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川崎市の対象地域について
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川崎市エリアでは以下の地域で面談できます
川崎市 となります。（離島は除く）
川崎市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が川崎市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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年金に関する基礎についての説明や、給付に関する相談もできます。
あなたや家族の状況をヒヤリングし、扶養の対象となる家族や、適用される社会保険の範囲を知ることができます。
共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。
FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
川崎市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険50代川崎市
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AIコンサルタント株式会社池上 千景
（イケガミ チカゲ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
池上 千景様の評価 4.6/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お金に関する漠然とした不安や分からない事を分かりやすく解決していくお手伝いをします。ご相談をされる中で、ご自身にとってのいろいろな気付きがあるかと思います。人生100年時代、安心して暮らしていくためのライフプランを考えていきましょう。
FPとしてのモットー
気になるけど、なかなか分からない…『分からない』ことを『分かりやすく』一緒に解決していくお手伝いをします。
経歴
- 2017年AIコンサルタント株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1995年富士通株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計余裕を持った教育資金を捻出するために
雰囲気がいい大変丁寧に話を聞いてくださり、今の自分の現状に合った的確なアドバイスをいただけて、大変満足しています。また、具体的に、教育資金を捻出するために月々いくら貯金にまわし、そのためにどのような行動をすれば良いかのアドバイスをいただき、不安が解消されました。大変丁寧に話を聞いてくださり、今の自分の現状に合った的確なアドバイスをいただけて、大変満足しています。また、具体的に、教育資金を捻出するために月々いくら貯金にまわし、そのためにどのような行動をすれば良いかのアドバイスをいただき、不安が解消さ...続きを読む- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 自営業
家計管理家計管理だけではなく
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこうという気になれて本当に感謝しています。自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこう...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計余裕を持った教育資金を捻出するために
雰囲気がいい相談のきっかけ：家計を見直し、教育資金の工面についてプロに相談したいと思ったから大変丁寧に話を聞いてくださり、今の自分の現状に合った的確なアドバイスをいただけて、大変満足しています。また、具体的に、教育資金を捻出するために月々いくら貯金にまわし、そのためにどのような行動をすれば良いかのアドバイスをいただき、不安が解消されました。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 自営業
家計管理家計管理だけではなく
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理についてFPの第三者の方からの意見をお聞きしたかった。自営業で日々忙しくしておりましたが、時間を取ってお話しする中で家計管理について把握ができました。自営業の話しまで聞いてくださりご相談させて頂く中で、頭の中が整理されたので良かったです。使いやすいアプリ等の紹介もあり今後しっかり管理していこうという気になれて本当に感謝しています。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険自身の保険についてのご相談をお願いしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目出産を機に、生命保険や就業不能保険など気になり相談を申込みました。Instagramでこちらの相談が親切でおすすめと紹介されているのを見て、ものは試しと思い申し込みました。オンラインのため、新潟の方でしたが、保険の相談やご提案をいただく上では特に不便は無いと感じました。他のFPの方にもご相談していましたが、1番自分の気持ちに寄り添って選択肢を提示して下さるのが良かったです。また、取り扱い商品も非常に多いのですが、ご担当の方の判断では無く、システムに条件を入力して最も良いものをシステム側で判断して提示していただけるのが公平で良いなと思いました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険妊娠中でも安心できる保険を見つけれた
接客態度がいい相談のきっかけ：妊娠したため妊娠中でも入れる保険を探していましたがすごく端的でわかりやすかったです。自分にとって必要なものだけを提案してもらえて安心しました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理怪我や子育てに対する不安が解消できた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：将来(子育てや怪我をした時)の不安があった将来的な不安の中で、なんとなく保険に入った方が良いのかなと思い、カウンセリングを申し込みました。他の方法(積立て)や、同世代の方々の好事例を説明して提案してくださったので選択肢の幅が広がりました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理これからの資金づくりの目標を立てられた
雰囲気がいい相談のきっかけ：仕事で収入と支出上がったので、その家計管理を聞きたかった。収入と支出が上がったため、 目標貯金額に到達させるために何を意識すればいいかを相談させていただきました。とても親身になって現状を聞いていただき、先取り貯金や使わなかったお金を貯金をしていくなどのアドバイスをいただけて、これからしていくべきことが明確になりました。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険教育・老後資金の相談が出来た
知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目が生まれて、新たに学資保険が必要になったから。赤ちゃんと一緒にオンライン相談を受けたが、時間を気にして下さったりとストレスなく相談することが出来ました。内容も自身が求めていたようなものを的確にご紹介いただき、次の面談日までに自身がやっておくべきこともご教示していただき、スムーズでした。- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
相続・贈与相続、年金保険の疑問に答えて貰えた
提案力がある相談のきっかけ：相談内容をインターネットで検索した際、表示されたのがきっかけです。相談内容に対してのみ、的確に対応して頂いたので余計な事に煩わされる事なく話ができて良かったと思います。相談内容が法律的な事もあったのでそれらに対しては、どこに相談したら良いのか等、ネットで見られる様な情報も教えて頂けて良かったです。
FPエージェンツ株式会社池田 晴信
（イケダ ハルノブ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
池田 晴信様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数25年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
父、母、妻、長女、次女の６人家族です。
団塊ジュニアの経験を活かし皆様に最適なマネープランをご提案させて頂きます。FPとしてのモットー
相談して良かったと思って頂けるお時間にしたいと思っております。
経歴
- 2023年FPエージェンツ株式会社
- 2020年株式会社E保険プランニング
- 2015年株式会社保険見直し本舗
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の悩みが解決
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるがん保険と収入保険の見直しをお願いしました。希望に合った保険をその場でご提案いただき、感謝しております。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用について理解が深まった
提案力があるNISAについて知りたいという目的でオンラインでの面談を予約しましたが、当日はNISAだけでなく、保険会社が提供している積立プランなど他の方法も教えてくださいました。普段資産運用について考える機会が無かったので、とても勉強になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の悩みが解決
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直し。がん保険と収入保険の見直しをお願いしました。希望に合った保険をその場でご提案いただき、感謝しております。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用について理解が深まった
提案力がある相談のきっかけ：NISAについて知りたいから。NISAについて知りたいという目的でオンラインでの面談を予約しましたが、当日はNISAだけでなく、保険会社が提供している積立プランなど他の方法も教えてくださいました。普段資産運用について考える機会が無かったので、とても勉強になりました。
株式会社アーク・ネット郷上 淳一
（ゴウガミ ジュンイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
郷上 淳一様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「1人でも多くの方に、生命保険の仕組みと、社会保険の仕組みをわかりやすく、なるべく公平に伝え、お客様が望む生命保険に加入していただきたい。」という使命感で、仕事に取り組んでいます。
FPとしてのモットー
地方銀行勤務15年、生命保険コンサルティング18年。大学卒業後、金融畑のみの経験を生かし『安心できる生命保険選びに必要な知識と情報を、多くの方にお伝えしたい』という事が私のスタイルです。『相談して良かった』と思っていただけるよう努めます。
経歴
- 2024年株式会社アーク・ネット
- 2021年ワンプラザ株式会社
- 2010年株式会社FPパートナー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用NISA、iDeCoの運用方法の理解
雰囲気がいい細かく質問にお答えしていただきました。つたない質問でも思いを汲み取っていただき、丁寧にお答えしていただきました。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金はなまる！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある丁寧な説明をしてくださり、とても分かりやすかった。わからない点を詳しく知識も豊富で、色んなことを知ることが出来た。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用NISA、iDeCoの運用方法の理解
雰囲気がいい相談のきっかけ：以前から気にはなっていたので細かく質問にお答えしていただきました。つたない質問でも思いを汲み取っていただき、丁寧にお答えしていただきました。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金はなまる！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが生まれたから丁寧な説明をしてくださり、とても分かりやすかった。わからない点を詳しく知識も豊富で、色んなことを知ることが出来た。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金初めの一歩相談してとても良かった
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：インターネットで住宅ローン相談ができる所を探していて見つけた。住宅ローンの相談をさせていただきました。オンラインでの相談は初めてでしたが、初対面にも拘らず話を丁寧に聞いてくださり、ご自身の住宅ローンのご経験も交えながら借入手順から銀行選びや変動と固定の違い等分かりやすくアドバイスして下さいました。知識が全くなかったので具体的に伺うことができてとても参考になりました。また次回も相談の機会があれば、今回と同じFPさんにお願いしたいと思う程とても感じの良い方でした。
EMPRO Risk Management株式会社左右木 伸也
（ソウキ シンヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
左右木 伸也様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の生活を守り、経済的にも精神的にも豊かな生活ができるよう、全力でサポートさせていただきます。資産形成・資産運用、保険、住宅・教育・老後資金、医療介護、相続など、家計に関することはすべてお任せください。
FPとしてのモットー
お客様の困りごとをお客様の身になって解決し、お客様の最適なライフプランとライフプランを実現するための最適な解決方法の提案、推進に取り組んでいます。
経歴
- 2023年EMPRO Risk Management株式会社
- 2015年山田コンサルティンググループ株式会社
- 1996年日商エレクトロニクス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
- 証券外務員
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(4件)- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後のライフプランが明確になり、安心しました。
知識・スキルがある担当者を指名出来たのが良かったです。思った通り知識が豊富で、知りたい事が全て解決し相談して本当に良かったです。ライフプラン表を作ってもらいましたが、きめ細かいヒアリングで的確なライフプラン表が出来、明確に老後の運用を確認出来ました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来の生き方と保険について
今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてくださるので、お話を聞くだけでもおすすめです。今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてく...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後のライフプランが明確になり、安心しました。
知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで調べて知りました。担当者を指名出来たのが良かったです。思った通り知識が豊富で、知りたい事が全て解決し相談して本当に良かったです。ライフプラン表を作ってもらいましたが、きめ細かいヒアリングで的確なライフプラン表が出来、明確に老後の運用を確認出来ました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来の生き方と保険について
相談のきっかけ：海外から帰ってきて、将来の生き方を考えた時に不安を感じたため今現在の私の状況を聞いてくださり、私自身も一緒に整理することができました。その中で、プロの意見、保険にはどのようなタイプがあるのかの説明もしてくださり、何も分からないから何をどう考え選ぶべきか分かることが出来ました。初心者にも丁寧に教えてくださるので、お話を聞くだけでもおすすめです。- 神奈川県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理今後取り組むべきことの道筋が見えてきた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後の生活と資産運用についてアドバイスが欲しかったため懇切丁寧に対応いただき安心感を持って相談することができました。保険や金融商品の売り込みも無く、こちらの質問・不安点に関して優先順位をつけてご回答いただけましたので大変ありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費資金不足への漠然とした不安が解消できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来必要になる費用をある程度算出していたがこのままで良いか確認したかった介護費用や教育費用についての相談として申し込みましたが、実際の面談ではそれらを含めてかなり広範囲に渡りご相談させていただきました。公的保険や民間保険で準備しておくことが望ましい内容と、保険に頼らずに済ませるための資金がイメージできました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社大中 太
（オオナカ フトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大中 太様の評価 4.1/5高評価レビュー16件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FP歴約20年。生命保険、損害保険の取扱が可能。累計5000件以上の相談に乗り、ライフプラン、住宅購入、資産形成等が得意。シンプルで分かりやすい説明と、実行しやすいアドバイスが好評。1時間の面談で頭も気持ちもスッキリする人が続出しています。
FPとしてのモットー
生命保険、損害保険の取扱が可能。累計5000件以上の相談に乗り、ライフプラン、住宅購入、資産形成等が得意。シンプルで分かりやすい説明と、実行しやすいアドバイスが好評。1時間の面談で頭も気持ちもスッキリする人が続出しています。
経歴
- 2021年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(16件)- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚
- 経営者・役員
保険保険による資産運用の基礎を理解できた
提案力がある保険商品を使った資産運用方法に興味があり、当日は現状契約している保険内容や私の年齢を踏まえて、アドバイスをいただき、大変参考になりました。当日の相談により、保険による資産運用の特徴・税制メリットなどが良く分かったので、今後、余裕資金を回していけるタイミングで改めてサポートいただきたいと考えています。どうもありがとうございました。保険商品を使った資産運用方法に興味があり、当日は現状契約している保険内容や私の年齢を踏まえて、アドバイスをいただき、大変参考になりました。当日の相談により、保険による資産運用の特徴・税制メリットなどが良く分かったので、今後、余裕資金を回して...続きを読む- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金今後の資金面に対する不安が解消した。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今まで漠然としか分かっていなかったNISAやiDeCoのことについて説明して頂き、不安が解消されました。また、現在加入している保険は金額が高いと分かり、改めて見直そうと思いました。何か有りましたらまた相談したいと思える方でした。ありがとうございました。今まで漠然としか分かっていなかったNISAやiDeCoのことについて説明して頂き、不安が解消されました。また、現在加入している保険は金額が高いと分かり、改めて見直そうと思いました。何か有りましたらまた相談したいと思える方でした。ありがとうご...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚
- 経営者・役員
保険保険による資産運用の基礎を理解できた
提案力がある相談のきっかけ：保険による資産運用を検討していたため保険商品を使った資産運用方法に興味があり、当日は現状契約している保険内容や私の年齢を踏まえて、アドバイスをいただき、大変参考になりました。当日の相談により、保険による資産運用の特徴・税制メリットなどが良く分かったので、今後、余裕資金を回していけるタイミングで改めてサポートいただきたいと考えています。どうもありがとうございました。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金今後の資金面に対する不安が解消した。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：出産をきっかけに今後のお金をどう工面したら良いかを考えるようになったため今まで漠然としか分かっていなかったNISAやiDeCoのことについて説明して頂き、不安が解消されました。また、現在加入している保険は金額が高いと分かり、改めて見直そうと思いました。何か有りましたらまた相談したいと思える方でした。ありがとうございました。- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計独立に向けた資金運用の目処が立った
知識・スキルがある相談のきっかけ：今後独立を考えているため現在サラリーマンであるものの、今後、独立を考えていまして、その場合の資産形成や教育資金の建て付けを悩んでいました。それに対して、FPの方が真摯に聞いてくださり、ライフプランまで作ってくださるとのことで大満足しました。- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険変額保険についての理解が深まった
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用を長期的に考えているため。 変額保険についても知りたかったため。最初は保険について知りたいのか・資産運用について聞きたいのか整理できていませんでしたが、家計から保険までの見直しをすることで整理できたと思います。 積立NISAを始める予定ですが、そのリスクヘッジとして変額保険という手段についても知っておきたいと思いました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用NISAについて不安解消できた
提案力がある相談のきっかけ：将来のことを考えた時にプロに聞きたいと思った資産運用・NISAについて浅い知識は持っていたが、何を選んだ方がいいのか、どういったメリットがあるのかあまり知らなかった。そういったところをピンポイントに説明してくれてアドバイスくれたので、そこがとっても良かった。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用ライフプランの全体像が理解できた。
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後結婚や出産を控えていく中で、ライフプランを見てみたかったため。非常に分かりやすく、オンラインでも問題なく相談できた為すごく良い時間になりました。 話しやすく聞きやすい雰囲気で、知識が豊富なのを感じました。ライフプランのヒアリングも丁寧にしていただいたので、次回も楽しみにしています。- 東京都
- 50代
- 女性
- 既婚
- 経営者・役員
老後の生活設計自分の考え方や方向性に自信がついた。
相談のきっかけ：Web広告です。丁寧で良かったと思います。自分ではモヤモヤしていたポイントもハッキリしました。将来に向けての考え方も方向性が見えてきました。率直なアドバイスをいただき、また自分でもなんとなく感じていたことが当たっていたので、良かったです。- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険は見直しが必要だということをインスタで知って保険の見直しの相談をしました。今払っている貯蓄型の保険料が高く、支払いが辛くなってきた為このままでいいのか、頑張って払い続けた方がいいのかや、医療保険について相談しました。保険を切り替えるとどのくらい節約できるかなど分かりやすく丁寧に説明していただきました。- 東京都
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用ライフプラン
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：余裕資金の活用を相談しました現在の生命保険で不足している部分を補う方法を教えてもらいました。具体的な会社や商品の説明や提案があり、興味深い内容でした。後日適切な資料を送付があり早い対応に驚きました。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理資産運用全般について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：使用しない資金を、預金に貯めがちだったので運用したいと思った。保険・投資信託・NISAなど金融全般について詳しく聞けて分かりやすく為になりました。特に保険に加入したことが無かったので、今後検討したいと思います。- 埼玉県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計的確なアドバイスをもらえた
雰囲気がいい相談のきっかけ：自身で調べたことの確認をしたかった自身と妻の今後の生活設計や年金のもらいかたなどについて相談した。自分で調べたことなどが正しいか確認できたことや、色々なアドバイスをいただけてとても有意義でした。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険適正な保険内容について分かった
提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをしようと思ったから今自分が加入している保険について不安があり、相談をしました。保険商品だけでなく、家計状況や適正な予算なども聞くことができ良かったです。次回は具体的な商品プランを提案いただけるとのことなので、他の保険と比較しながら検討したいと思います。- 東京都
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
相続・贈与初めての体験
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分が相談したいことに端的に答えて欲しかったから初めて利用させてもらいましたが、私の身になって真面目に話してくださいました。とても好感が持てました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- その他団体の職員
資産運用オーダーメイドのご対応
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：転職、転居による環境変化のため資産形成とリスクヘッジのため相談しました。担当のFPさんは私の現状をしっかりとヒアリングしていただき、ライフプランを作成してくださいました。丁寧に寄り添ってご対応いただけたため安心感があります。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 40代
- 女性
- 未婚
- 自由業
老後の生活設計老後必要な資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：わたしはいくら必要か、増やせるのか知りたかったから具体的に試算をしていただき、数字で見せて頂いたことで、将来の不安が少しなくなり、気持ちが軽くなりました。 大変お世話になりました。 ありがとうございました。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険更新について具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今回既存の保険の更新時期に伴う契約内容の見直し今回保険の更新に伴い最適な内容の提案をいただきました。状況等踏まえて色々な提案をしていただいてとても参考になりました。再検討も含めて今後のことを考えると色々お伺い出来たのは良かったと思っています。また検討する際にはよろしくお願いします。
EMPRO Risk Management株式会社経澤 和樹
（ツネザワ カズキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
経澤 和樹様の評価 3.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の向かい側ではなく、隣で一緒に考え、悩み、答えを探すような相談スタイルを心がけています。
子育てを中心とした家庭内のすべて（学校・学資・家計・家事・住宅等）を実践してきました。
その実績と体験を元にしたお金のお話を得意としています。FPとしてのモットー
お金の話というとてもプライベートな事をお話しますので、まずはお客様に安心感を提供し、急がず、難しすぎず、を意識して接しています。
また、面談後は「楽しかった・勉強になった」とポジティブな気持ちをお持ち帰り頂く様に心がけています。
経歴
- 2021年EMPRO Risk Management株式会社
- 2003年株式会社三喜ビジネスコーポレイション
- 1992年山野楽器株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(3件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧に...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用スムーズなオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：毎月かかる保険料を見直したかったオンラインで面談できたので時間の無駄がなかったです。事前にオンライン面談の案内もきたので、当日はスムーズに始めることができました。FPさんもしっかり話を聞いてくださり、疑問点も解決してくれたので安心しました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
年金・社会保険具体的なアドバイスや提案をしていただきました
知識・スキルがある相談のきっかけ：社会人になり、将来のことも考えはじめたからです。保険の知識ゼロのため、予備知識を入れて面談と思い、ついつい後回しにしていました。しかし、新型コロナの蔓延もあり、より自分の将来を守る方法を考え始め、面談を受けることに決めました。 初めての面談でしたが、親身に話を聞いてくださり、一から丁寧にして下さったのでとてもありがたかったです。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについてアドバイス
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入にあたって、住宅ローンの返済方法を変動にするか固定する悩んでいた今回は東京のFPさんと相談しました。スライドでわかりやすく住宅ローンについて教えて頂けました。また、教育資金の貯め方についてもアドバイス頂けたので、大変参考になりました。悩みをもっている方にお勧めしたいです。
コア・ライフプランニング株式会社佐々木 美鈴
（ササキ ミスズ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 美鈴様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
経験、知識を活かしお客様に寄り添いお客様のお力になりたいと思います。
FPとしてのモットー
お客様の気持ちに寄り添い一緒にライフプランを考え生涯お力になる事
経歴
- 2023年コア・ライフプランニング株式会社
- 2011年住友生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 神奈川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険初めてのFP相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある初めてFPさんへ相談をさせていただいたものです。知識が少ないため不安でしたが、担当FPの方の話し方や内容がとても良かったです。次回以降で具体的なライフプランの作成を行うので、そちらを楽しみにしています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険初めてのFP相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直し等初めてFPさんへ相談をさせていただいたものです。知識が少ないため不安でしたが、担当FPの方の話し方や内容がとても良かったです。次回以降で具体的なライフプランの作成を行うので、そちらを楽しみにしています。
AIコンサルタント株式会社髙橋 郁美
（タカハシ イクミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
髙橋 郁美様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数33年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
平成3年より大手生命保険会社営業職として入社、以降40歳までマネージャーとして部下育成に携わってまいりました。退職後は独立系FPとして資産形成、家計の相談等に携わっております。
FPとしてのモットー
「体の健康」「心の健康」「お金の健康」のバランスを大切にしたライフプラン作りをお手伝いいたします。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2022年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2013年株式会社ライフプラザパートナーズ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用とても役立ちました
接客態度がいい知識・スキルがある初めてこういった相談をするので不安に感じていましたが、とくに心配する必要もなく、的確なアドバイスをいただけて嬉しかったです。これからも何か心配なことや、相談したいことがあったらメールさせていただこうと思ってます。- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理余剰資金をつくるには
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある私が抱えている悩みを的確に解決方法を教えてくれたので、良かった。また機会があればお願いしたいと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用とても役立ちました
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：検索した結果初めてこういった相談をするので不安に感じていましたが、とくに心配する必要もなく、的確なアドバイスをいただけて嬉しかったです。これからも何か心配なことや、相談したいことがあったらメールさせていただこうと思ってます。- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理余剰資金をつくるには
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：知人に勧められたから。私が抱えている悩みを的確に解決方法を教えてくれたので、良かった。また機会があればお願いしたいと思っています。
株式会社カスタマーリンクス伊勢田 里美
（イセダ サトミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊勢田 里美様の評価 4.1/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数24年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の思い描く未来の実現に力になれるようお客様と一緒に考え、より良い改善策をご提案致します。生命保険を中心に、ライフプラン、資産運用、住宅ローンなど、ささいな悩みでも結構です。それぞれの思い描く人生が歩めるよう出来るようお手伝い致します。
FPとしてのモットー
「ワクワクする人生（ライフプラン）を一一緒につくる」こと
経歴
- 2017年株式会社カスタマーリンクス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(7件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 公務員
資産運用親身に話を聞いてもらえました！
接客態度がいい直前まで相談するか迷いましたが相談して本当に良かったです。銀行に預けても全然増えないのでライフプランニングをしてどれくらい資産運用に回せるか話を聞くことができ満足しています。2回目の話も楽しみです。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用ありがとうございます
雰囲気がいい親身になって相談に乗っていただき、感謝しています。とても良い時間でした。ありがとうございます。他社比較して必要あればまたご連絡させていただきます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 公務員
資産運用親身に話を聞いてもらえました！
接客態度がいい相談のきっかけ：今入ってる保険の相談をしたかった直前まで相談するか迷いましたが相談して本当に良かったです。銀行に預けても全然増えないのでライフプランニングをしてどれくらい資産運用に回せるか話を聞くことができ満足しています。2回目の話も楽しみです。- 東京都
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用ありがとうございます
雰囲気がいい相談のきっかけ：20代後半という年齢のため。親身になって相談に乗っていただき、感謝しています。とても良い時間でした。ありがとうございます。他社比較して必要あればまたご連絡させていただきます。- 神奈川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理ライフプラン表の作成とそれに伴う保険の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が生まれた・家を建ててローンが始まったため他社等の他のFPさんとも過去3人ほど相談したことがありますが、保険等の商品を初めから紹介するのではなく、まずライフプラン表を作成してそれに伴い万が一の時必要なお金を算出していただき、そのためこの商品はどうでしょうと言う提案で納得できました。旦那に話すにあたっても理論的なところがとても良かったです。ありがとうございました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金教育費
接客態度がいい相談のきっかけ：2人目も来年小学校に行くため色々とお話しました。毎月いくらかかるか子供が大きくなるに連れていくらかかるのかなど、色々話ました。とっても勉強になりました- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理収入と支出のバランスについて具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：収入と支出のバランスを客観的に見ていただきたくお願いしました。今回東京都のFP様にお願いしました。30歳を迎え、独身なこともあり今後の生活の不安から、まずは、客観的に見て減らせる支出を教えてもらい、無理なく貯蓄や資産運用に回せる方法や支出のバランスを教えていただきました。- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計我が家のアドバイザー的存在です！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅、子供、老後にかかる費用のシミュレーションを知り備えたかった。夫婦で一緒に面談を受け、それ以来ずっと我が家のパートナーになっていただいています。それまで、夫婦共働きで預貯金など各自で管理していたのですが、面談を機に資産の可視化をしてライフプランを立て、私の今後の働き方や保険まで考えることができました。住宅ローンや出産など、人生のイベントがあるごとに相談して金融面だけではなく人生の先輩として幅広いアドバイスをいただいており、夫婦共々とても頼りにしています！これからもよろしくお願いします！- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：友人に、FPに相談したらと言われ、丁度メルマガでこのサイトを見つけた。実際の生活に合った資金運用を考えてもらえた事が、一番よかった点です。また、何時でも連絡ができるし、レスポンスも早いので、たいへん心強いです。
株式会社アークライフ牧田 香
（マキタ カオリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
牧田 香様の評価 4.1/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
気軽に何でも相談できる人がいることが大切です。人生経験を活かしお客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。
FPとしてのモットー
わかりやすいをモットーにしています。相談者様に寄り添い、わからないをわかるに変えるアドバイスを努めております。些細なことでもご相談ください。
経歴
- 2020年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 東京都
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
年金・社会保険資産のプランを組み立て出来た
提案力がある相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制FXでの悩みの解決
雰囲気がいい現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談した...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 東京都
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
年金・社会保険資産のプランを組み立て出来た
提案力がある相談のきっかけ：保険の解約相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました- 埼玉県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制FXでの悩みの解決
雰囲気がいい相談のきっかけ：税制についての悩みがあった現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。- 千葉県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計相談し、不安が解消されました。
接客態度がいい相談のきっかけ：夫の離職に伴い資産運用に不安を感じた為。センシティブな家庭内情報を他人に相談するのに、これまでは躊躇しておりましたが、今回思い切って申し込み少し前進する事ができ大変嬉しく思っています。保険チャンネルさんのシステムやアナウンスのタイミングも良く事前にFPさんを確認できるコンテンツも安心材料となり良かったです。ありがとうございました。- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計自分に合ったカスタマイズプラン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：一度全て解約してきちんと見直そうと思った為今まで入っていた保険とは全く異なり、色々な組み合わせ等が出来ることなど丁寧に説明していただき大変勉強になりました。色々と調べてみて、入るタイミング等自分で納得した上でまたこちらからご連絡したいと思っております。- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険ご相談して本当に良かったです
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：どう生きたいかがはっきりしたこと自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 埼玉県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理一人暮らしが長くなりそうだから
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：一人暮らしを始めてこれから一人で生きていくと思ったら不安に思って今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。- 神奈川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険出産に伴う保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供が生まれたので死亡保障が手薄だなと思い相談しましたとても感じのいいFPさんが来てくださいました。様々な角度から保険を提案してくださり、大変勉強になりました。今まではネット保険ばっかりだったのですが、やはり担当の方がついてくださると安心感があります。今回はよいご提案をありがとうございました。- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険子供が産まれて必要な保険
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が誕生したので今回、関東のFPさんとお話させていただきました。女性の方で子育ての先輩だったので、相談以外のことでも親身にお話を聞いていただけそうな優しい方でした。幼い子供がいるので一回の時間が限られてしまい、お話できなかった部分もありますが、現在入ってる保険も見ながら必要な保険や、これからの資金の増やし方など勉強になりました。ライフプランなども簡単に作っていただきました。気軽に連絡してくださいと言っていただいたのでまた相談させてください。ありがとうございました！
よくある質問
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神奈川県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。神奈川県にお住まいの方だけでなく、勤務先が神奈川県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
