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四万十市 / 須崎市 / 宿毛市エリアでは以下の地域で面談できます

四万十市、須崎市、宿毛市、高岡郡、土佐清水市、幡多郡 となります。(離島は除く)
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四万十市 / 須崎市 / 宿毛市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が四万十市 / 須崎市 / 宿毛市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 家計

  • 教育資金

  • 保険

  • 住宅購入・住宅ローン

  • 老後資金

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もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

    続きを読む
  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

四万十市 / 須崎市 / 宿毛市のファイナンシャルプランナー四万十市 / 須崎市 / 宿毛市

12件中1〜10件を表示
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  • コア・ライフプランニング株式会社山本 啓太
    (ヤマモト ケイタ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山本 啓太様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      平成19年より不動産業界、平成24年より保険業界に身を置いてます。分かりにくい事柄を分かりやすくシンプルに、をモットーとしております。【得意分野】税制、保険、相続/贈与、資産形成

    • FPとしてのモットー

      何かお困り事があった際、気軽にご連絡頂ける関係を築いていく。
    • 経歴

      • 2019年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2012年
        マニュライフ生命保険株式会社
      • 2007年
        株式会社レオパレス21
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 高知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後資金についての不安が解消できた。
      接客態度がいい
      丁寧に私の疑問点に資料を用いて解説していただいて、とても分かりやすかったです。複数の保険の内容についてもメリット・デメリットをしっかり説明していただき、検討材料が充分に揃ったのでとても良かったです。
      • 高知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      丁寧で安心して相談できました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      丁寧で知識が豊富なFPさんで安心して相談ができました。ご経験を交えて親身に対応いただき、色々なパターンを想定した複数の保険商品を検討することができました。最新の保険商品もご提案いただき、家族で検討しているところです。
    全ての高評価レビュー
      • 高知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後資金についての不安が解消できた。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:老後の資金が不安だったため
      丁寧に私の疑問点に資料を用いて解説していただいて、とても分かりやすかったです。複数の保険の内容についてもメリット・デメリットをしっかり説明していただき、検討材料が充分に揃ったのでとても良かったです。
      • 高知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      丁寧で安心して相談できました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:妊娠
      丁寧で知識が豊富なFPさんで安心して相談ができました。ご経験を交えて親身に対応いただき、色々なパターンを想定した複数の保険商品を検討することができました。最新の保険商品もご提案いただき、家族で検討しているところです。
  • R&C株式会社森山 このみ
    (モリヤマ コノミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    森山 このみ様の評価 5.0/5
    • 提案力がある
    性別女性
    年代30代
    経験年数12年
    FPの情報
    • 自己紹介

      10年間一社専属の国内生保営業を経て活動をしております。生命保険業界での経験を生かし、幅広い世代のお客様のご要望に寄り添った提案ができるよう心がけております。

    • FPとしてのモットー

      お客様のニーズやお悩みに役立つ情報提供と保険相談をお手伝いします。
    • 経歴

      • 2020年
        R&C株式会社
      • 2010年
        日本生命保険相互会社保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 高知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計見直し
      提案力がある
      2人目出産を機に将来の教育資金も含めて、家計見直しを相談しました。1人目で変額保険を利用しており、2人目もどこの保険会社がいいのかオススメをしてもらいました。
    全ての高評価レビュー
      • 高知県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計見直し
      提案力がある
      相談のきっかけ:2人目出産で家計見直し。
      2人目出産を機に将来の教育資金も含めて、家計見直しを相談しました。1人目で変額保険を利用しており、2人目もどこの保険会社がいいのかオススメをしてもらいました。
  • 株式会社グッドウイン入野 拓司
    (イリノ タクジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    入野 拓司様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅メーカの営業をしていた時2002年にFPを取得しました。FPとして中立公正な立場で不動産・相続・税務・社会保険の知識をお伝えし、資産形成のお手伝いをします。ご縁の合った方の笑顔が私の幸せです

    • FPとしてのモットー

      住宅メーカの営業をしていた時2000年にFPを取得しました。FPとして中立公正な立場で不動産・相続・税務・社会保険の知識をお伝えし、資産形成のお手伝いをします。ご縁のあった方の笑顔が私の幸せです
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社グッドウイン
      • 2013年
        アメリカンファミリー生命保険会社
      • 2008年
        AIGエジソン生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 高知県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      ライフプランの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      ライフプランについてFPの方に相談したことが今まで無かったので、初めは緊張しましたが、親身にお話を聞いてくださり、私の考え・気持ちを尊重したご提案をしていただきました。
      • 高知県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚
      • 無職
      相続・贈与
      相続の不安が解決できた
      知識・スキルがある
      オンライン相談は苦手なので、自宅へ訪問してもらいました。分かりやすい説明で、課題を解決することができました。ありがとうございます。
    全ての高評価レビュー
      • 高知県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      ライフプランの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:結婚をして、ライフスタイルの変化があった為
      ライフプランについてFPの方に相談したことが今まで無かったので、初めは緊張しましたが、親身にお話を聞いてくださり、私の考え・気持ちを尊重したご提案をしていただきました。
      • 高知県
      • 60代
      • 男性
      • 既婚
      • 無職
      相続・贈与
      相続の不安が解決できた
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:人からのアドバイスを得たかった為
      オンライン相談は苦手なので、自宅へ訪問してもらいました。分かりやすい説明で、課題を解決することができました。ありがとうございます。
  • 株式会社アイネクスト丁野 美紀
    (チョウノ ミキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    丁野 美紀様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代50代
    経験年数20年
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様との信頼関係を築き安心をお届けできるよう心がけています。

    • FPとしてのモットー

      お客様に寄り添い、不安を解消するお手伝いをさせていただきます。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社アイネクスト
      • 2015年
        マニュライフ生命
      • 2003年
        朝日生命保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 高知県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • その他
      介護・医療費
      医療保険今どのくらい入院したら出費でいるのかアドバイスをいただいた
      雰囲気がいい
      今回高知市のFPさんと相談しました。自分の年齢で将来がとても不安になりとても相談しやすい感じの良いかたでした。詳しく説明して頂き質問もできて聞きやすかったです。前向きな気持ちになりました。友人にも勧めたいです。
    全ての高評価レビュー
      • 高知県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • その他
      介護・医療費
      医療保険今どのくらい入院したら出費でいるのかアドバイスをいただいた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:自分の年齢とともにこれから病気で入院した時医療保険入っていた方がいい
      今回高知市のFPさんと相談しました。自分の年齢で将来がとても不安になりとても相談しやすい感じの良いかたでした。詳しく説明して頂き質問もできて聞きやすかったです。前向きな気持ちになりました。友人にも勧めたいです。
  • 性別男性
    年代20代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      知識を整理し、都度必要な情報を、短時間で分かりやすくお伝え出来るよう努めます。

    • FPとしてのモットー

      有益かつ頼れるFPであり続ける。
    • 経歴

      • 2023年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2022年
        ジブラルタ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 証券外務員
      • 相続診断士
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  • 性別男性
    年代20代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      FPとして、私の知識がひとりでも多くの人にお役に立てれば幸いです。

    • FPとしてのモットー

      お客様にとって、人生のパートナーとして、しっかりと寄り添っていきたいと思います。
    • 経歴

      • 2024年
        コア・ライフプランニング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別女性
    年代60代以上
    経験年数15年
    FPの情報
    • 自己紹介

      長年の生命保険業界での経験を生かし、お客様のご要望に応じて広くアドバイスさせていただくように心がけております。

    • FPとしてのモットー

      わかりやすい説明で保険のお悩みにお答えします。
    • 経歴

      • 2020年
        R&C株式会社
      • 2008年
        日本生命保険相互会社保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数16年
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の意向に沿った家計改善、生命保険や損害保険の見直し、資産運用を行います。将来の不安などお悩みを解決できるようお役に立ちたいと思いますので、お気軽にお声掛けください。

    • FPとしてのモットー

      お客様のライフプランに寄り添った最適な保険をい手伝いいたします。
    • 経歴

      • 2021年
        R&C株式会社
      • 2008年
        日本生命保険相互会社保険相互会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      ご家庭のライフ設計に合わせてお金の道しるべを作り、幸せになるお手伝いをしています。

    • FPとしてのモットー

      お客様に寄り添い将来安心いただけるような道しるべを一緒に考えさせていただきます。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社アイネクスト
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      JAをはじめ、様々な金融関連勤務の経験を活かし、いろいろなお話をさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      いろいろなお金の不安、人生の不安を解決できるよう最善な提案をさせていただきます。
    • 経歴

      • 2024年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2021年
        マニュライフ生命保険株式会社
      • 2007年
        農業協同組合
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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