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観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡の対象地域について
対象の地域はこちら
観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡エリアでは以下の地域で面談できます
観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡のファイナンシャルプランナー老後の生活設計観音寺市 / 善通寺市 / 綾歌郡
コア・ライフプランニング株式会社大西 雄一朗
（オオニシ ユウイチロウ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大西 雄一朗様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
証券、保険業界でキャリアを積んできました。より良い人生を実現するためには、計画的な資産形成が大事です。貯蓄・投資・保険を組み合わせあなたにとってベストな商品、組み合わせをご提案させていただきます。一度真剣にお金と向き合ってみましょう。
FPとしてのモットー
『顧客利益の最大化』
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2015年ソニー生命保険株式会社
- 2012年野村證券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 香川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険親身になって相談に乗ってくださいます！
接客態度がいい雰囲気がいい今回、保険の見直しということでお願いしていました。ライフプラン表を作成した方が、私の不安がより解消されるということで、次回作成をお願いしました。初回から親身になって提案していただき、ありがたかったです。- 愛媛県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後資金をつくるために相談にのってもらった
接客態度がいい知識・スキルがある自分の知らない金融商品を案内いただけて、今後の老後資金づくりの参考になりました。保険についての概念も変わった、保険は何かあったときのためだけではなく資産運用にも良いことを学べました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 香川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険親身になって相談に乗ってくださいます！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：現在の保険の過不足を第三者の目線から確認して欲しかったため。今回、保険の見直しということでお願いしていました。ライフプラン表を作成した方が、私の不安がより解消されるということで、次回作成をお願いしました。初回から親身になって提案していただき、ありがたかったです。- 愛媛県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後資金をつくるために相談にのってもらった
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：予想していた以上に、もらえる年金が少なかったため自分の知らない金融商品を案内いただけて、今後の老後資金づくりの参考になりました。保険についての概念も変わった、保険は何かあったときのためだけではなく資産運用にも良いことを学べました。- 香川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険ガン保険を見直したくて相談にのっていただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：掛け捨ての団体ガン保険に加入しているのですが見直したくて申し込みしました数社の商品の案内をして下さり、それぞれの特徴をわかりやすく説明していただきました。親切で丁寧な対応で顧客の気持ちもしっかり汲んでくださり大変満足です。- 高知県
- 60代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険新しい保険を知りたい。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚したので保険を見直したかった。つまらない質問でも分からない事は丁寧に教えて頂けました。まだ２回目がありますので良い商品を提案していただけたらと思っています。
コア・ライフプランニング株式会社西尾 拓人
（ニシオ タクト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西尾 拓人様の評価 4.3/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ふとした時に気になることご相談ください。わかりやすくご説明します。そこから皆様と一緒に将来のこと、ライフデザインを考えていければと思います。
FPとしてのモットー
まずは皆さまのお話をお聞きし、必要なことを分かり易くお伝えします。有益な時間となるよう心掛けています。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(10件)- 香川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険無知でも理解しやすい
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインでの説明だったけれど、個人個人に沿ったプランを考えてくれたり、私が理解出来ているかちゃんと確認しながら分かりやすい言葉で説明してくれたので有難かったです。- 香川県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理将来の見通しが持てた。
接客態度がいい知識・スキルがあるオンラインで口頭でのやり取りが最初は少し不安に感じていたが、説明がとても端的でわかりやすかった。ありがとうございます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 香川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険無知でも理解しやすい
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：自分に合った保険を知りたかったからオンラインでの説明だったけれど、個人個人に沿ったプランを考えてくれたり、私が理解出来ているかちゃんと確認しながら分かりやすい言葉で説明してくれたので有難かったです。- 香川県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理将来の見通しが持てた。
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：相談できるところを探していたらインターネットで見つけたから。オンラインで口頭でのやり取りが最初は少し不安に感じていたが、説明がとても端的でわかりやすかった。ありがとうございます。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理今後の貯金方法が分かった
雰囲気がいい相談のきっかけ：体調が悪くなり仕事ができなくなり、リスクに備えて相談したいと思ったから。自分自身の悩みに寄り添って質問に丁寧に答えて下さるだけでなく、次の面談で話す内容を提案してくださった。また、図を使って分かりやすく説明して下さり、どのように貯金をしていけば良いかや、今の貯金方法が合っているのかも答えてくださって満足している。- 香川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅購入のため予算の設定の目安がわかりました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入のため予算の設定に不安があったためわかりやすく丁寧に教えていただき、満足です。自分の予想していた金額とほぼ一緒だったので、納得してお話を聞くことができました。今後の計画設定に活かしたいです。- 徳島県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金新築住宅の購入資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を建てるにあたって住宅ローンの返済していけるか不安だった現状の家庭の支出を見てもらって今計画している住宅ローンは返済していけるか確認してもらった。住宅ローンについてもアドバイスをもらえたのでよかった。- 徳島県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 公務員
家計管理住宅ローンの不安が解消できた
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：webサイトを見て私は新築の注文住宅の購入を考えているのですが、ハウスメーカーから提示された購入額があまりに多額でした。銀行の事前審査は同額以上で通っているとはいえ、この先生活していけるのか心配になり相談しました。担当のFPさんから、家計の見直しや住宅ローンの種類などの観点で的確なアドバイスをいただき、少し安心できました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 高知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
家計管理資産管理
雰囲気がいい相談のきっかけ：メールを見てFPに相談するのは初めてでした。わざわざ香川から来てくれたFPさんには感謝しております。今回の相談を親身になって聞いてくれたFPさんはとても優しい方でした。また何かありましたら相談したいと思います。- 徳島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：入っている保険が家計に合っているか見直したかったため。月々このくらいの金額の良い保険が知りたいというアバウトな私の要望にも答えてくださり、何社かご提案をいただきました。まず、資料を送ってくださり、その後はウェブ面談でした。仕事の都合がつきにくい私にとってウェブ面談はとてもありがたかったです。説明もわかりやすかったですし、各社の比較が一気にできたのもよかったです。- 愛媛県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理と保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：実家の隣の家の購入＆リフォームで家計の見直しと保険の見直しファイナンシャルプランナーの方に相談するのは初めてでした。コロナ流行中のためオンラインでの相談でしたが、丁寧に私に合わせてお話して下さったのでとても分かりやすく、何でも気兼ねなく聞くことができました。保険は子供のも含み全て見直しして下さり、とても納得のいく内容になりました。加入後、コロナにかかった際も、メールすると請求の仕方を早急に教えて下さいました。とても頼りにさせてもらっています。- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険加入中の保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：独身の時に加入した保険だったので見直したかったので5，6年前独身時代に、別の会社のFPにお薦めされるがまま入った保険だったので、このままで良いのか気になって相談しました。どんな内容だったのか忘れてしまっていたのですが、他の保険と比べてどこが優れているのか、劣っているの、見直すならどんな保障内容がおすすめなのかなど丁寧に説明していただき、本当にわかりやすく、参考になりました。
R&C株式会社栗林 功彦
（クリバヤシ ナルヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
栗林 功彦様の評価 4.3/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生きていく上でお金の問題はつきもの。私自身四児のパパとして子育てに奮闘中です。「どうやって貯蓄すればいいの？」「教育費はどれくらいかかる？」「家族の夢をかなえたい」など不安や悩みは人それぞれです。一人一人に寄り添って問題解決いたします。
FPとしてのモットー
様々な課題をお客様と一緒に一つ一つ丁寧に解決していき最適なご提案をいたします。
経歴
- 2021年R＆C株式会社
- 2018年ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 香川県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金面での不安が解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある教育資金について不安があったのですが、相談したことで気持ちが軽くなりました。将来の見通しが立ち、やるべきことも明確に。必要な金額や対処法が具体的にわかり、安心感につながりました。- 愛媛県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険について学べた
雰囲気がいい保険についてよく分からなかったが、1つ1つ分からない点に質問しても、嫌な顔せず嫌な態度もせず丁寧に分かり易く説明してくれてとても助かった。記事とかサイトでは分からないところがあるが、会話をしながらだと分かりやすくて良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 香川県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金面での不安が解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：独立を見据えて、今後どの程度の収入が必要か知りたかったため。教育資金について不安があったのですが、相談したことで気持ちが軽くなりました。将来の見通しが立ち、やるべきことも明確に。必要な金額や対処法が具体的にわかり、安心感につながりました。- 愛媛県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険について学べた
雰囲気がいい相談のきっかけ：インターネット広告保険についてよく分からなかったが、1つ1つ分からない点に質問しても、嫌な顔せず嫌な態度もせず丁寧に分かり易く説明してくれてとても助かった。記事とかサイトでは分からないところがあるが、会話をしながらだと分かりやすくて良かった。- 愛媛県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金現時点でのアドバイスをしていただき助かりました
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：オンラインで相談が出来る事を知ったので。現時点での教育資金の作り方などをアドバイスしていただき、あまり時間が無いとの事で今出来る範囲の事でリスクをとらない方法などアドバイス頂きました。投資のほうに興味があれば別の詳しい会社を紹介しますと言われましたが、押し付ける感じも無くとても優しい雰囲気の方で何でも相談し易く良かったです。- 香川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金とても丁寧で親切で安心できる方でした。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ちょうど家のローンが終わり、子供の学資保険に変わるものを探していたので教えて欲しい事に対して、的確に返答してくださいました。こちらで資料を確認しているときに、新しい商品が出たとのことでそちらもすぐに資料を送ってくださり、家族で話し合いをするのにとても助かりました。 丁寧で親切な対応に感謝しています！- 愛媛県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金よかったです！
提案力がある相談のきっかけ：ホームページ丁寧にご対応頂きありがとうございます。 子供がうるさかったりしたけどあわせていただけてとても助かりました。- 愛媛県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理無料なのがびっくり！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：インスタグラムとても丁寧に説明していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当に無料でいいの？と思うほど素晴らしいサービスだと感じました。FPさんは物腰が柔らかく、何でも相談しやすい雰囲気でした。また何かあれは利用したいです！
- FPの情報
自己紹介
家計管理や住宅資金セミナーなどを中心にライフプランニングを実施しております。これからの家計収支のバランスなどお金に関する不安を抱えたまま生活を送るより、希望のある生活を送りませんか。一緒に問題点を発見し、解決していきましょう。
FPとしてのモットー
住宅購入や教育資金などを含めたライフプランニングを実施し、お金に関するアドバイスや保険の相談など”人生に寄り添う相談役”になることをモットーとしています。
経歴
- 2012年株式会社アイネクスト
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
全てのお客様より、話しやすい、聞きやすい、分かりやすいの評価を頂けるよう日々精進しております。ライフプランニングを中心に課題点をお客様と共有し、少しでも安心できるよう一緒にプチ目標作りが出来たら嬉しいです。よろしくお願い致します。
FPとしてのモットー
お客様の夢や目標を達成するために、ライフプランニングを使用し、価値観、経済環境を踏まえながら、現状を分析します。そこで見つけた課題解決策をスタートして頂く際、強く背中を押せたら良いなといつも意識し仕事をしています。
経歴
- 2012年株式会社アイネクスト
- 2002年ソニー生命保険
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
保険を含めたお金周り全般のご相談を、ご家庭のご意向や環境にあった最適な状態となるようアドバイスさせて頂きます！ご自身や大事なご家族のために是非一度、立ち止まってお時間をお作りください！
FPとしてのモットー
お金には愛情を込めることができます。大事なものだからこそ大事な人や大事な時に備えて頂けるようなお話をさせていただきます！
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2013年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2012年株式会社日商エステム
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
すべての出会いを、その時にしかない出会いとして、大切にしております。交通事故（身体障害者4級）、難病、子育て、自らの経験をもとに、最適な商品を見極めご案内させていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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香川県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。香川県にお住まいの方だけでなく、勤務先が香川県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
