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※1 オンライン相談の注意点
保険チャンネルはFP掲載数No.1
※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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北海道の対象地域について
対象の地域はこちら
北海道エリアでは以下の地域で面談できます
北海道エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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保険について
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自分のライフスタイルに
今の生命保険があっているのかわからない保険料が高い！
以前入った保険をずっと継続しているけど、
払い過ぎているかもしれない今後のリスクに備えるには
どんな保険が必要なの？家族のため、
自分に何かあった場合の保証を見直したい
保険の加入傾向
保険に新たに加入される方の傾向としては、医療保険、がん保険、終身保険、定期保険に入られる方が多くなっています。
また、2018年から2020年にかけて一時的に加入者が減少したものの2021年には増加傾向にあり、主に医療保険、がん保険の加入者が増加しています。
年代別では20代から40代にかけてが均等にボリュームゾーンとなっています。
例えば、2021年には20代が18.9%、30代が18.6%、40代が17.7%となり、20代から40代の合計で55%を占めています。
年代ごとに時系列で見ると、2017年対比で30代は-1%と微減、20代は+1.5%と微増傾向にあります。
やはり、就職や結婚など人生のライフイベントが多い20代から30代、そして健康に不安を覚える40代で保険を検討される方が多いことがわかります。
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
* 転換後契約は含まない新契約ベースの数値
出典：一般社団法人生命保険協会 2022年度版 生命保険の動向
保険を選ぶのは難しい・最適な保険がわからないという声が多数
保険チャンネルが行った調査では、保険を選ぶ際に不安に感じることとして「自分にとって最適な保険がわからない・比較しづらい」が40.7%、「情報が多すぎて必要な情報がわからない」が36.1%、「適切な加入タイミングがわからない」が25.2%と多く、どのタイミングでどの保険に入るのが最適なのかがわからないという方が非常に多いことがわかります。
出典：保険チャンネル顧客アンケート（2020年実施）
保険の検討を相談すべき理由
保険商品は、そもそも保障内容や特約、保険料など非常に多くの種類があります。
その中から自身に合った保険を見つけるのは非常に難しくなっています。
そのような場合は、数多の保険の知識があり、保険のプロであるファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめです。
ファイナンシャルプランナーに保険の相談をすると、現状の家計状況、将来のライフプランから、
あなたに最適な保険を提案してもらうことができます。
また、疑問や不安なことを相談できるため、十分に納得した状態で契約をすることができます。
保険を見直すべき理由
また保険の契約は長期的となり、定期的に見直すことも重要です。
保険を見直すことで、ライフステージに合った保障を確保し、保険料の無駄を削減できます。
定期的な見直しで、適切な保障とコストパフォーマンスの良い保険を維持しましょう。
- 保障ニーズは変化する
ライフステージの変化、結婚、
出産、子どもの独立等に応じて
保障ニーズは変動します。
- 必要保障が異なる
独身の方、家族をお持ちの方で必
要保障は大きく異なります。
- 新しい保険商品ができる
新商品の登場や条件の良い保険が
見つかる可能性があります。
（定期型の医療保険では5年や10年ごとの契約更新
が一般的であるため、見直しのチャンス）
保険に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたの状況（収入や支出、保険など）をお伺いし、ライフスタイルに合った保険をご提案します。
「もう少し保険料を抑えたい」などの要望をお伺いし、必要な保障内容からあなたに合った保険の見直しを行います。
将来のリスクに備えるためにどのような保障が必要なのかを調べたうえで、その内容にあった保険商品をご案内します。
あなたの万が一の場合に備えて、ご家族のために残せる保障をご案内します。
ファイナンシャルプランナー
無料相談でできること
最適な保険選び・見直し
「保険の加入」「保険料」「払込期間」といった保険に関する相談や提案など
家計の現状分析
「収入」「支出」「貯蓄」の3項目を確認し、家計の収入、支出のバランスを分析
ライフプラン作成
現状の資産や状況と希望の老後の過ごし方をヒアリングした上でシミュレーション作成
⽼後資⾦
老後に必要な資金の提示、必要な老後資金を準備する方法の提案、医療などのもしもに対する備えの提案など
教育資金
幼稚園や保育園に必要な⾦額、公⽴と私⽴の費⽤の違いから、給付⾦や⼿当の活⽤⽅法など
住宅購⼊・ローン
「頭⾦」「⾦利」「返済期間」のポイントから住宅購⼊資⾦の準備や返済⽅法についてアドバイス
税⾦の制度
所得控除や確定申告によって税の負担を抑えるポイント
介護・医療費
ご両親の介護や医療にかかる費⽤のご相談、ご⾃⾝の⽼後資⾦の形成に関するアドバイス
年⾦・社会保険
⽼後に必要な資⾦のシミュレーション、⾃営業や専業主婦の場合に受け取れる年⾦の疑問など
資産運用
資産運⽤の始め⽅や、ご要望に合わせた資産運⽤の⽅法のご提案
相続・贈与
相続や贈与にかかる税⾦のご相談、課税額の負担を抑える⽅法など
北海道内で保険相談をする際の注意点
- 目的を明確にする
- 何のために保険相談をするのかを明確にしましょう。
家族の保護、老後の生活設計、医療費補償など、目標を設定します。
- 複数の商品を比較検討をする
- 複数の保険プランや会社を比較検討し、最適な選択をするために時間をかけましょう。
- 納得いくまで相談する
- 知識を深めるために、わからないことは遠慮せずに相談しましょう。
また、プランや提案に納得いくまで相談し、強制されずに進めるようにしましょう。
- 定期的に保険を見直す
- ライフプランの変化に合わせて保険も定期的に見直し、必要に応じて調整しましょう。
- 信頼性のあるアドバイザーを選ぶ
- 信頼性のあるファイナンシャルプランナーを選ぶために、
口コミや評判を確認し、信頼できる専門家を見つけましょう。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
-
女性
-
夫婦
夫の医療＆生命保険をより安く充実したものに夫が会社の系列の保険会社の医療保険、生命保険に入っていたのですが、これらについても見直しをお願いしました。
結婚する前、夫に保険を見直したよと言われてすごくうれしかったんですが、内容を見たら死亡保険金は300万円くらいしか出ないことがわかったんです。
それについて口出しをすると、「俺の金で入っているのに何が悪い」と言われて、これがずっと喧嘩のタネになっていたので、FPさんにヘルプを求めることに。
FPさんから提案された商品は、夫が入っていたものより安く、保障内容も充実したものでした。これに夫が乗り換えて、私が新規で入ることになりましたが、結果的に、それまで夫１人が入っていた金額よりも安く入ることができました。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦＋子ども3人
保険料が少し増えただけで保障内容が充実夫の母が加入してくれていた医療保険の入院給付金は、夫が1日5,000円、私が1日3,000円でした。古い保険だったので、日数に関係なくまとまった入院一時金が受け取れるタイプのものではなかったんです。
自分自身も入院を経験して、1日でも入院すると急な出費があることを実感したので、その点でもっと安心材料が欲しいと思っていました。
FP（ファイナンシャルプランナー）さんから提案されたのは、それまでのものと保険料はあまり大きく変わらないのに、さらに保障内容が充実したもので、とてもいいなと思いました。
いい商品を教えていただき、実践的なアドバイスもいただけて助かりました。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
北海道で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険男性
ファイナンシャルアライアンス株式会社佐々木 隆弘
（ササキ タカヒロ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 隆弘様の評価 4.5/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FP歴20年。結婚、子供の誕生、住宅購入を経験しております。
個人のお客様、法人のお客様を問わず、これまでの経験値から
オールマイティーにご要望にお応えできる自信があります。
どんなことでもお気軽にご相談ください。FPとしてのモットー
FP歴20年。結婚、子供の誕生、住宅購入を経験しております。
個人のお客様、法人のお客様を問わず、これまでの経験値から
オールマイティーにご要望にお応えできる自信があります。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
経歴
- 2021年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
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(6件)- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談しやすくて感謝しております！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今の保険は家族も契約しているからという理由で契約したもので、本当に自分にぴったりなのか悩んでいました。とはいえ、生命保険の場合はどのような保障が必要なのか分からないことや、生命保険の種類が多くとても悩み結論が出なかったので今回FP相談をしてみました。 正直面談は非常に緊張しましたが、担当者様は非常に丁寧な方で、私の生活の現状を伺いながら実際にプランの提案もしてくださりましたため参考になりました。現在検討中ですが、また良い返答できたらと思っております。とても相談しやすい方でしたので、今度は老後資金についても相談できたらと思っております。今回は貴重な時間をいただきましてありがとうございました！！今の保険は家族も契約しているからという理由で契約したもので、本当に自分にぴったりなのか悩んでいました。とはいえ、生命保険の場合はどのような保障が必要なのか分からないことや、生命保険の種類が多くとても悩み結論が出なかったので今回FP相談をして...続きを読む- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の相談はオンライン相談で安心です！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず、このようなオンライン相談はあまり経験がなく、自分の現状や疑問点がFPの方にうまく伝えることができるのか、また理解していただけるか少し心配をしていました。 しかし、オンライン相談は画面の小さいスマホを使用していたにも関わらず、快適でFPの方とのやり取りも全く違和感がなくとても満足のいく面談となりました。また、ご担当された方のお人柄も素晴らしい方で、不安を感じることは全くありませんでした。自分の疑問点も解決することができました。ありがとうございました。まず、このようなオンライン相談はあまり経験がなく、自分の現状や疑問点がFPの方にうまく伝えることができるのか、また理解していただけるか少し心配をしていました。 しかし、オンライン相談は画面の小さいスマホを使用していたにも関わらず、快適でFP...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談しやすくて感謝しております！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に関して専門家の意見を伺いたかったから。今の保険は家族も契約しているからという理由で契約したもので、本当に自分にぴったりなのか悩んでいました。とはいえ、生命保険の場合はどのような保障が必要なのか分からないことや、生命保険の種類が多くとても悩み結論が出なかったので今回FP相談をしてみました。 正直面談は非常に緊張しましたが、担当者様は非常に丁寧な方で、私の生活の現状を伺いながら実際にプランの提案もしてくださりましたため参考になりました。現在検討中ですが、また良い返答できたらと思っております。とても相談しやすい方でしたので、今度は老後資金についても相談できたらと思っております。今回は貴重な時間をいただきましてありがとうございました！！- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の相談はオンライン相談で安心です！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インターネットですまず、このようなオンライン相談はあまり経験がなく、自分の現状や疑問点がFPの方にうまく伝えることができるのか、また理解していただけるか少し心配をしていました。 しかし、オンライン相談は画面の小さいスマホを使用していたにも関わらず、快適でFPの方とのやり取りも全く違和感がなくとても満足のいく面談となりました。また、ご担当された方のお人柄も素晴らしい方で、不安を感じることは全くありませんでした。自分の疑問点も解決することができました。ありがとうございました。- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 無職
保険色々興味深い話が聞けた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の更新が近づき見直し検討したい医療保険の見直しを検討しているので、色々な商品を比較できるのが良いと思って申込しました。資産運用にも興味があり合わせて話が聞けて良かったです。- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険漠然とした不安が解消した
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：これまで自身が入ってる保険についてしっかり考えたことが無かったから。保険以外のお話も聞いて頂き、まだまだ知らない事が沢山あるのが分かりました。2回目の面談で更に具体的なお話が出来るのを楽しみにしています。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険積立と保険の疑問がわかりやすかったです。
雰囲気がいい相談のきっかけ：オンラインで出来ると聞いたのでやってみました。最初に聞いた積立の話も為になりました。その後保険の話になり、今の保険に対して満足していなかったのでそのお話もさせてもらい、自分に合ったプランを提供していただき参考にさせてもらいました。今後主人と相談してみたいと思います。- 北海道
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自営業
保険保険相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入っていなかったから今回FPさんと相談させていただき、保険に加入いたしました。安い保険を自分でもたくさん調べたつもりでしたが、調べたものよりもコスパが高そうな商品を提案していただきました。こちらの質問にも丁寧に対応していただきました。おかげで安心して保険に入ることができました。ありがとうございます。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社加藤 翔
（カトウ ショウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 翔様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生の伴走者になります
FPとしてのモットー
お客様の問題解決の最善策を提供します
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2017年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の目処がついた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるＦＰさんは知識も豊富で、経験もかなりあるようでした。お話しも分かりやすく、自分自身もよく理解することができたので納得いきました。こちらの考えていることも丁寧に聞いてくださり、大変お話しがしやすいと感じました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の目処がついた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：メールをみてＦＰさんは知識も豊富で、経験もかなりあるようでした。お話しも分かりやすく、自分自身もよく理解することができたので納得いきました。こちらの考えていることも丁寧に聞いてくださり、大変お話しがしやすいと感じました。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社杉尾 太基
（スギオ タイキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
杉尾 太基様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ファミリー層を中心にライフプランで皆様のプランニングを提供させて頂きます。
FPとしてのモットー
分かりやすい説明とニーズに合わせた提案をします
経歴
- 2024年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2015年株式会社サーティス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後資金の不安について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある現状の支出状況から支払いの細かな節約方法についてアドバイスを得ました。大変参考になりましたし、アドバイスから見直した項目もあります。忖度なく直球でアドバイスをいただけたのが良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後資金の不安について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：現状からどのようにして老後資金を捻り出すか？現状の支出状況から支払いの細かな節約方法についてアドバイスを得ました。大変参考になりましたし、アドバイスから見直した項目もあります。忖度なく直球でアドバイスをいただけたのが良かったです。
コア・ライフプランニング株式会社堀部 三洋
（ホリベ ミツヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
堀部 三洋様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様が「あんしん」して暮らしていける為に、「私に何が出来るか？」お客様本位に立って、お付き合いをさせていただければと考えております。
FPとしてのモットー
合理的であること：ムリ・ムダの無い合理的な備え方を考えます。
適切な選択が出来ること：決して押しつけたり・お願いしたりしません。
納得感を得られること：根拠や理由を明確にします。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2012年東京海上日動火災保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用の基本を知る
知識・スキルがある私的な事情により短期の資産運用を考えていましたが、保険では難しいこと、投資でも10年単位が必要なことが分かりました。また、病気でも入れる保険など細かい情報を教えていただき、良かったと思っています。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用資産運用の基本を知る
知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットの広告私的な事情により短期の資産運用を考えていましたが、保険では難しいこと、投資でも10年単位が必要なことが分かりました。また、病気でも入れる保険など細かい情報を教えていただき、良かったと思っています。ありがとうございました。
AIコンサルタント株式会社木村 幸平
（キムラ コウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
木村 幸平様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
証券業界で８年、保険業界で１０年活動をさせて頂いているキャリアを生かし、様々な角度からお客様のニーズにあわせたご案内をさせて頂きます。
FPとしてのモットー
わかりやすい説明。総合的な金融商品のご案内。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分に合った保険を簡単にピックアップできた
雰囲気がいい自分で複数ある保険の中から自分に必要、合う物を探して比較するのは時間もかかるし大変なので、専門的な知識がある方に自身の状況を確認してもらいながら必要なものを選んで頂けるのは助かりました。安心してお話できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
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- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分に合った保険を簡単にピックアップできた
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったので自分で複数ある保険の中から自分に必要、合う物を探して比較するのは時間もかかるし大変なので、専門的な知識がある方に自身の状況を確認してもらいながら必要なものを選んで頂けるのは助かりました。安心してお話できました。
AIコンサルタント株式会社江川 英一
（エガワ エイイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
江川 英一様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数26年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人との縁を大事にしております。長年の生命保険業界のキャリアを生かし、様々な分野でお役に立てる事もあります。お気軽に仰って下さい。
FPとしてのモットー
人生の様々なリスクからの対処を、より解りやすく提案します。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2004年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理お金の恩師に出会えた気分
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても優しく親身になってくださるFPさんでしたから、なんでも話しやすく喋りすぎました（笑）。すみません（笑）。でも、本当に心強いアドバイス頂けて嬉しかったです!- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の悩みが解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるとてもご丁寧に対応していただいた上に、疑問点の解消・他に資産運用の条件に近い金融商品等をわかりやすく教えていただいた上に提案などもしてくださいました。 またなにか疑問点などが出てきた際には同じFPさんに相談させていただこうと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理お金の恩師に出会えた気分
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：お金に悩んでいた為とても優しく親身になってくださるFPさんでしたから、なんでも話しやすく喋りすぎました（笑）。すみません（笑）。でも、本当に心強いアドバイス頂けて嬉しかったです!- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の悩みが解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：銀行に資産運用型定期預金を勧められたがよくわからなかった為とてもご丁寧に対応していただいた上に、疑問点の解消・他に資産運用の条件に近い金融商品等をわかりやすく教えていただいた上に提案などもしてくださいました。 またなにか疑問点などが出てきた際には同じFPさんに相談させていただこうと思っています。
ファイナンシャルアライアンス株式会社波多野 博明
（ハタノ ヒロアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
波多野 博明様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数19年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
FPとしてのモットー
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
経歴
- 2013年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：30代になり保険を見直そうと思った。資産運用についても気になっていた。保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。- 北海道
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用これからのお金をどうしていくかが分かりやすかった
接客態度がいい相談のきっかけ：お金が貯金できてないし、今の保険のプランに不安を持った為。オンラインだと不安だったが、書かれていることも見えたし、これからお金をどう増やしていくかを分かりやすく説明してくれた。 自分が聞きたかったことが一回の面談で解決出来たのは有り難かった。オンラインで色々また聞いてみたい- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金について相談に乗っていただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：翌月出産予定だったため、教育資金について産前にプロのお話を聞きたかった。オンラインで相談に乗っていただき、画面を使って今後かかるお金について詳しく教えていただいた。言葉で聞くだけよりも図で見ることができて大変分かりやすかった。何が不安なのか分からない状態だったため、今後の家計のやりくりについて、具体的にイメージできた点が良かった。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社三浦 和悟
（ミウラ カズノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三浦 和悟様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行員の経験を活かして、ライフプランニングをお手伝いします。
FPとしてのモットー
お金の面での不安を無くし、自由で安心した人生を送るサポートを行うこと。
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2020年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理モヤモヤが晴れた日
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるこちらが不安に思っていることをしっかり聞いて、受け止めてから意見をくれたのでとても話しやすかったです。ずっとモヤモヤしていた不安が解消されました。何が不安かわからない等、漠然としたお金の悩みを抱えている方にもオススメだと思います！
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理モヤモヤが晴れた日
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：インスタグラムで知ってこちらが不安に思っていることをしっかり聞いて、受け止めてから意見をくれたのでとても話しやすかったです。ずっとモヤモヤしていた不安が解消されました。何が不安かわからない等、漠然としたお金の悩みを抱えている方にもオススメだと思います！
コア・ライフプランニング株式会社加藤 州秀
（カトウ クニヒデ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 州秀様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数22年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行業13年、外資系生命保険14年、保険代理店８年と金融業界の経験35年目。妻と娘の3人家族。趣味はギターの弾き語りライブ。座右の銘は一期一会。大切な言葉は誠実、平常心、傾聴。金融業の経験ををお客様の将来の安心の為にお役に立てるよう邁進中。
FPとしてのモットー
少子高齢化が進み社会保障制度の課題がある中で「これからの時代をどうように乗り越えるか」をテーマに、お客様のお声に傾聴しお客様とご家族が生涯にわたり安心した資金準備のお手伝いをさせて頂き悦んで頂く事を大切にしています。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2002年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1989年北海道銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ライフプランが明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい担当FPの方が親身で、まず貯金・保険・投資の三本柱を示してくださいました。これまでの経験からの実例を含めて、ライフプラン作成までの道筋を丁寧に説明していただけた。 実際のライフプラン作成はこれからになるが、どのようなご提案をいただけるか期待している。担当FPの方が親身で、まず貯金・保険・投資の三本柱を示してくださいました。これまでの経験からの実例を含めて、ライフプラン作成までの道筋を丁寧に説明していただけた。 実際のライフプラン作成はこれからになるが、どのようなご提案をいただけるか期待...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ライフプランが明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資金に不安を感じたから担当FPの方が親身で、まず貯金・保険・投資の三本柱を示してくださいました。これまでの経験からの実例を含めて、ライフプラン作成までの道筋を丁寧に説明していただけた。 実際のライフプラン作成はこれからになるが、どのようなご提案をいただけるか期待している。
AIコンサルタント株式会社今泉 祐多佳
（イマイズミ ユタカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
今泉 祐多佳様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
会計事務所経験を生かして、皆様の大切な資金管理で役に立つ情報提供をさせていただきます。
税理士を目指して日々勉強中です。出身は湧別町です。仕事・プライベートで道内どこでも行きます。FPとしてのモットー
ニーズに合わせたライフプランニング。今後起こりえる人生の問題の解決。丁寧な対応。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2011年NBC税理士法人
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現状加入保険している保険内容の相談
接客態度がいい雰囲気がいい今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運ぶ機会が作れない上にこのコロナ禍だったので、オンラインで相談できたことはとてもありがたかったです。またなにか不安なことや確認したいことができた際には利用させていただきたいと思います。今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現状加入保険している保険内容の相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計状況が変わったので保険内容が合っているか確認したかった今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運ぶ機会が作れない上にこのコロナ禍だったので、オンラインで相談できたことはとてもありがたかったです。またなにか不安なことや確認したいことができた際には利用させていただきたいと思います。
よくある質問
-
北海道に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。北海道にお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
-
相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
