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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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姶良市の対象地域について
対象の地域はこちら
姶良市エリアでは以下の地域で面談できます
姶良市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が姶良市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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年金に関する基礎についての説明や、給付に関する相談もできます。
あなたや家族の状況をヒヤリングし、扶養の対象となる家族や、適用される社会保険の範囲を知ることができます。
共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。
FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
-
女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
姶良市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険男性30代姶良市
株式会社FEA梅田 洋樹
（ウメダ ヒロキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
梅田 洋樹様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
平成3年生まれ、鹿児島出身の元理学療法士。病院勤務の経験をもとに本当に役立つ医療・保障を伝えている。
プライベートでは二児の子育て中であり、子育てにまつわる家計の相談や社会保障制度の軸である年金制度についても分かりやすく伝えている。FPとしてのモットー
20・30代から老後の『夢』を叶える為の資金作りをお客様の意向に応じてサポートします。
『もしも』が起きた際のお金の不安を、お客様や遺された方の目線に立って、不安を無くす為の保障を提案します。
経歴
- 2021年株式会社FEA
- 2018年メットライフ生命保険株式会社
- 2013年社会医療法人緑泉会 米盛病院
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(2件)- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金モヤモヤが解消出来ました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある1人で家計管理をしていた為、我が家の収支状況、貯蓄がどういう状況なのか客観的に判断して頂きたかった。FPの方とは、家族構成も似ていた為、子どもの教育資金・習い事代など雑談を交えながら楽しく話せたので良かった。次回は、自分に合った生命保険・自動車保険の提案をして頂ける予定なので楽しみにしています。1人で家計管理をしていた為、我が家の収支状況、貯蓄がどういう状況なのか客観的に判断して頂きたかった。FPの方とは、家族構成も似ていた為、子どもの教育資金・習い事代など雑談を交えながら楽しく話せたので良かった。次回は、自分に合った生命保険・自...続きを読む- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理ありがとうございました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある今回は初回だったため、相談に必要な家計の詳細をしっかりと把握しておらず、まずはそこをクリアにするところから始めましょうというお話になりました。なかなか機会がなかったので、家計や保険の見直しをしようと思う機会になったと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金モヤモヤが解消出来ました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インスタで紹介されているのを見た為1人で家計管理をしていた為、我が家の収支状況、貯蓄がどういう状況なのか客観的に判断して頂きたかった。FPの方とは、家族構成も似ていた為、子どもの教育資金・習い事代など雑談を交えながら楽しく話せたので良かった。次回は、自分に合った生命保険・自動車保険の提案をして頂ける予定なので楽しみにしています。- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理ありがとうございました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネットでの広告を見て今回は初回だったため、相談に必要な家計の詳細をしっかりと把握しておらず、まずはそこをクリアにするところから始めましょうというお話になりました。なかなか機会がなかったので、家計や保険の見直しをしようと思う機会になったと思います。
株式会社ほけんのぜんぶ柿園 龍之介
（カキゾノ リュウノスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柿園 龍之介様の評価 4.0/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
現代では「人生100年時代」と言われるように、長い人生で様々なライフイベント（住宅購入や教育、老後等）が待っています。これから先起こりうる、様々なイベントが楽しくなるように、ライフプラン（人生設計）のお手伝いを、一生懸命させていただきます。
FPとしてのモットー
悩み事や不安事は人それぞれです。お一人お一人としっかり向き合い、お話させていただき、お客様にフィットするような、オーダーメイドでのコンサルティングを心がけ、実施していきます。
経歴
- 2021年ほけんのぜんぶ
- 2018年保険見直し本舗（現株式会社GOSEWELL）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 鹿児島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用資金運用
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある初めて会社以外の場所での相談で最初はとても緊張しましたが、とても物腰も柔らかく話しも聞くという姿勢がとても感じられてお話ししやすかったです。無理な勧誘も無く相談して良かったと思っています。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険実家の保険見直しができた
雰囲気がいい相談しましたのは実家の保険でした。対象は生命保険と医療保険。このまま継続で良いのか・乗り換えるのか・場合によっては廃止するのかというものです。相談時には御本人の考えも一例として交えて会話頂き、より具体例が見え大変参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 鹿児島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用資金運用
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今している保険や資金運用についてどうなのかと初めて会社以外の場所での相談で最初はとても緊張しましたが、とても物腰も柔らかく話しも聞くという姿勢がとても感じられてお話ししやすかったです。無理な勧誘も無く相談して良かったと思っています。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険実家の保険見直しができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：実家帰省時に保険周りで相談を受けたため。相談しましたのは実家の保険でした。対象は生命保険と医療保険。このまま継続で良いのか・乗り換えるのか・場合によっては廃止するのかというものです。相談時には御本人の考えも一例として交えて会話頂き、より具体例が見え大変参考になりました。- 鹿児島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金将来のための投資検討のため
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が産まれるにあたって、自分の稼ぎを貯蓄から投資に回すため今回鹿児島のFPさんと相談させていただきました。私も金融機関に勤めているため何となくわかっているつもりでいましたが、FPさんに聞くとより一層理解につながり、とても為になりました。- 鹿児島県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社役員
教育資金教育資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：こどもが幼稚園に入ったのがきっかけで相談してみました。思っていたより“営業”していなくてかなり好感が持てました。相談内容も色々と提案いただき、時間をわざわざ割いてお越しいただいたのに結局なんの契約も出来なかったので大変申し訳ないと思っているくらいです。また機会があれば再度ご相談してみたいと思います。- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用と教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれ、家も建てるとなり資産運用や資金のやりくりに悩んだため数名のファイナンシャルプランナーさんと面談させていただく機会があったのですが、今回ネットで検索しこちらでの紹介をお願いしました。無理な提案もなく、ひとつずつわかりやすく説明していただき、契約後もなにかと相談にのってくださるなどとてもありがたくたよりになります。
- FPの情報
自己紹介
大学進学を機に約10年間、東京在住。その後鹿児島に戻り、来店型保険代理店に入社。出会ったすべてのお客様に何か一つでもプラスになることをお伝えできるよう心掛けております。
FPとしてのモットー
ご相談していただいたお客さまから、5～10年後『相談して良かったな』と思えるようなライフプランのご案内をできるように心掛けております。
誰にでも相談できることではないので、誰よりも真剣に考えて、ご対応させていただいております。
経歴
- 2023年株式会社FPパートナー
- 2016年ほけんの窓口グループ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
物価の上昇に負けない、幸せなおじいちゃん・おばあちゃんになれる意外と知られていないお金の裏ワザをお話できればと思っています。私の力は微力ですが私のお客様には"今"も"未来"もお金のことで困らないようにしっかりとサポートいたします。
FPとしてのモットー
お客様の”やりたいこと”にはお金が必要なことが多いです。お客様がやりたいことをお聞かせいただき、お客様の資産が最大化できるようにしっかりとフォローさせていただきます
経歴
- 2022年株式会社FPパートナー
- 2020年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2017年株式会社リクルート
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
FPの知識を活用しながら生命保険と生命保険以外での不安事や将来の心配事に対してサポートします。現在の心配事を考慮し教育費や資産形成、リタイヤプランなど安心ができる現状、将来をおくれるようお手伝いをします。妻と子供３人の５人家族です。
FPとしてのモットー
お客様の個別のニーズに合わせた誠実で信頼性のあるアドバイスを提供し、現在の心配事、将来の心配事、日々変わるライフプランに対応していくよう長期的にお客様とお付き合いしていきます。
経歴
- 2019年株式会社プランニングオフィス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
分からないを分かりやすく！をモットーにしております！
FPとしてのモットー
予期できないリスクをできる限り対処できるように、専門的で分かりやすくをモットーにお客様それぞれのペースに合わせて行っています！
経歴
- 2021年ほけんのぜんぶ
- 2017年保険見直し本舗（現株式会社GOSEWELL）
- 2014年メットライフ生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お客様の声に寄り添い、お金に関する総合的なオーダーメイドの提案を致します。先ずは楽しくお話ししましょう。
FPとしてのモットー
お客様の人生をより豊かにするために、何ができるか常に考えてご提案させていただきます。お一人お一人に合った資産形成や保障の持ち方をお伝えします。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
金融機関に勤務していた経験を活かし、お客さまの素朴な疑問・専門的な質問にも的確にお応えいたします。お会いできるのを楽しみにしております。何でもご相談ください。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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よくある質問
-
鹿児島県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。鹿児島県にお住まいの方だけでなく、勤務先が鹿児島県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
