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川西市の対象地域について
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川西市エリアでは以下の地域で面談できます
川西市 となります。（離島は除く）
川西市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が川西市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたの「もしも」に備えて、お子さんのため必要な保険商品やプランをご提案します。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
教育費の貯蓄は終身保険で備えることに子どもが生まれてから、教育費など将来子どもにかかるお金について考えるようになりました。
子育て雑誌で学資保険が紹介されていたのを見て気になっていましたが、学資保険と、子どもの口座を作って定額を積み立てていくのと、どちらがいいんだろうと疑問に思っていたので、FP（ファイナンシャルプランナー）さんに聞いてみました。
すると、今は金利がすごく低いので、学資保険のほうが返戻率は高いということを教えていただいたのに加え、私たちのケースでは貯蓄型の終身保険を検討しても良いのではとご提案いただきました。
最初に子育てについての話をして、たくさん共感してもらったことで、その後のお金の相談もとても話しやすかったです。
２人目が生まれるなど状況が変わったときに相談してみたいと思います。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
川西市のファイナンシャルプランナー教育資金男性川西市
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株式会社ほけんのぜんぶ中西 健太
（ナカニシ ケンタ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中西 健太様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険、お金に関するご相談を親切、丁寧に分かりやすくお伝えします。
FPとしてのモットー
相談するなら「中西さんに」と私の名前が出てくるように、いつも「分かり易い」をモットーにしています。
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2017年アフラック保険サービス
- 2004年トヨタレンタリース兵庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいいあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：主人の定年が間近なので、保険の見直しを考えていて、相談したかった初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の資産運用や老後資金などについて相談したかったためあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
株式会社F・P・S廣瀨 素久
（ヒロセ モトヒサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
廣瀨 素久様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年FPの情報自己紹介
個人のお客様にライフプランニングの重要性をお伝えし、家計管理、リスク対応、資産活用、相続準備などのご相談にアドバイスを行っています。FP向けの研修やFP受験講座の経験もあり、多くの方に金融リテラシーを高めて頂く取り組みも実施しています。
FPとしてのモットー
複雑に入り組んだ皆さんの生活設計に鋭いメスを入れ、ライフプランニングで明らかになる問題をワンストップで解決致します。
経歴
- 2020年株式会社F・P・S
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険私に合っている保険商品を紹介していただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回はじめて、保険についてファイナンシャルプランナーさんに相談させていただきました。私の状況を親身になって聞いていただいて、私に合っている保険商品を紹介していただきました。保険については、まずはファイナンシャルプランナーさんに相談することをお勧めします。よろしくお願いします。今回はじめて、保険についてファイナンシャルプランナーさんに相談させていただきました。私の状況を親身になって聞いていただいて、私に合っている保険商品を紹介していただきました。保険については、まずはファイナンシャルプランナーさんに相談することを...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険私に合っている保険商品を紹介していただきました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：身内が病気になり、保険の必要性を感じた。今回はじめて、保険についてファイナンシャルプランナーさんに相談させていただきました。私の状況を親身になって聞いていただいて、私に合っている保険商品を紹介していただきました。保険については、まずはファイナンシャルプランナーさんに相談することをお勧めします。よろしくお願いします。
株式会社オールワンエージェント河田 宏平
（カワタ コウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
河田 宏平様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
関西圏(主に兵庫大阪京都)の住宅展示場でマネーセミナーをしております。保険の見直し、NISA等での資産運用、住宅ローンについて銀行出身の私と一緒にライフプランニングを考えていきましょう！
FPとしてのモットー
大学卒業後、プロサッカー選手への道を断念し、銀行へ就職。４年間勤務した後、弊社へ転職。大手損害保険会社への出向を経て現在に至る。法人先様、個人先様ともに損害保険・生命保険の見直しを中心に金融コンサルタントとしてご相談を承っております。
経歴
- 2019年株式会社オールワンエージェント
- 2015年株式会社池田泉州銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家族が増えることでのライフプランの見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の収支を踏まえ、個別性のあるライフプランを設計していただきました。一般的な話をされる保険会社さんもいますが、こちらでは相談内容を踏まえ、基本的な話から我が家に沿った話まで丁寧にしていただき、わかりやすかったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用幅広い内容に回答してくれる
雰囲気がいい知識・スキルがある夫婦2人とも資産運用系の保険に入っており、このままで良いのか、それ以外にも子どものために何かした方が良いのかと思い相談しました。保険だけでなく、我が家に合わせて将来必要になるお金の話や公的な補助の話等も教えていただき、とてもわかりやすく参考になりました。なんとなくわかった気でいたことも、1対1でゆっくり話せるので質問もしやすく、理解しやすかったです。漠然とした不安がある方や詳しく知りたい方にもおすすめです！夫婦2人とも資産運用系の保険に入っており、このままで良いのか、それ以外にも子どものために何かした方が良いのかと思い相談しました。保険だけでなく、我が家に合わせて将来必要になるお金の話や公的な補助の話等も教えていただき、とてもわかりやすく参考...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家族が増えることでのライフプランの見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：第二子が産まれたことで今後のライフプランを見直したかったため我が家の収支を踏まえ、個別性のあるライフプランを設計していただきました。一般的な話をされる保険会社さんもいますが、こちらでは相談内容を踏まえ、基本的な話から我が家に沿った話まで丁寧にしていただき、わかりやすかったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用幅広い内容に回答してくれる
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠出産を機に現在の保険、保険以外での資産運用の余地が気になったらから夫婦2人とも資産運用系の保険に入っており、このままで良いのか、それ以外にも子どものために何かした方が良いのかと思い相談しました。保険だけでなく、我が家に合わせて将来必要になるお金の話や公的な補助の話等も教えていただき、とてもわかりやすく参考になりました。なんとなくわかった気でいたことも、1対1でゆっくり話せるので質問もしやすく、理解しやすかったです。漠然とした不安がある方や詳しく知りたい方にもおすすめです！- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理これから必要な保険相談
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：現在入っている保険が自分にあっているか不安になったから今回、相談させていただいたファイナンシャルプランナーさんはとても話しやすくて、いろんなアドバイスを受けることが出来ました。保険証券の見方まで詳しく丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 公務員
住宅資金ライフプランも組んでもらってとても分かりやすかったです。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚して、家を買うので、今後の資金の相談とローンの相談がしたくて。まずライフプランを具体的に立てていただき、それを元に相談させていただきました。現状の保険の見直しも相談させていただき、必要以上に提案されることもなかったのが良かったです。FPさん自身の経験も色々と教えていただいてとても分かりやすかったです。
株式会社オールワンエージェント原田 剛宇
（ハラダ ゴウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 剛宇様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
iDeCoやNISAのわかりやすい解説や、資産形成のためのマネーセミナー講師としても活動中です。他にも保険・住宅費・教育費などあらゆるジャンルを得意とし、お客様にぴったりなオーダーメイドのマネープラン・ライフプラン作成をお手伝い致します。
FPとしてのモットー
幅広い知識を活かし、それらをわかりやすく説明させていただきます。ニーズに合わせてご安心をお届けする保険のご相談、お客様に合った資産形成のアドバイスをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社オールワンエージェント
- 2021年株式会社フィックス．ジャパン
- 2016年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与資産運用の方法
知識・スキルがある現在行なっている投資信託およびiDeCo、つみたてNISAに関して、お伝えさせていただきました。その上で、その投資信託を行う意義について紹介してもらいました。その結果、現在やってることの後押しをしてもらえました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について相談させてもらいました。
雰囲気がいい知識・スキルがある今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着いたらまたお話し聞きたいと思います。とても、感じの良い方でした。今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着...続きを読む
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- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与資産運用の方法
知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の資産に不安があったから現在行なっている投資信託およびiDeCo、つみたてNISAに関して、お伝えさせていただきました。その上で、その投資信託を行う意義について紹介してもらいました。その結果、現在やってることの後押しをしてもらえました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について相談させてもらいました。
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが3人産まれたので、教育資金を用意しようと思い相談しました。今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着いたらまたお話し聞きたいと思います。とても、感じの良い方でした。
株式会社FEA長友 正太
（ナガトモ ショウタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
長友 正太様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
PTA会長や少年野球のコーチ経験のあるパパさんFPです。お子様の夢を叶えるには一体いくら必要なの？パパやママにはどんな保険がいいの？最新の習い事事情や進学ごとにかかる費用や貯め方など、分かりやすくご説明します。オンライン相談も大歓迎です。
FPとしてのモットー
将来のお話や予想される病気に対する備えなどは、形になって見えるものではありません。とにかく「わかりやすく」をモットーにお伝えしていきます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の相談
雰囲気がいい保険に初めて入るので保険の内容を詳しく教えて貰えて、初めての私にはよかったです。 対応もよく、自分の時間に合わせて、オンラインで相談できるのはとても効率がよかったと思います。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金お金の不安に対するアドバイスをいただいた
雰囲気がいい提案力がある面談をオンラインで出来たため、効率的にアドバイスをいただくことができ、自分では検討できなかった提案をいただくことができた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：身内の病気保険に初めて入るので保険の内容を詳しく教えて貰えて、初めての私にはよかったです。 対応もよく、自分の時間に合わせて、オンラインで相談できるのはとても効率がよかったと思います。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金お金の不安に対するアドバイスをいただいた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家族が増えたことで教育資金を準備する必要ができたため面談をオンラインで出来たため、効率的にアドバイスをいただくことができ、自分では検討できなかった提案をいただくことができた。
株式会社ほけんのぜんぶ濵口 充貴
（ハマグチ ミツタカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
濵口 充貴様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
私自身、保険の加入に失敗した経験がございます。保険は何となくするものではございません。投資に関してもです。お客様ご自身や大切な方のあらゆるリスクから守ることが真の保険です。保障の他にお金全般や資産防衛についても得意としております。
FPとしてのモットー
お客様のライフプランは、年数が経つにつれて変わりゆくものです。人生の転機や変化に寄り添い、駆け付けられる担当者になることを心掛けております。些細なことでも気軽にご相談下さい。
経歴
- 2019年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険気軽に相談できる
接客態度がいい今後、どんなシーンで保険が必要になるかを丁寧に教えていただきました。担当してくださった方はとても親しみやすく、保険に知識の無い私でも分かりやすいように実例や例え話を交えてご案内してくれました。自分だけだと情報収集しきれないことを教えていただけて良かったです。今後、どんなシーンで保険が必要になるかを丁寧に教えていただきました。担当してくださった方はとても親しみやすく、保険に知識の無い私でも分かりやすいように実例や例え話を交えてご案内してくれました。自分だけだと情報収集しきれないことを教えていただ...続きを読む- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計保険や、将来の不安等の相談
雰囲気がいい提案力があるとてもわかりやすくお話しをして頂きました。担当のFPさんも、明るく、詳しくお話しして貰えたので、とてもありがたかった。お話しの内容を理解して貰えたかも、都度確認してくださいました。不安などを残す事が無いように、確認しながら次のお話しに進んで貰えたのがとても良かったですとてもわかりやすくお話しをして頂きました。担当のFPさんも、明るく、詳しくお話しして貰えたので、とてもありがたかった。お話しの内容を理解して貰えたかも、都度確認してくださいました。不安などを残す事が無いように、確認しながら次のお話しに進んで...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険気軽に相談できる
接客態度がいい相談のきっかけ：結婚したから。今後、どんなシーンで保険が必要になるかを丁寧に教えていただきました。担当してくださった方はとても親しみやすく、保険に知識の無い私でも分かりやすいように実例や例え話を交えてご案内してくれました。自分だけだと情報収集しきれないことを教えていただけて良かったです。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計保険や、将来の不安等の相談
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今、入っている保険等で大丈夫なのか。将来的にどのような形で貯金するのかとてもわかりやすくお話しをして頂きました。担当のFPさんも、明るく、詳しくお話しして貰えたので、とてもありがたかった。お話しの内容を理解して貰えたかも、都度確認してくださいました。不安などを残す事が無いように、確認しながら次のお話しに進んで貰えたのがとても良かったです- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金家計の見直しができそう。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：相談する人がいなかったためお金の相談はなかなか友人・兄弟などには難しいし、世間的な所が分からず、自分の家計状況をなかなか言えない事があった。一般的にはどうなのか、それと比べてどうなのかともう一度見直す事ができました。
株式会社FEA青木 浩二
（アオキ コウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
青木 浩二様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
15年間携わった保育園経営の経験を活かし、現在はFPとして、お子様の教育資金の準備、お客様ご自身の老後資金の資産運用や、その他、相続や現在ご加入の保険の診断等、お一人お一人のライフスタイルに見合った提案をさせていただきます。
FPとしてのモットー
それぞれの御家族の家計に合う無理のない貯蓄や資産形成や保障の御提案させて頂く事をモットーに活動させて頂いております。
経歴
- 2019年株式会社FEA
- 2015年マニュライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(4件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直しをして頂きました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるこちらが少し緊張していましたが、話しやすい雰囲気でお話ししてくださりました。我が家の家計の状況からみて、今の保険のどの部分が合っていて、どの部分が合っていないか丁寧に説明してくださり、具体的な提案もわかりやすくしてくださいました。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険ガン保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがあるweb面談をしていただき、保険の見直しを相談したら、自分の相談したガン保険は勿論の事、年齢を考えたらそれ以外にも、老後のことを考えてプランを組み立てた方が良いとアドバイスをいただけた。私の時代は保険イコール死亡保険金しか考えなかったから、既に加入してる全ての保険を必要か、組み替えや削除も視野の一つとして大事だと丁寧に教えてくださいました。web面談をしていただき、保険の見直しを相談したら、自分の相談したガン保険は勿論の事、年齢を考えたらそれ以外にも、老後のことを考えてプランを組み立てた方が良いとアドバイスをいただけた。私の時代は保険イコール死亡保険金しか考えなかったから、既...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直しをして頂きました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理があまりできていなかったので、保険に無駄がないか知りたかったのでこちらが少し緊張していましたが、話しやすい雰囲気でお話ししてくださりました。我が家の家計の状況からみて、今の保険のどの部分が合っていて、どの部分が合っていないか丁寧に説明してくださり、具体的な提案もわかりやすくしてくださいました。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険ガン保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：既に加入してる保険では内容も金額も不安になり、見直ししたいと思ったweb面談をしていただき、保険の見直しを相談したら、自分の相談したガン保険は勿論の事、年齢を考えたらそれ以外にも、老後のことを考えてプランを組み立てた方が良いとアドバイスをいただけた。私の時代は保険イコール死亡保険金しか考えなかったから、既に加入してる全ての保険を必要か、組み替えや削除も視野の一つとして大事だと丁寧に教えてくださいました。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅ローンについてのアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンを組むことになったが、金額が大きく不安が強かった。今回住宅ローンが大きく夫婦ともに不安が強く、客観的に返済能力を専門の方に見て欲しかった。現在は妻が扶養内での勤務ではあるが、子どもの手が離れた際は資格を生かして働きたい旨を伝えると、安心して返済出来ると言っていただいたことが心強かった。また金銭的な不安が強かったことから、変額保険などの商品の提案や加入中の保険の見直しなども声掛けしてもらい、色々と見直していく必要性があることも改めて感じる機会となった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金の作り方について
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金作りに不安を感じてこれまでドル建ての養老保険や教育資金としての医療保健に入っていましたが、イマイチ老後の資金に安心ができませんでした。今回、FPさんに相談したことで、自身では考えもつかなかった保険での資金作りをご提案いただき、将来に安心することができました。
株式会社アークライフ原田 直樹
（ハラダ ナオキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 直樹様の評価 4.3/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
経歴
- 2015年株式会社アークライフ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(8件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費住宅購入の際の不安が解消できました。
雰囲気がいい提案力がある色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べて...続きを読む- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
介護・医療費住宅購入の際の不安が解消できました。
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅相談にのってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用初めまして
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金人柄が良く、相談しやすいFPさんでした
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金家購入について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです！実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険自分に合う保険の相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため１回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社居村 宣浩
（イムラ ノブヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
居村 宣浩様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数18年FPの情報自己紹介
長年のキャリアを生かして、学資資金、老後資金、運用、貯蓄の考え方をご提案させて頂きます。
FPとしてのモットー
長年のキャリアを生かして、学資資金、老後資金、運用、貯蓄の考え方をご提案させて頂きます。
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(6件)- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険外貨建保険
雰囲気がいい退職をきっかけに保険の見直しや余裕資金の運用について話を聞いてみたいと思い相談しました。満足のいく相談ができました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理今の自分たちの家計状況が見えた！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるこちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあったのですが終始丁寧に真摯に向き合ってくださり感謝してます。こちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあっ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険外貨建保険
雰囲気がいい相談のきっかけ：余裕資金の運用について相談したかった。退職をきっかけに保険の見直しや余裕資金の運用について話を聞いてみたいと思い相談しました。満足のいく相談ができました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
家計管理今の自分たちの家計状況が見えた！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理について主人の収入支出に不満があり第三者視点が欲しかったこちらの話す内容を親身に聞いてくださり、FP経験や知識によるアドバイスをくださりました。話したいことがどんどん出てきてカウンセリングのような時間をいただき、精神的に救われた部分があります。長時間のお時間を頂戴してしまい申し訳ない気持ちもあったのですが終始丁寧に真摯に向き合ってくださり感謝してます。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 自由業
保険条件重視の提案を求めて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：数年前に見直した医療保険の内容を再検討するため数年ごとに改良される医療保険について、よりコスパのよい内容にしておきたいと思い、やたら目に入るネット保険で済まそうかと思っていました。でも一人の判断では自分に最も必要な内容が不足している気がしたので、今回の相談に至りました。年々衰える体力から、今後のフリーランスの収入も期待できないと思い、極力保険料を抑えて内容を濃くしたい旨をFPさんに伝えました。こちらの提示する条件内で幾つか提案してくださり、誠実なFPさんを信頼して申込むことにしました。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険医療保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今加入している保険内容で足りているのか不安になったため今まで30年前に加入したガン保険と20年前に加入した共済保険しか入っておらず、現在の健康状態や今後の体調を考えると不安になったのと、今後世帯収入が減ることを考えた上で保険の見直しをして頂きました。色々相談させていただき、不必要な項目を省いたスマートな内容の保険を契約することができました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用ドル建ての保険の相談です。
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：余剰資産を利用して株以外に保険で資産の運用をしたかったため。明瞭かつ完結に提案していただける方でした。今後の情勢を踏まえた上で検討して頂きました。当方は保険に詳しくはありませんが、リスクをはっきり明示した上でリターンを教えてくれました。将来の人生設計の１つに入れたいと考えております。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険のアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険のことが詳しく知れて良かった何かないと保険とは無関係な日常を送っていると思いますが、何あってからでは遅いと思うので、事前に対策を考えた方がよいと思います。年齢によっても色々違うと思いますが、数年に一度は見直すことも必要なのではないかと思います。
株式会社オールワンエージェント森本 政行
（モリモト マサユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
森本 政行様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数20年FPの情報自己紹介
20年以上のキャリアを生かし、住宅ローン、学資資金、老後資金、運用・貯蓄の考え方をライフプランニングとして総合的にご提案させていただきます。
FPとしてのモットー
1998年から保険業界に携わり、述べ3,500世帯のお客様の個別相談とコンサルティングをして参りました。お客様に常に寄り添い、資産形成・家計診断等でお役に手照ればと思います。
経歴
- 2018年株式会社オールワンエージェント
- 2013年株式会社ライフプラザパートナーズ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険医療保険加入のアドバイス
雰囲気がいい任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思われてサービスが加算で保険料が高くなるシミュレートになり、きりがなくなりました。そうしていると、そもそも保険って入るべき？という当初の疑問に戻って事態が進みません。その悩みを経て相談したところ、保険以外に社会保険制度で使えるサービスや、自分の家計管理で築ける資産も考慮し、最低限の保障だが高額な治療費がかかっても生活はできる程度という「自分が安心できるライン」を作る助けをしていただきました。その後そのラインを参考にして、無事保険内容を決められました。ありがとうございます。任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思わ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険医療保険加入のアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：任意の医療保険について、加入の必要性から検討したいと思ったため任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思われてサービスが加算で保険料が高くなるシミュレートになり、きりがなくなりました。そうしていると、そもそも保険って入るべき？という当初の疑問に戻って事態が進みません。その悩みを経て相談したところ、保険以外に社会保険制度で使えるサービスや、自分の家計管理で築ける資産も考慮し、最低限の保障だが高額な治療費がかかっても生活はできる程度という「自分が安心できるライン」を作る助けをしていただきました。その後そのラインを参考にして、無事保険内容を決められました。ありがとうございます。
よくある質問
-
兵庫県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。兵庫県にお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
