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北上市の対象地域について
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北上市エリアでは以下の地域で面談できます
北上市 となります。（離島は除く）
北上市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が北上市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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家計
教育資金
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住宅購入・住宅ローン
老後資金
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
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おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
北上市のファイナンシャルプランナー北上市
19件中1〜10件を表示
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ファイナンシャルアライアンス株式会社柴小屋 雄一
（シバコヤ ユウイチ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴小屋 雄一様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
FPとしてのモットー
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険今回ご相談させて頂いた件について
接客態度がいい凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険雰囲気が良かったです
雰囲気がいいとても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険今回ご相談させて頂いた件について
接客態度がいい相談のきっかけ：インターネット広告で凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険雰囲気が良かったです
雰囲気がいい相談のきっかけ：マイホーム購入とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。- 福島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用こちらの意図を汲んでくれるFPさんだった
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用に興味があったから面談当日までにzoomの案内があったのでスムーズに面談ができて良かった。また、事前のアンケート内容を踏まえたうえで、こちらの希望を確認しながらの提案だったため、何度も同じ話をしなくて済んだのは良い印象だった。- 秋田県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来に対する備えについて本当に必要な部分を確認できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しや補償内容の確認をしようとしていたところ、広告が表示された。自分自身の考え方に対して必要となるであろう補償の確認。現状の保険プランからさらにお得なプランは無いかの確認。また、運用や節税としての個人年金保険への加入についての相談等。担当FPの方から親身に相談に乗っていただき大変満足でした。- 秋田県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の提案をしてもらった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直し他のところに相談したときは、自分の考えと違うものを進められてモヤっとしたけども、今回は”そうそうこういうの入りたいんですよ”という内容のものを教えてもらえたり、話も分かりやすく相談してよかったです。頼りになる感じでした。話もしやすかったです。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険希望に合う保険見直しができた
接客態度がいい相談のきっかけ：インスタでフォローしているFPさんがおすすめしていたから夫の保険見直しをしていただきましたが、条件を伝えたところ、希望に合うプランを紹介していただき、わかりやすかった。
有限会社アイドカ千葉 尚子
（チバ ナオコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
千葉 尚子様の評価 4.6/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険会社や乗合保険代理店に勤務してきた10年以上の経験を活かし、お金の使い方や貯め方、殖やし方、保険商品の選び方などを分かりやすい言葉でお伝えします。気軽に話せる相談相手として、あなたの夢や目標を実現させるためのお手伝いをさせて下さい！
FPとしてのモットー
普段は保険の比較販売が業務の中心ですが、相続や税金、資産運用などの周辺知識も積極的に学びお伝えしたいと思っています。
経歴
- 2015年有限会社アイドカ
- 2010年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 岩手県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい娘が入園したことにより、幼稚園にかかる費用が結構かかるようになりました。家計簿をつけることで支出の把握をしっかりすることが大事と分かりました。- 岩手県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理についてアドバイスを頂きました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回家計管理について相談させていただき、まずはライフプランの作成から丁寧にお手伝い頂きました。そこで、将来の金銭的な不安を解消していくために、生命保険の見直しやiDeCo、個人年金についてもご説明頂きました。将来について漠然とした不安があったので、非常にありがたかったです。今回家計管理について相談させていただき、まずはライフプランの作成から丁寧にお手伝い頂きました。そこで、将来の金銭的な不安を解消していくために、生命保険の見直しやiDeCo、個人年金についてもご説明頂きました。将来について漠然とした不安があっ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岩手県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：娘が幼稚園に入園したため娘が入園したことにより、幼稚園にかかる費用が結構かかるようになりました。家計簿をつけることで支出の把握をしっかりすることが大事と分かりました。- 岩手県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理についてアドバイスを頂きました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：出産をきっかけに家計の見直しをしたく、相談しました。今回家計管理について相談させていただき、まずはライフプランの作成から丁寧にお手伝い頂きました。そこで、将来の金銭的な不安を解消していくために、生命保険の見直しやiDeCo、個人年金についてもご説明頂きました。将来について漠然とした不安があったので、非常にありがたかったです。- 岩手県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- その他
老後の生活設計貯蓄の管理が整理できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子育てが一段落したから明るく親切でした。質問しやすく、わかりやすい言葉で説明していただきました。提案内容も満足できるものでした。- 岩手県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の必要額を知る
雰囲気がいい相談のきっかけ：死亡保険に入ってなかったため急遽の帰宅途中での面談でしたが、臨機応変に対応してもらえて良かった。 保険商品だけの提案になると思っていたが、必要額を出すためのヒアリングや確認が行われ、本当に必要な保険に加入できそうと思えたところが良かった。- 岩手県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険結婚に伴い保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚に伴い2人の保険の見直しを検討今回岩手県の方にご担当頂きました。とても親身になって相談に乗って下さり、ご提案も的確で満足のいく見直しとなりました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社高橋 大地
（タカハシ ダイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高橋 大地様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
【年間150件以上のライフプラン相談実績 アンケートで90%以上のお客様が満足と回答】証券会社、保険会社で勤務した経験から、将来の経済や社会情勢を見越した「夢を実現するライフプラン」を一緒に作成し、お金に関する不安をなくしていきましょう！
FPとしてのモットー
【年間150件以上のライフプラン相談実績 アンケートで90%以上のお客様が満足と回答】証券会社、保険会社で勤務した経験から、将来の経済や社会情勢を見越した「夢を実現するライフプラン」を一緒に作成し、お金に関する不安をなくしていきましょう！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 宮城県
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅資金について
接客態度がいい今回、仙台で家を建てるにあたって、自分の収入に対して、どれくらいの予算なら家が建てられるのか相談させていただきました。ローンは何年くらいで月々これくらいの返済なら生活できるとアドバイスいただけたので、家を建てる決心がつきました。- 宮城県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理収入の不安の解消
雰囲気がいいこの度はご相談に乗っていただき誠にありがとうございました。専門外かもしれないことにも、丁寧にわかりやすく受け答えしていただけたおかげで不安が解消されました。いただいたアドバイスをもとにもう少し、自分でも考えて行動してみようと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：家を建てるにあたって相談してみようとおもった。今回、仙台で家を建てるにあたって、自分の収入に対して、どれくらいの予算なら家が建てられるのか相談させていただきました。ローンは何年くらいで月々これくらいの返済なら生活できるとアドバイスいただけたので、家を建てる決心がつきました。- 宮城県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理収入の不安の解消
雰囲気がいい相談のきっかけ：有識者に聞きたいことがあったからこの度はご相談に乗っていただき誠にありがとうございました。専門外かもしれないことにも、丁寧にわかりやすく受け答えしていただけたおかげで不安が解消されました。いただいたアドバイスをもとにもう少し、自分でも考えて行動してみようと思います。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険家計管理、保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚をきっかけに生命保険に関して、年齢を重ねるに連れて保険金が下がる階段式の保険をお勧めいただきました。結果保険料を大幅に下げることができ大変満足しています。とても話しやすい雰囲気でした。丁寧にご相談に乗っていただきありがとうございました。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険家計管理を相談し、悩みがハレた
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理や加入していた保険について、不安があったので相談した。家庭でも旦那にお金についての相談があまりできなかったので、相談できる機会があって心が軽くなった。家族構成や家計の状況を丁寧にヒアリングしてくださり、的確なアドバイスをしていただけた。また加入していた保険について、様々なパターンを提示して比較できるようにしていただき、とてもわかりやすかった。無理な勧誘がなかったので、相談しやすかった。- 山形県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用目的の保険商品と自分の資産のポートフォリオの見直しズームを使用しての相談でした。自分の加入している保険商品についてのアドバイスと、自分の考えに合った商品をいくつか紹介してもらいました。無理やり勧めるようなことは一切なく、あくまでもこちらの考えを大切にしながら話をしてくれました。勧められた商品は、今の円安の状況を考えてまだ検討中ですが、良い商品を知ることができてよかったです。また、相談しなければその商品と出会えていなかったので、資産運用を考える上での選択肢の幅が広がり、相談して良かったと思いました。- 宮城県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 公務員
老後の生活設計老後に向けて安心を得ることができました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：節目の年齢でのライフシフトを考え始めた。今回宮城県のFPさんに相談した内容は、節目の年齢でセミリタイアをした際に、どれくらい、あるいは、いつまで労働収入を安定的に得る必要があるかを自分でシミュレーションした内容が、間違っていないか確認してもらうことでした。また、住宅の購入を検討していたので、現実的な購入額とローン返済計画についてアドバイスをお願いしました。年金の受給期間と就労期間が重なった際の注意点について的確なアドバイスをいただき、より現実に近いシミュレーションができるようになりました。また、住宅の購入に関して今回の相談で安心して購入に踏み切ることが出来ました。相談できて本当によかったです。
有限会社アイドカ藤原 剛
（フジワラ ツヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤原 剛様の評価 4.4/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数19年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
長年の保険業で学んだ経験を活かし、生命保険や資産運用などお金に関する情報をお客様目線で分かりやすくお伝えいたします。
生命保険のご検討や見直しに関するご相談はもちろん、貯蓄に関する情報も目的別に様々な方法をご案内させていただきます。FPとしてのモットー
・お客様目線での分かりやすい説明・お客様の良き相談相手
経歴
- 2019年有限会社アイドカ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 千葉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用生命保険について
接客態度がいい我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。- 岩手県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
資産運用資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるこんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった！、分かりやすかった！です。親切･丁寧なご対応に感謝しております。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用生命保険について
接客態度がいい相談のきっかけ：3大疾病について我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。- 岩手県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
資産運用資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAについて相談できる人を探しており、検索をかけましたこんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった！、分かりやすかった！です。親切･丁寧なご対応に感謝しております。- 岩手県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計がん保険の話ができた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットでたまたま見つけたオンライン面談やりました。所要時間は90分くらいでした。 本気でがん保険を探してたので、その項目だけで90分過ぎました。通院特約とか先進医療とかの話をしました。 担当者の方は年が近いこともあって いろいろと親身になって教えてくれました。- 岩手県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 公務員
保険複雑な内容が分かりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：転職を考えた時に、今の保険を見直したかった。保険料だけでなく、保障内容の不備も指摘していただきました。また、こちらの要望を全て叶えていただきながらも、不具合にも気がついて、チェックしてもらいました。たまたま、見かけた新しい保険についても詳しく調べてもらい、納得した契約をすることができました。- 岩手県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険話しやすく親身になって相談に乗ってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：第三子出産を控え、保険の見直しがしたく相談しました初めてお会いした日から、とても親しみやすいお人柄で相談も緊張することなくできました。私が第三子の出産間近に相談してしまったのですが、私の体調を気遣いながらも、なんとか出産までにスッキリして安心して出産に挑めるようにと、お忙しい中で何度も自宅を訪問してくださり、お陰様で保険についての不安を解消して安心して出産を迎えることができました。進捗状況などもとてもこまめにご連絡くださいました。仕事として客の相談に乗っている、というより、一人の人として相談に乗ってくれているような、そんな気持ちにさせてくれる方で、本当によかったねと主人とも話しています。- 岩手県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計イデコ・積み立てニ－サ
提案力がある相談のきっかけ：資金運用で、大いにやくだちました。懇切丁寧で、相談してよかったです。今後も、何かにつけリモ－トで相談しますので、その時はよろしくお願いします。- 岩手県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険ライフプランを見せてくれた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今入っている保険でいいのかなと漠然と不安に思っていたので。ライフプランを見せてくれて、これからいつどのくらいお金がかかるのか丁寧に説明をしてくれたので、具体的に想像ができました。医療保険も、すでに入っていた保険よりも内容がよいものに変えることができたので安心です。
株式会社FPパートナー鈴木 基
（スズキ モトイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 基様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職では、投資関連の書籍の企画・編集を行っておりました。株式、為替、債券、世界情勢などわかりやすくご説明致します。また、住宅ローン、老後資金、相続、保険などのご相談は、しっかりヒアリングを行い、ご希望に沿った対応をさせていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(1件)- 岩手県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険今の自分に、この保険は合ってるのか知りたい。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある担当になったFPさんとは居住地が離れていたこともあり、webでの面談でした。初めての経験だったので少し緊張しましたが、とても優しい雰囲気の方で話しやすい方でした。現在加入している保険の内容と、自分が保険に望むことをヒアリングしていただき、不足している部分と要らない部分をピックアップし、最終的には今の自分に最適な保険への見直しをすることができました。たくさんの保険会社や商品がある中で、相談中は特定の商品を紹介されることもなく、気持ちよくお話しをすることができました。これからも私のアドバイザーであって欲しいです。担当になったFPさんとは居住地が離れていたこともあり、webでの面談でした。初めての経験だったので少し緊張しましたが、とても優しい雰囲気の方で話しやすい方でした。現在加入している保険の内容と、自分が保険に望むことをヒアリングしていただき、不...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岩手県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険今の自分に、この保険は合ってるのか知りたい。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットの広告を見て、ちょっと相談してみようかな、と気軽な感じでした。担当になったFPさんとは居住地が離れていたこともあり、webでの面談でした。初めての経験だったので少し緊張しましたが、とても優しい雰囲気の方で話しやすい方でした。現在加入している保険の内容と、自分が保険に望むことをヒアリングしていただき、不足している部分と要らない部分をピックアップし、最終的には今の自分に最適な保険への見直しをすることができました。たくさんの保険会社や商品がある中で、相談中は特定の商品を紹介されることもなく、気持ちよくお話しをすることができました。これからも私のアドバイザーであって欲しいです。
- FPの情報
自己紹介
岩手県盛岡市生まれ、趣味は小学5年から始めた野球で現在も朝野球、草野球をやっております。外資系保険会社に約2年勤務し現在はFPとして活動しております。身近な人には相談しづらいお金に対する不安や悩みを解決出来るようお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
難しい話を簡単に。お金の不安を無くし楽しく実りある人生を。
経歴
- 2023年コア・ライフプランニング株式会社
- 2021年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
お客様の思い描く未来の実現に力になれるようお客様と一緒に考え、より良い改善策をご提案致します。生命保険を中心に、ライフプラン、資産形成、住宅ローンなど、お客様が満足頂けるよう精一杯力を注ぎ思い描く人生が歩めるようお手伝い致します。
FPとしてのモットー
わかりやすく、寄り添い、お客さまの立場に立ってをモットーにしております。
経歴
- 2022年株式会社 ＦＰパートナー
- 2013年住友生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
お金のことを考えるのは好きですか？いつかは向き合わないといけないと分かっていても後回しになっていませんか？何事もなく長生きしても、不足の事態が起こっても、経済的に困らないように。実際のお金の部分とメンタルの両面で、不安解消をお手伝いします。
FPとしてのモットー
正しい金融商品選びをお手伝いし、どのような人生の場面においても、経済的な不幸からお守りします。
経歴
- 2023年R&C株式会社
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
- 2013年東北ミサワホーム株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
地方銀行で約17年間勤務した後、ファイナンシャルプランナーとして活動しています。お客さまの現在の家計や資産状況を見える化し、将来にわたって安心して暮らせる仕組みづくりをお客さまと一緒に考えたいと思います。
FPとしてのモットー
お客さまとの信頼関係を大切にしたいです。そのために、お客さまとじっくり対話したいと思います。
経歴
- 2024年株式会社FPパートナー
- 2007年株式会社秋田銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 1級
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自己紹介
3児の父です。
大切なお金についての貯蓄法と資産運用や賢い保険見直し方をわかりやすく丁寧にご説明致します。
その他保有資格
・がんファイナンスアドバイザー(GFA）
・投資診断士
・不動産終活士
・マネティ講師（投資診断士協会認定講師）FPとしてのモットー
ネットでなんでも調べれる時代だからこそ、その情報の取捨選択が難しいと思います。
iDeCoやNISAなど資産運用は何が自分に合うのか一緒に探していけるパートナーになりませんか？
経歴
- 2023年ユニバーサルライフ株式会社
- 2017年損保ジャパン損害保険株式会社
- 2009年ミズノスポーツサービス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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岩手県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。岩手県にお住まいの方だけでなく、勤務先が岩手県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
