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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

盛岡市の対象地域について

対象の地域はこちら

盛岡市エリアでは以下の地域で面談できます

盛岡市 となります。(離島は除く)
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盛岡市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が盛岡市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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盛岡市エリアでこんな相談を
承ります!

  • 家計

  • 教育資金

  • 保険

  • 住宅購入・住宅ローン

  • 老後資金

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

盛岡市のファイナンシャルプランナー男性40代盛岡市

1件中1〜1件を表示
お好みの条件で並び替えしましょう
  • 有限会社アイドカ藤原 剛
    (フジワラ ツヨシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    藤原 剛様の評価 4.4/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数19年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      長年の保険業で学んだ経験を活かし、生命保険や資産運用などお金に関する情報をお客様目線で分かりやすくお伝えいたします。
      生命保険のご検討や見直しに関するご相談はもちろん、貯蓄に関する情報も目的別に様々な方法をご案内させていただきます。

    • FPとしてのモットー

      ・お客様目線での分かりやすい説明・お客様の良き相談相手
    • 経歴

      • 2019年
        有限会社アイドカ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 千葉県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      生命保険について
      接客態度がいい
      我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。
      • 岩手県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 無職
      資産運用
      資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      こんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった!、分かりやすかった!です。親切・丁寧なご対応に感謝しております。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      生命保険について
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:3大疾病について
      我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。
      • 岩手県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 無職
      資産運用
      資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:NISAについて相談できる人を探しており、検索をかけました
      こんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった!、分かりやすかった!です。親切・丁寧なご対応に感謝しております。
      • 岩手県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      がん保険の話ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ネットでたまたま見つけた
      オンライン面談やりました。所要時間は90分くらいでした。 本気でがん保険を探してたので、その項目だけで90分過ぎました。通院特約とか先進医療とかの話をしました。 担当者の方は年が近いこともあって いろいろと親身になって教えてくれました。
      • 岩手県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 公務員
      保険
      複雑な内容が分かりやすかった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:転職を考えた時に、今の保険を見直したかった。
      保険料だけでなく、保障内容の不備も指摘していただきました。また、こちらの要望を全て叶えていただきながらも、不具合にも気がついて、チェックしてもらいました。たまたま、見かけた新しい保険についても詳しく調べてもらい、納得した契約をすることができました。
      • 岩手県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      話しやすく親身になって相談に乗ってくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:第三子出産を控え、保険の見直しがしたく相談しました
      初めてお会いした日から、とても親しみやすいお人柄で相談も緊張することなくできました。私が第三子の出産間近に相談してしまったのですが、私の体調を気遣いながらも、なんとか出産までにスッキリして安心して出産に挑めるようにと、お忙しい中で何度も自宅を訪問してくださり、お陰様で保険についての不安を解消して安心して出産を迎えることができました。進捗状況などもとてもこまめにご連絡くださいました。仕事として客の相談に乗っている、というより、一人の人として相談に乗ってくれているような、そんな気持ちにさせてくれる方で、本当によかったねと主人とも話しています。
      • 岩手県
      • 60代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      イデコ・積み立てニ-サ
      提案力がある
      相談のきっかけ:資金運用で、大いにやくだちました。
      懇切丁寧で、相談してよかったです。今後も、何かにつけリモ-トで相談しますので、その時はよろしくお願いします。
      • 岩手県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      ライフプランを見せてくれた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:今入っている保険でいいのかなと漠然と不安に思っていたので。
      ライフプランを見せてくれて、これからいつどのくらいお金がかかるのか丁寧に説明をしてくれたので、具体的に想像ができました。医療保険も、すでに入っていた保険よりも内容がよいものに変えることができたので安心です。
1件中1〜1件を表示

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