北上市エリアで老後の生活設計の相談ができる
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北上市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計男性40代北上市

• ファイナンシャルアライアンス株式会社柴小屋 雄一
  （シバコヤ ユウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  柴小屋 雄一様の評価 4.2/5

  高評価レビュー6件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！

  • FPとしてのモットー

    お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！

  • 経歴

    • 2019年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 山形県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    今回ご相談させて頂いた件について

    接客態度がいい
    凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。

  • • 宮城県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    雰囲気が良かったです

    雰囲気がいい
    とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考...

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  全ての高評価レビュー

  • • 山形県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    今回ご相談させて頂いた件について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：インターネット広告で
    凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。

  • • 宮城県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    雰囲気が良かったです

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：マイホーム購入
    とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。

  • • 福島県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    資産運用

    こちらの意図を汲んでくれるFPさんだった

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用に興味があったから
    面談当日までにzoomの案内があったのでスムーズに面談ができて良かった。また、事前のアンケート内容を踏まえたうえで、こちらの希望を確認しながらの提案だったため、何度も同じ話をしなくて済んだのは良い印象だった。

  • • 秋田県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    将来に対する備えについて本当に必要な部分を確認できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の見直しや補償内容の確認をしようとしていたところ、広告が表示された。
    自分自身の考え方に対して必要となるであろう補償の確認。現状の保険プランからさらにお得なプランは無いかの確認。また、運用や節税としての個人年金保険への加入についての相談等。担当FPの方から親身に相談に乗っていただき大変満足でした。

  • • 秋田県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の提案をしてもらった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直し
    他のところに相談したときは、自分の考えと違うものを進められてモヤっとしたけども、今回は”そうそうこういうの入りたいんですよ”という内容のものを教えてもらえたり、話も分かりやすく相談してよかったです。頼りになる感じでした。話もしやすかったです。

  • • 宮城県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    希望に合う保険見直しができた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：インスタでフォローしているFPさんがおすすめしていたから
    夫の保険見直しをしていただきましたが、条件を伝えたところ、希望に合うプランを紹介していただき、わかりやすかった。

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• 有限会社アイドカ藤原 剛
  （フジワラ ツヨシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤原 剛様の評価 4.4/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数19年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    長年の保険業で学んだ経験を活かし、生命保険や資産運用などお金に関する情報をお客様目線で分かりやすくお伝えいたします。
    生命保険のご検討や見直しに関するご相談はもちろん、貯蓄に関する情報も目的別に様々な方法をご案内させていただきます。

  • FPとしてのモットー

    ・お客様目線での分かりやすい説明・お客様の良き相談相手

  • 経歴

    • 2019年
      有限会社アイドカ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

  もっと見る

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    生命保険について

    接客態度がいい
    我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。

  • • 岩手県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 無職
    資産運用

    資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    こんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった！、分かりやすかった！です。親切･丁寧なご対応に感謝しております。

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  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    生命保険について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：3大疾病について
    我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。

  • • 岩手県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 無職
    資産運用

    資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：NISAについて相談できる人を探しており、検索をかけました
    こんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった！、分かりやすかった！です。親切･丁寧なご対応に感謝しております。

  • • 岩手県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    がん保険の話ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネットでたまたま見つけた
    オンライン面談やりました。所要時間は90分くらいでした。 本気でがん保険を探してたので、その項目だけで90分過ぎました。通院特約とか先進医療とかの話をしました。 担当者の方は年が近いこともあって いろいろと親身になって教えてくれました。

  • • 岩手県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 公務員
    保険

    複雑な内容が分かりやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：転職を考えた時に、今の保険を見直したかった。
    保険料だけでなく、保障内容の不備も指摘していただきました。また、こちらの要望を全て叶えていただきながらも、不具合にも気がついて、チェックしてもらいました。たまたま、見かけた新しい保険についても詳しく調べてもらい、納得した契約をすることができました。

  • • 岩手県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    話しやすく親身になって相談に乗ってくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：第三子出産を控え、保険の見直しがしたく相談しました
    初めてお会いした日から、とても親しみやすいお人柄で相談も緊張することなくできました。私が第三子の出産間近に相談してしまったのですが、私の体調を気遣いながらも、なんとか出産までにスッキリして安心して出産に挑めるようにと、お忙しい中で何度も自宅を訪問してくださり、お陰様で保険についての不安を解消して安心して出産を迎えることができました。進捗状況などもとてもこまめにご連絡くださいました。仕事として客の相談に乗っている、というより、一人の人として相談に乗ってくれているような、そんな気持ちにさせてくれる方で、本当によかったねと主人とも話しています。

  • • 岩手県
    • 60代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    イデコ・積み立てニ－サ

    提案力がある
    相談のきっかけ：資金運用で、大いにやくだちました。
    懇切丁寧で、相談してよかったです。今後も、何かにつけリモ－トで相談しますので、その時はよろしくお願いします。

  • • 岩手県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    ライフプランを見せてくれた。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今入っている保険でいいのかなと漠然と不安に思っていたので。
    ライフプランを見せてくれて、これからいつどのくらいお金がかかるのか丁寧に説明をしてくれたので、具体的に想像ができました。医療保険も、すでに入っていた保険よりも内容がよいものに変えることができたので安心です。

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