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観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡の対象地域について

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観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡エリアでは以下の地域で面談できます

観音寺市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡 となります。(離島は除く)
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観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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老後の生活設計について
こんなお悩みありませんか?

  • 老後のライフプランの見通しが立たず、
    老後どのくらい
    資金が必要なのかわからない

  • 老後資金を
    どのように貯蓄するのかわからない

  • 年金だけで生活できるのか心配

  • 老後に備えて今から準備しておきたい

お悩み

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(FP)に相談すると…

  • 自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。

  • 貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。

  • 老後資金の蓄え方について相談できます。

  • 老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 年金型保険へのマイナスイメージを払拭
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    年金型保険へのマイナスイメージを払拭

    今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
    公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
    解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
    こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました

    続きを読む
  • 50代になって老後資金への不安が出てきて
    • 50代
    • 女性
    • 夫婦+子ども2人
    50代になって老後資金への不安が出てきて

    夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
    夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
    夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
    提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね

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観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡のファイナンシャルプランナー老後の生活設計50代観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡

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  • コア・ライフプランニング株式会社西尾 拓人
    (ニシオ タクト)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    西尾 拓人様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ふとした時に気になることご相談ください。わかりやすくご説明します。そこから皆様と一緒に将来のこと、ライフデザインを考えていければと思います。

    • FPとしてのモットー

      まずは皆さまのお話をお聞きし、必要なことを分かり易くお伝えします。有益な時間となるよう心掛けています。
    • 経歴

      • 2016年
        コア・ライフプランニング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 住宅ローンアドバイザー
      • 相続診断士
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 香川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      住宅資金
      住宅購入のため予算の設定の目安がわかりました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      わかりやすく丁寧に教えていただき、満足です。自分の予想していた金額とほぼ一緒だったので、納得してお話を聞くことができました。今後の計画設定に活かしたいです。
      • 徳島県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      新築住宅の購入資金について
      雰囲気がいい
      現状の家庭の支出を見てもらって今計画している住宅ローンは返済していけるか確認してもらった。住宅ローンについてもアドバイスをもらえたのでよかった。
    全ての高評価レビュー
      • 香川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      住宅資金
      住宅購入のため予算の設定の目安がわかりました。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅購入のため予算の設定に不安があったため
      わかりやすく丁寧に教えていただき、満足です。自分の予想していた金額とほぼ一緒だったので、納得してお話を聞くことができました。今後の計画設定に活かしたいです。
      • 徳島県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      新築住宅の購入資金について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家を建てるにあたって住宅ローンの返済していけるか不安だった
      現状の家庭の支出を見てもらって今計画している住宅ローンは返済していけるか確認してもらった。住宅ローンについてもアドバイスをもらえたのでよかった。
      • 徳島県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚
      • 公務員
      家計管理
      住宅ローンの不安が解消できた
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:webサイトを見て
      私は新築の注文住宅の購入を考えているのですが、ハウスメーカーから提示された購入額があまりに多額でした。銀行の事前審査は同額以上で通っているとはいえ、この先生活していけるのか心配になり相談しました。担当のFPさんから、家計の見直しや住宅ローンの種類などの観点で的確なアドバイスをいただき、少し安心できました。
      • 高知県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 自営業
      家計管理
      資産管理
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:メールを見て
      FPに相談するのは初めてでした。わざわざ香川から来てくれたFPさんには感謝しております。今回の相談を親身になって聞いてくれたFPさんはとても優しい方でした。また何かありましたら相談したいと思います。
      • 徳島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:入っている保険が家計に合っているか見直したかったため。
      月々このくらいの金額の良い保険が知りたいというアバウトな私の要望にも答えてくださり、何社かご提案をいただきました。まず、資料を送ってくださり、その後はウェブ面談でした。仕事の都合がつきにくい私にとってウェブ面談はとてもありがたかったです。説明もわかりやすかったですし、各社の比較が一気にできたのもよかったです。
      • 愛媛県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      家計管理と保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:実家の隣の家の購入&リフォームで家計の見直しと保険の見直し
      ファイナンシャルプランナーの方に相談するのは初めてでした。コロナ流行中のためオンラインでの相談でしたが、丁寧に私に合わせてお話して下さったのでとても分かりやすく、何でも気兼ねなく聞くことができました。保険は子供のも含み全て見直しして下さり、とても納得のいく内容になりました。加入後、コロナにかかった際も、メールすると請求の仕方を早急に教えて下さいました。とても頼りにさせてもらっています。
      • 愛媛県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      保険
      加入中の保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:独身の時に加入した保険だったので見直したかったので
      5,6年前独身時代に、別の会社のFPにお薦めされるがまま入った保険だったので、このままで良いのか気になって相談しました。どんな内容だったのか忘れてしまっていたのですが、他の保険と比べてどこが優れているのか、劣っているの、見直すならどんな保障内容がおすすめなのかなど丁寧に説明していただき、本当にわかりやすく、参考になりました。
  • FPの情報
    • 自己紹介

      全てのお客様より、話しやすい、聞きやすい、分かりやすいの評価を頂けるよう日々精進しております。ライフプランニングを中心に課題点をお客様と共有し、少しでも安心できるよう一緒にプチ目標作りが出来たら嬉しいです。よろしくお願い致します。

    • FPとしてのモットー

      お客様の夢や目標を達成するために、ライフプランニングを使用し、価値観、経済環境を踏まえながら、現状を分析します。そこで見つけた課題解決策をスタートして頂く際、強く背中を押せたら良いなといつも意識し仕事をしています。
    • 経歴

      • 2012年
        株式会社アイネクスト
      • 2002年
        ソニー生命保険
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
    もっと見る
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  • 性別女性
    年代50代
    経験年数14年
    FPの情報
    • 自己紹介

      広島県出身、高松市在住。銀行勤務経験7年、保険経験14年、男児3人の子育て経験を活かし、分かりやすく親身なコンサルティングを目指しています。お困りの事は一緒に解決していきませんか。

    • FPとしてのモットー

      物の値段がどんどん上がっていく時代、公的制度の利用もふくめ、無駄のない保険・資産運用などをアドバイス。お客様と共に解決してまいります。

    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
      • 2008年
        大樹生命株式会社
      • 2001年
        株式会社百十四銀行
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数8年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客さまにありがとうと言っていただくことが私の幸せです。ゆえにお客さまの考えていること、大切に思っていることをしっかりお聞きすることを第一に心がけています。その中でファイナンシャルプランナーとして最適なご提案をしてまいります。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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  • FPの情報
    • 自己紹介

      すべての出会いを、その時にしかない出会いとして、大切にしております。交通事故(身体障害者4級)、難病、子育て、自らの経験をもとに、最適な商品を見極めご案内させていただきます。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      愛媛県松山市出身です。現在は香川県高松市を中心に四国4県+一部岡山県で活動しています。しっかりお話しをお伺いし、現在の課題の把握と解決策を一緒に考えていければ幸いです。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
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      • FP技能士 3級
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よくある質問

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