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尼崎市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計尼崎市

• 株式会社FEA橋本 直美
  （ハシモト ナオミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  橋本 直美様の評価 4.2/5

  高評価レビュー5件

  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代60代以上

  経験年数20年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    20年の保険営業経験を持ち、日本社及び外資系企業での経験を積んだ後、現在は保険代理店で活動しています。保険や資産運用に関する様々な問題に対応し、お客様のニートに合った解決策を提供しています。

  • FPとしてのモットー

    私のモットーは、お一人お一人に合ったごご提案をすることです。お客様ひとりひとりのお話をしっかりお聞きしニーズやご要望に真摯に向き合い、最適な解決策を見つけることを心がけています。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社FEA
    • 2013年
      メットライフ生命
    • 2003年
      日本生命

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (5件)

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    新NISAの制度

    雰囲気がいい
    今回私と同じような家庭環境のfpさんとの面談でした。家計管理等多くを共感してくださり相談しやすかったです。新たにNISAは不要で保険で運用がおすすめとのことでしたが、すでに十分掛けているので、プラスするかどうかこれから検討します。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    保険商品の悩みが解決できた

    雰囲気がいい
    わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれ...

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  全ての高評価レビュー

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    新NISAの制度

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：確定拠出年金は利用しているが新NISA併用のメリットを知りたい
    今回私と同じような家庭環境のfpさんとの面談でした。家計管理等多くを共感してくださり相談しやすかったです。新たにNISAは不要で保険で運用がおすすめとのことでしたが、すでに十分掛けているので、プラスするかどうかこれから検討します。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    保険商品の悩みが解決できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：インターネットで知った
    わかりやすい説明と丁寧な対応で、今後に向けてとても参考になった。今後の商品選定や保険商品の選定に役立ちそうだと思う。また、折に触れて、ファイナンシャルプランナーの方に相談したい。相談当日もファイナンシャルプランナーの方に、「また不明点があれば相談したい」とお願いさせていただいた。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    現在の支出のアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：詳細への不安
    将来に不安があり、相談させていただきました。そこで今回は現在の支出の計算とアドバイスをいただきました。また、支出が安定してから始めやすい保険を提案してくださることになりました。次回もよろしくお願いいたします。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    老後の資産について色々な案を検討できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の資産について不安を感じたため
    色々な保険や資産運用の方法を説明していただき、とても参考になりました。もっと「ここをこうした方が良い」といった指摘を受けるかと思いましたが、まずは今あるものを今後老後に向けてどう活用するか、といったアドバイスをいただき、大変感謝しています。また、プランナーの方がとても親しみやすく話しやすかったので、安心して相談できました。まだ保険はどれにするか決めかねていますが、今回の面談を参考に、進めて行ければと考えています。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の不安が少し解消できた

    提案力がある
    相談のきっかけ：友達の紹介、将来が不安だと思ったため。
    今までFPの方から直接話を聞く機会がなかったので、初めて知ることもあり全てが新鮮でした。改めて将来のことを考える良いきっかけとなったので、これから資産運用など頑張っていきたいなと思います。

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• 株式会社オールワンエージェント野上 岳彦
  （ノガミ タケヒコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  野上 岳彦様の評価 4.3/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数27年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険業界での経験もファイナンシャルプランナー資格歴も共に２７年
    〇 コスパ最優先の賢い保険活用術
    〇 資産形成、資産運用、Youtubeはもう不要
    〇 失敗しない相続対策
    〇 経営者の為の法人保険の途中変更操作術 １５の方法　全部教えます

  • FPとしてのモットー

    顧客の想いや意向を聴いて、そのニーズに応える事は勿論の事とし、プランニングは徹底した比較検証により精度の高いファイナンシャルプランを提案します。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社フィックスジャパン(現(株)ｵｰﾙﾜﾝｴｰｼﾞｪﾝﾄ)
    • 2002年
      株式会社ホロスプランニング
    • 1997年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (3件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 京都府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    来年定年のため今後の資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。

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  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    介護・医療費

    医療保険の相談

    接客態度がいい
    海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してく...

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 京都府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    来年定年のため今後の資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：銀行預金では金利が低すぎるため資産運用について相談 保険見直しのため相談
    まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    介護・医療費

    医療保険の相談

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：病気になっても入れる保険を探していました。
    海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    将来設計を見直す機会になりました

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：第３子が産まれて、まず住宅ローンの見直しをしたいと思い、相談しました。
    住宅ローンの借り替えの必要性があるかどうか、なかなか素人では判断しかね、相談してみようと思いました。相談の結果、住宅ローンの借り換えは今のところ必要無く、保険なども新たに加入することも無かったですが、今後の家族みんなのライフプランを踏まえ、教育資金や老後の生活資金などがいつどの段階でどれくらい必要になってくるかなど、いろいろと考えるきっかけ作りをしてくださいました。子どもたちの成長やライフイベントに合わせて、またご相談させていただきたいと思います。

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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー紙谷 英樹
  （カミタニ ヒデキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  紙谷 英樹様の評価 4.1/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代50代

  経験年数11年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ファイナンシャルプランナーとしてお客様の想いにしっかりと耳を傾け、おひとりおひとりに合ったライフプランニングを行うこと、潜在化している問題点を顕在化し、お客様と一緒に考えて問題解決を行うことをモットーとしています。

  • FPとしてのモットー

    金融業界32年の経験を活かしてお客様のさまざまな思いにしっかりと耳を傾けて、一緒になって納得がいくまで考えていき、お客様のニーズにピッタリと合った保険会社選びと保険商品をご提案させて頂きます。

  • 経歴

    • 2017年
      株式会社東京海上あんしんエージェンシー
    • 2011年
      プルデンシャル生命保険株式会社
    • 1992年
      株式会社関西みらい銀行

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 年金アドバイザー

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の知識が出来た

    接客態度がいい
    保険の知識があまりありませんでした。ですが担当者の方は話し方がとても丁寧で説明も分かりやすくて少しは保険のことを理解できました。また、趣味の話も少し出来て緊張がほぐれました。その点に関してもとても良かったです。

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    節税の知識が深まった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    iDeCo・NISAや変額保険の事など、とても細かく教えていただきとても勉強になりました。私が不安に思っていることも親身に相談に乗ってくださり、FP相談を受けて良かったなと思いました。老後資金について少し不安でしたが、色んなことを教えていただきとても安心しました。iDeCo・NISAや変額保険の事など、とても細かく教えていただきとても勉強になりました。私が不安に思っていることも親身に相談に乗ってくださり、FP相談を受けて良かったなと思いました。老後資金について少し不安でしたが、色んなことを教えていた...

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の知識が出来た

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険を詳しく知りたかった
    保険の知識があまりありませんでした。ですが担当者の方は話し方がとても丁寧で説明も分かりやすくて少しは保険のことを理解できました。また、趣味の話も少し出来て緊張がほぐれました。その点に関してもとても良かったです。

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    節税の知識が深まった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家を購入して今後の貯蓄を考えた為
    iDeCo・NISAや変額保険の事など、とても細かく教えていただきとても勉強になりました。私が不安に思っていることも親身に相談に乗ってくださり、FP相談を受けて良かったなと思いました。老後資金について少し不安でしたが、色んなことを教えていただきとても安心しました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金についてわかった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が生まれたから
    FP相談を受けて、保険や資産運用、節税対策など幅広い知識を得られた。自分では気づかなかった視点や最適なプランを提案してもらえたのが良かった。専門家の意見を聞くことで将来の不安が少し解消された。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    とても良かった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：インターネット
    とても丁寧で良かったです。いろんな商品の中から自身に合うものを選んでくださり、その理由も伝えてくれました。また、仕事終わりで疲れていたことも考慮してくださり、面談の時間も考えて下さりました。丁寧だなと思いました。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    安心して相談できた

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットで出て来た為
    とてもわかりやすく、丁寧な説明をして下さいました。最初から個人的な内容は聞きすぎず、必要なところだけを聞いてくださったので、安心して話すことができました。また、話して終わりではなく、スクショを促してくれるなどの配慮も良かったです。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    今までの振り返りとアップデート

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：たまたまインスタで出てきた
    まだ色々と相談し、色々と精査していきたいと考えています。自分が今までやってきたことの振り返りと改めて必要なものを見つめ直す良い機会になったと感じています。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の曖昧な不安が軽減した

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険に不安があったため
    オンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。

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• 株式会社Jリスクマネージメント松井 くみ子
  （マツイ クミコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  松井 くみ子様の評価 4.7/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代50代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険業界に１０年以上携わる中で老若男女問わず多くの方々からご相談を頂いております。社会の変化と一緒に中立の立場でなくお客様に寄り添うFPです。お金の悩みや相続など不安解決のアドバイスを行っております。

  • FPとしてのモットー

    皆様が将来に向けて安心できる提案を心がけております。

  • 経歴

    • 2025年
      株式会社　Jリスクマネージメント
    • 2020年
      株式会社　KBA
    • 2010年
      アメリカンファミリー生命保険会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    税制

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    新規のおすすめの保険をご教示いただき、税制上のアドバイスもいただけてとても有意義なご提案をいただけました。

  • • 和歌山県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    保険

    雰囲気がいい
    保険がおりる場合や、そうでない場合、リスクやとった方がいい行動などなんでも教えてくださいました！

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  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    税制

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：定期的に保険の見直しをしているため
    新規のおすすめの保険をご教示いただき、税制上のアドバイスもいただけてとても有意義なご提案をいただけました。

  • • 和歌山県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    保険

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険が気になる
    保険がおりる場合や、そうでない場合、リスクやとった方がいい行動などなんでも教えてくださいました！

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子どもの教育資金について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：大学卒業までにかかるトータルの資金が気になったため。
    子どもの年齢によって資金を増やしやすい時期とそうでない時期を教えていただきました。また、現在の資産及び収入状況で問題ないというお言葉をいただき、私にあった運用商品の提案をいただきました。

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• 株式会社アイ・ティ・コンサルティング水野 悦子
  （ミズノ エツコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  水野 悦子様の評価 4.7/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代50代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ★『ライフプラン』表を作成し、お悩みを解決致します！
    ★三人の子育て経験を生かしたアドバイスを致します！
    ★企業型確定拠出年金のアドバイザーでもあります

  • FPとしてのモットー

    **人生お金だけでは幸せになれない、独自の幸せ(^▽^)/発見お手伝い**

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社アイ・ティ・コンサルティング

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    ライフプランの作り方が分かった

    提案力がある
    自己紹介をしていただいた際に、ライフプランの作り方がとても魅力的でした。 私の中には無い答えや経験を持っておられて、この人に相談すれば大丈夫、と会話の中で確信が持てました。 これから先、相談するならこの人と思える人に会えて良かったです。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    子供の教育資金

    接客態度がいい
    支出について一緒に見直しを行い、家計の相談にも乗って頂きました。利子の安い住宅ローンに変える等の具体的なアドバイスを頂きました。漠然とした不安が和らぎました。

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  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    ライフプランの作り方が分かった

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直し
    自己紹介をしていただいた際に、ライフプランの作り方がとても魅力的でした。 私の中には無い答えや経験を持っておられて、この人に相談すれば大丈夫、と会話の中で確信が持てました。 これから先、相談するならこの人と思える人に会えて良かったです。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    子供の教育資金

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：自宅を購入し、子供の教育資金を貯めるのに不安だったから。
    支出について一緒に見直しを行い、家計の相談にも乗って頂きました。利子の安い住宅ローンに変える等の具体的なアドバイスを頂きました。漠然とした不安が和らぎました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    自分の人生に向き合う。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今入ってる保険が10年以上前のもののため、見直してみようと思ったため。
    分かりやすかったです。とりあえず保険へ入ると言うより、どこに不安なのか・何を求めるのかを聞いてくれ、公的保険と民間保険の違いとかをざっくりと、でも分かりやすく説明してくれました。聞いて良かったです。

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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー唐澤 和子
  （カラサワ カズコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  唐澤 和子様の評価 3.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代50代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    前職は国内生命保険会社に９年勤めておりました。それまでは社会保障や税金などの知識は全くありませんでした。仕事を通して学ぶ中でとても大切な事だと気付かされました。私の気付きを一人でも多くの人にお伝えしていきたいと思います。

  • FPとしてのモットー

    将来、安心して暮らしていく為に必要な準備、資産計画など、お金についてのお話をわかりやすくお伝えしていきたいと思っています。起こりうる問題を提起し、解決に向けてのサポートをさせていただきます。

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社東京海上あんしんエージェンシー
    • 2014年
      住友生命保険相互会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    資産運用についてのアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回、満期のお金をどこに預けた方が利子が一番良いかの相談でしたが、適切なアドバイスを色々頂いて、相談して良かったです。

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  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    資産運用についてのアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：まとまったお金があったので、銀行に置いとくより利子の良い所にしたかった。
    今回、満期のお金をどこに預けた方が利子が一番良いかの相談でしたが、適切なアドバイスを色々頂いて、相談して良かったです。

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• FPエージェンツ株式会社金子 舞子
  （カネコ マイコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  金子 舞子様の評価 4.7/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代30代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    5年間大手日本生保に勤務後、本当の意味でお客様に寄り添ったご案内をしたいと思い代理店に移籍。今までのお客様との相談数と自身の経験をもとに最適なご案内をし、特に資産形成や老後の資金の準備をわかりやすく資料などを用いてご説明させていただきます。

  • FPとしてのモットー

    本当の意味でお客様に寄り添うご提案

  • 経歴

    • 2021年
      FPエージェンツ株式会社
    • 2016年
      第一生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    素敵なFPさん

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    大変話しやすいFPさんで安心しました。開始時刻を勘違いしてたのですが、感じ良くご対応くださりほっとしました。笑顔が素敵でお話ししやすく、緊張もあまりしませんでした。また機会がございましたら、お願いしたいと思いました。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の必要さなどが理解できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    保険の相談をする前の印象は、営業されるのではないかという不安がありました。でも実際に面談してみると、押し売りのような感じは一切なく、言葉遣いも丁寧で雰囲気も良く、わかりやすく説明してくれた為とても好印象でした。

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  • • 兵庫県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    素敵なFPさん

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：追加で医療保険に加入し、以前のものを解約するか否かで迷っていたため
    大変話しやすいFPさんで安心しました。開始時刻を勘違いしてたのですが、感じ良くご対応くださりほっとしました。笑顔が素敵でお話ししやすく、緊張もあまりしませんでした。また機会がございましたら、お願いしたいと思いました。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    医療保険の必要さなどが理解できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：将来の不安
    保険の相談をする前の印象は、営業されるのではないかという不安がありました。でも実際に面談してみると、押し売りのような感じは一切なく、言葉遣いも丁寧で雰囲気も良く、わかりやすく説明してくれた為とても好印象でした。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    開業資金貯蓄のための解決の糸口が見えた

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：自分がどのくらい保険運用にお金を回すべきか分からなかったから
    漠然と資産運用した方が良い、という感覚はあったものの、実際にどのくらいの額を運用に回さないといけないのか、自分がどのくらい貯蓄額を持たないといけないのかが具体的に分かりました。不要な保険(今こちらが求めていない保険)に関しての説明を強要されることなく求めている商品について簡略に整理された説明を受けたのが良かったです。

  金子舞子さんに相談する
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• ビーウィズコンサルティング株式会社植田 聡太
  （ウエダ ソウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  植田 聡太様の評価 4.4/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代20代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    普段から住宅メーカーと提携しているため、年間50世帯ほどの住宅購入相談を受けております。そこでは住宅購入相談はもちろん、お客様のライフプランで必要な資金（教育資金・老後資金）の相談もご好評いただいております。

  • FPとしてのモットー

    「お客様のために」をモットーに、資産運用・住宅購入支援・生命保険・損害保険・相続など、どんな相談でもお客様の利益を最優先に考え、個々にあった適切なアドバイスを行います。

  • 経歴

    • 2021年
      ビーウィズコンサルティング株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    おばあちゃんがきっかけ

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    20代の保険について

    雰囲気がいい提案力がある
    プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。

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  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    おばあちゃんがきっかけ

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：社会人になったので、
    医療保険、変額保険の相談でした。話が早くてとてもスムーズでした。準備物が揃っていたので、即断即決でした。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    年金・社会保険

    20代の保険について

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：将来の不安
    プランナーさんは自身と同じ世代であったため大変相談しやすかったです。そのため若手にあった保険を提案をしてくれ大変良かったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    資産運用

    貯金の運用

    提案力がある
    相談のきっかけ：広告
    貯金の運用。NISAを始めるべきか。金融知識もなかったため、提案いただけた内容に満足しています。知識を得ることで、家族友人にも提案できるようになりました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    ライフプラン作成

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家族の形が決まったので、今後の人生を見通したいと思ったから
    最初こちらが手間取ってしまいましたが、嫌な顔せずに対応してくださって感謝しています。その後も穏やかに話をしてライフプランの作成に必要なことなど雑談を交えながら、お話できたので良かったです。ありがとうございました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険や家計の不安が解消できそうに感じる

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもが生まれて収入が減ったので不安になった
    担当者の方がとても親しみやすい雰囲気で、相談がしやすかったです。今の家計状況・希望などもじっくり聞いてくださった上で、次回保険など提案いただけるとこのことで安心感があります。また、他社で保険の変更を少し焦らすような発言をされたのですが、じっくり検討したい旨を伝えたところ焦らすことなく、こちらの意思を尊重してくださるようだったので信頼できると感じました。

  • • 京都府
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    医療保険のアップデート

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：今現在はいっている医療保険の満期が近いので見直しが必要だと思いました。
    20年以上前に加入していた医療保険の内容が不安で、現在必要な内容への変更と掛金について相談しました。 翌日には推奨プランを郵送してくださり、これからゆっくり読んでみて検討したいと思います。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：転職をきっかけに家計を見直したかったから。
    丁寧に対応していただき、ありがとうございました。転職に伴って家計を見直すにあたり、将来の老後資金や教育資金に不安がありました。問題を解決するには、プロの方に相談するのが最適だと思い相談させていただきました。

  植田聡太さんに相談する
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• 日本ファイナンシャルプランニング株式会社山下 愛子
  （ヤマシタ アイコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  山下 愛子様の評価 4.1/5

  高評価レビュー8件

  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    医療従事者とFPの二足のわらじで活躍中。「医療」「資産形成・資産防衛」を得意としております。ゆいごん白書認定講師でもあり終活についてもサポートしています。

  • FPとしてのモットー

    豊かに生きていく為に必要な「健康（医療・介護）」と「お金」は重要。「イメージできるわかりやすい言葉」で情報提供します。

  • 経歴

    • 2021年
      日本ファイナンシャルプランニング株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自由業
    資産運用

    資産運用

    知識・スキルがある
    今回資産運用について相談させてもらいました。 結局は最終的には自身で判断しないといけないということでしたが説明はわかりやすかったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    早期退職に伴う老後資金の相談

    雰囲気がいい提案力がある
    早期退職を検討するにあたり退職金とDCで老後資金が十分かを相談しました。親身に相談いただき、こちらの視点からは抜け落ちていた介護や認知症のリスクについてご指摘頂き勉強になりました。相談して良かったです。

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  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自由業
    資産運用

    資産運用

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用
    今回資産運用について相談させてもらいました。 結局は最終的には自身で判断しないといけないということでしたが説明はわかりやすかったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    早期退職に伴う老後資金の相談

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：退職金とDCで老後の資金が十分か意見が欲しかった。
    早期退職を検討するにあたり退職金とDCで老後資金が十分かを相談しました。親身に相談いただき、こちらの視点からは抜け落ちていた介護や認知症のリスクについてご指摘頂き勉強になりました。相談して良かったです。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • その他団体の職員
    家計管理

    今後の資金面の不安が和らいだ

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：人生の今後に不安を感じたため
    親身になって身近な話し方をしていただき相談しやすかった。また不安点に関してポジティブに答えていただき、普段の取り組みに関して褒めていただいたので自己肯定感も上がりました。具体的なアドバイスをいただいたので今後に活かしたいと思います。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    お金の不安が解消できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：お金について学ばないといけないと思った
    お金について今までほとんど勉強する機会がなかったので、知らないことが多く将来の不安がありました。しかし、丁寧に相談に乗っていただけて、何をしたらいいかが明確になりました。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • その他団体の職員
    資産運用

    老後の不安の解消

    提案力がある
    相談のきっかけ：今の保険に不信感があり、老後のことも含めて資産運用の相談をしたかったため。
    老後について漠然とした不安しかなかったが、具体的な数字で説明があり、今後どうすればよいのか明確になった。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    年金・社会保険

    生涯に寄り添ってくれるFPさん

    提案力がある
    相談のきっかけ：Instagramでおすすめされていたので。
    FPさんご自身の体験談を踏まえて、将来を見据えたことをシビアな目線でご提案くださったので、自分の見通しの甘さを実感しました。今のタイミングで出会えて本当に良かったです。これから将来に向けて資産形成などしっかり考えていきたいと思います。「しっかりと人生に寄り添って伴走していきたい」とおっしゃられたことに、本質のすべてが詰まっていると思いました。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    お金のことで悩み過ぎてたけど少し心が軽くなった

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：周りの友人や知人に勧められたので。
    家計の事・病気や健康の事を詳しく教えてくれて、今まで知らなかった事をたくさん知れたのが良かった。いろんな知識を持っているのに偉そうな感じが一切無かったので次回も相談したいと思いました。きちんと相談に乗ってくれる一方、少し雑談とか笑える話もしてくれた点にも好感が持てました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育資金の目処が立った

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもにかかるお金の貯蓄
    全く初めてのファイナンシャルプランナー相談でしたが基本的な事を色々教えていただきました。投資の話や医療保険についても詳しいとのことだったので、今後検討してまた相談してさせてもらいたいと思います。ありがとうございました。

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• 株式会社アイ・ティ・コンサルティング伊藤 勝彦
  （イトウ カツヒコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  伊藤 勝彦様の評価 5.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数15年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    単なる将来のお金の出入りをチェックするマネープランにならないように、ご家族の希望の暮らしを実現するためには何が必要かを一緒に考え、ご提案いたします。

  • FPとしてのモットー

    お客様に寄り添った当事者目線でご相談を承ります。

  • 経歴

    • 2013年
      株式会社アイ・ティ・コンサルティング

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 京都府
    • 60代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    保険

    先進医療に備えたい

    接客態度がいい提案力がある
    ガンに限定せず、先進医療全般に備えられ、私の希望に沿った保険を探してご提案下さり、保険料も思った以上に抑えられて良かったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    節税に関することの相談

    接客態度がいい知識・スキルがある
    今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました！また相談したいなと思える相談の時間でした！今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についても...

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  全ての高評価レビュー

  • • 京都府
    • 60代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    保険

    先進医療に備えたい

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険に関するテレビの特集番組を見て
    ガンに限定せず、先進医療全般に備えられ、私の希望に沿った保険を探してご提案下さり、保険料も思った以上に抑えられて良かったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    節税に関することの相談

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：会社員で副業を始めたので、その節税に関する相談をしたかった
    今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました！また相談したいなと思える相談の時間でした！

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