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曽於市 / 志布志市 / 肝属郡エリアでは以下の地域で面談できます
曽於市 / 志布志市 / 肝属郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が曽於市 / 志布志市 / 肝属郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
曽於市 / 志布志市 / 肝属郡のファイナンシャルプランナー老後の生活設計男性曽於市 / 志布志市 / 肝属郡
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コア・ライフプランニング株式会社上戸 達也
（ウエンド タツヤ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
上戸 達也様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代20代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
1995年9月生まれ。鹿児島県薩摩川内市出身。小学1年生から現在まで大好きな野球を続けております。アウトドアに最近はまっていますが、食べることやお酒を飲むことも好きで、訪れたお店やおすすめをインスタグラムにてご紹介しています。
FPとしてのモットー
私に会えて本当によかったと言って頂けるよう、日々目の前のお客様1人1人に寄り添い、一つでも悩みが解決できて、そして一つでも夢が叶うように心から喜んでいただけるFPになることを信念にしております。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング株式会社
- 2021年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険優しく話しやすいFPさんで良かった
接客態度がいい保険とは人生のどのタイミングで必要なのか？というそもそもの話から教えてもらえたので、必要な時期や保障の内容について考えることができた。自身が保険についてよく理解しないまま契約をしていたが、丁寧に教えてもらうことができ良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険優しく話しやすいFPさんで良かった
接客態度がいい相談のきっかけ：保険内容の見直しをしたいと考えたため保険とは人生のどのタイミングで必要なのか？というそもそもの話から教えてもらえたので、必要な時期や保障の内容について考えることができた。自身が保険についてよく理解しないまま契約をしていたが、丁寧に教えてもらうことができ良かった。
株式会社FEA梅田 洋樹
（ウメダ ヒロキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
梅田 洋樹様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
平成3年生まれ、鹿児島出身の元理学療法士。病院勤務の経験をもとに本当に役立つ医療・保障を伝えている。
プライベートでは二児の子育て中であり、子育てにまつわる家計の相談や社会保障制度の軸である年金制度についても分かりやすく伝えている。FPとしてのモットー
20・30代から老後の『夢』を叶える為の資金作りをお客様の意向に応じてサポートします。
『もしも』が起きた際のお金の不安を、お客様や遺された方の目線に立って、不安を無くす為の保障を提案します。
経歴
- 2021年株式会社FEA
- 2018年メットライフ生命保険株式会社
- 2013年社会医療法人緑泉会 米盛病院
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金モヤモヤが解消出来ました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある1人で家計管理をしていた為、我が家の収支状況、貯蓄がどういう状況なのか客観的に判断して頂きたかった。FPの方とは、家族構成も似ていた為、子どもの教育資金・習い事代など雑談を交えながら楽しく話せたので良かった。次回は、自分に合った生命保険・自動車保険の提案をして頂ける予定なので楽しみにしています。1人で家計管理をしていた為、我が家の収支状況、貯蓄がどういう状況なのか客観的に判断して頂きたかった。FPの方とは、家族構成も似ていた為、子どもの教育資金・習い事代など雑談を交えながら楽しく話せたので良かった。次回は、自分に合った生命保険・自...続きを読む- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理ありがとうございました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある今回は初回だったため、相談に必要な家計の詳細をしっかりと把握しておらず、まずはそこをクリアにするところから始めましょうというお話になりました。なかなか機会がなかったので、家計や保険の見直しをしようと思う機会になったと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金モヤモヤが解消出来ました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インスタで紹介されているのを見た為1人で家計管理をしていた為、我が家の収支状況、貯蓄がどういう状況なのか客観的に判断して頂きたかった。FPの方とは、家族構成も似ていた為、子どもの教育資金・習い事代など雑談を交えながら楽しく話せたので良かった。次回は、自分に合った生命保険・自動車保険の提案をして頂ける予定なので楽しみにしています。- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理ありがとうございました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネットでの広告を見て今回は初回だったため、相談に必要な家計の詳細をしっかりと把握しておらず、まずはそこをクリアにするところから始めましょうというお話になりました。なかなか機会がなかったので、家計や保険の見直しをしようと思う機会になったと思います。
株式会社ほけんのぜんぶ柿園 龍之介
（カキゾノ リュウノスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柿園 龍之介様の評価 4.0/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
現代では「人生100年時代」と言われるように、長い人生で様々なライフイベント（住宅購入や教育、老後等）が待っています。これから先起こりうる、様々なイベントが楽しくなるように、ライフプラン（人生設計）のお手伝いを、一生懸命させていただきます。
FPとしてのモットー
悩み事や不安事は人それぞれです。お一人お一人としっかり向き合い、お話させていただき、お客様にフィットするような、オーダーメイドでのコンサルティングを心がけ、実施していきます。
経歴
- 2021年ほけんのぜんぶ
- 2018年保険見直し本舗（現株式会社GOSEWELL）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 鹿児島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用資金運用
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある初めて会社以外の場所での相談で最初はとても緊張しましたが、とても物腰も柔らかく話しも聞くという姿勢がとても感じられてお話ししやすかったです。無理な勧誘も無く相談して良かったと思っています。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険実家の保険見直しができた
雰囲気がいい相談しましたのは実家の保険でした。対象は生命保険と医療保険。このまま継続で良いのか・乗り換えるのか・場合によっては廃止するのかというものです。相談時には御本人の考えも一例として交えて会話頂き、より具体例が見え大変参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 鹿児島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用資金運用
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今している保険や資金運用についてどうなのかと初めて会社以外の場所での相談で最初はとても緊張しましたが、とても物腰も柔らかく話しも聞くという姿勢がとても感じられてお話ししやすかったです。無理な勧誘も無く相談して良かったと思っています。- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険実家の保険見直しができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：実家帰省時に保険周りで相談を受けたため。相談しましたのは実家の保険でした。対象は生命保険と医療保険。このまま継続で良いのか・乗り換えるのか・場合によっては廃止するのかというものです。相談時には御本人の考えも一例として交えて会話頂き、より具体例が見え大変参考になりました。- 鹿児島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金将来のための投資検討のため
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が産まれるにあたって、自分の稼ぎを貯蓄から投資に回すため今回鹿児島のFPさんと相談させていただきました。私も金融機関に勤めているため何となくわかっているつもりでいましたが、FPさんに聞くとより一層理解につながり、とても為になりました。- 鹿児島県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社役員
教育資金教育資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：こどもが幼稚園に入ったのがきっかけで相談してみました。思っていたより“営業”していなくてかなり好感が持てました。相談内容も色々と提案いただき、時間をわざわざ割いてお越しいただいたのに結局なんの契約も出来なかったので大変申し訳ないと思っているくらいです。また機会があれば再度ご相談してみたいと思います。- 鹿児島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用と教育資金
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれ、家も建てるとなり資産運用や資金のやりくりに悩んだため数名のファイナンシャルプランナーさんと面談させていただく機会があったのですが、今回ネットで検索しこちらでの紹介をお願いしました。無理な提案もなく、ひとつずつわかりやすく説明していただき、契約後もなにかと相談にのってくださるなどとてもありがたくたよりになります。
- FPの情報
自己紹介
相談会を年500回以上実施したなかで、特に乳幼児や小学生を持つママさんにとても喜ばれ、ご家族三世代で「ご自宅出張相談会」が大好評。お逢いできた皆さま方とのご縁を大切に「あなたに逢えて良かった」と思っていただくために日々活動中です。
FPとしてのモットー
難しいことをやさしく、やさしいことを深く、深いことをおもしろく、を心掛けております。
経歴
- 2021年株式会社FEA
- 2016年株式会社RKコンサルティング
- 2013年ソニー生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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自己紹介
大学進学を機に約10年間、東京在住。その後鹿児島に戻り、来店型保険代理店に入社。出会ったすべてのお客様に何か一つでもプラスになることをお伝えできるよう心掛けております。
FPとしてのモットー
ご相談していただいたお客さまから、5～10年後『相談して良かったな』と思えるようなライフプランのご案内をできるように心掛けております。
誰にでも相談できることではないので、誰よりも真剣に考えて、ご対応させていただいております。
経歴
- 2023年株式会社FPパートナー
- 2016年ほけんの窓口グループ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
FPの知識を活用しながら生命保険と生命保険以外での不安事や将来の心配事に対してサポートします。現在の心配事を考慮し教育費や資産形成、リタイヤプランなど安心ができる現状、将来をおくれるようお手伝いをします。妻と子供３人の５人家族です。
FPとしてのモットー
お客様の個別のニーズに合わせた誠実で信頼性のあるアドバイスを提供し、現在の心配事、将来の心配事、日々変わるライフプランに対応していくよう長期的にお客様とお付き合いしていきます。
経歴
- 2019年株式会社プランニングオフィス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
住宅・教育・老後資金など、お客様の様々なお悩みが解決できるようアドバイスを致します。
FPとしてのモットー
お客様の人生のあらゆる場面で役に立つ事が出来るファイナンシャルプランナーを目指しています。
経歴
- 2023年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2018年FPパートナー株式会社
- 2001年ジブラルタ生命保険株式会社（旧共栄生命保険株式会社）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
物価の上昇に負けない、幸せなおじいちゃん・おばあちゃんになれる意外と知られていないお金の裏ワザをお話できればと思っています。私の力は微力ですが私のお客様には"今"も"未来"もお金のことで困らないようにしっかりとサポートいたします。
FPとしてのモットー
お客様の”やりたいこと”にはお金が必要なことが多いです。お客様がやりたいことをお聞かせいただき、お客様の資産が最大化できるようにしっかりとフォローさせていただきます
経歴
- 2022年株式会社FPパートナー
- 2020年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2017年株式会社リクルート
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お客様のライフプランに合わせた最適な資金計画のお手伝いをいたします。
家計管理、教育資金、老後資金、資産形成、保険など、幅広いご相談に対応しております。
中立的な立場から、お客様にとって最善のアドバイスをいたします。FPとしてのモットー
お客さま一人ひとりの夢と安心を最優先に、誠実さと信頼をもって最適な人生計画を提案します。常にお客さまの立場に立ち、共に未来を築いていくことをモットーとしています。
経歴
- 2023年株式会社FPパートナー
- 2017年ほけんの窓口グループ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 1級
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自己紹介
住宅・教育・老後資金など、お金・経済的な事でのお悩みが解決できるようサポートさせて頂ければと思います。
FPとしてのモットー
お金や保険、社会保障などにまつわる豊富な知識をお客様にお伝えし、経済的に困らないようにサポートさせていただきます。
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2017年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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鹿児島県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。鹿児島県にお住まいの方だけでなく、勤務先が鹿児島県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
