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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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盛岡市の対象地域について
対象の地域はこちら
盛岡市エリアでは以下の地域で面談できます
盛岡市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が盛岡市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
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さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
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40代
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女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
盛岡市のファイナンシャルプランナー資産運用男性盛岡市
R&C株式会社外久保 省匡
（ソトクボ ショウゴ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
外久保 省匡様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「お客様のお悩みを自分事として」を意識して活動しています。それぞれの考え方や意見をしっかりと受け止め、家族や友達のように何でもご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添い、お客様の利益が最優先
経歴
- 2021年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 青森県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理家計管理出来た
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある収入から支出まで、一つずつ細かく聞いてくださり、サブスク代についても、怒る事なくこちらの話を丁寧に聞いて下さいました。安心して悩みなど相談させていただきました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 青森県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理家計管理出来た
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：私に合った方法を知りたかった収入から支出まで、一つずつ細かく聞いてくださり、サブスク代についても、怒る事なくこちらの話を丁寧に聞いて下さいました。安心して悩みなど相談させていただきました。
有限会社アイドカ藤原 剛
（フジワラ ツヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤原 剛様の評価 4.4/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数19年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
長年の保険業で学んだ経験を活かし、生命保険や資産運用などお金に関する情報をお客様目線で分かりやすくお伝えいたします。
生命保険のご検討や見直しに関するご相談はもちろん、貯蓄に関する情報も目的別に様々な方法をご案内させていただきます。FPとしてのモットー
・お客様目線での分かりやすい説明・お客様の良き相談相手
経歴
- 2019年有限会社アイドカ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(7件)- 千葉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用生命保険について
接客態度がいい我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。- 岩手県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
資産運用資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるこんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった！、分かりやすかった！です。親切･丁寧なご対応に感謝しております。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 千葉県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用生命保険について
接客態度がいい相談のきっかけ：3大疾病について我が家の収入や家計状況、教育理念に合わせて、具体的なアドバイスを頂きました。とても話しやすかったです。- 岩手県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
資産運用資産運用(NISA、iDeCo)の疑問や不安事が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAについて相談できる人を探しており、検索をかけましたこんな事を言って良いものか、相談して良いものなのかと不安を抱えながら面談にのぞみましたが、実際にFPさんにお会いしてみるととても相談しやすかった！、分かりやすかった！です。親切･丁寧なご対応に感謝しております。- 岩手県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計がん保険の話ができた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットでたまたま見つけたオンライン面談やりました。所要時間は90分くらいでした。 本気でがん保険を探してたので、その項目だけで90分過ぎました。通院特約とか先進医療とかの話をしました。 担当者の方は年が近いこともあって いろいろと親身になって教えてくれました。- 岩手県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 公務員
保険複雑な内容が分かりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：転職を考えた時に、今の保険を見直したかった。保険料だけでなく、保障内容の不備も指摘していただきました。また、こちらの要望を全て叶えていただきながらも、不具合にも気がついて、チェックしてもらいました。たまたま、見かけた新しい保険についても詳しく調べてもらい、納得した契約をすることができました。- 岩手県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険話しやすく親身になって相談に乗ってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：第三子出産を控え、保険の見直しがしたく相談しました初めてお会いした日から、とても親しみやすいお人柄で相談も緊張することなくできました。私が第三子の出産間近に相談してしまったのですが、私の体調を気遣いながらも、なんとか出産までにスッキリして安心して出産に挑めるようにと、お忙しい中で何度も自宅を訪問してくださり、お陰様で保険についての不安を解消して安心して出産を迎えることができました。進捗状況などもとてもこまめにご連絡くださいました。仕事として客の相談に乗っている、というより、一人の人として相談に乗ってくれているような、そんな気持ちにさせてくれる方で、本当によかったねと主人とも話しています。- 岩手県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計イデコ・積み立てニ－サ
提案力がある相談のきっかけ：資金運用で、大いにやくだちました。懇切丁寧で、相談してよかったです。今後も、何かにつけリモ－トで相談しますので、その時はよろしくお願いします。- 岩手県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険ライフプランを見せてくれた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今入っている保険でいいのかなと漠然と不安に思っていたので。ライフプランを見せてくれて、これからいつどのくらいお金がかかるのか丁寧に説明をしてくれたので、具体的に想像ができました。医療保険も、すでに入っていた保険よりも内容がよいものに変えることができたので安心です。
株式会社FPパートナー鈴木 基
（スズキ モトイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 基様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職では、投資関連の書籍の企画・編集を行っておりました。株式、為替、債券、世界情勢などわかりやすくご説明致します。また、住宅ローン、老後資金、相続、保険などのご相談は、しっかりヒアリングを行い、ご希望に沿った対応をさせていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(1件)- 岩手県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険今の自分に、この保険は合ってるのか知りたい。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある担当になったFPさんとは居住地が離れていたこともあり、webでの面談でした。初めての経験だったので少し緊張しましたが、とても優しい雰囲気の方で話しやすい方でした。現在加入している保険の内容と、自分が保険に望むことをヒアリングしていただき、不足している部分と要らない部分をピックアップし、最終的には今の自分に最適な保険への見直しをすることができました。たくさんの保険会社や商品がある中で、相談中は特定の商品を紹介されることもなく、気持ちよくお話しをすることができました。これからも私のアドバイザーであって欲しいです。担当になったFPさんとは居住地が離れていたこともあり、webでの面談でした。初めての経験だったので少し緊張しましたが、とても優しい雰囲気の方で話しやすい方でした。現在加入している保険の内容と、自分が保険に望むことをヒアリングしていただき、不...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岩手県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険今の自分に、この保険は合ってるのか知りたい。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットの広告を見て、ちょっと相談してみようかな、と気軽な感じでした。担当になったFPさんとは居住地が離れていたこともあり、webでの面談でした。初めての経験だったので少し緊張しましたが、とても優しい雰囲気の方で話しやすい方でした。現在加入している保険の内容と、自分が保険に望むことをヒアリングしていただき、不足している部分と要らない部分をピックアップし、最終的には今の自分に最適な保険への見直しをすることができました。たくさんの保険会社や商品がある中で、相談中は特定の商品を紹介されることもなく、気持ちよくお話しをすることができました。これからも私のアドバイザーであって欲しいです。
- FPの情報
自己紹介
経験と知識を活かし、お客様の心に寄り添いながら課題解決に取り組むよう心がけております。幅広い世代に対応可能なオールラウンドプレイヤーであることが強みです。特に資産形成についてのご相談が得意です。
FPとしてのモットー
自らの子育てや地域の奉仕活動の経験から、子育て世代~老後世代まで幅広くご相談を行っております。時には税理士や社労士、士業の方々と連携し、お客様の課題解決に向けて心に寄り添い、より安心して生活がお送りいただける様努めて参ります。
経歴
- 2019年株式会社 ＦＰパートナー
- 2014年ジブラルタ生命保険 株式会社
- 1994年株式会社 ＪＴＢ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
実体験も踏まえて保険業で学んできたことを活用し、保険・税金・資産運用など幅広くご相談対応いたします。
お客様の日々の生活が今よりももっと安心して楽しく、夢や目標の実現に向けて歩めるよう共に様々な課題解決をいたします。お気軽にご相談ください！FPとしてのモットー
お客様がご納得して決めた選択が最適だと常に考えております。お客様がご納得し後悔のない選択となるように丁寧にヒアリングし、課題解決に向けてお手伝いいたします。保険・相続・税金・資産運用など全ての相談において「お客様のご納得」を大事にします。
経歴
- 2018年有限会社アイドカ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
岩手県盛岡市生まれ、趣味は小学5年から始めた野球で現在も朝野球、草野球をやっております。外資系保険会社に約2年勤務し現在はFPとして活動しております。身近な人には相談しづらいお金に対する不安や悩みを解決出来るようお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
難しい話を簡単に。お金の不安を無くし楽しく実りある人生を。
経歴
- 2023年コア・ライフプランニング株式会社
- 2021年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
地方銀行で約17年間勤務した後、ファイナンシャルプランナーとして活動しています。お客さまの現在の家計や資産状況を見える化し、将来にわたって安心して暮らせる仕組みづくりをお客さまと一緒に考えたいと思います。
FPとしてのモットー
お客さまとの信頼関係を大切にしたいです。そのために、お客さまとじっくり対話したいと思います。
経歴
- 2024年株式会社FPパートナー
- 2007年株式会社秋田銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 1級
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自己紹介
3児の父です。
大切なお金についての貯蓄法と資産運用や賢い保険見直し方をわかりやすく丁寧にご説明致します。
その他保有資格
・がんファイナンスアドバイザー(GFA）
・投資診断士
・不動産終活士
・マネティ講師（投資診断士協会認定講師）FPとしてのモットー
ネットでなんでも調べれる時代だからこそ、その情報の取捨選択が難しいと思います。
iDeCoやNISAなど資産運用は何が自分に合うのか一緒に探していけるパートナーになりませんか？
経歴
- 2023年ユニバーサルライフ株式会社
- 2017年損保ジャパン損害保険株式会社
- 2009年ミズノスポーツサービス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
保険業界11年目の経験を活かし、皆様により分かりやすい説明を心がけております。ライフプラン表の作成から、節約や資産運用、万が一の保障など幅広い情報で皆様のお力になれる様努力して参ります。
FPとしてのモットー
急速に変わる世界情勢や金融市場ですが、皆様に分かりやすく、そして丁寧に情報をお伝えして参ります。
経歴
- 2017年コア・ライフプランニング株式会社
- 2014年マニュライフ生命保険株式会社
- 2012年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
フィナンシャル（お金のこと）のご相談であれば個人・法人問わずどのようなご相談でも解決にお役立ていただきますよう努めております。そして一人一人のご縁を大切にし親身になって分かりやすくご説明することを信条としております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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よくある質問
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岩手県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。岩手県にお住まいの方だけでなく、勤務先が岩手県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
