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宇城市 / 宇土市 / 上益城郡エリアでは以下の地域で面談できます
宇城市 / 宇土市 / 上益城郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が宇城市 / 宇土市 / 上益城郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
-
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50代
-
女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
宇城市 / 宇土市 / 上益城郡のファイナンシャルプランナー介護・医療費40代宇城市 / 宇土市 / 上益城郡
株式会社アークライフ山足 透
（ヤマアシ トオル）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山足 透様の評価 4.5/5高評価レビュー18件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
1983年生まれ、兵庫県出身。2014年にFPとして独立。人生、恋愛、お悩み事相談、金融コンサルティング、住宅ローンアドバイスに特化したお金のスペシャリスト。使命は『一人でも多くの方に安心を届けたい』さわやか笑顔でズバッと解決！！！
FPとしてのモットー
親切、丁寧、分かりやすく！！！難しいことは、お話ししません。その人その人に合った、お金と上手に付き合うために必要な知識や判断力の向上策、お客様の為のマネープランニングを一緒に楽しく考えることをモットーにしております。
経歴
- 2018年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 住宅ローンアドバイザー
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(18件)- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用安心して利用できました
接客態度がいい保険や投資のことはよく分からなかったのですが、凄く丁寧に分かりやすく説明してくださいました。私のスタイルにどれが合っているのか、一番良いものを一緒に検討してくださり、安心してお任せすることが出来ました。今回相談して良かったです。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理保険の見直しの重要性が確認できた
雰囲気がいい知識・スキルがある今まで代理店ではなく、保険会社の担当者からのみ話を聞いていた為、色々な保険を比較できずに保険料は自分の収入に見合っているのか、保障内容は十分なのか等不安を持っていました。今回相談させて頂いたことで今後のライフプランも見据えた保険をご提案いただき、保障内容・保険料だけでなく家庭の収支を見直すことができました。お金のプロに相談する事で多角的に知る事ができ自分で比較検討できて安心する事ができました。また、今後の人生設計を考えるいい機会でした。今まで代理店ではなく、保険会社の担当者からのみ話を聞いていた為、色々な保険を比較できずに保険料は自分の収入に見合っているのか、保障内容は十分なのか等不安を持っていました。今回相談させて頂いたことで今後のライフプランも見据えた保険をご提案いた...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用安心して利用できました
接客態度がいい相談のきっかけ：メール保険や投資のことはよく分からなかったのですが、凄く丁寧に分かりやすく説明してくださいました。私のスタイルにどれが合っているのか、一番良いものを一緒に検討してくださり、安心してお任せすることが出来ました。今回相談して良かったです。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理保険の見直しの重要性が確認できた
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：複数の保険から自分に最適な保険を選んで貰いたかった為。今まで代理店ではなく、保険会社の担当者からのみ話を聞いていた為、色々な保険を比較できずに保険料は自分の収入に見合っているのか、保障内容は十分なのか等不安を持っていました。今回相談させて頂いたことで今後のライフプランも見据えた保険をご提案いただき、保障内容・保険料だけでなく家庭の収支を見直すことができました。お金のプロに相談する事で多角的に知る事ができ自分で比較検討できて安心する事ができました。また、今後の人生設計を考えるいい機会でした。- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金初めての相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：友人の紹介何も分からない状態で面談をしましたが、現状などの確認をしながら適した話題や提案をしてもらうことができました。 話のスピードも合わせて頂き、理解しやすい状態で進めることができました。 満足できる内容でした。- 福岡県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険必要な保険の見分け方が分かりやすい
知識・スキルがある相談のきっかけ：身近な人が急に入院したすごく相談しやすかったです。知識も豊富で、こちらの状況を瞬時に分析して、適切なアドバイスをいただきました。その他の可能性など、ケースバイケースの例題を挙げて話していただき、理解が大変楽でした。優秀な方に当たり良かったです。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：契約中の保険内容に不安を感じていたためとても気さくな雰囲気の方でこちらも緊張することなく疑問や不安をオープンに尋ねることができ、的確なアドバイスや知らなかった情報など丁寧に教えてくださった。 無理に商品を勧められなかった点も好感が持てた。 もっと早く相談すれば良かったと感じた。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来について考えるきっかけになった
接客態度がいい相談のきっかけ：家族が決めた保険だったためこのような保険の相談は今回初めて設けることになりました。元々家族が決めた保険に加入しており、何が何か分からずお金を払っている状態が2年以上続いています。どうせお金を払うのなら自分で考えて決めたいと思ったことがきっかけです。今回の相談では保険のことだけではなく将来のために貯蓄すべき金額などについてもお話ししてくださり色々と考えるきっかけになりました。良い機会を作ってくださりありがとうございました。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用のための具体案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：パートで働く事が決まったのでライフプランを相談したかったお金のことは誰にも相談できないし、ネットで調べるにも家庭ごとにケースが変わってくるので自分がどこに当てはまるか分かりにくいので困って相談しました。とても親切丁寧に教えて頂き、勉強になりました。そして今後何かあればお金のプロと相談できるのが心強いです。- 福岡県
- 40代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険子供の教育資金について良いアドバイスを提案してもらった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が小さいので、保険を変えようと思っていた今回、熊本のFPさんに相談させていただきました。子供が小さく教育資金を兼ねた保険などは無いか常々考えておりましたが、将来までにいくらかかるか、大学進学ではいくらか等具体的にかかるお金、貯金方法のアドバイスをいただき、将来を見据えた具体的な貯蓄の方法を考える事ができました。人柄もとても気さくで話しやすい雰囲気を作って下さったので、こちらも緊張がほぐれ色々深い所まで相談する事ができました。本当に感謝しております。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険保険の見直しに幅広い提案
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚を機に夫婦の保険の見直しを検討今回相談させていただき、様々な条件で幅広く提案していただきました。細かい資料で提案内容も説明もわかりやすく、補足やアドバイスも沢山いただきました。親身に相談に乗ってもらえるので、迷っている方や何から始めればいいか分からない方にぜひご相談をおすすめしたいです。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金家計の相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：再婚をきっかけに夫と将来の話をし、貯蓄などしっかり改めて考えるようにとても適切な返答を頂きました。このやり方がいい、このやり方は貯まらない。など思っていた事が違ったんだと考えるきっかけになりました。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用勉強になりました
接客態度がいい相談のきっかけ：パートで働くことになったのでライフプランの相談をしたかったオンラインで気軽に相談できましたが、内容はとても勉強になることばかりでした。自分で調べても出て来ない事でしたので、相談出来て良かったです。- 熊本県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理オンライン面談でスムーズに相談できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：そろそろ結婚を考えており、家計の見直しをしたかった。今まで相談しようと思っていたがなかなか時間が取れず、対面だと時間の融通がきかなかったのですが、オンラインなら気にせず良かったです。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来のお金についてしっかり向き合えた有意義な時間だった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：保険についてしっかり考えていきたいと思ったからとても話しやすく楽しく学ぶことが出来ました。保険相談について堅苦しいイメージがあったが、そんなことなく知識がない私でもわかりやすく教えてくださって助かりました。質問にも的確に素早く答えてくださったので、知識も豊富だと感じました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 熊本県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険が満期になるので、次どこの保険に入るか検討中だった。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：主人からの紹介で、相談したらどうか！と言われたため。詳しい内容を幾つかのパターンに分けて提案していただいている。ガン保険を重要視されている保険や、金額を抑えた手軽な保険など、ニーズに合わせた保険が選べるように提案されていると思う。自分に何が一番適しているかを相談したい。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用住宅ローン、投資への相談
接客態度がいい相談のきっかけ：火災保険が10月から改正するということで相談させていただきました。10月からの火災保険の改正に伴い、保険を掛け替えた方が良いか相談させていただきました。どのように改正されるかしっかり理解できていなかったので、FPさんの説明で理解することができました。火災保険だけでなく、気になっていた投資についてもアドバイスをいただくことができました。説明がとても分かりやすかったので、相談して良かったです。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 自由業
資産運用フリーランスに関する税のことや資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：節税対策や資産運用について知りたいと思ったから。今回、フリーランスとして節税の方法や資産運用について相談しました。分かりやすく話をしてくださり、知らなかったことも教えてくださったので、とても参考になりました。- 福岡県
- 60代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の資金について
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：年金生活に突入する年齢になり資金計画について相談にのってもらった年金生活だけでは老後資金が不足すると思うので、現在購入した家を売却するか、賃貸にするか等の相談に乗って下さり的確なアドバイスを頂きまして有難うございます。又、NISA等の情報も合せてご指南いただきとても役に立ちました- 熊本県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
住宅資金住宅資金について具体的なアドバイスをいただいた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：最新の住宅ローンやその他の資金調達方法などを聞くたくて相談しました。我が家の家族の状況や、住宅ローンを組もうとしているものの、金額やどの程度資金が必要かなどを聞きました。すごく親切丁寧に教えていただきました。同じ県内ということで、話も通じやすかったし、地域の情報なども色々教えていただきました。住宅ローンだけでなく、NISAやiDeCoなどのことも詳しく教えていただき、話が広がって、子供の教育資金などの話も教えていただきました。FPの方も歳の近いお子さんもおられるようで、大変参考になるアドバイスをしていただきました。ありがとうございます。その後も気軽に相談できるので、大変ありがたいです。今後ともよろしくお願いいたします。
ファイナンシャルアライアンス株式会社倉本 美香
（クラモト ミカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
倉本 美香様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
『知るは財産、知らぬは負債』まずはお金色分け、最適な方法を知ることです。貯蓄と保障のバランス。お客様に寄り添い笑いの絶えない相談スタイルで不安を安心に変えるお手伝いができればと思っております。
FPとしてのモットー
『知るは財産、知らぬは負債』まずはお金色分け、最適な方法を知ることです。貯蓄と保障のバランス。お客様に寄り添い笑いの絶えない相談スタイルで不安を安心に変えるお手伝いができればと思っております。
経歴
- 2022年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 熊本県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計現状の問題点について、気付きました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある老後の不安を解決するつもりで相談しました。相談前は、数字がビッシリ理論での説明を受けると思っていました。実際は、現状での問題点に気付かせて頂いたことで、その先にあることについて自身の動きにも進展がありました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 熊本県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計現状の問題点について、気付きました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：老後についての不安があった為老後の不安を解決するつもりで相談しました。相談前は、数字がビッシリ理論での説明を受けると思っていました。実際は、現状での問題点に気付かせて頂いたことで、その先にあることについて自身の動きにも進展がありました。ありがとうございました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社益田 尚人
（マスダ ナオト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
益田 尚人様の評価 4.3/5高評価レビュー6件- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客さまの人生・ご家族・お金に対する想いに寄り添い、豊かな未来に「つないでいく」ために日々勉強を重ね、ライフステージや世代が変わっても共に歩んでいけるFPでありたいと思っています。お客様にとって最善の解決策を見つけるお手伝いします。
FPとしてのモットー
お客さまの人生・ご家族・お金に対する想いに寄り添い、豊かな未来に「つないでいく」ために日々勉強を重ね、ライフステージや世代が変わっても共に歩んでいけるFPでありたいと思っています。お客様にとって最善の解決策を見つけるお手伝いします。
経歴
- 2022年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 熊本県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の加入について相談ができた
雰囲気がいい保険の加入について、さまざまな保険会社からすごくタメになる話を聞くことができてよかったです。着目する点が違うことから、保険を組み合わせて加入すると安く済むことも教えてくださり、いろいろ見れる良い機会になりました。ありがとうございました。- 熊本県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金に
雰囲気がいい私のまとまりのない話をきちんと理解し、まとめた上で色々と提案してくださいました。質問にも随身お答え頂き、助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 熊本県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の加入について相談ができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険契約を検討していたため保険の加入について、さまざまな保険会社からすごくタメになる話を聞くことができてよかったです。着目する点が違うことから、保険を組み合わせて加入すると安く済むことも教えてくださり、いろいろ見れる良い機会になりました。ありがとうございました。- 熊本県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金に
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供達に習い事をと考えはじめた折、大学資金も不安になってきたため。私のまとまりのない話をきちんと理解し、まとめた上で色々と提案してくださいました。質問にも随身お答え頂き、助かりました。- 熊本県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理住宅ローン・教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家を購入し、新NISAを始めた家計の状況や金融資産の持ち方、教育資金の考え方など大変参考になりました。質問をたくさんしてしまったのですが、どの質問にも大変丁寧にひとつずつお答えいただくことが出来て、とても良かったです。- 熊本県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しがスムーズにできた
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったからFPの方の雰囲気がよく何でも気軽に話せてよかったです。気になる事も相談し、かつ提案もしていただけたので、次回またそれについて検討していきたいと思っています。- 熊本県
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用引っ越し後、心機一転考えをまとめられた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：引っ越し後で気持ちを切り替えて新しく保険や家計のことを考えたかったため自身の体験なども踏まえながら今の私に合う商品に関して具体的なお話をして頂けて、とてもためになりました。今まで漠然とし、モヤモヤしていた所がすっきり解決した気持ちとなりすごく良かったです。次回の商品提案も楽しみにしています。- 熊本県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンについて相談にのってもらった
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅ローンに不安があったから相談の前から、相談の日の確認・かかる時間・スマホでするならこのアプリをDL・Wi-Fiがないとどれくらいギガを使ってしまうかなどを丁寧に説明頂き、当日スムーズにオンラインに繋がり相談できました。話を聞いて分からないことに答えてくれたのが良かったです。
- FPの情報
自己紹介
大学生と中学生 二人の娘の母として、子育て教育についてのご相談ならお任せください
FPとしてのモットー
老後に向けて資産形成の必要性をご理解頂き、そのお手伝いを任せください！
経歴
- 2024年FPエージェンツ株式会社
- 2011年日本生命相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
これまで様々なお客様からの相談受けお客様のライフプランを設計してきました。保険相談をはじめ、家計診断から貯蓄計画等ご家庭それぞれのマネープランをアドバイスさせて頂きます。
FPとしてのモットー
これまで様々なお客様からの相談受けお客様のライフプランを設計してきました。保険相談をはじめ、家計診断から貯蓄計画等ご家庭それぞれのマネープランをアドバイスさせて頂きます。
経歴
- 2022年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
長い営業経験を活かしどのような案件でも対応でき、お客様によく楽しく話が聞けたと商談の場を明るくできる
FPとしてのモットー
お客様に明るい未来を想像していただき、けして将来の不安解消や将来設計を考えることは暗い話ではないと知っていただきたい
経歴
- 2024年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2020年マニュライフ生命保険株式会社
- 1998年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
一人一人のお客様の人生に寄り添い、将来の不安を安心に変えるお手伝いをしています。ライフステージやご希望に応じた最適なプランをご提案し、末永く信頼いただける存在を目指します。
FPとしてのモットー
出会った方の想いや夢に寄り添い、安心して未来を描けるよう全力でサポートすることが私のモットーです。丁寧なヒアリングと誠実な提案で、信頼されるパートナーを目指します。
経歴
- 2024年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2021年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
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よくある質問
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熊本県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。熊本県にお住まいの方だけでなく、勤務先が熊本県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
