代になりました。
取扱保険会社からお客様の要望にあった保険料の安い商品を選定し保険料の削減をお手伝いしております。
削減出来た資金を運用にまわすアドバイスをさせて頂いております。
経歴
- 2022年株式会社オールワンエージェント
- 2020年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2016年オリックス生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資金運用の疑問が解消される時間
接客態度がいい知識・スキルがある初めは資金運用ってどこまで相談に乗ってもらえるのかと疑問にも思っていましたが、知識も含めて一から教えてもらうことができました。思っていたよりも伝えたいことが早く伝わってあっという間の時間でした。有意義な時間になって良かったなと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資金運用の疑問が解消される時間
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用したかったため初めは資金運用ってどこまで相談に乗ってもらえるのかと疑問にも思っていましたが、知識も含めて一から教えてもらうことができました。思っていたよりも伝えたいことが早く伝わってあっという間の時間でした。有意義な時間になって良かったなと思っています。
- FPの情報
自己紹介
お客様一人ひとりが抱えているお金に関する不安やお悩みを一緒に考え、お客様にとってオンリーワンのプランをご提案させて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の不安や疑問に解かりやすく丁寧にお応えします。
経歴
- 2019年R＆C株式会社
- 2017年株式会社パブレ
- 2014年損保ジャパンひまわり生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
金融業界にて１５年の実績を積んでまいりました。この経験と知識を活かしてお客様のお金のかかりつけ医として日々かかわっております。
FPとしてのモットー
ご相談いただいたお客様へ、今まで以上により豊かな人生を歩んでいただくサポートをお約束いたします。コンサルタントとして幅広くお任せください。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- DCプランナー
- 相続診断士
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自己紹介
”ほけん”って難しい？と感じておられる方に分かり易く説明いたします。お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
社会保険等、周辺知識を提供した上で、ファイナンシャルプランナーとしてのノウハウを最大限に活用し、ライフプランニング・タックスプランニング等、様々なプランニングをご提案させていただきます。
経歴
- 2011年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
人生の悩み事は「お金の事」と「人間関係」です。お金に携わる仕事を30年、資産運用、自身の子育てなどの様々な経験を活かし、ご相談者の方々により近い目線で寄り添えるご助言が出来ればと思います。皆様とお話しできる事を楽しみにしております。
FPとしてのモットー
何がお客様のメリットになりうるのか
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
お客様の目線にたち、寄り添い、どんなことでも相談いただける、保険のホームドクターのような存在になりたいと思っています。８０歳まで現役で保険一筋！を目標に頑張っております。
FPとしてのモットー
一人一人のお客様に誠実に向き合い、共に問題を解決していくこと。
経歴
- 2024年R&C株式会社
- 2020年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2006年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
「明るく前向き！」がモットーです。つらいことや逃げ出したいことがあっても、乗り越えられない試練はない！と前向きにとらえて日々過ごしています。お客様の資産をお守りしていくための方法を、寄り添い、共に考えます。
FPとしてのモットー
お金があるだけでは幸せにはなれないですが、お金に対して不安がないことで幸せを掴む余裕が生まれます。ご自身の不安や疑問をお聞かせください！自分にあった方法を知り、あなたとあなたの大切な人を最大限にお守りできるよう一緒に考えましょう！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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よくある質問
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京都府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。京都府にお住まいの方だけでなく、勤務先が京都府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
