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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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老後の生活設計について
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    資金が必要なのかわからない

  • 老後資金を
    どのように貯蓄するのかわからない

  • 年金だけで生活できるのか心配

  • 老後に備えて今から準備しておきたい

お悩み

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  • 自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。

  • 貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。

  • 老後資金の蓄え方について相談できます。

  • 老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 年金型保険へのマイナスイメージを払拭
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    年金型保険へのマイナスイメージを払拭

    今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
    公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
    解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
    こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました

    続きを読む
  • 50代になって老後資金への不安が出てきて
    • 50代
    • 女性
    • 夫婦+子ども2人
    50代になって老後資金への不安が出てきて

    夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
    夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
    夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
    提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね

    続きを読む

姫路市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計男性60代〜姫路市

4件中1〜4件を表示
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  • 株式会社アークライフ八木 勉
    (ヤギ ツトム)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    八木 勉様の評価 4.1/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数26年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。

    • FPとしてのモットー

      「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールラウンドのニーズに対応します。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アークライフ
      • 2006年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2003年
        ピーシーエー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • TLC
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    高評価レビュー
    (20件)

      • 大阪府
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい
      提案力がある知識・スキルがある
      FPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。
      • 兵庫県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      将来や人生設計についての具体的なアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい
      年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:病気や将来の生活に備えて保険に入りたいと考えるようになった。
      FPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。
      • 兵庫県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      将来や人生設計についての具体的なアドバイス
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:40代半ばを迎え、将来や老後の不安などを感じたから
      年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。
      • 京都府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      保険相談
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:相続対策
      わかりやすくて良かった。自宅で相談できた。相続対策のため終身保険の加入を検討しました。ドル建てで金利が高いし、検討しました。丁寧に説明してもらえて嬉しいです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      両親の退職金
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:父の退職に伴う種々の退職金に対する税金関係
      退職金に対して、取り出し時期や運用方法について相談させていただきました。ご自身の経験や現在の環境を考えた上でご説明いただき、役立つアドバイスとなりました。
      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      医療保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:複数の医療保険に入っており内容の確認と、長年見直していなかった為
      親身になって相談に乗っていただけました。疑問にも丁寧に答えて下さいました。知らない知識を教えていただけて、とても勉強になりました。
      • 奈良県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直しについて
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをしようと思いました。
      保険に加入してから10年が過ぎ、投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをする良い機会だと思い、相談させていただきました。分かりやすく説明していただき、書面でも送ってくださったので、ありがたかったです。
      • 兵庫県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:金利が高いドル建て保険が気になったから
      ドル建て保険についてのみ相談の予定でしたが、家庭全体の収支の確認や今後のキャッシュフローの確認までしていただきました。資産運用は個別の商品単体で考えるのではなく、資産全体と今後の大きなイベントも含めて考えるべきだと気づかせてもらえました。
      • 大阪府
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      保険選びの基準が知れた
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険に入っておらず、どうすれば良いか分からなかったため。
      どういう保険が自分には必要だったのか全くわからない状態だったが、必要と思われる保険が提案されて、自分で保険を検討する良い材料になったと思う。zoomでの面談だったが、スムーズに行うことが出来て良かった。直接店舗に行くのはハードルが高かったので、助かった。
      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      外貨が運用できる保険
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今後必要になることだと思うので。
      一般的な保険について提案してもらうとともに、外貨で運用するタイプの保険も提案していただきました。ご自身が加入しているからこそのアドバイスがもらえました。保険に入ることで資産運用もできるので、気になりました。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 無職
      保険
      保険の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚のため。
      結婚したことにより、将来のことをしっかり考えないといけないと思い、保険のお話を聞きました。自身でもある程度下調べはしていたのですが、数ある保険の中から素人が自分に合ったものを見つけるのは困難でした。今回、プロの方に保険をおすすめしていただき、自身の不安が解消できただけでなく見通しも明るくなりました。ありがとうございました。
      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      資産運用
      資産運用の理解が深まった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:お金の管理に苦手意識があるため、アドバイスをいただきたかった。
      金融知識が豊富で、思った以上に色々なことを学べてとても勉強になりました。資産運用の基礎的な知識や種類毎の違い、ポイントなどを教えていただき、自分一人で調べていたことの理解が深まったり、新たな知識を学ぶことができました。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      人柄の良いFPに出会えた
      相談のきっかけ:貯金が減りお金の不安が出てきたため
      はじめに名刺を見ながらFPについて説明され、人柄がわかりとても良かった。保険やお金について詳しく説明してくださりとても勉強になった。面談後、対応がものすごく早く、次の日には書類が届いていたのでビックリした。
      • 千葉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      教育資金だけじゃなく老後まで見据えた提案力
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供の進学に計画がずれた事による学費に不安が出た為
      こちらの不安を除くだけでなく、今後のプランまで提案してくれ、少し気持ちが楽になりました。ただ、既に新しい保険まで入り込めないぐらい契約をしており、こちらの相談のみとなってしまっている事は、申し訳ない気持ちです。
      • 大阪府
      • 50代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      安心して相談が出来ます
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:相続が近くなったこと
      話し易く、いい感じでした。経験が豊富なのも安心しました。保険の話だけでない資産運用を教えて頂けたのも有り難いと思いました。売り込みもきつくないので、安心して甥を紹介しました。友達も紹介したいと思います。
      • 京都府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      自宅そばに来てもらえて助かりました
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供の保険更新のため
      なかなか時間が取れなかったため、自宅近くの喫茶店でFP相談を実施頂けるのは大変ありがたかったです。また、メールと電話で事前にやりとりさせて頂けたことで、こちらがお聞きしたい内容に対して端的かつ的確に助言を頂けスムーズに進みました。
      • 奈良県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      住宅資金
      住宅ローン相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入に向けて、ローン相談をしたくてお願いしました。
      1回目は私たち夫婦が希望した住宅ローンについて、細かくご説明いただきました。その後資金計画から生命保険の話へ進み、2回目は保険の提案でした。もっと詳しくライフプランなど希望すれば3・4回目と続いたのかもしれません。一度加入している保険を見直したい方にはとても良いと思います。条件の良いものを的確にご提案いただけます。
      • 京都府
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      介護・医療費
      医療費の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:入院時の費用について具体的に理解したかった
      わかりやすく丁寧な説明で、理解りやすかった。入院時にかかる費用の具体的な項目と費用を説明いただき、十分に備える保険の検討に役立つと感じた。今後、今回の相談を踏まえて十分に検討し、また分からないことがあれば相談したいと思う。
      • 大阪府
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      保険による資産形成について相談したい
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:医療保険やそれ以外の保険商品について複数のFPの意見を聞きたかったため
      医療保険の検討をきっかけに、不動産購入やそのための資産形成を考えており相談しましたが、保険商品のみではなく外貨建個人年金、ニーサやイデコもご紹介いただき非常に勉強になりました。また不動産購入の際のローンや物件選びもアドバイスいただき非常に参考になりました。
      • 大阪府
      • 50代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      知識が豊富でわかりやすい
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:年金や資産運用のことなどわからないことが多く想像できなかったので。
      定年が近づき年金のことや資産運用のことなど、わからないことを知りたいと思ったので相談することにしたが、どのような方が対応してくれるのか不安だった。更にオンラインというかたちであったため、やりとりもうまくいくか気になったが、実際のところは全く問題なく相談ができ、知識も豊富で要領を得ない質問にも丁寧に答えていただきありがたかった。具体の商品紹介もしていただき、検討の俎上に上げたいと思った。また何か判断を仰たいときは商品紹介を含め相談できたらありがたい。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      今後の資産運用、子供の学資など
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供が産まれたので、今後の貯蓄などに興味があったので。
      こちらの質問内容に親身に答えていただきました。おすすめのプランについてもご提案いただきましたが、こちらが決断できずに今回は加入しておりません。しかし、今後の学費や資産がどのくらい必要かなど教えていただき、参考になりました。
  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数9年
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様からの情報を大切に、最初のヒヤリングを大切にしています。目の前の心配事の解決だけでなく、将来を見据えた情報提供や、将来的な問題点に気づけるようにお話ししています。ニーズを把握しお客様にふさわしいサービスの提供を心掛けます。

    • FPとしてのモットー

      お客様との人間関係作りを大切にしております。長年のお客様から学んだ経験や生活に関わる情報をアドバイスして、目の前の問題点の解決策にとどまらず、隠れた問題点やニーズ喚起に気づいて頂けるように、お客様の立場に立った会話を心掛けています。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社ノーダス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
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  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数28年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険のしくみ考え方をいかにわかりやすくお伝えできるかを一番に考えます。お客様立場にたち、ご理解をいただきながらご希望プラン提案を心がけています。保険は長いお付き合いです。人生経験も生かしお役に立てるFPプランナーでありたいと思っています。

    • FPとしてのモットー

      お客様と一緒に、ご希望に沿ったプランを考えご提案。様々なリスク、死亡、医療だけでなく、教育資金や老後資金の資産運用まで、幅広くわかりやすくご案内させていただきます。
    • 経歴

      • 2008年
        株式会社ノーダス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
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  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数16年
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    • 自己紹介

      自身の人生経験を元に最善のコンサルティングを心がけてご相談を承っております。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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