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横須賀市の対象地域について
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横須賀市エリアでは以下の地域で面談できます
横須賀市 となります。（離島は除く）
横須賀市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が横須賀市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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資産運用について
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なにから始めたらよいのか、
どんな方法があるのかわからない老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
外貨預金など色々な投資商品があって
どれを選べばいいのかわからない今の資産運用や投資の方法を見直したい
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そんな資産運用に関するお悩みを
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(FP)に相談すると…
いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
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40代
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女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
横須賀市のファイナンシャルプランナー資産運用男性50代横須賀市
11件中1〜10件を表示
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EMPRO Risk Management株式会社左右木 伸也
（ソウキ シンヤ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
左右木 伸也様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の生活を守り、経済的にも精神的にも豊かな生活ができるよう、全力でサポートさせていただきます。資産形成・資産運用、保険、住宅・教育・老後資金、医療介護、相続など、家計に関することはすべてお任せください。
FPとしてのモットー
お客様の困りごとをお客様の身になって解決し、お客様の最適なライフプランとライフプランを実現するための最適な解決方法の提案、推進に取り組んでいます。
経歴
- 2023年EMPRO Risk Management株式会社
- 2015年山田コンサルティンググループ株式会社
- 1996年日商エレクトロニクス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
- 証券外務員
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(4件)- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後のライフプランが明確になり、安心しました。
知識・スキルがある担当者を指名出来たのが良かったです。思った通り知識が豊富で、知りたい事が全て解決し相談して本当に良かったです。ライフプラン表を作ってもらいましたが、きめ細かいヒアリングで的確なライフプラン表が出来、明確に老後の運用を確認出来ました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来の生き方と保険について
今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてくださるので、お話を聞くだけでもおすすめです。今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてく...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後のライフプランが明確になり、安心しました。
知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで調べて知りました。担当者を指名出来たのが良かったです。思った通り知識が豊富で、知りたい事が全て解決し相談して本当に良かったです。ライフプラン表を作ってもらいましたが、きめ細かいヒアリングで的確なライフプラン表が出来、明確に老後の運用を確認出来ました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来の生き方と保険について
相談のきっかけ：海外から帰ってきて、将来の生き方を考えた時に不安を感じたため今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてくださるので、お話を聞くだけでもおすすめです。- 神奈川県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理今後取り組むべきことの道筋が見えてきた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後の生活と資産運用についてアドバイスが欲しかったため懇切丁寧に対応いただき安心感を持って相談することができました。保険や金融商品の売り込みも無く、こちらの質問・不安点に関して優先順位をつけてご回答いただけましたので大変ありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費資金不足への漠然とした不安が解消できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来必要になる費用をある程度算出していたがこのままで良いか確認したかった介護費用や教育費用についての相談として申し込みましたが、実際の面談ではそれらを含めてかなり広範囲に渡りご相談させていただきました。公的保険や民間保険で準備しておくことが望ましい内容と、保険に頼らずに済ませるための資金がイメージできました。
株式会社ビルド・バリュー百戸 亮
（モモト リョウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
百戸 亮様の評価 4.2/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
教育資金に教育資金に、万一の貯え、お金の悩みは尽きない物です。大切なお金どうすれば損しないで済むのか？本当にその保険は必要でしょうか？専門家として、お客様の疑問や不安を解消しつつ最適なアドバイスをご提案させて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の立場に寄り添い、信頼できる専門家として、不安を解消するお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社ビルド・バリュー
- 2019年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(5件)- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来について色々分かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある将来の事や病気、怪我についても知ることが出来ました。将来についてもっと考えていきたいと思いました。「この歳で」って褒めていただけたり共通のことで話が盛り上がりました。話上手な方でした。お時間合えばまたよろしくお願いします。- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に合った保険の選び方を知ることができた
雰囲気がいい担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を受けることでおおよその当たりをつけられるようになりました。相談に乗っていただきありがとうございました。担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来について色々分かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：SNS将来の事や病気、怪我についても知ることが出来ました。将来についてもっと考えていきたいと思いました。「この歳で」って褒めていただけたり共通のことで話が盛り上がりました。話上手な方でした。お時間合えばまたよろしくお願いします。- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に合った保険の選び方を知ることができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：入籍を控えて、今の保険が適切か気になったため。担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を受けることでおおよその当たりをつけられるようになりました。相談に乗っていただきありがとうございました。- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用のモチベーション維持につながる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで見かけて気軽に相談出来そうだと思えた。資産運用だけでなく、さまざまな視点やご自身の経験などを踏まえた話が聞けてとても有意義でした。商品購入後も希望があれば相談に乗ってもらえると言って下さり、安心して相談を続けられています。商品知識も豊富でありがたいです。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用パートナーとの未来
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：婚約者との今後の事を考え、情報をお互いに集めてくるというのがきっかけです。この様な相談が初めてで分からない事が多い中、担当の方が非常に寄り添いながらお話ししてくださったことで理解が深まりました。また今後迎えるパートナーとの未来を改めて考えるきっかけになり、どの様に今のうちに動いておくかが大切なのかより理解が深まりました。- 千葉県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金疑問の解消
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：ご紹介いただいた初めての経験だったのでとても初歩的なところから聞けた事が良かったです。抵抗感なく捉えることができました。
株式会社アークライフ髙橋 裕介
（タカハシ ユウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
髙橋 裕介様の評価 4.1/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご縁があった方のお悩みを解決出来る様一生懸命情報提供させて頂きます。
FPとしてのモットー
お会いした方々に寄り添い、お悩みになられている大切なお金に関する問題点を最短距離で解決出来る様に一生懸命努めております。お金以外の事でも困ったら『取り敢えずお気軽にご連絡下さい！』良い化学反応が起きるはずです♪
経歴
- 2021年株式会社アークライフ
- 2018年株式会社たいぜんパートナーズ
- 2014年株式会社Gift Your Life
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
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(10件)- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用賢く生きるための第一歩
雰囲気がいいお金に関する知識をこれから身に付けていく第一歩として今回申し込みました！ ほぼ知識がない状態でも、分かりやすく噛み砕いて説明してくれたため、とてもありがたかったです。 自分でお金の知識に関して自分でハードルあげているなとも思いました！- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の不安が解消
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるお約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しながら話を進められました。無理な説得や、難しい言い回しなどもなく、スムーズなお話ができました。お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しな...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用賢く生きるための第一歩
雰囲気がいい相談のきっかけ：お金についての情報収集。お金に関する知識をこれから身に付けていく第一歩として今回申し込みました！ ほぼ知識がない状態でも、分かりやすく噛み砕いて説明してくれたため、とてもありがたかったです。 自分でお金の知識に関して自分でハードルあげているなとも思いました！- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の不安が解消
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：よりお得な保険があるなら掛替えたいと考えたから。お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しながら話を進められました。無理な説得や、難しい言い回しなどもなく、スムーズなお話ができました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険カウンセリング1回目の感想
接客態度がいい相談のきっかけ：検索して出てきたからこちらに何か質問したいことはありますかと何度も問いかけていただき、質問がなくなるまで私の話を聞いてくださいました。一方的に保険などを勧められることはなかったので安心です。次回の保険相談で具体的なお話をいただけるそうなので、楽しみにしています。- 神奈川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理初めての相談でも安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：貯金するために支出の見直しが必要と感じたため家計を見直し、貯金をしたいという漠然とした悩みにも丁寧に向き合っていただき、初めての相談でしたが安心感がありました。また、イメージしていた保険の押し売りなどの営業感などは今のところ全くなく、 見直しの提案をしっかりしてくれそうだと感じた。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用こう言ったサービスがあることを知れてよかった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットで色々な記事を見ていて気軽に相談できそうなものを見つけたため親切なスタンスで色々話しやすく、まだふわっとしている状態での相談でしたがとても親身に対応してくれました。まだ入口段階で次回相談に進むかは分からないが、もし今回ご縁がなくても何かきっかけや転機があれば相談してみようという選択肢が増えた。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険に対する不安が解消できた
接客態度がいい相談のきっかけ：気になって聞いてみたかったから保険のことが最初あまりよく分かっていなかったのですが、自分が気になっていることや不安に思っている事に対して、非常に分かりやすく説明して頂けて、大変ありがたかったです。今後の保険を見直していく上で大きな参考になりました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険知識0でも安心感がある
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：友達がいきなり入院したため、不安になったため丁寧に保険について教えてくれて助かりました。また、自分に必要なものが何なのかを教えてくださり助かりました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：将来の保険と資産について知りたかったから加入している保険を見直してもらって、新たに必要な保険を教えてもらいました。掛け捨てだけでなく貯蓄型など多様なものを選んでくれて、今では安心して過ごせています。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用今後の生活必要経費について
雰囲気がいい相談のきっかけ：シングルマザーになり、今後が不安になったため毎月毎年かかるお金、子どもや車、家など数年ごとにかかるお金をもとに、グラフを作成していただきました。それにより、漠然とした不安が軽減されました。保険などオススメされましたが、どれもご紹介で、じっくり考えてからでいいです、とこちらのペースを大事にしていただきました。物腰の柔らかな話しやすい方でした。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入時のローンについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入にするにあたりどの住宅ローンの支払いについて不安があった為35年後の資産について説明していただきました。生活費、教育資金などを含めた形での相談が出来て良かったと思います。また保険についても最低限のところでの提案をしていただき、保険の変更もしました。完全に不安がなくなったとはいきませんが、相談した事によってどういった未来になるか想像が出来たので良かったです。
コア・ライフプランニング株式会社武井 俊憲
（タケイ トシノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
武井 俊憲様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生100年を迎えた現在、老後の資金不足問題や預貯金の低金利と悩みは尽きません。ファイナンシャルプランナーとしてお客様に「安心な日常」が提供できる専門家が問題解決のサポートを致します。
FPとしてのモットー
『見えない、わかりにくい保障』を『お客様の安心と満足の保障へ』を心掛けて、皆さんのお悩みの解決のお手伝いをしています。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2008年プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社
- 2006年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険なぜ保険に入った方がいいか、初歩的なところから理解して解決できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「入ろう」という気持ちに変わり、より真剣に考えようと思えました。お話の仕方も上手く、空気感も良かったのでリラックスして受けることができ、こちらの生活や家族構成などを考慮した提案をしていただけて勉強になりました。結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「...続きを読む- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険相談ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある加入していた保険を解約し、新しく保険加入を検討していた中で今回のオンライン相談を活用させていただきました。オンラインで相談できたため、気軽に行うことができ、どのような保険があるのか提案していただけたので助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険なぜ保険に入った方がいいか、初歩的なところから理解して解決できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：詳しい人に話を聞きたいと思った結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「入ろう」という気持ちに変わり、より真剣に考えようと思えました。お話の仕方も上手く、空気感も良かったのでリラックスして受けることができ、こちらの生活や家族構成などを考慮した提案をしていただけて勉強になりました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険相談ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しを検討していたため。加入していた保険を解約し、新しく保険加入を検討していた中で今回のオンライン相談を活用させていただきました。オンラインで相談できたため、気軽に行うことができ、どのような保険があるのか提案していただけたので助かりました。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが大学受験をするため奨学金や教育ローンのことを相談したかった夫・娘と3人で相談させていただきました。対面で行いましたが正解でした。分からないことをすぐその場で相談出来、対応していただき本当に助かりました。説明も丁寧で分かりやすく安心でした。- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制保険商品について幅広く知ることができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険中心に加入などを検討したかったため自身が調べた内容以外での商品や内容、併せて今後についてなども把握することができた。同様の商品についても理解を深めることなどできた点も良かった。興味本位の質問から派生して必要な情報や関連知識についても教えてもらうことができて良かった。
株式会社アルファコンサルティング田村 倫人
（タムラ ミチヒト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田村 倫人様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数30年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
個人､法人どちらでもご対応可能!お客様の声を良く聞く事を心がけています。保険全般はもちろん教育資金、老後の資金準備、資産運用などお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様の立場に立ち､ﾌﾟﾗﾝを作成し一緒に考えお客様が納得いただけるよう心がけています。
経歴
- 2025年株式会社アルファコンサルティング
- 2020年オリックス保険コンサルティング株式会社
- 2005年株式会社ジョットインターナショナル
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(2件)- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの悩みを解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学びが多く、実りある時間でした。数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学...続きを読む- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 経営者・役員
住宅資金賃貸マンションか分譲マンションかの選択に迷いがなくなった
接客態度がいいお金の悩みは簡単に人に相談できないので資格のある方に相談でき、丁寧にアドバイスを頂けたので自分の選択に迷いがなくなりました。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの悩みを解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンの決め方に迷いがあり、第三者のアドバイスが欲しかったため。数が多く、また決め方の難しい住宅ローンの選び方を親身になって教えていただきました。これだけでも十分ありがたかったのですが、そもそも住宅ローン金利がどのようにして決まるのか、マクロな目線でメカニズムも説明していただきました。広く金融の観点で学びが多く、実りある時間でした。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 経営者・役員
住宅資金賃貸マンションか分譲マンションかの選択に迷いがなくなった
接客態度がいい相談のきっかけ：プロの視点でのアドバイスが欲しかったお金の悩みは簡単に人に相談できないので資格のある方に相談でき、丁寧にアドバイスを頂けたので自分の選択に迷いがなくなりました。ありがとうございました。
Gift Your Life 株式会社蔵田 裕之
（クラタ ヒロユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
蔵田 裕之様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FP歴16年。石川県金沢市出身。現在浅草在住。家族：妻と犬２匹。多くの人が、資産形成・老後資金・教育資金など将来に対して不安を感じている中で、その不安を具体的な数字や計画に落とし込み、心理的な安心感を得ていただくお手伝いをいたします。
FPとしてのモットー
お客さまの家族の一員になったつもりでお話を伺わせていただきます。お客さまの描く将来像から逆算し、現状を確認した上で今から何が出来るのかを一緒に考えて行くことをモットーにしております。
経歴
- 2018年Gift Your Life株式会社
- 2009年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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(1件)- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産形成の裏側でカバー出来ていない保障
雰囲気がいい知識・スキルがあるストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進められました。ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産形成の裏側でカバー出来ていない保障
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：広告でたまたま見つけたからストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進められました。
株式会社アーク・ネット郷上 淳一
（ゴウガミ ジュンイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
郷上 淳一様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「1人でも多くの方に、生命保険の仕組みと、社会保険の仕組みをわかりやすく、なるべく公平に伝え、お客様が望む生命保険に加入していただきたい。」という使命感で、仕事に取り組んでいます。
FPとしてのモットー
地方銀行勤務15年、生命保険コンサルティング18年。大学卒業後、金融畑のみの経験を生かし『安心できる生命保険選びに必要な知識と情報を、多くの方にお伝えしたい』という事が私のスタイルです。『相談して良かった』と思っていただけるよう努めます。
経歴
- 2024年株式会社アーク・ネット
- 2021年ワンプラザ株式会社
- 2010年株式会社FPパートナー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(3件)- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用NISA、iDeCoの運用方法の理解
雰囲気がいい細かく質問にお答えしていただきました。つたない質問でも思いを汲み取っていただき、丁寧にお答えしていただきました。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金はなまる！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある丁寧な説明をしてくださり、とても分かりやすかった。わからない点を詳しく知識も豊富で、色んなことを知ることが出来た。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用NISA、iDeCoの運用方法の理解
雰囲気がいい相談のきっかけ：以前から気にはなっていたので細かく質問にお答えしていただきました。つたない質問でも思いを汲み取っていただき、丁寧にお答えしていただきました。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金はなまる！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが生まれたから丁寧な説明をしてくださり、とても分かりやすかった。わからない点を詳しく知識も豊富で、色んなことを知ることが出来た。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金初めの一歩相談してとても良かった
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：インターネットで住宅ローン相談ができる所を探していて見つけた。住宅ローンの相談をさせていただきました。オンラインでの相談は初めてでしたが、初対面にも拘らず話を丁寧に聞いてくださり、ご自身の住宅ローンのご経験も交えながら借入手順から銀行選びや変動と固定の違い等分かりやすくアドバイスして下さいました。知識が全くなかったので具体的に伺うことができてとても参考になりました。また次回も相談の機会があれば、今回と同じFPさんにお願いしたいと思う程とても感じの良い方でした。
株式会社オールワンエージェント村上 京介
（ムラカミ キョウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
村上 京介様の評価 4.2/5高評価レビュー9件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数7年FPの情報自己紹介
東京、神奈川全域を中心に活動しております。不動産仲介業を１２年経験し、外資系保険会社を経て現在に至ります。住宅関連のすべてに対応しております。資産形成、相続、生命保険、家計見直し等なんでもご相談ください。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(9件)- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理投資について
知識・スキルがある今回担当となったFPさんが本当に親身になって、いっぱい相談に乗っていただきました。金融知識も豊富でいっぱい勉強になりました。医療保険の相談もさせていただき、今持っている医療保険を自分のニーズに合うものに切り替えました。今後投資保険もいっぱい相談させていただきたいと思っています。今回担当となったFPさんが本当に親身になって、いっぱい相談に乗っていただきました。金融知識も豊富でいっぱい勉強になりました。医療保険の相談もさせていただき、今持っている医療保険を自分のニーズに合うものに切り替えました。今後投資保険もいっぱい...続きを読む- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与納得できるまで丁寧に説明して頂ける
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある何をどうしたらいいのかもわからない、保険商品について勘違いばかりで頭がこんがらがっているところを、少しずつ丁寧に教えてくださいました。まだまだ不明なところばかりですが腑に落ちた時点で、見合った商品をご提案いただければ納得して気持ちよく契約に進める気がします。何をどうしたらいいのかもわからない、保険商品について勘違いばかりで頭がこんがらがっているところを、少しずつ丁寧に教えてくださいました。まだまだ不明なところばかりですが腑に落ちた時点で、見合った商品をご提案いただければ納得して気持ちよく契約に...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理投資について
知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで予約したら、こちらのFPさんが担当となりました。今回担当となったFPさんが本当に親身になって、いっぱい相談に乗っていただきました。金融知識も豊富でいっぱい勉強になりました。医療保険の相談もさせていただき、今持っている医療保険を自分のニーズに合うものに切り替えました。今後投資保険もいっぱい相談させていただきたいと思っています。- 神奈川県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与納得できるまで丁寧に説明して頂ける
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ホームページ掲載のギフトチケットに引かれて何をどうしたらいいのかもわからない、保険商品について勘違いばかりで頭がこんがらがっているところを、少しずつ丁寧に教えてくださいました。まだまだ不明なところばかりですが腑に落ちた時点で、見合った商品をご提案いただければ納得して気持ちよく契約に進める気がします。- 神奈川県
- 50代
- 男性
- 既婚
- 無職
年金・社会保険将来の資産運用や年金等について質問できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットで見て相談予約を行った。こちらの質問や疑問も親切に聞いていただけた。次回、回答をもらえる事となり、引き続き相談できればありがたい。- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
税制よくわからなかったことがクリアに
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：扶養のこととふるさと納税のことなどを聞きたかったよく分かっていなかった扶養のこと・ふるさと納税のことを分かりやすく説明していただきました。これまであまり考えてこなかった将来に備えての資産運用などもアドバイスしていただきました。お金に無関心、無知なままではいけないと気づかされ、私たち夫婦にとって大変勉強になりました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用NISAについて
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAの仕組みについて勉強したいNISAについて１からわかりやすく詳しく図を書いていただき説明を受けました。今までもやもやしていた税金についても、しっかり学ぶことができ助かりました。NISA以外の資産運用についても提案いただき、とても勉強になりました。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険老後の生活について
接客態度がいい相談のきっかけ：年金の受け取り金額に不安を感じて今回FPさんとお話しして、将来的に不安を感じていたのですが、保険のいい部分を知り、プラスに考えられようになり、とても為になりました。とても話しやすかったです。また保険に対していいイメージを持てるようになりました。また何かあったら相談したいと思います。- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計将来が不安になり、しかし回避すべき方法を教えてもらいました
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の大学にお金ががかるので、 今の我が家の家計で大丈夫なのか相談まず、今ある資金は20年後同じ価値を持たないと説明され、不安になりましたが、考えてみればその通り。その後は、毎月の保険で運用していく方法など説明してもらい、こんな保険があるのか、20年前に知りたかったと悔しくなりました。その後、色々と自分でも調べて、年金保険やその他の保険に加入しました。安心が得られて良かったです- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後資金設計
雰囲気がいい相談のきっかけ：現在の家計の見直しをお願いしました。家計の余裕の解決には至りませんでしたが、話を進めるうちに、老後に向けより安定した資金作りをする方が良いなと感じるものがありました。現状でも全体的には安定するとの事でしたが、昔保有していた保険をまとめて、わかりやすいものにしました。健康告知の不要な保険がとても気に入ってます。上限をもう少し上げていても良かったかなと思うので、また、まとまった資金が出来れば相談してみたいです。円安が進んでるので、時期をみたいと思ってます。- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理実家からの自立
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供たちが大きくなり実家住まいが手狭になったので引越しを検討実家暮らしから自立して子供と3人で暮らしていくためには、賃貸がよいのか購入がよいのか漠然とした考えから、まずはこの先どのように家計をやりくりしていったらよいのかと思い、FPさんに相談しました。とても丁寧に今の状況などのヒアリングをしてきただき、金融リテラシーの低かった私に分かりやすく図に表して説明をしてくださいました。何とかなるかなと、のほほんとやってきた現状に変化を与えるきっかけになりました！現状維持ではなく、無理なくチャレンジすることや金融商品に興味を持つことで、預金を確保していくことなどをアドバイスいただき、保険の見直しで、知らなかった商品をご説明いただき、本当に私自身の考え方が変わったように思います。今はその時のアドバイスを参考に、つみたてNISAを始めたり、無事子供たちと実家から引越し、頑張ってやりくり出来ています。単なる保険商品の紹介だけではなく、将来に必要な情報を提供いただけたと思っております。漠然と家計のやりくりでモヤモヤされているだけでも、一度FPさんに相談することで前進できると思うのでお勧めです！！
- FPの情報
自己紹介
日々ブラッシュアップし、今と未来を話せるよう努めています。日本アンガーマネジメント協会コンサルタント。双子の娘。マラソンとお酒が趣味です。
FPとしてのモットー
平易な言葉と図を描くことで、わかりやすいご案内を心がけています。
経歴
- 2024年株式会社ビルド・バリュー
- 2004年メットライフ生命保険株式会社
- 2000年株式会社セブン・イレブン－ジャパン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
あなたがもし！不安になった時に最初に声をかけるのは誰ですか？
私は「一生涯寄り添える人になる」という信念でやっています。
熱くごり押しせず、お客様の問題解決ができるよう、ヒアリングに注力していますので、先ずはお話ししましょう！！FPとしてのモットー
今までの経験と知識を活かして、お客様に最適な提案ができるよう努めて参ります。
得意な提案は介護保険・ガン保険です。
妻がケアマネージャーをしているので、現場の声を聞く機会が多いためです。
経歴
- 2025年株式会社アルファコンサルティング
- 2022年ライフナビパートナーズ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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よくある質問
-
神奈川県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。神奈川県にお住まいの方だけでなく、勤務先が神奈川県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
