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相模原市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が相模原市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。

解決

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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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相模原市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険相模原市

65件中1〜10件を表示
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  • コア・ライフプランニング株式会社武井 俊憲
    (タケイ トシノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    武井 俊憲様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数16年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      人生100年を迎えた現在、老後の資金不足問題や預貯金の低金利と悩みは尽きません。ファイナンシャルプランナーとしてお客様に「安心な日常」が提供できる専門家が問題解決のサポートを致します。

    • FPとしてのモットー

      『見えない、わかりにくい保障』を『お客様の安心と満足の保障へ』を心掛けて、皆さんのお悩みの解決のお手伝いをしています。
    • 経歴

      • 2020年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2008年
        プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社
      • 2006年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      なぜ保険に入った方がいいか、初歩的なところから理解して解決できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「入ろう」という気持ちに変わり、より真剣に考えようと思えました。お話の仕方も上手く、空気感も良かったのでリラックスして受けることができ、こちらの生活や家族構成などを考慮した提案をしていただけて勉強になりました。結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「...
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険相談ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      加入していた保険を解約し、新しく保険加入を検討していた中で今回のオンライン相談を活用させていただきました。オンラインで相談できたため、気軽に行うことができ、どのような保険があるのか提案していただけたので助かりました。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      なぜ保険に入った方がいいか、初歩的なところから理解して解決できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:詳しい人に話を聞きたいと思った
      結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「入ろう」という気持ちに変わり、より真剣に考えようと思えました。お話の仕方も上手く、空気感も良かったのでリラックスして受けることができ、こちらの生活や家族構成などを考慮した提案をしていただけて勉強になりました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険相談ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:保険の見直しを検討していたため。
      加入していた保険を解約し、新しく保険加入を検討していた中で今回のオンライン相談を活用させていただきました。オンラインで相談できたため、気軽に行うことができ、どのような保険があるのか提案していただけたので助かりました。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      教育資金の不安が解消された
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子どもが大学受験をするため奨学金や教育ローンのことを相談したかった
      夫・娘と3人で相談させていただきました。対面で行いましたが正解でした。分からないことをすぐその場で相談出来、対応していただき本当に助かりました。説明も丁寧で分かりやすく安心でした。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      税制
      保険商品について幅広く知ることができた
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険中心に加入などを検討したかったため
      自身が調べた内容以外での商品や内容、併せて今後についてなども把握することができた。同様の商品についても理解を深めることなどできた点も良かった。興味本位の質問から派生して必要な情報や関連知識についても教えてもらうことができて良かった。
  • 株式会社アイ・ティ・コンサルティング田中 英春
    (タナカ ヒデハル)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    田中 英春様の評価 4.0/5
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      大手不動産会社を経てFP歴20年。人生100年時代。100人の100通りの人生モットーはオーダーメイドのライフプラン作成。住宅の売買・住宅ローン・教育・生命保険見直し・年金介護・相続問題課題を大局的に見て一緒に解決していきましょう。

    • FPとしてのモットー

      お客様に寄り添い、お客様と一緒に問題解決をしていくことをモットーにしています。そのために、お客様の様々な問題に対応するため、常に自分をブラッシュアップしていくことを心掛けています。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社役員
      保険
      会社の経営相談が出来る方
      知識・スキルがある
      今回は個人資産運用を見直す事が目的で、個人の新しく設立した、資産管理会社の保険活用について相談に乗ってもらった。同世代の悩みを理解してもらった上でのアドバイスを頂き、お陰様で2件の保険加入をさせて頂きました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンについて相談しました
      提案力がある
      初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができたと思います。初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができ...
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    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社役員
      保険
      会社の経営相談が出来る方
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:同世代の悩みである老後の資金運用と新会社での保険の見直し
      今回は個人資産運用を見直す事が目的で、個人の新しく設立した、資産管理会社の保険活用について相談に乗ってもらった。同世代の悩みを理解してもらった上でのアドバイスを頂き、お陰様で2件の保険加入をさせて頂きました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンについて相談しました
      提案力がある
      相談のきっかけ:マンション購入にあたり住宅ローンや保険の相談をしたかったから
      初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができたと思います。
  • 株式会社FEA久場 亮二
    (クバ リョウジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    久場 亮二様の評価 4.6/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険会社での経験を生かして人生100年時代の教育費、資産形成、老後生活(年金、医療介護、相続等)についてアドバイスが出来ればと思います。気軽にご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      1.人生を豊かにそして楽しむ事を考えましょう        2.投資も保険も出口が大事です
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (5件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅購入に向けて一歩前進できた
      雰囲気がいい
      住宅購入についてご相談させていただきました。自身の情報不足から詰めきれない部分もありましたが、親身にご対応頂きありがとうございました。
      • 東京都
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 経営者・役員
      税制
      保険問題解決
      接客態度がいい
      とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体...
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      • 神奈川県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅購入に向けて一歩前進できた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅購入を検討しているため、購入の仕方・順序も含めて不明な点が多かった為。
      住宅購入についてご相談させていただきました。自身の情報不足から詰めきれない部分もありましたが、親身にご対応頂きありがとうございました。
      • 東京都
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 経営者・役員
      税制
      保険問題解決
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:保険見直し。
      とても有意義に進められた。FPさんの経験豊富な意見やアドバイスに大変助けられ、新たな視点を得ることができた。自分の強みや改善点について客観的に見つめ直す機会となり、将来への方向性を再確認できた。FPさんとの対話を通じて、目標達成に向けて具体的なステップを踏むことを学び、自己成長に繋がった。今後も定期的な面談を通して、自己成長やキャリアの発展をサポートしていきたいと思った。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      保険
      保険の見直し・ライフプラン
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:保険の本を読んだのがきっかけで、保険の見直しをしようと思ったため。
      保険の見直しをしようと思いお願いしました。相談から保険加入まで、全部オンラインでやらせて頂き、選んだ保険がたまたまオンライン可能だったからかもしれないですが、とても助かりました!ご提案頂いた保険をお断りしても、そちらをゴリ押しすることは無かったです。ライフプランも不安があったので相談させて頂きましたが、家のローンが払えなかった場合はこんな方法があるなどと、不安を少し取り除いて頂きました!
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      加入保険について相談にのって頂きました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:医療保険を将来のために入ろうと考え始めたため、相談しました。
      保険の前知識から丁寧に教えて下さいました。既に加入済みの保険の事や、その他そこから派生した資産運用のお話など、噛み砕いてお話しして下さったので非常に分かりやすかったです。お陰様で納得して保険を選ぶ事が出来ました!本当にありがとうございました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      初めてでも安心!
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供が産まれ、教育資金を貯めなければと考えはじめたことがきっかけです。
      子供が産まれたので、教育資金や保険などなにかしら始めないとなぁ~、、、と思っていたのですが、一歩が踏み出せずにいました。相談の際に、今後に向けて分かりやすくアドバイスしてくれたのでビジョンも見えてきました。何がわからないかも分からない!という方でも安心して相談できるのではないかと思いました!!
  • 株式会社アイ・ティ・コンサルティング橋本 翔平
    (ハシモト ショウヘイ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    橋本 翔平様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      知っているか知らないかで将来大きな差が付きます。 一つでも多くの「知って良かった」をお伝え出来たら嬉しいです。一人ひとりに寄り添った提案を出来るよう全力を尽くします。

    • FPとしてのモットー

      目の前のことに真剣に取り組み続けること。相手にベクトルを向けた行動をすること。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の悩みに的確なアドバイスをいただいた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      全体的に、限られた時間の中で私が何を知りたがっているのかをしっかりヒアリングしてくださり、とても満足な内容でした。質問も的確だったため、将来の資金や貯蓄に関して私が持っている漠然とした不安が整理されました。具体的には、現状私が入っている保険と照らしながら、他に何があったら良いかを考えてくださいました。また、健康診断で数年前に異常が見つかり、女性特有の病気のため詳しく話せることは全く期待していませんでした。しかし、その点についても知識があり、医療保険やがん保険をどう考えるべきかアドバイスをくださり、とてもよかったです。全体的に、限られた時間の中で私が何を知りたがっているのかをしっかりヒアリングしてくださり、とても満足な内容でした。質問も的確だったため、将来の資金や貯蓄に関して私が持っている漠然とした不安が整理されました。具体的には、現状私が入っている保険...
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      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険やライフプランの見直すことの大切さ
      接客態度がいい
      保険の見直しや今後のライフプランについて見直すきっかけができ、改めることができました。新しい知識が増えたこともとても参考になりました。20年近く放置していたので、見直すことの必要性を感じるきっかけとなりました。
    全ての高評価レビュー
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の悩みに的確なアドバイスをいただいた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子どもが生まれる予定で産休に入り時間ができたため。
      全体的に、限られた時間の中で私が何を知りたがっているのかをしっかりヒアリングしてくださり、とても満足な内容でした。質問も的確だったため、将来の資金や貯蓄に関して私が持っている漠然とした不安が整理されました。具体的には、現状私が入っている保険と照らしながら、他に何があったら良いかを考えてくださいました。また、健康診断で数年前に異常が見つかり、女性特有の病気のため詳しく話せることは全く期待していませんでした。しかし、その点についても知識があり、医療保険やがん保険をどう考えるべきかアドバイスをくださり、とてもよかったです。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険やライフプランの見直すことの大切さ
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:保険の見直し
      保険の見直しや今後のライフプランについて見直すきっかけができ、改めることができました。新しい知識が増えたこともとても参考になりました。20年近く放置していたので、見直すことの必要性を感じるきっかけとなりました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      悩み解決への一歩
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:結婚
      初めて相談を行ったが、改めて自分のお金の使い方を見直すきっかけとなった。ライフステージに応じてお金が必要で、そのために自分がどうするべきかを考えるきっかけになり、プロに話をしてみてよかったと改めて感じました。
  • AIコンサルタント株式会社後 信也
    (ウシロ シンヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    後 信也様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      これまで数百世帯のお客様のライフプランニングを通して保険の提案を行ってまいりました。支払保険料や補償の内容をきちんと比較し、プロとしてお客様のベストな保険選びのサポートを致します。また社会保険料やふるさと納税など税金面などサポート致します。

    • FPとしてのモットー

      お客様の大切な個人情報をお預かりするからこそ、まずはFPとして信頼できる人間かを、会社概要、権限明示、ライフプランニング概要説明など、当たり前のことをきちんとお伝えしたうえで、ご判断頂いております。その上で個人情報をお預かりいたします。
    • 経歴

      • 2021年
        AIコンサルタント株式会社
      • 2012年
        ソニー生命保険株式
      • 2004年
        株式会社ラクス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 証券外務員
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      支出を抑えてまずは貯金
      接客態度がいい雰囲気がいい
      過去分の税金が高額の為、なかなか貯金ができないと相談したところ、支出を抑えるところから始めて貯金をし運用するように教えてくださいました。他世代のライフプランを見せていただき、現在の収入で貯金も不可能ではないと伺って安心しました。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      支出を抑えてまずは貯金
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家計を見直したいため
      過去分の税金が高額の為、なかなか貯金ができないと相談したところ、支出を抑えるところから始めて貯金をし運用するように教えてくださいました。他世代のライフプランを見せていただき、現在の収入で貯金も不可能ではないと伺って安心しました。
  • AIコンサルタント株式会社岸 友泰
    (キシ トモヨシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    岸 友泰様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      【住宅・教育・老後】人生の三大支出に対し効率的な資産形成のあり方やライフプランの変化に対応出来るファイナンシャルプランを分かり易くサポートさせて頂きます。まずは現状確認と何から始めたら良いか一緒に考えてみましょう。

    • FPとしてのモットー

      子育て世帯から年配の方まで幅広くFP相談をお受け致します。ライフスタイルに合わせ何が必要か解り易くアドバイス致します。
    • 経歴

      • 2017年
        AIコンサルタント株式会社
      • 2010年
        みらい総合保険株式会社
      • 2008年
        AIGエジソン生命株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (6件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      丁寧な対応
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      丁寧な対応をして頂き、こちらの資料不足にも関わらず親身に話を聞き提案して頂きました。ありがとうございました。
      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      新NISAの不安が解消できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      とても良かった。想像以上に良かった。説明が大変分かりやすくとても勉強になり、今後資産形成や資産運用することがますます楽しくなってきた。
    全ての高評価レビュー
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      丁寧な対応
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:日頃から家計の管理や貯蓄に不安があったため。
      丁寧な対応をして頂き、こちらの資料不足にも関わらず親身に話を聞き提案して頂きました。ありがとうございました。
      • 神奈川県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      新NISAの不安が解消できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:自分なりに悩んでいた資産形成についてプロのアドバイスが欲しかったので。
      とても良かった。想像以上に良かった。説明が大変分かりやすくとても勉強になり、今後資産形成や資産運用することがますます楽しくなってきた。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用についての相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:NISAやiDeCoについて興味があったから
      NISAやiDeCoなどについて丁寧に説明を受けられた。まだ資産運用していないが、今後もそれらについてアドバイスをいただけたらと思っています。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      マンション購入検討について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:マンション購入の検討
      マンション購入の検討にて相談しました。自分の検討しているマンションに関して、金額面で月々どれくらいの負担があるのか、負担が大きすぎるのかなどの相談に乗っていただき、どうすれば買えるのかまでの伴走をいただけました。ありがたかったです。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      住宅ローンに関して・結婚後の資産形成に関して
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:結婚を考えているが、結婚後の資金繰りをどうすればいいか悩んでいたため。
      何年後に具体的に資金が足りているのか、いないのかなど、データを元に分析してくれて助かった。住宅ローンに関しても不明点が多かったが、1つ1つの質問に紳士に回答してくださり、理解が深まった。将来への不安が払拭された。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計について具体的なアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅購入の検討をはじめたが、今後の家計や教育資金について不安なため
      住宅購入をきっかけに我が家の収入や家計状況、子供の教育資金について不安があり今回FPさんにご相談させていただきました。具体的にグラフなど用いてアドバイスいただきました。家計において住宅ローンが占める割合が大きく、夫婦どちらかが就業不能になった場合など、万が一の際の保険も見直しが必要だという気づきがありました。とても参考になりました。
  • 株式会社FEA高橋 元尚
    (タカハシ モトヒサ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    高橋 元尚様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅FPとして年間100件以上の相談を受けており、お住まいや新居購入でお悩みでしたら是非ご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      お客様の普段気付きにならない、お金の流れや生活感の中で最善の解決策をライフプランニングを通じて正確にわかりやすくお伝えする事をモットーとしております。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
      • 2019年
        株式会社フィンテック
      • 2012年
        マニュライフ生命株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      知識から学べる
      接客態度がいい知識・スキルがある
      細かいところまで、疑問に答えていただけたのが良かったです。知識を得ることができ、今まで漠然としか知らなかった内容も知ることができました。2回目の面談をお願いしているので、また詳しくお話を聞ければと思います!
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 無職
      住宅資金
      どのくらいかかるかがわかった
      雰囲気がいい提案力がある
      私の方がまだ生活費などの収入がわからずライフプランは立てられなかったですがこれからの事がよくわかりました。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      知識から学べる
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:必要だと感じていたところにHPを見つけたため
      細かいところまで、疑問に答えていただけたのが良かったです。知識を得ることができ、今まで漠然としか知らなかった内容も知ることができました。2回目の面談をお願いしているので、また詳しくお話を聞ければと思います!
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 無職
      住宅資金
      どのくらいかかるかがわかった
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:もうそろそろ結婚するから
      私の方がまだ生活費などの収入がわからずライフプランは立てられなかったですがこれからの事がよくわかりました。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      教育資金について知ることができた。
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:学資保険について聞きたかった為。
      小さい子がいるためオンラインでの面談をしていただけて、大変有難かったです。 子どもが騒いでしまっても、嫌な顔をすることなく丁寧に対応していただきありがとうございました。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ和田 拓
    (ワダ タク)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    和田 拓様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      愛媛出身の娘が2人いるパパです。前職では不動産営業の経験もあるため、総合的にお客様のお金まわりのご相談にお応えできると思います。将来の夢や理想の人生を実現できるようにアドバイスできればと思います。

    • FPとしてのモットー

      お客様の今後の人生に少しでもお役立てできるよう誠心誠意ご対応いたします。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2014年
        コウテイ建設
      • 2013年
        新日本エナジー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • CFP
      • FP技能士 1級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      お任せしたいと思えるFPさんに出会えました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているの...
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      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      お任せしたいと思えるFPさんに出会えました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:育児休業中で時間がとりやすかったため
      いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。
  • 株式会社ビルド・バリュー門脇 由起
    (カドワキ ユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    門脇 由起様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代60代以上
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      国内外上場企業や地元に密着した中小企業などでマネーセミナーに登壇しセミナー後の「個別相談」も担当しており、年間200世帯以上の「資産形成」や「ライフプランニング」、「家計の見直し」など、相談者お一人お一人の問題解決のお手伝いをしております。

    • FPとしてのモットー

      知らなかったことを知ることで、不安が安心に変わる!」
      知新の醍醐味を多くの方々と共有すること、無駄を省き必要なものを必要なだけ準備する事が私のモットーです。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社ビルド・バリュー
      • 2021年
        株式会社GiftYourLife
      • 2019年
        株式会社FPコンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      ライフプランの見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      当初、住宅金利上昇に伴うローンの借り換えを検討したく相談したが、その他全体的なライフプランの見直しも必要なことが分かった。子供が生まれた為、当方としては見直しベストなつもりでいたが、そうでは無いことが早めに分かり改める良い機会に繋がった。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      教育の蓄え
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      分かりやすく噛み砕いて説明して下さり、不安なことも取り除いてくださいました。シミュレーションを作ってくださってるのでまた後日お話する予定です。
    全ての高評価レビュー
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      ライフプランの見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅金利の変更に伴う、借り換えを検討中
      当初、住宅金利上昇に伴うローンの借り換えを検討したく相談したが、その他全体的なライフプランの見直しも必要なことが分かった。子供が生まれた為、当方としては見直しベストなつもりでいたが、そうでは無いことが早めに分かり改める良い機会に繋がった。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      教育の蓄え
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:知り合いのすすめ
      分かりやすく噛み砕いて説明して下さり、不安なことも取り除いてくださいました。シミュレーションを作ってくださってるのでまた後日お話する予定です。
  • コア・ライフプランニング株式会社小澤 美季
    (オザワ ミキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    小澤 美季様の評価 4.4/5
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代30代
    経験年数2年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      元々は、自分の娘たちに金融の知識を得てほしいと思い、FPになりました。今では、年齢問わずにたくさんの方からご相談を受けております。私の大事にしている言葉は「点滴穿石」です。日々、コツコツ新しいことを勉強しております。

    • FPとしてのモットー

      不安の多い昨今、私と出会えたことで少しでも安心して毎日を送れるようにお役に立ちたいという思いで日々活動しております。保険・資産運用を得意としております。
    • 経歴

      • 2020年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2014年
        アクサ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (5件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      親身になってくれる
      雰囲気がいい提案力がある
      不安もありましたが、話しやすい雰囲気で良かったです。またオンラインで面談出来、外出する手間など時間も節約出来て便利だと思いました。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      年金のシミュレーション
      接客態度がいい雰囲気がいい
      確認したかった年金見込みについては、次回面談でシミュレーションしたものを提示してもらえるとのことでした。資産運用の分散先としての商品も提案して貰えたので、概ね要望には答えて貰えました。また話しやすい雰囲気もあったのでざっくばらんに話せました。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      親身になってくれる
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:年齢的に不安に感じる事が増えたため
      不安もありましたが、話しやすい雰囲気で良かったです。またオンラインで面談出来、外出する手間など時間も節約出来て便利だと思いました。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      年金のシミュレーション
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ライフプランの変更を検討し始めたため
      確認したかった年金見込みについては、次回面談でシミュレーションしたものを提示してもらえるとのことでした。資産運用の分散先としての商品も提案して貰えたので、概ね要望には答えて貰えました。また話しやすい雰囲気もあったのでざっくばらんに話せました。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      家計の不安が消えた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:他に聞ける人がいなく、不安になったため。
      家計のやりくりや、今後の貯金など様々な不安があったが全て不安が解消されました。顔出し嫌だなぁと思っていましたが、安心して顔を出しながらお話しすることができました。
      • 山梨県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 無職
      年金・社会保険
      1対1で無料で対応してくれるのが助かる
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:1対1で相談にのって欲しかったので
      的確な回答をいただけたので、とても勉強になり満足しています。また、後日資料も送ってくださるということで、「1度話をして終わり」という姿勢ではない点にも信頼感を抱きました。ネットに情報は沢山ありますが、やはり自分の質問に1対1で答えて貰えるのが助かります。現状しつこい勧誘がないのも良かったです。
      • 山梨県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 経営者・役員
      保険
      自宅で相談
      相談のきっかけ:インスタで紹介していた人がいた
      当日相談内容を伝えたのですが、すぐに保険のプランを出していただき、同日に申し込みできた。小さい子どもがいるので、家で面談できて良かった。
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  4. ・・・

よくある質問

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