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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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兵庫県の対象地域について
対象の地域はこちら
兵庫県エリアでは以下の地域で面談できます
兵庫県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
兵庫県のファイナンシャルプランナー資産運用女性
日本ファイナンシャルプランニング株式会社山下 愛子
（ヤマシタ アイコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山下 愛子様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
医療従事者とFPの二足のわらじで活躍中。「医療」「資産形成・資産防衛」を得意としております。ゆいごん白書認定講師でもあり終活についてもサポートしています。
FPとしてのモットー
豊かに生きていく為に必要な「健康（医療・介護）」と「お金」は重要。「イメージできるわかりやすい言葉」で情報提供します。
経歴
- 2021年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- その他団体の職員
資産運用老後の不安の解消
提案力がある老後について漠然とした不安しかなかったが、具体的な数字で説明があり、今後どうすればよいのか明確になった。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険生涯に寄り添ってくれるFPさん
提案力があるFPさんご自身の体験談を踏まえて、将来を見据えたことをシビアな目線でご提案くださったので、自分の見通しの甘さを実感しました。今のタイミングで出会えて本当に良かったです。これから将来に向けて資産形成などしっかり考えていきたいと思います。「しっかりと人生に寄り添って伴走していきたい」とおっしゃられたことに、本質のすべてが詰まっていると思いました。FPさんご自身の体験談を踏まえて、将来を見据えたことをシビアな目線でご提案くださったので、自分の見通しの甘さを実感しました。今のタイミングで出会えて本当に良かったです。これから将来に向けて資産形成などしっかり考えていきたいと思います。「しっ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- その他団体の職員
資産運用老後の不安の解消
提案力がある相談のきっかけ：今の保険に不信感があり、老後のことも含めて資産運用の相談をしたかったため。老後について漠然とした不安しかなかったが、具体的な数字で説明があり、今後どうすればよいのか明確になった。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険生涯に寄り添ってくれるFPさん
提案力がある相談のきっかけ：Instagramでおすすめされていたので。FPさんご自身の体験談を踏まえて、将来を見据えたことをシビアな目線でご提案くださったので、自分の見通しの甘さを実感しました。今のタイミングで出会えて本当に良かったです。これから将来に向けて資産形成などしっかり考えていきたいと思います。「しっかりと人生に寄り添って伴走していきたい」とおっしゃられたことに、本質のすべてが詰まっていると思いました。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理お金のことで悩み過ぎてたけど少し心が軽くなった
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：周りの友人や知人に勧められたので。家計の事・病気や健康の事を詳しく教えてくれて、今まで知らなかった事をたくさん知れたのが良かった。いろんな知識を持っているのに偉そうな感じが一切無かったので次回も相談したいと思いました。きちんと相談に乗ってくれる一方、少し雑談とか笑える話もしてくれた点にも好感が持てました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金教育資金の目処が立った
雰囲気がいい相談のきっかけ：子どもにかかるお金の貯蓄全く初めてのファイナンシャルプランナー相談でしたが基本的な事を色々教えていただきました。投資の話や医療保険についても詳しいとのことだったので、今後検討してまた相談してさせてもらいたいと思います。ありがとうございました。
株式会社FEA倉園 あきえ
（クラゾノ アキエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
倉園 あきえ様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お一人お一人のお悩みやご相談に合わせて少しでもお力になれればと思います。
FPとしてのモットー
ライフイベントに合わせた必要資金や病気・事故等のリスクへ備える資金の準備方法をアドバイスさせて頂きます！漠然としたお金の不安や悩み、何でもご相談ください。何か困ったときに「倉園さんに相談してみよう。」そう思って頂けるFPを目指しています。
経歴
- 2022年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 兵庫県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の収入や支出を元に、将来の設計を立ててくれました。非常に分かりやすく、これからすべきことも明確になりました。これからの積立の保険や子供のために大切な保険の商材も提案してくれました。2回ほど面会して頂きました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供の出産がきっかけ我が家の収入や支出を元に、将来の設計を立ててくれました。非常に分かりやすく、これからすべきことも明確になりました。これからの積立の保険や子供のために大切な保険の商材も提案してくれました。2回ほど面会して頂きました。
株式会社FEA坂元 綾子
（サカモト アヤコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
坂元 綾子様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「人の役に立てる一生涯の仕事がしたい」と思いこの仕事に就きました。目の前のお客様に全力で寄り添い、必要な情報提供ができるよう心がけながら日々活動しております。独身の方もご家族世帯の方もまずはお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様の「人生のサポーター」としてお客様のご不安の解消や将来の目標や夢が叶えられるようなお手伝いができればと思い日々活動しております。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用知りたい情報が的確に聞けた
接客態度がいい雰囲気がいい的確に知りたい情報など教えていただけて、検索方法やアドバイスなどを親身になって調べて頂けました。余計なお話や押し売り系も無く、私目線でフランクに尚且つマナーよく会話していただけました。大変満足いたしました。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しが出来た
雰囲気がいい今入っている保険について相談でき、適切なアドバイスをもらえた。オンラインで面談出来、時間をかけずに相談できて良かった。新しい保険を勧められたりする事もなく、自分の相談したい内容についてのみ質問出来て良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用知りたい情報が的確に聞けた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：空いている時間が出来たため的確に知りたい情報など教えていただけて、検索方法やアドバイスなどを親身になって調べて頂けました。余計なお話や押し売り系も無く、私目線でフランクに尚且つマナーよく会話していただけました。大変満足いたしました。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しが出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかった今入っている保険について相談でき、適切なアドバイスをもらえた。オンラインで面談出来、時間をかけずに相談できて良かった。新しい保険を勧められたりする事もなく、自分の相談したい内容についてのみ質問出来て良かった。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険知識が増えた相談会
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：将来の漠然な不安効率的にオンラインでしていただけたため、すごく安心して相談時間に臨めました。笑顔でハキハキと話してくださって私も相談しようと思えました。
- FPの情報
自己紹介
”お客様の資産を守りたい”そんな気持ちで日々仕事をしております。最新で有用な情報をご提供できるよう努力を続けてまいります。
FPとしてのモットー
ご縁あって関わらせて頂いたお客様に、FPの知識不足で無駄に資金を費やすことや機会損失をさせてはならない、と常々思っております。相談内容はご家庭毎違いますので偏った知識ではなく、お話を聞きながらご家庭に沿った解決策を探していきたいと思います。
経歴
- 2022年株式会社FPパートナー
- 2021年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
2017年に保険業界で勤めて現在で７年目を迎えております。
いろんなお客様とお会いした中で、仕事のスタンスは
「お客様の不安を一緒に考え、解消すること」としております。
お客様に相談して良かったと思って頂けるよう、懸命にサポート致します。FPとしてのモットー
お客様の人生に寄りそうプランナ―
経歴
- 2017年株式会社ほけんのぜんぶ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
証券会社にて営業職１０年の経験があり、培った知識をもとに資産形成のアドバイスを始め、生命保険業界２８年、MDRT成績終身会員である経験により、個人・法人問わず幅広いお客様のご相談を受け賜っております。
FPとしてのモットー
私自身２児の子育てにより、仕事と家庭の両立や教育資金等の問題を経験したこと、またファイナンシャルプランナーとしての知識ももとに、お客様目線にたったアドバイスを目指しております。
経歴
- 2022年株式会社ベストプランコム
- 2016年株式会社オフィスKichi
- 2011年有限会社ライフプロモーション
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
はじめまして。FPの横山さゆりと申します。お金にまつわる職歴は20年近くになりました。ご縁を頂いた皆様のために、金融業界で培った経験と知識を駆使して具体的な現実と課題、解決方法を一緒に考えていけたらと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
FPとしてのモットー
一貫して感じているのは自分の能力を最大限使ってお客様に貢献したいという思いです。そのために大切にしている事は、常に自分が金融はもちろんあらゆる勉強、経験によりブラッシュアップして、なおかつ目と耳と心をお客様のために向けていくという事です。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2008年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
外資系生保会社を経てFP事務所へ転職。ファイナンシャルプランナーという仕事を通してお会いできた方々の思いに寄り添い、大切な【人生の設計書】づくりにご一緒できればと思います。
FPとしてのモットー
わかりにくいといわれがちな保険ですが【シンプルにわかりやすく】ご案内します。
経歴
- 2024年株式会社 FEA
- 2020年株式会社 KBA
- 2014年株式会社 フォー・ユー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
ライフプランナー兼投資診断士として、お客様のライフステージに合わせた資産運用や保険の最適なプランをご提案します。将来の安心と豊かな生活をサポートします。
FPとしてのモットー
お客様に共感し寄り添う姿勢でライフプランニングしています。好きな言葉は「想像力は知識より重要だ」というアインシュタインの名言です。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2014年フコク生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
外資系の保険会社に勤務。ライフプランから資産形成・相続・老後資金対策。若年層の方々に正しい保険の加入の仕方。などアドバイスを1000件以上行ってきました。
FPとしてのモットー
個々の価値観・思いに寄り添い、無駄のない形でそれぞれにあったアドバイスをさせていただいております。
経歴
- 2023年株式会社Jリスクマネージメント
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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よくある質問
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兵庫県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。兵庫県にお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
