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廿日市市の対象地域について
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廿日市市エリアでは以下の地域で面談できます
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廿日市市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が廿日市市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
-
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30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
-
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40代
-
女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
廿日市市のファイナンシャルプランナー資産運用廿日市市
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株式会社ほけんのぜんぶ大瀬戸 勇貴
（オオセト ユウキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大瀬戸 勇貴様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代20代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
出会えた方が幸せで安心な人生を過ごしていけるように、お客様目線でご相談にのっています。主に子育て世代の教育資金や老後に向けての資産形成、ライフプランニングを得意としています。何から始めるべきか一緒に考えていきますので宜しくお願い致します。
FPとしてのモットー
お客様の夢を実現するために、課題を把握し、実現可能な計画と丁寧なサポートを提供致します。
経歴
- 2024年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2022年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用おうちにいながら資金相談可能なオンライン面談
雰囲気がいいオンラインだと出かける動作が省けるので、時間に制限がある方はとても助かるなと思います。しっかり相談にのってももらえるので、私はオンライン面談でとてもよかったです。また次回以降もオンラインを活用できたらと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用おうちにいながら資金相談可能なオンライン面談
雰囲気がいい相談のきっかけ：手軽に相談できそうだったので、やってみました。オンラインだと出かける動作が省けるので、時間に制限がある方はとても助かるなと思います。しっかり相談にのってももらえるので、私はオンライン面談でとてもよかったです。また次回以降もオンラインを活用できたらと思っています。
株式会社FEA濱村 秀則
（ハマムラ ヒデノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
濱村 秀則様の評価 4.2/5高評価レビュー9件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界全体の動向や商品知識を持ち、最新・最善な情報を最短でお伝えすることが出来ます。
現代は、情報が溢れています。保険の有効的な活用法を、FPとして、保険のプロとして、先ずは偏らない情報を基にお伝え致します。FPとしてのモットー
「一人でも多くお客様のお金の不安と失敗をなくしたい。」と願っています。家計のアドバイスやライフプランニングを通して一人でも多くのお客様のお金の不安と失敗をなくす取り組みを行っていきたいと考えています。
経歴
- 2020年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(9件)- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金将来設計についてアドバイスいただきました
知識・スキルがある将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの対応にも期待
知識・スキルがある丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金将来設計についてアドバイスいただきました
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に伴って、今後の相談をしました。将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの対応にも期待
知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の誕生丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金家計の見直し
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：現在の収支でどの程度まで住宅ローンを組んでいいかどうか知りたかった。子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか？購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があったが、具体的な数字を見ることで安心できた。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計今後の人生設計と資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：30歳になり、早期リタイア含め今後の人生設計を相談早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険が最適か比較してもらった。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅ローンと保険について
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅ローンを組むので、ついでに家計を見直したかった保険の見直しをして、より安くて良いところに加入できました。住宅ローンについても相談にのってもらえてよかったです。- 広島県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金の貯め方、選択の仕方などを教わりました。
接客態度がいい相談のきっかけ：子どもが生まれ、教育資金の貯め方を考えていたため。今回、オンラインでFPさんに相談させて頂きました。学資保険を検討していたのですが、ライフプランを考えてアドバイスして下さり、大変参考になりました。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用余裕資金の運用
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：環境の変化があり、資金を見直そうと思って。細かい資産状況の把握ができてよかった。どの程度運用に回したらいいか、手持ちで残していたほうがいいかなど、家計全体の把握ができました。- 山口県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マイホーム購入することになり、家計の見直しをしたかった。今回山口県のFPさんとオンライン面談させてもらいました。資産運用について、メリット、デメリットをしっかり聞くことができました。他にも住宅ローンや、現在加入している保険など親身に相談に乗って下さり、相談できて良かったです。- 岡山県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅新築にともなうマネープランの相談広島からお越しでした。柔和でとても話しやすい雰囲気でした。保険のお話も的確でとても勉強になりました。マネープランはもちろんですが、これまで知らなかった投資の考え方も学ぶことができました。また契約後もご丁寧にしてくださっています。
株式会社ベストプランコム香川 章二
（カガワ ショウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
香川 章二様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数18年FPの情報自己紹介
金融業界から保険業界に転職して20年経過しました。日頃、教育資金・住宅資金・老後資金、また資産運用など、ライフプランに関する相談に伺い面談する事が多かったのですが、コロナ禍、リモート相談が徐々に多くなってきています。お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
保険業界に従事して２０年経過しました。保険商品も多種多様化しており、お客様にとってベストな商品は何かを、FPとして偏らない商品・情報を伝えています。いつでもお客様に寄り添い一緒に考え、結論を出すように心掛けています。
経歴
- 2017年株式会社ベストプランコム
- 2001年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 広島県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
介護・医療費医療・死亡保険
雰囲気がいい今回、依頼してとても親切に分かりやすく説明して頂きました。色々と提案して頂き、内容を丁寧に教えていただけました。色々と考えて只今、契約を検討中です。今後また保険に関する悩みがあれば相談させて頂きたいと思います。ありがとございました。- 岡山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理住宅購入にあたっての家計相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある今回初めてFPさんの相談を利用させて頂きました。優しく、そして丁寧にお話を聞いてくださり、またその後、資金計画のご提案もしてくださり、とても参考になりました。またぜひ機会がありましたら同じFPさんでお願いしたいと思っております。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
介護・医療費医療・死亡保険
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険金額、死亡後の葬式代の不安から今回、依頼してとても親切に分かりやすく説明して頂きました。色々と提案して頂き、内容を丁寧に教えていただけました。色々と考えて只今、契約を検討中です。今後また保険に関する悩みがあれば相談させて頂きたいと思います。ありがとございました。- 岡山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理住宅購入にあたっての家計相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入にあたっての家計相談をしました。今回初めてFPさんの相談を利用させて頂きました。優しく、そして丁寧にお話を聞いてくださり、またその後、資金計画のご提案もしてくださり、とても参考になりました。またぜひ機会がありましたら同じFPさんでお願いしたいと思っております。
株式会社ほけんのぜんぶ佐々木 孝之
（ササキ タカユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 孝之様の評価 3.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
広島県広島市出身 ２０１１年からファイナンシャルプランナーとして活動 わかりやすく楽しいライフプランニング作成となるよう心掛けています 何卒よろしくお願い申し上げます
FPとしてのモットー
お金にまつわる不安・不明な事案について、この人に相談したら大体解決すると思っていただけるよう、日々学習し・銀行や士業の方の仲間を増やし、質の高いコンサルティングを目指しています。
経歴
- 2010年アクサ生命保険株式会社
- 2006年東亜地所株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 広島県
- 30代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員
介護・医療費医療費の比較と的確なアドバンス
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある医療保険に入ろかどうしようか迷っていて、参考に聞いてみようと思い今回話を聞きました！今の状況に合ったものを提供してくれたのですごく良かったです。- 山口県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険話しやすかった
雰囲気がいいはじめての保険相談だったが親身に聞いてくれて良かった。自分の考えも肯定してもらえて、必要なものが分かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 30代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員
介護・医療費医療費の比較と的確なアドバンス
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：医療保険を入ろうか迷っていた医療保険に入ろかどうしようか迷っていて、参考に聞いてみようと思い今回話を聞きました！今の状況に合ったものを提供してくれたのですごく良かったです。- 山口県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険話しやすかった
雰囲気がいい相談のきっかけ：Instagramはじめての保険相談だったが親身に聞いてくれて良かった。自分の考えも肯定してもらえて、必要なものが分かった。- 広島県
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来的な生活設計や資産運用のやり方
接客態度がいい相談のきっかけ：将来的に金銭で不安があり、ネットを見ていたら出ていた為。オンラインの形式がやりやすく操作がしやすかった。将来的な生活設計に不安があり、相談したが真摯に聞いて頂き 話やすさを感じました。将来的に金銭不安があり、NISAなど初めてでやり方が分からずで相談したが、簡単な基礎は理解できました。後はどの物件が良いかがまだ不明で、次回に聞いてみます。
ファイナンシャルアライアンス株式会社岩井 貫
（イワイ カン）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岩井 貫様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
『将来どうなる？どうすればいい？』と少しでも不安な方はライフプランを一緒に考えてみましょう。
希望や目標を立て、達成する為のステップを計画できます。
人生100年時代、『将来の不確実性』を見える化し『経済的不安』も解消してみませんか。FPとしてのモットー
マネー相談、ライフプラン作成、生命保険、損害保険の取扱が可能です。
皆様が人生を歩まれる中で、個々に様々なご不安事があるかと思います。
だからこそ『FPが考えるお客様一人一人にとっての最善の解決策』を公正に分かりやすくお伝えさせて頂きます。
経歴
- 2023年ファイナンシャルアライアンス株式会社
- 2020年株式会社アルファコンサルティング
- 2014年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理丁寧な対応でした
雰囲気がいいオンラインでの相談は初めてでしたが、スムーズに進んだので良かったです。自分の中で漠然と聞きたい事がたくさんあったのですが、1つずつ話を聞いてくれ、整理しながら次回に向けての話もしてくれたので良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理丁寧な対応でした
雰囲気がいい相談のきっかけ：生活環境が変わったのでオンラインでの相談は初めてでしたが、スムーズに進んだので良かったです。自分の中で漠然と聞きたい事がたくさんあったのですが、1つずつ話を聞いてくれ、整理しながら次回に向けての話もしてくれたので良かったです。
株式会社ビルド・バリュー中島 正喜
（ナカシマ マサヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中島 正喜様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
時代の変化にともない考え方やあり方が変化しています。これからの長生き時代をあんしんして過ごせるライフプランを一緒に考え、楽しく・明るく・喜べる将来をご提案いたします。趣味は神社・お寺参り。御朱印集め。ボランティア活動。ガンプラ初心者です。
FPとしてのモットー
思いを叶える。安心できる生活。プロとして分かりやすく。
経歴
- 2019年株式会社ビルド・バリュー
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 広島県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険将来の資金成形のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある医療保険や資金形成などについて、今まで自分自身で考えたことがなかったので、まだ独り身ですし将来のことが不安で相談しました。即決はできなかったので何回かに分けて相談にのってもらい、自分に合った保険に加入することができました。投資の話も全く知らなかったですが、理解を深めることができたので相談して良かったです。医療保険や資金形成などについて、今まで自分自身で考えたことがなかったので、まだ独り身ですし将来のことが不安で相談しました。即決はできなかったので何回かに分けて相談にのってもらい、自分に合った保険に加入することができました。投資の話も全く知ら...続きを読む- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理いろいろな相談にのってくれました！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある家を購入したいなと思い家計を整えようと相談をしました。家のことだけじゃなく､私自身が気になっていた老後資金のことや保険のこと様々な相談を嫌な顔せず答えてくれました。話もとても分かりやすく話してくれました。おすすめの保険に加入したのですが､すぐ役に立つことがあり､ほんとに感謝しています。家を購入したいなと思い家計を整えようと相談をしました。家のことだけじゃなく､私自身が気になっていた老後資金のことや保険のこと様々な相談を嫌な顔せず答えてくれました。話もとても分かりやすく話してくれました。おすすめの保険に加入したのですが､す...続きを読む
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- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険将来の資金成形のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来のための資金を少しでも多く残したくて知識をつけたかった医療保険や資金形成などについて、今まで自分自身で考えたことがなかったので、まだ独り身ですし将来のことが不安で相談しました。即決はできなかったので何回かに分けて相談にのってもらい、自分に合った保険に加入することができました。投資の話も全く知らなかったですが、理解を深めることができたので相談して良かったです。- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理いろいろな相談にのってくれました！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家を購入したいなと思い相談してみました。家を購入したいなと思い家計を整えようと相談をしました。家のことだけじゃなく､私自身が気になっていた老後資金のことや保険のこと様々な相談を嫌な顔せず答えてくれました。話もとても分かりやすく話してくれました。おすすめの保険に加入したのですが､すぐ役に立つことがあり､ほんとに感謝しています。- 広島県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用20代からはじめる資産運用について知りたい
知識・スキルがある相談のきっかけ：成人して自分でお金の管理をするようになり、資産運用について興味を持った広島県のFPさんと相談させていただきました。社会人1年目で、初めて自分でお金の管理をするようになったので、資産運用や保険などお金について比較的幅広く教わりました。何年か前に老後2000万円問題が話題になっていたので、老後に対する漠然とした不安がありました。資産運用についての基本と、ライフプランに沿ったお金の準備の仕方、今から加入しても損になりにくい保険などについて、教えていただきました。若いうちからしっかりとお金について考えておくことが大切だと、確認できました。AF担当してくださったFPさんは、私の考えているライフプランを、丁寧に読み込んで提案してくださるので、とても納得できました。終始笑顔でユーモアを交えながらお話していただいたので、お金という少し難しいテーマでも、すんなりと頭に入った気がします。たくさんのいい提案をいただき、とても助かりました。- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金家、車、子どものお金
接客態度がいい相談のきっかけ：家、車の購入、妊娠をきっかけに金銭的に不安を感じたから今年妊娠をして、今まで車を持っていなかったので車の購入、主人の仕事の関係により主人の車の買い替え、今住んでいるアパートも、今までも狭く感じていましたが子どもが出来た事により、このままここに住むのは難しいという事で住宅の購入と、今年は出費が多く不安に思い相談させて頂きました。給料に対しての家賃、貯金、生活費の割合や保険にかけるお金などいろいろ説明して頂き少し不安も解消しました。知らなかった事も教えて頂けて勉強になりました。将来に不安がなくなったわけではありませんが、前向きになれてよかったと思います。- 広島県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金安心した
知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が生まれたので広島のFPさんに相談しました。物腰の柔らかい、優しい感じの方でした。投資についてはどうしてもリスクが不安な旨伝えましたが、無理な保険勧誘等はなく、今入られているものでもいいんじゃないかという回答をいただき、安心することができました。- 広島県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
税制結婚後の2人の貯蓄について
雰囲気がいい相談のきっかけ：妻と結婚しこれからのライフイベントで何が必要なのか不安になりました今回広島にて相談させて頂きました。相談中の優しい人柄や、私達では知り得なかった点について細かく教えて下さいました。その後のフォローも頂き大変嬉しく思います。
株式会社ベストプランコム山口 順次
（ヤマグチ ジュンジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山口 順次様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
建設業界から、平成14年10月より保険業界に転職し、「地図に残る仕事」から、「心に残る仕事」へを思い続け、都度お客様にお逢いしております。
公私共に何かのタイミングで思い出して頂き頼られる様な、そんな存在になりたいと思います。FPとしてのモットー
公私ともに、いつでも気軽にお声をかけて頂ける存在であるように心掛けております。
経歴
- 2019年株式会社ベストプランコム
- 2010年株式会社クリエイティブ・ライフ
- 2002年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(1件)- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理子供が小さい頃の余剰資金
接客態度がいい雰囲気がいい積立NISAやジュニアNISAをしてさらに余剰資金がある場合、どのようなところに投資をするべきか悩んで相談しました。なかなか身近な人にお金の相談はできないので、知識のある方に気軽に相談できて良かったです。住宅ローンのお話も少しさせていただきましたが参考になりました。積立NISAやジュニアNISAをしてさらに余剰資金がある場合、どのようなところに投資をするべきか悩んで相談しました。なかなか身近な人にお金の相談はできないので、知識のある方に気軽に相談できて良かったです。住宅ローンのお話も少しさせていただき...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理子供が小さい頃の余剰資金
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：余剰資金を貯金だけしておくのはもったいないと思ったから積立NISAやジュニアNISAをしてさらに余剰資金がある場合、どのようなところに投資をするべきか悩んで相談しました。なかなか身近な人にお金の相談はできないので、知識のある方に気軽に相談できて良かったです。住宅ローンのお話も少しさせていただきましたが参考になりました。
株式会社クリエイティブ・ライフ土屋 佳弥乃
（ツチヤ カヤノ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
土屋 佳弥乃様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の叶えたい目標や心配ごとを、保険を通じてサポートさせていただきます。保険の見直しをさせていただいた経験も多数です。なんでも気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様が不安に感じることのないよう、きちんと理解していただけるよう、しっかりと対話し分かりやすくお伝えするよう心がけています。
経歴
- 2021年(株)クリエイティブ・ライフ
- 2019年マニュライフ生命保険
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 広島県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
相続・贈与贈与相続について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある広島市の女性FPさんと面談して頂きました。こちらの都合でファミレスでざっくばらんにお話し頂きリラックスした雰囲気で良かったです。贈与と相続について整理して頂き助かりました。また私から子供たちへの暦年贈与についても保険による対策も教えて頂き感謝しています！広島市の女性FPさんと面談して頂きました。こちらの都合でファミレスでざっくばらんにお話し頂きリラックスした雰囲気で良かったです。贈与と相続について整理して頂き助かりました。また私から子供たちへの暦年贈与についても保険による対策も教えて頂き感...続きを読む- 広島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険長年の悩み解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険の事や資産運用で悩んでいたけど、相談する人がいなくてモヤモヤしていた。今回、お話しできてスッキリしてとても良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
相続・贈与贈与相続について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：母が高齢なため生前贈与についての税務対策など広島市の女性FPさんと面談して頂きました。こちらの都合でファミレスでざっくばらんにお話し頂きリラックスした雰囲気で良かったです。贈与と相続について整理して頂き助かりました。また私から子供たちへの暦年贈与についても保険による対策も教えて頂き感謝しています！- 広島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険長年の悩み解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：お金のことで悩んでいたから保険の事や資産運用で悩んでいたけど、相談する人がいなくてモヤモヤしていた。今回、お話しできてスッキリしてとても良かった。
株式会社アルファコンサルティング藤田 和彦
（フジタ カズヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤田 和彦様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数25年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
証券会社、不動産会社、保険会社の職歴があり、FPの世界で25年、世代を超えてお客様に喜ばれています。 専門家に相談する前の身近な相続の話、面倒な事もお任せください。
FPとしてのモットー
住宅FP・相続対策等、銀行や住宅メーカーの方に聞くに聞けないことも、お気軽にご相談ください。
経歴
- 2020年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(4件)- 広島県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用正しい資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今やってる僕自身の運用方法が間違ってないかの確認も含めて、お話をさせてもらったことで、理解度も深まった。選び方とか、考え方とか、大切な資産のためにも寄り添って考えてくださり、質問にも丁寧に答えていただけた。- 岡山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金相談してよかったです
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある教育資金をいくら貯めればよいかも分からず悩んでいたので相談しました。たくさんのアドバイスをいただき、教育資金だけでなく、自分自身の老後の資金も貯められる保険を提案いただきました。分からないこともなんでも教えていただき、納得して契約できたことが良かったです。教育資金をいくら貯めればよいかも分からず悩んでいたので相談しました。たくさんのアドバイスをいただき、教育資金だけでなく、自分自身の老後の資金も貯められる保険を提案いただきました。分からないこともなんでも教えていただき、納得して契約できたこと...続きを読む
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- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用正しい資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資産形成について考えたいと思ったから今やってる僕自身の運用方法が間違ってないかの確認も含めて、お話をさせてもらったことで、理解度も深まった。選び方とか、考え方とか、大切な資産のためにも寄り添って考えてくださり、質問にも丁寧に答えていただけた。- 岡山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金相談してよかったです
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目の子供を出産し、教育資金について相談しました教育資金をいくら貯めればよいかも分からず悩んでいたので相談しました。たくさんのアドバイスをいただき、教育資金だけでなく、自分自身の老後の資金も貯められる保険を提案いただきました。分からないこともなんでも教えていただき、納得して契約できたことが良かったです。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
住宅資金住宅資金に関する相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マンションの購入で資金計画に不安を感じたので相談させて頂きました。今回、マンション購入の検討をきっかけにライフプランや資金計画の見直しを自分で行っていました。しかし、自身の目線からだけでは不安を感じ、第三者からのアドバイスを頂けたらと思ったのでFP相談を活用させて頂きました。相談はWEBで行いましたが、準備段階から細かくご連絡を頂き、特に大きな心配もなくスムーズに当日を迎えることができました。相談の中では、自身の考えから更に視野を広げて色々なプランを提案して頂き、今まで考えたことのなかったような事も考える事ができました。提案は決して強制されるようなものではなく、こちらの話もしっかり聞いて頂いた上でのアドバイスだったので、大変参考になり、相談して良かったなと思いました。- 岡山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理積立NISA
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：積立NISAの選び方を詳しく教えて貰おうと思ったからです。今回相談したのは、積立NISAについてです。一番最初は家計相談と言う事で、口頭でお話下さったのですが、資料があった方が良いと言う事で、二回目もして下さいました。どちらもお伝えした時間いっぱい話して頂き、丁寧に教えて下さいました。
株式会社クリエイティブ・ライフ伊藤 彰彦
（イトウ アキヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊藤 彰彦様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数25年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランニングを通じて皆様のお金（住宅購入、教育資金、老後の資産形成等）に対する不安をより安心に変えるお手伝いと一方で万一のリスクに対しても適切なアドバイスをさせていただきます。
FPとしてのモットー
社会保障制度・税法をはじめ最新の情報をもとに生命保険・損害保険をご提案いたします。また、2022年に投資診断士の資格を取得、資産形成に関してお客様のライフスタイルに合わせたご提案ができるよう心掛けています。
経歴
- 2017年㈱クリエイティブ・ライフ
- 1996年ソニー生命保険㈱
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用貯金の新しい方法を知りました
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある今は口座にお金を貯めても、利子はほぼゼロに近いです。よく聞く積み立てニーサについて、どれほど徳のあるものなのかを詳しく教えてくださりました。素人でも失敗の少ないよう、オススメの投資先も教えてくれて、安心できました。今回、うちは貯蓄が少ないため、まずは最低限の貯蓄をした上で、検討する運びになりました。今は口座にお金を貯めても、利子はほぼゼロに近いです。よく聞く積み立てニーサについて、どれほど徳のあるものなのかを詳しく教えてくださりました。素人でも失敗の少ないよう、オススメの投資先も教えてくれて、安心できました。今回、うちは貯蓄が少ないた...続きを読む- 山口県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入時のローンの不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい住宅メーカーに年収これだけあれば○○万まで借りれるので大丈夫です！と言われましたが、将来子供の人数を増やしたかったり、生活水準をあまり下げたくない想いがあったため不安になり相談させてもらいました。最初は緊張しましたが、話しやすい方で、こちらがあれもこれもと要望を言っても、その場合の老後資金や子供に必要な資金等、分かりやすく解説してくださいました。保険をすごい勧められるのかと思いましたが、「こういう保険もあります」くらいで終わり、逆に拍子ぬけしました。また聞きたいことや不安な事が出来たら連絡したいと思います。住宅メーカーに年収これだけあれば○○万まで借りれるので大丈夫です！と言われましたが、将来子供の人数を増やしたかったり、生活水準をあまり下げたくない想いがあったため不安になり相談させてもらいました。最初は緊張しましたが、話しやすい方で、こちら...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用貯金の新しい方法を知りました
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：貯金額が少なく、不安を感じていた今は口座にお金を貯めても、利子はほぼゼロに近いです。よく聞く積み立てニーサについて、どれほど徳のあるものなのかを詳しく教えてくださりました。素人でも失敗の少ないよう、オススメの投資先も教えてくれて、安心できました。今回、うちは貯蓄が少ないため、まずは最低限の貯蓄をした上で、検討する運びになりました。- 山口県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入時のローンの不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入を検討していましたが、ローン額に不安を覚えたため住宅メーカーに年収これだけあれば○○万まで借りれるので大丈夫です！と言われましたが、将来子供の人数を増やしたかったり、生活水準をあまり下げたくない想いがあったため不安になり相談させてもらいました。最初は緊張しましたが、話しやすい方で、こちらがあれもこれもと要望を言っても、その場合の老後資金や子供に必要な資金等、分かりやすく解説してくださいました。保険をすごい勧められるのかと思いましたが、「こういう保険もあります」くらいで終わり、逆に拍子ぬけしました。また聞きたいことや不安な事が出来たら連絡したいと思います。- 広島県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家計管理
知識・スキルがある相談のきっかけ：金利も良くない中での資金の増やし方を知りたかったから知識が豊富でいろいろなお話を聞けて参考になりました。それぞれの投資の違いやメリットデメリットを整理しながら話をしていただき、初心者にもわかりやすい内容となっていました。このようなサービスがあって助かりました
よくある質問
-
広島県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。広島県にお住まいの方だけでなく、勤務先が広島県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
