奥州市エリアで家計管理の相談ができる
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奥州市のファイナンシャルプランナー家計管理40代奥州市

• 有限会社アイドカ千葉 尚子
  （チバ ナオコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  千葉 尚子様の評価 4.6/5

  高評価レビュー5件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代40代

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険会社や乗合保険代理店に勤務してきた10年以上の経験を活かし、お金の使い方や貯め方、殖やし方、保険商品の選び方などを分かりやすい言葉でお伝えします。気軽に話せる相談相手として、あなたの夢や目標を実現させるためのお手伝いをさせて下さい！

  • FPとしてのモットー

    普段は保険の比較販売が業務の中心ですが、相続や税金、資産運用などの周辺知識も積極的に学びお伝えしたいと思っています。

  • 経歴

    • 2015年
      有限会社アイドカ
    • 2010年
      日本生命保険相互会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 岩手県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子供の教育資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    娘が入園したことにより、幼稚園にかかる費用が結構かかるようになりました。家計簿をつけることで支出の把握をしっかりすることが大事と分かりました。

  • • 岩手県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計管理についてアドバイスを頂きました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回家計管理について相談させていただき、まずはライフプランの作成から丁寧にお手伝い頂きました。そこで、将来の金銭的な不安を解消していくために、生命保険の見直しやiDeCo、個人年金についてもご説明頂きました。将来について漠然とした不安があったので、非常にありがたかったです。今回家計管理について相談させていただき、まずはライフプランの作成から丁寧にお手伝い頂きました。そこで、将来の金銭的な不安を解消していくために、生命保険の見直しやiDeCo、個人年金についてもご説明頂きました。将来について漠然とした不安があっ...

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  全ての高評価レビュー

  • • 岩手県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子供の教育資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：娘が幼稚園に入園したため
    娘が入園したことにより、幼稚園にかかる費用が結構かかるようになりました。家計簿をつけることで支出の把握をしっかりすることが大事と分かりました。

  • • 岩手県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計管理についてアドバイスを頂きました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産をきっかけに家計の見直しをしたく、相談しました。
    今回家計管理について相談させていただき、まずはライフプランの作成から丁寧にお手伝い頂きました。そこで、将来の金銭的な不安を解消していくために、生命保険の見直しやiDeCo、個人年金についてもご説明頂きました。将来について漠然とした不安があったので、非常にありがたかったです。

  • • 岩手県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • その他
    老後の生活設計

    貯蓄の管理が整理できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子育てが一段落したから
    明るく親切でした。質問しやすく、わかりやすい言葉で説明していただきました。提案内容も満足できるものでした。

  • • 岩手県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の必要額を知る

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：死亡保険に入ってなかったため
    急遽の帰宅途中での面談でしたが、臨機応変に対応してもらえて良かった。 保険商品だけの提案になると思っていたが、必要額を出すためのヒアリングや確認が行われ、本当に必要な保険に加入できそうと思えたところが良かった。

  • • 岩手県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    結婚に伴い保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚に伴い2人の保険の見直しを検討
    今回岩手県の方にご担当頂きました。とても親身になって相談に乗って下さり、ご提案も的確で満足のいく見直しとなりました。

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• 有限会社アイドカ藤原 剛
  （フジワラ ツヨシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤原 剛様の評価 4.4/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数19年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    長年の保険業で学んだ経験を活かし、生命保険や資産運用などお金に関する情報をお客様目線で分かりやすくお伝えいたします。
    生命保険のご検討や見直しに関するご相談はもちろん、貯蓄に関する情報も目的別に様々な方法をご案内させていただきます。

  • FPとしてのモットー

    ・お客様目線での分かりやすい説明・お客様の良き相談相手

  • 経歴

    • 2019年
      有限会社アイドカ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

  もっと見る

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    生命保険について

    接客態度がいい
    我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。

  • • 岩手県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 無職
    資産運用

    資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    こんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった！、分かりやすかった！です。親切･丁寧なご対応に感謝しております。

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    生命保険について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：3大疾病について
    我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。

  • • 岩手県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 無職
    資産運用

    資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：NISAについて相談できる人を探しており、検索をかけました
    こんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった！、分かりやすかった！です。親切･丁寧なご対応に感謝しております。

  • • 岩手県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    がん保険の話ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネットでたまたま見つけた
    オンライン面談やりました。所要時間は90分くらいでした。 本気でがん保険を探してたので、その項目だけで90分過ぎました。通院特約とか先進医療とかの話をしました。 担当者の方は年が近いこともあって いろいろと親身になって教えてくれました。

  • • 岩手県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 公務員
    保険

    複雑な内容が分かりやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：転職を考えた時に、今の保険を見直したかった。
    保険料だけでなく、保障内容の不備も指摘していただきました。また、こちらの要望を全て叶えていただきながらも、不具合にも気がついて、チェックしてもらいました。たまたま、見かけた新しい保険についても詳しく調べてもらい、納得した契約をすることができました。

  • • 岩手県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    話しやすく親身になって相談に乗ってくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：第三子出産を控え、保険の見直しがしたく相談しました
    初めてお会いした日から、とても親しみやすいお人柄で相談も緊張することなくできました。私が第三子の出産間近に相談してしまったのですが、私の体調を気遣いながらも、なんとか出産までにスッキリして安心して出産に挑めるようにと、お忙しい中で何度も自宅を訪問してくださり、お陰様で保険についての不安を解消して安心して出産を迎えることができました。進捗状況などもとてもこまめにご連絡くださいました。仕事として客の相談に乗っている、というより、一人の人として相談に乗ってくれているような、そんな気持ちにさせてくれる方で、本当によかったねと主人とも話しています。

  • • 岩手県
    • 60代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    イデコ・積み立てニ－サ

    提案力がある
    相談のきっかけ：資金運用で、大いにやくだちました。
    懇切丁寧で、相談してよかったです。今後も、何かにつけリモ－トで相談しますので、その時はよろしくお願いします。

  • • 岩手県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    ライフプランを見せてくれた。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今入っている保険でいいのかなと漠然と不安に思っていたので。
    ライフプランを見せてくれて、これからいつどのくらいお金がかかるのか丁寧に説明をしてくれたので、具体的に想像ができました。医療保険も、すでに入っていた保険よりも内容がよいものに変えることができたので安心です。

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