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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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小樽市の対象地域について
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小樽市エリアでは以下の地域で面談できます
小樽市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が小樽市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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相続・贈与について
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何をしたらいいのかわからない遺言や相続について
今から準備をしておきたい家族の相続で悩んでおり相談したい
トラブルを防ぐ相続をしたい現金じゃなく不動産を相続するけど、
どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
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保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
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そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
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個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
小樽市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与小樽市
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ファイナンシャルアライアンス株式会社波多野 博明
（ハタノ ヒロアキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
波多野 博明様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数19年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
FPとしてのモットー
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
経歴
- 2013年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：30代になり保険を見直そうと思った。資産運用についても気になっていた。保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。- 北海道
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用これからのお金をどうしていくかが分かりやすかった
接客態度がいい相談のきっかけ：お金が貯金できてないし、今の保険のプランに不安を持った為。オンラインだと不安だったが、書かれていることも見えたし、これからお金をどう増やしていくかを分かりやすく説明してくれた。 自分が聞きたかったことが一回の面談で解決出来たのは有り難かった。オンラインで色々また聞いてみたい- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金について相談に乗っていただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：翌月出産予定だったため、教育資金について産前にプロのお話を聞きたかった。オンラインで相談に乗っていただき、画面を使って今後かかるお金について詳しく教えていただいた。言葉で聞くだけよりも図で見ることができて大変分かりやすかった。何が不安なのか分からない状態だったため、今後の家計のやりくりについて、具体的にイメージできた点が良かった。
AIコンサルタント株式会社木村 幸平
（キムラ コウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
木村 幸平様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
証券業界で８年、保険業界で１０年活動をさせて頂いているキャリアを生かし、様々な角度からお客様のニーズにあわせたご案内をさせて頂きます。
FPとしてのモットー
わかりやすい説明。総合的な金融商品のご案内。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分に合った保険を簡単にピックアップできた
雰囲気がいい自分で複数ある保険の中から自分に必要、合う物を探して比較するのは時間もかかるし大変なので、専門的な知識がある方に自身の状況を確認してもらいながら必要なものを選んで頂けるのは助かりました。安心してお話できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分に合った保険を簡単にピックアップできた
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったので自分で複数ある保険の中から自分に必要、合う物を探して比較するのは時間もかかるし大変なので、専門的な知識がある方に自身の状況を確認してもらいながら必要なものを選んで頂けるのは助かりました。安心してお話できました。
コア・ライフプランニング株式会社加藤 州秀
（カトウ クニヒデ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 州秀様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数22年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行業13年、外資系生命保険14年、保険代理店８年と金融業界の経験35年目。妻と娘の3人家族。趣味はギターの弾き語りライブ。座右の銘は一期一会。大切な言葉は誠実、平常心、傾聴。金融業の経験ををお客様の将来の安心の為にお役に立てるよう邁進中。
FPとしてのモットー
少子高齢化が進み社会保障制度の課題がある中で「これからの時代をどうように乗り越えるか」をテーマに、お客様のお声に傾聴しお客様とご家族が生涯にわたり安心した資金準備のお手伝いをさせて頂き悦んで頂く事を大切にしています。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2002年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1989年北海道銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ライフプランが明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい担当FPの方が親身で、まず貯金・保険・投資の三本柱を示してくださいました。これまでの経験からの実例を含めて、ライフプラン作成までの道筋を丁寧に説明していただけた。 実際のライフプラン作成はこれからになるが、どのようなご提案をいただけるか期待している。担当FPの方が親身で、まず貯金・保険・投資の三本柱を示してくださいました。これまでの経験からの実例を含めて、ライフプラン作成までの道筋を丁寧に説明していただけた。 実際のライフプラン作成はこれからになるが、どのようなご提案をいただけるか期待...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ライフプランが明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資金に不安を感じたから担当FPの方が親身で、まず貯金・保険・投資の三本柱を示してくださいました。これまでの経験からの実例を含めて、ライフプラン作成までの道筋を丁寧に説明していただけた。 実際のライフプラン作成はこれからになるが、どのようなご提案をいただけるか期待している。
AIコンサルタント株式会社今泉 祐多佳
（イマイズミ ユタカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
今泉 祐多佳様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
会計事務所経験を生かして、皆様の大切な資金管理で役に立つ情報提供をさせていただきます。
税理士を目指して日々勉強中です。出身は湧別町です。仕事・プライベートで道内どこでも行きます。FPとしてのモットー
ニーズに合わせたライフプランニング。今後起こりえる人生の問題の解決。丁寧な対応。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2011年NBC税理士法人
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現状加入保険している保険内容の相談
接客態度がいい雰囲気がいい今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運ぶ機会が作れない上にこのコロナ禍だったので、オンラインで相談できたことはとてもありがたかったです。またなにか不安なことや確認したいことができた際には利用させていただきたいと思います。今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現状加入保険している保険内容の相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計状況が変わったので保険内容が合っているか確認したかった今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運ぶ機会が作れない上にこのコロナ禍だったので、オンラインで相談できたことはとてもありがたかったです。またなにか不安なことや確認したいことができた際には利用させていただきたいと思います。
株式会社アルファコンサルティング関東 恵理子
（カントウ エリコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
関東 恵理子様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「豊かな暮らしをずっとサポート」をモットーにお客様ひとりひとりに合った保障と資産形成・活用プランを提案いたします。どんな小さな不安もお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
「豊かな暮らしをずっとサポート」をモットーに、お客様ひとりひとりに合った保障と資産形成・活用プランを提案いたします。
経歴
- 2021年株式会社アルファコンサルティング
- 2013年株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理収支のバランスが改善
雰囲気がいい知識・スキルがある子供の成長と共に支出が増え、何度も見直してみたもののどれも必要経費に思え削減出来ず恥ずかしながらプロの力を借りました。実際にお会いした所、明るく優しい人柄で年齢も近い同性だったので細かい内容を相談しやすかったです。私の気持ちに寄り添いながら無理せず出来る部分から改善出来るようなアドバイスを頂けた事と、その後の経過も気にかけて下さったお陰で家族の協力も得られて改善出来ました。また知識・経験も豊富な方だったので安心して見直しをお任せ出来ました。プロに相談して良かったです。子供の成長と共に支出が増え、何度も見直してみたもののどれも必要経費に思え削減出来ず恥ずかしながらプロの力を借りました。実際にお会いした所、明るく優しい人柄で年齢も近い同性だったので細かい内容を相談しやすかったです。私の気持ちに寄り添いながら...続きを読む- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険に関してとても良い提案をしてくださいました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回初めてFPに相談し、生命保険や金融商品について的確なアドバイスをいただきました。養老保険を続ける方が良いか解約した方が良いか、このほかにも掛け捨ての生命保険とがん保険に入っており相談した結果、保障は手厚くコストを抑えることができました。積立NISAやその他の投資にチャレンジするのはどうかなど幅広い知識を持ったお方だなと思いました。相談していろんな不安や悩みが解消できました。今回初めてFPに相談し、生命保険や金融商品について的確なアドバイスをいただきました。養老保険を続ける方が良いか解約した方が良いか、このほかにも掛け捨ての生命保険とがん保険に入っており相談した結果、保障は手厚くコストを抑えることができました。...続きを読む
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- 40代
- 女性
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- パート・アルバイト
家計管理収支のバランスが改善
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の成長と共に支出が増え1人で見直したが解決出来なかったから子供の成長と共に支出が増え、何度も見直してみたもののどれも必要経費に思え削減出来ず恥ずかしながらプロの力を借りました。実際にお会いした所、明るく優しい人柄で年齢も近い同性だったので細かい内容を相談しやすかったです。私の気持ちに寄り添いながら無理せず出来る部分から改善出来るようなアドバイスを頂けた事と、その後の経過も気にかけて下さったお陰で家族の協力も得られて改善出来ました。また知識・経験も豊富な方だったので安心して見直しをお任せ出来ました。プロに相談して良かったです。- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険に関してとても良い提案をしてくださいました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険の見直しを検討していた。今回初めてFPに相談し、生命保険や金融商品について的確なアドバイスをいただきました。養老保険を続ける方が良いか解約した方が良いか、このほかにも掛け捨ての生命保険とがん保険に入っており相談した結果、保障は手厚くコストを抑えることができました。積立NISAやその他の投資にチャレンジするのはどうかなど幅広い知識を持ったお方だなと思いました。相談していろんな不安や悩みが解消できました。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社三浦 和悟
（ミウラ カズノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三浦 和悟様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行員の経験を活かして、ライフプランニングをお手伝いします。
FPとしてのモットー
お金の面での不安を無くし、自由で安心した人生を送るサポートを行うこと。
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2020年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理モヤモヤが晴れた日
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるこちらが不安に思っていることをしっかり聞いて、受け止めてから意見をくれたのでとても話しやすかったです。ずっとモヤモヤしていた不安が解消されました。何が不安かわからない等、漠然としたお金の悩みを抱えている方にもオススメだと思います！
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- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理モヤモヤが晴れた日
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：インスタグラムで知ってこちらが不安に思っていることをしっかり聞いて、受け止めてから意見をくれたのでとても話しやすかったです。ずっとモヤモヤしていた不安が解消されました。何が不安かわからない等、漠然としたお金の悩みを抱えている方にもオススメだと思います！
ファイナンシャル・ジャパン株式会社加藤 翔
（カトウ ショウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 翔様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生の伴走者になります
FPとしてのモットー
お客様の問題解決の最善策を提供します
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2017年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の目処がついた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるＦＰさんは知識も豊富で、経験もかなりあるようでした。お話しも分かりやすく、自分自身もよく理解することができたので納得いきました。こちらの考えていることも丁寧に聞いてくださり、大変お話しがしやすいと感じました。
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- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の目処がついた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：メールをみてＦＰさんは知識も豊富で、経験もかなりあるようでした。お話しも分かりやすく、自分自身もよく理解することができたので納得いきました。こちらの考えていることも丁寧に聞いてくださり、大変お話しがしやすいと感じました。
AIコンサルタント株式会社江川 英一
（エガワ エイイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
江川 英一様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数26年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人との縁を大事にしております。長年の生命保険業界のキャリアを生かし、様々な分野でお役に立てる事もあります。お気軽に仰って下さい。
FPとしてのモットー
人生の様々なリスクからの対処を、より解りやすく提案します。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2004年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理お金の恩師に出会えた気分
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても優しく親身になってくださるFPさんでしたから、なんでも話しやすく喋りすぎました（笑）。すみません（笑）。でも、本当に心強いアドバイス頂けて嬉しかったです!- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の悩みが解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるとてもご丁寧に対応していただいた上に、疑問点の解消・他に資産運用の条件に近い金融商品等をわかりやすく教えていただいた上に提案などもしてくださいました。 またなにか疑問点などが出てきた際には同じFPさんに相談させていただこうと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理お金の恩師に出会えた気分
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：お金に悩んでいた為とても優しく親身になってくださるFPさんでしたから、なんでも話しやすく喋りすぎました（笑）。すみません（笑）。でも、本当に心強いアドバイス頂けて嬉しかったです!- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の悩みが解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：銀行に資産運用型定期預金を勧められたがよくわからなかった為とてもご丁寧に対応していただいた上に、疑問点の解消・他に資産運用の条件に近い金融商品等をわかりやすく教えていただいた上に提案などもしてくださいました。 またなにか疑問点などが出てきた際には同じFPさんに相談させていただこうと思っています。
- FPの情報
自己紹介
北海道札幌市で働いております。信頼されたくなるパートナーを目指してます。
しっかりとライフシミュレーションを作成し、必要な提案を行ってまいります。FPとしてのモットー
お客様一人ひとりに寄り添ってまいります。
日々の生活でお困りなことや保険のセカンドオピニオン、お金の相談、どんなこともお気軽にご相談ください。
守るための保険と将来のためのお金のこと一緒に悩んで解決していきましょう！
経歴
- 2023年EMPRO Risk Management株式会社
- 2021年楽天モバイルエンジニアリング株式会社
- 2012年レンドリース・ジャパン株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
東京都出身。妻と３人の子供たち、それに愛猫たちと楽しく暮らしています。子供は受験で中学入学、私立高校卒業後に本州の国公立大学へ進学など、教育資金に関しての実体験も豊富です。戸建て住宅２軒所有（一軒は賃貸し中、ローンは完済）しています。
FPとしてのモットー
お客様に真摯に向き合うことを最重視しています。特に住宅の取得や、様々な分野を活用しての資産運用に関するアドバイス、それらを踏まえたライフプラン相談には多くのお客様に「役に立った！」とのお声を頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2010年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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- 1
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よくある質問
-
北海道に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。北海道にお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
-
相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
