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高砂市の対象地域について
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高砂市エリアでは以下の地域で面談できます
高砂市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が高砂市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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自分で選びたい方へ
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FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
高砂市のファイナンシャルプランナー資産運用女性高砂市
FPエージェンツ株式会社金子 舞子
（カネコ マイコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
金子 舞子様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
5年間大手日本生保に勤務後、本当の意味でお客様に寄り添ったご案内をしたいと思い代理店に移籍。今までのお客様との相談数と自身の経験をもとに最適なご案内をし、特に資産形成や老後の資金の準備をわかりやすく資料などを用いてご説明させていただきます。
FPとしてのモットー
本当の意味でお客様に寄り添うご提案
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
- 2016年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険素敵なFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある大変話しやすいFPさんで安心しました。開始時刻を勘違いしてたのですが、感じ良くご対応くださりほっとしました。笑顔が素敵でお話ししやすく、緊張もあまりしませんでした。また機会がございましたら、お願いしたいと思いました。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の必要さなどが理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい保険の相談をする前の印象は、営業されるのではないかという不安がありました。でも実際に面談してみると、押し売りのような感じは一切なく、言葉遣いも丁寧で雰囲気も良く、わかりやすく説明してくれた為とても好印象でした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険素敵なFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：追加で医療保険に加入し、以前のものを解約するか否かで迷っていたため大変話しやすいFPさんで安心しました。開始時刻を勘違いしてたのですが、感じ良くご対応くださりほっとしました。笑顔が素敵でお話ししやすく、緊張もあまりしませんでした。また機会がございましたら、お願いしたいと思いました。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の必要さなどが理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：将来の不安保険の相談をする前の印象は、営業されるのではないかという不安がありました。でも実際に面談してみると、押し売りのような感じは一切なく、言葉遣いも丁寧で雰囲気も良く、わかりやすく説明してくれた為とても好印象でした。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用開業資金貯蓄のための解決の糸口が見えた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：自分がどのくらい保険運用にお金を回すべきか分からなかったから漠然と資産運用した方が良い、という感覚はあったものの、実際にどのくらいの額を運用に回さないといけないのか、自分がどのくらい貯蓄額を持たないといけないのかが具体的に分かりました。不要な保険(今こちらが求めていない保険)に関しての説明を強要されることなく求めている商品について簡略に整理された説明を受けたのが良かったです。
コア・ライフプランニング株式会社鈴木 由香里
（スズキ ユカリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 由香里様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。私は自身の大病経験から保険やファイナンスの世界へやってきました。就業や未来の形の多様性、価値観を大切に安心と楽しめる人生を描くお手伝いをしています☆家計スリム化は置き換えで！無理なく続けていくことができるご提案をいたします。
FPとしてのモットー
私のモットーはまずお客様の価値観をよく聴くこと。次にお客様の理解を促せるよう丁寧に説明すること。そして部分だけではなく、家計全体が良くなるように長期的な視野で計画助言すること。長期的な信頼関係を築き変化があればいつでもお話を伺います。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2015年損害保険ジャパン日本興亜株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚・出産、住宅購入、夫の転職次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー照岡 恵
（テルオカ メグミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
照岡 恵様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
国内大手生保に9年勤め、ご縁があって保険代理店で働く、中学生１人小学生2人の3人の子育て真っ最中のお母ちゃんです。家計診断、教育費、老後の資産問題と、人生のお金の悩みを私と一緒に解決していきましょう！お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様おひとりおひとりに寄り添い、身近な相談相手として長くお付き合いをさせていただいております。
経歴
- 2022年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2012年株式会社第一生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険を掛けるタイミングがわかりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるすごく親身になってお話をしてくださいました。保険のお話をお伺いしましたが、実際間に合わない時期もありまして、濁さずはっきりそこは難しいとおっしゃってくださったのですごく助かりました。次の子供がいますのでその子に保険をと考えてます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険を掛けるタイミングがわかりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：サイトの広告にてすごく親身になってお話をしてくださいました。保険のお話をお伺いしましたが、実際間に合わない時期もありまして、濁さずはっきりそこは難しいとおっしゃってくださったのですごく助かりました。次の子供がいますのでその子に保険をと考えてます。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー仙波 優子
（センバ ユウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
仙波 優子様の評価 4.4/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
騙されるのが嫌で足を踏み入れました。気づけば業界歴10年目となります。2児の女の子の母をしながら毎日楽しく働いております。何でもお気軽にご相談くださいませ。
FPとしてのモットー
長いお付き合いができるようお客様に寄り添ったFPを心掛けています。フットワークの軽さはピカイチです。関わってくださった方々と幸せで豊かな生活を送れるよう頑張ります。
経歴
- 2022年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2015年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険料負担の不安が軽減できた
接客態度がいい保険料が高すぎて、支払いの負担が大きかった。前回見直した時に負担が減らず不安だったが、Instagramで保険チャンネルが良いと勧められていて、とても詳しく口コミが書いてあったので、安心して相談できました。とても親切で熱心な方に担当していただき、良かった。保険料が高すぎて、支払いの負担が大きかった。前回見直した時に負担が減らず不安だったが、Instagramで保険チャンネルが良いと勧められていて、とても詳しく口コミが書いてあったので、安心して相談できました。とても親切で熱心な方に担当していた...続きを読む- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金親身になって下さったFP
接客態度がいい雰囲気がいい悩んでいる点があり、相談するべきか、しても良いのか色々悩みながらも予約をお願いしました。担当のファイナンシャルプランナーの方は営業利益というよりも親身になりお話をしてくださったので嬉しかったです。また色々検討してお願い出来ればなと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険料負担の不安が軽減できた
接客態度がいい相談のきっかけ：保険料が高すぎたから保険料が高すぎて、支払いの負担が大きかった。前回見直した時に負担が減らず不安だったが、Instagramで保険チャンネルが良いと勧められていて、とても詳しく口コミが書いてあったので、安心して相談できました。とても親切で熱心な方に担当していただき、良かった。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金親身になって下さったFP
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：悩んでいることがあったから悩んでいる点があり、相談するべきか、しても良いのか色々悩みながらも予約をお願いしました。担当のファイナンシャルプランナーの方は営業利益というよりも親身になりお話をしてくださったので嬉しかったです。また色々検討してお願い出来ればなと思います。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 未婚
- その他団体の職員
住宅資金住宅ローンに関する理解が深まった
提案力がある相談のきっかけ：状況を理解したかったからこの度は住宅ローンの相談をしましたが、わかりやすい言葉を使っていただいた上に、話しやすい雰囲気作りが良かったです。そのため、こちらも相談しやすく、短時間で、質疑応答が出来ました。丁寧なアドバイスをいただき感謝しています。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険これからの人生設計の見通しがクリアになった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後の生活設計と保険の見直し今後の人生設計について不安に思っていることを相談したところ、それをクリアにする為に必要なことを教えて頂きました。また、医療保険について、ご自身の経験談を交えて説明して頂き、とても勉強になりました。今後も末永くお付き合いしていきたいFPさんに出会えたことに感謝します。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費医療保険について理解できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自営業で収入が安定してきたから。医療保険について詳しく教えていただきました。さらに国民健康保険に関することまで詳しく教えていただき、有意義な時間になりました。ご丁寧に面談していただき、ありがとうございました。
株式会社ほけんのぜんぶ坂田 志津
（サカタ シヅ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂田 志津様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
教育資金や老後資金、家計の改善などのお金の心配事を女性目線でわかりやすくお話しさせていただきます。
FPとしてのモットー
大事なパートナーとしてお客様一人一人に寄り添います
経歴
- 2021年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2019年メットライフ生命株式会社
- 2016年三菱UFJモルガンスタンレー証券
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 兵庫県
- 30代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金有意義な時間でした
接客態度がいい雰囲気がいい時間通りに面談が始まり、終始和やかに進みました。気になるところは質問できましたし、有意義な時間でした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金有意義な時間でした
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：Web検索時間通りに面談が始まり、終始和やかに進みました。気になるところは質問できましたし、有意義な時間でした。
- FPの情報
自己紹介
はじめまして。FPの横山さゆりと申します。お金にまつわる職歴は20年近くになりました。ご縁を頂いた皆様のために、金融業界で培った経験と知識を駆使して具体的な現実と課題、解決方法を一緒に考えていけたらと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
FPとしてのモットー
一貫して感じているのは自分の能力を最大限使ってお客様に貢献したいという思いです。そのために大切にしている事は、常に自分が金融はもちろんあらゆる勉強、経験によりブラッシュアップして、なおかつ目と耳と心をお客様のために向けていくという事です。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2008年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
証券会社にて営業職１０年の経験があり、培った知識をもとに資産形成のアドバイスを始め、生命保険業界２８年、MDRT成績終身会員である経験により、個人・法人問わず幅広いお客様のご相談を受け賜っております。
FPとしてのモットー
私自身２児の子育てにより、仕事と家庭の両立や教育資金等の問題を経験したこと、またファイナンシャルプランナーとしての知識ももとに、お客様目線にたったアドバイスを目指しております。
経歴
- 2022年株式会社ベストプランコム
- 2016年株式会社オフィスKichi
- 2011年有限会社ライフプロモーション
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
外資系の保険会社に勤務。ライフプランから資産形成・相続・老後資金対策。若年層の方々に正しい保険の加入の仕方。などアドバイスを1000件以上行ってきました。
FPとしてのモットー
個々の価値観・思いに寄り添い、無駄のない形でそれぞれにあったアドバイスをさせていただいております。
経歴
- 2023年株式会社Jリスクマネージメント
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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よくある質問
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兵庫県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。兵庫県にお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
