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三次市 / 庄原市 / 世羅郡のファイナンシャルプランナー年金・社会保険女性60代〜三次市 / 庄原市 / 世羅郡

• コア・ライフプランニング株式会社大津寄 美穂
  （オオツキ ミホ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  大津寄 美穂様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代60代以上

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様が気になっていらっしゃる事、お金周り全般の不安やお困り事など、何でもお気軽にご相談ください。全ての思いをしっかりお伺いして、最適な解決策をご案内いたします。お客様の安心と幸せのお手伝いができれば嬉しいです。

  • FPとしてのモットー

    お客様と真摯に向き合い、マネープランから子育て相談まで、どのようなご質問も誠実にお調べし、お答えいたします。最善の解決策で生涯の安心と幸福のお手伝いいたします。

  • 経歴

    • 2015年
      コア・ライフプランニング株式会社
    • 2003年
      ＡＩＧエジソン生命保険（株）＊現ジブラルタ生命保険（株）
    • 1990年
      オッペン化粧品（株）

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 広島県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子どもの教育費の貯め方ついて

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    収入や家計、投資状況をお話ししながら、教育費について相談しました。なかなか周りで相談できる方がいなかったので、お話しする中で自分の考えも整理でき、アドバイスももらえたので不安を解消することができました。

  • • 広島県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    老後の生活設計

    オンライン面談で自宅で手軽

    接客態度がいい
    オンラインで、自宅にいながら手軽にできてよかった。書類など持ち歩かなくても済むから便利 。このほか、自宅なので人目を気にしなくていいところに魅力を感じました。子供(乳幼児)がいるので出歩くのに気を使う。

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  全ての高評価レビュー

  • • 広島県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    子どもの教育費の貯め方ついて

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：いつまでにいくら貯めればいいか、漠然とした不安があったので相談しました。
    収入や家計、投資状況をお話ししながら、教育費について相談しました。なかなか周りで相談できる方がいなかったので、お話しする中で自分の考えも整理でき、アドバイスももらえたので不安を解消することができました。

  • • 広島県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    老後の生活設計

    オンライン面談で自宅で手軽

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：結婚、自宅購入、子供の誕生などの生活環境が変わったから
    オンラインで、自宅にいながら手軽にできてよかった。書類など持ち歩かなくても済むから便利 。このほか、自宅なので人目を気にしなくていいところに魅力を感じました。子供(乳幼児)がいるので出歩くのに気を使う。

  • • 広島県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンや保険について相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：2人目の妊娠を機に住宅購入を検討始めたため住宅ローンをメインに相談
    今回は住宅購入を検討中だったため住宅ローンを中心に相談しました。気になる土地が見つかってからの相談だったため、できるだけ早く相談できることを望んでいましたが、こちらのFPさんはとてもレスポンスが早く助かりました。あまり知識もない状態での相談だったので住宅ローンの種類からおすすめの借り方、我が家での無理なく返済できる金額など細かいところまで相談に乗っていただきました。ライフプラン表もいろいろなパターンで作成していただき、将来に漠然とした不安がありましたが、少し見通しを立てることができ住宅購入の決意をすることができました。またライフプラン表を作っていただいたおかげで保険を見直すこともでき、特に主人は保険に全く入っていない状態だったので助かりました。保険についてもただ万人受けするものを進めるのではなく、私たちの希望をくんだものを紹介していただけて納得して入ることができました。住宅ローンも保険も私の持病や期限など困ることがたくさんありましたが、終始早い対応をしていただきとても感謝しています。人柄的にも相談もしやすい方なので、これからも住宅ローンや保険などで困ったことがあったら相談していきたいと思います。

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