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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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福山市の対象地域について
対象の地域はこちら
福山市エリアでは以下の地域で面談できます
福山市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が福山市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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相続・贈与について
こんなお悩みありませんか？
生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
何をしたらいいのかわからない遺言や相続について
今から準備をしておきたい家族の相続で悩んでおり相談したい
トラブルを防ぐ相続をしたい現金じゃなく不動産を相続するけど、
どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
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保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
福山市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与男性福山市
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株式会社クリエイティブ・ライフ温田 和義
（ヌクダ カズヨシ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
温田 和義様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数28年FPの情報自己紹介
CFP認定者 1級FP技能士です。 ご相談にわかりやすく対応させていただきます。
FPとしてのモットー
CFP認定者・1級FP技能士としてライフプラン・生命保険の選び方見直し・住宅資金・住宅ローン（借入・借換）・年金・運用お任せください
経歴
- 2004年㈱クリエイティブ・ライフ
- 1994年ソニー生命保険㈱
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用豊富な知識で的確なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある豊富な知識があり、的確なアドバイスが頂けた。今やっている家計のやりくりや、自分の考えを否定されることなく、助言がもらえたのが良かった。ライフプランニングのための資料もすぐに発送してもらえた。このあと、ライフプランニングしてもらえるのが楽しみ。- 広島県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用知らない情報だった
提案力があるわかりやすい説明で、一度の面談ではわからない事は、後日調べてくれて適切なアドバイスを貰えた。家への訪問は嫌だったので、近くのファミリーレストランでの面談にした。金銭もかかったとは思うが、快く何度でも相談にのってくれる感じが良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用豊富な知識で的確なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の進学豊富な知識があり、的確なアドバイスが頂けた。今やっている家計のやりくりや、自分の考えを否定されることなく、助言がもらえたのが良かった。ライフプランニングのための資料もすぐに発送してもらえた。このあと、ライフプランニングしてもらえるのが楽しみ。- 広島県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用知らない情報だった
提案力がある相談のきっかけ：主人が独断で契約した内容が知りたかったからわかりやすい説明で、一度の面談ではわからない事は、後日調べてくれて適切なアドバイスを貰えた。家への訪問は嫌だったので、近くのファミリーレストランでの面談にした。金銭もかかったとは思うが、快く何度でも相談にのってくれる感じが良かった。- 山口県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険ライフプランの見直し
提案力がある相談のきっかけ：子供の教育資金、老後資金に不安を感じたため子供の成長に伴い想定外の出費が増え、今後も固定費の増加が想定されるようになった。そのため当初想定していたライフプランから大幅に見直す必要が発生したため、現在加入中の保険の見直しをメインに資産運用についても相談に乗っていただいた。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子どもの教育資金と老後の資金について相談しました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子どもの教育資金と老後の生活資金について不安があったので。これから子どもにかかる教育資金と老後の生活資金などについて、詳しく知りたいと思い相談させて頂きました。とても話しやすく丁寧なFPさんでしたので、終始和やかな雰囲気で相談できました。不安に思っていたのでアドバイスを頂けて良かったです。また気軽に相談しようと思います。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー長尾 享
（ナガオ アキラ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
長尾 享様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプラン作りを実施しながら、日常的な家計管理のアドバイスを行います。必要に応じて皆様に特技でもある節約術もお伝えしています。皆様の目的や不安を明確にし、適切な解決策を提案します。お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
FPとして皆様の人生がより、明るく楽しいものになるお手伝いをします。
経歴
- 2022年東京海上あんしんエージェンシー
- 2017年ソニー生命保険株式会社
- 2009年株式会社岡山マツダ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険結婚後の家計管理について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある親身になって話を聞いてくださいました。家計全体の支出から保険などの見直し、投資まで幅広く教えて頂きました。今後のライフイベントに備えるためにも相談して良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険結婚後の家計管理について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：結婚して夫と2人暮らしになり、家計管理や将来の資産形成の相談親身になって話を聞いてくださいました。家計全体の支出から保険などの見直し、投資まで幅広く教えて頂きました。今後のライフイベントに備えるためにも相談して良かったです。
株式会社アイ・ティ・コンサルティング西山 仁史
（ニシヤマ ヒトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西山 仁史様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
地元密着で生命保険、損害保険、資産、家計、教育相談など幅広くお手伝いさせていただいております。お客様の声を一番に考え、他のお客様の事例をふまえながら、楽しくストレスのかからない人生をおくっていただけるよう、力一杯お手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
お客様の思いを大切にし、それぞれのお客様の考え方、価値観、生活スタイルに合ったご提案をさせていただくことを心がけています。無理をしていろいろと考えるよりも日々の生活やお仕事を笑顔で楽しく幸せに送っていただくことが一番です。
経歴
- 2015年株式会社アイ・ティ・コンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 岡山県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用投資について
知識・スキルがある収入に合わせてどれくらいの運用、利益があるのか知れて良かった。運用についてもっと詳しく知り積極的に運用していきたいと思いました。これからまた何かあれば相談していきたいと思いました。ありがとうございます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岡山県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用投資について
知識・スキルがある相談のきっかけ：貯金を運用に変えると どれくらい利益が得るのか知りたいから収入に合わせてどれくらいの運用、利益があるのか知れて良かった。運用についてもっと詳しく知り積極的に運用していきたいと思いました。これからまた何かあれば相談していきたいと思いました。ありがとうございます。
株式会社FEA西本 忠司
（ニシモト タダシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西本 忠司様の評価 4.6/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
食品卸会社、外資系生命保険会社を経て、 現在大手保険代理店で活動しています。 ご要望を十分に取り入れながら、 ご満足頂けるプランをオーダーメイドでお作りしています。
FPとしてのモットー
『明るく、楽しく、わかりやすく』 をモットーに皆様をサポートしていきます。
経歴
- 2014年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 岡山県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険生命保険の不安が解消出来ました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある物凄くわかりやすい丁寧な説明で、理解しやすく想像が出来やすかった。尚且つ若いうちでの保険は高いと思っていたのですが、自分の条件に合うものを詳しく聞いてくださってそれ通りのものを提示してくれたので相談できて良かったと思います。- 広島県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用最高のFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明で安心感もありました。保険そのものよりもFPさんへの信頼が大きかったです。分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岡山県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険生命保険の不安が解消出来ました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険に加入出来てない事が分かり直ぐに入りたかったため物凄くわかりやすい丁寧な説明で、理解しやすく想像が出来やすかった。尚且つ若いうちでの保険は高いと思っていたのですが、自分の条件に合うものを詳しく聞いてくださってそれ通りのものを提示してくれたので相談できて良かったと思います。- 広島県
- 40代
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資産運用最高のFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：友人が資産運用を始めたのをきっかけに勧められました。分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明で安心感もありました。保険そのものよりもFPさんへの信頼が大きかったです。- 山口県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険良きFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インスタで保険チャンネルさんを推してる方がいらしたので。近くのファミレスまで足を運んで頂けてとても助かりました。たくさんの保険の中から私に合った保険を1パターンでは無く何パターンかご提示頂けたら比較検討できたかなと感じています。しかし、少ない保険料である程度の補償を網羅しようとするとご提示頂いたパターンが1番だと考えてくださったのかなと思います。また、とても話しやすいFPさんでしたので人見知りの私でも緊張せず質問も出来ました。 どうもありがとうございました。- 広島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計自分の将来の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家庭を持っているので、将来自分に何かあった時が不安だったため。まず、相手方の雰囲気が良かったです。すごく分かりやすく丁寧に説明していただき、何も知識が無い自分でも、必要な知識や今後どうしたらいいかを的確に説明して頂きました。頭にすんなり入って来たので、今後保険を申し込む時にとても役に立ちました。- 島根県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険将来の不安が解消できた。
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：転職し収入に変化があり保険の見直しをしようと思った。今後世の中がどのように変化していくのか、それによってどのように備えればよいのか説明があり安心できた。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
年金・社会保険将来について
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：たまたま見たメールから知りました色んな話をしながら、それを元に将来に見合った保険を提案して頂きました。遠方でありながらも出向いていただいて大変感謝しております。今後も引き続きよろしくお願いします。- 広島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用相談きっかけでiDeCo始めました
雰囲気がいい相談のきっかけ：インセンティブが魅力的で資産運用について相談したきっかけで、iDeCoを始められました。ファンドについても詳しく教えていただけて参考になりました。資金に余裕ができたらNISAや変額保険にもチャレンジしたいと思っています。。
株式会社ビルド・バリュー中島 正喜
（ナカシマ マサヨシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中島 正喜様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
時代の変化にともない考え方やあり方が変化しています。これからの長生き時代をあんしんして過ごせるライフプランを一緒に考え、楽しく・明るく・喜べる将来をご提案いたします。趣味は神社・お寺参り。御朱印集め。ボランティア活動。ガンプラ初心者です。
FPとしてのモットー
思いを叶える。安心できる生活。プロとして分かりやすく。
経歴
- 2019年株式会社ビルド・バリュー
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 広島県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険将来の資金成形のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある医療保険や資金形成などについて、今まで自分自身で考えたことがなかったので、まだ独り身ですし将来のことが不安で相談しました。即決はできなかったので何回かに分けて相談にのってもらい、自分に合った保険に加入することができました。投資の話も全く知らなかったですが、理解を深めることができたので相談して良かったです。医療保険や資金形成などについて、今まで自分自身で考えたことがなかったので、まだ独り身ですし将来のことが不安で相談しました。即決はできなかったので何回かに分けて相談にのってもらい、自分に合った保険に加入することができました。投資の話も全く知ら...続きを読む- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理いろいろな相談にのってくれました！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある家を購入したいなと思い家計を整えようと相談をしました。家のことだけじゃなく､私自身が気になっていた老後資金のことや保険のこと様々な相談を嫌な顔せず答えてくれました。話もとても分かりやすく話してくれました。おすすめの保険に加入したのですが､すぐ役に立つことがあり､ほんとに感謝しています。家を購入したいなと思い家計を整えようと相談をしました。家のことだけじゃなく､私自身が気になっていた老後資金のことや保険のこと様々な相談を嫌な顔せず答えてくれました。話もとても分かりやすく話してくれました。おすすめの保険に加入したのですが､す...続きを読む
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- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険将来の資金成形のアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来のための資金を少しでも多く残したくて知識をつけたかった医療保険や資金形成などについて、今まで自分自身で考えたことがなかったので、まだ独り身ですし将来のことが不安で相談しました。即決はできなかったので何回かに分けて相談にのってもらい、自分に合った保険に加入することができました。投資の話も全く知らなかったですが、理解を深めることができたので相談して良かったです。- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理いろいろな相談にのってくれました！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家を購入したいなと思い相談してみました。家を購入したいなと思い家計を整えようと相談をしました。家のことだけじゃなく､私自身が気になっていた老後資金のことや保険のこと様々な相談を嫌な顔せず答えてくれました。話もとても分かりやすく話してくれました。おすすめの保険に加入したのですが､すぐ役に立つことがあり､ほんとに感謝しています。- 広島県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用20代からはじめる資産運用について知りたい
知識・スキルがある相談のきっかけ：成人して自分でお金の管理をするようになり、資産運用について興味を持った広島県のFPさんと相談させていただきました。社会人1年目で、初めて自分でお金の管理をするようになったので、資産運用や保険などお金について比較的幅広く教わりました。何年か前に老後2000万円問題が話題になっていたので、老後に対する漠然とした不安がありました。資産運用についての基本と、ライフプランに沿ったお金の準備の仕方、今から加入しても損になりにくい保険などについて、教えていただきました。若いうちからしっかりとお金について考えておくことが大切だと、確認できました。AF担当してくださったFPさんは、私の考えているライフプランを、丁寧に読み込んで提案してくださるので、とても納得できました。終始笑顔でユーモアを交えながらお話していただいたので、お金という少し難しいテーマでも、すんなりと頭に入った気がします。たくさんのいい提案をいただき、とても助かりました。- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金家、車、子どものお金
接客態度がいい相談のきっかけ：家、車の購入、妊娠をきっかけに金銭的に不安を感じたから今年妊娠をして、今まで車を持っていなかったので車の購入、主人の仕事の関係により主人の車の買い替え、今住んでいるアパートも、今までも狭く感じていましたが子どもが出来た事により、このままここに住むのは難しいという事で住宅の購入と、今年は出費が多く不安に思い相談させて頂きました。給料に対しての家賃、貯金、生活費の割合や保険にかけるお金などいろいろ説明して頂き少し不安も解消しました。知らなかった事も教えて頂けて勉強になりました。将来に不安がなくなったわけではありませんが、前向きになれてよかったと思います。- 広島県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金安心した
知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が生まれたので広島のFPさんに相談しました。物腰の柔らかい、優しい感じの方でした。投資についてはどうしてもリスクが不安な旨伝えましたが、無理な保険勧誘等はなく、今入られているものでもいいんじゃないかという回答をいただき、安心することができました。- 広島県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
税制結婚後の2人の貯蓄について
雰囲気がいい相談のきっかけ：妻と結婚しこれからのライフイベントで何が必要なのか不安になりました今回広島にて相談させて頂きました。相談中の優しい人柄や、私達では知り得なかった点について細かく教えて下さいました。その後のフォローも頂き大変嬉しく思います。
株式会社FEA濱村 秀則
（ハマムラ ヒデノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
濱村 秀則様の評価 4.2/5高評価レビュー9件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界全体の動向や商品知識を持ち、最新・最善な情報を最短でお伝えすることが出来ます。
現代は、情報が溢れています。保険の有効的な活用法を、FPとして、保険のプロとして、先ずは偏らない情報を基にお伝え致します。FPとしてのモットー
「一人でも多くお客様のお金の不安と失敗をなくしたい。」と願っています。家計のアドバイスやライフプランニングを通して一人でも多くのお客様のお金の不安と失敗をなくす取り組みを行っていきたいと考えています。
経歴
- 2020年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(9件)- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金将来設計についてアドバイスいただきました
知識・スキルがある将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの対応にも期待
知識・スキルがある丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金将来設計についてアドバイスいただきました
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に伴って、今後の相談をしました。将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの対応にも期待
知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の誕生丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金家計の見直し
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：現在の収支でどの程度まで住宅ローンを組んでいいかどうか知りたかった。子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか？購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があったが、具体的な数字を見ることで安心できた。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計今後の人生設計と資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：30歳になり、早期リタイア含め今後の人生設計を相談早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険が最適か比較してもらった。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅ローンと保険について
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅ローンを組むので、ついでに家計を見直したかった保険の見直しをして、より安くて良いところに加入できました。住宅ローンについても相談にのってもらえてよかったです。- 広島県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金の貯め方、選択の仕方などを教わりました。
接客態度がいい相談のきっかけ：子どもが生まれ、教育資金の貯め方を考えていたため。今回、オンラインでFPさんに相談させて頂きました。学資保険を検討していたのですが、ライフプランを考えてアドバイスして下さり、大変参考になりました。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用余裕資金の運用
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：環境の変化があり、資金を見直そうと思って。細かい資産状況の把握ができてよかった。どの程度運用に回したらいいか、手持ちで残していたほうがいいかなど、家計全体の把握ができました。- 山口県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マイホーム購入することになり、家計の見直しをしたかった。今回山口県のFPさんとオンライン面談させてもらいました。資産運用について、メリット、デメリットをしっかり聞くことができました。他にも住宅ローンや、現在加入している保険など親身に相談に乗って下さり、相談できて良かったです。- 岡山県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅新築にともなうマネープランの相談広島からお越しでした。柔和でとても話しやすい雰囲気でした。保険のお話も的確でとても勉強になりました。マネープランはもちろんですが、これまで知らなかった投資の考え方も学ぶことができました。また契約後もご丁寧にしてくださっています。
コア・ライフプランニング株式会社菅田 敏孝
（スガタ トシタカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
菅田 敏孝様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
18年勤務した金融機関のノウハウを生かしてライフプラン表を作成し問題を明確にしてお金に対する不安や解決方法をお伝えします。資産運用等のお手伝いもわかりやすく金利為替株式の動向等説明致します。ご縁を大切に皆様のお役にたつよう努めてまいります。
FPとしてのモットー
前職の金融機関で学んだ知識を活かし、ファイナンシャルプランナーとしてお客様にお伝えいたします。無駄を省き、豊かな生活を過ごせる様アドバイスさせて頂きます。相談して良かったと思って頂ける様、お客様と一緒に未来図を描かせて頂きます。
経歴
- 2015年コア･ライフプランニング（株）
- 2006年ＡＩＧエジソン生命保険（株）＊現ジブラルタ生命保険（株）
- 1989年備後信用組合
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 広島県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
年金・社会保険iDeCo加入の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある大変相談しやすい雰囲気で話すことができ、とても良かったと思っています。FP自身の個人的な情報を教えてもらいながら、とても丁寧に教えていただきました。特に、今後の人生計画を考えた上での提案をしていただけたことが有り難かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
年金・社会保険iDeCo加入の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の年金に不安を感じ、相談しました。大変相談しやすい雰囲気で話すことができ、とても良かったと思っています。FP自身の個人的な情報を教えてもらいながら、とても丁寧に教えていただきました。特に、今後の人生計画を考えた上での提案をしていただけたことが有り難かったです。
株式会社ほけんのぜんぶ佐々木 孝之
（ササキ タカユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 孝之様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
広島県広島市出身 ２０１１年からファイナンシャルプランナーとして活動 わかりやすく楽しいライフプランニング作成となるよう心掛けています 何卒よろしくお願い申し上げます
FPとしてのモットー
お金にまつわる不安・不明な事案について、この人に相談したら大体解決すると思っていただけるよう、日々学習し・銀行や士業の方の仲間を増やし、質の高いコンサルティングを目指しています。
経歴
- 2010年アクサ生命保険株式会社
- 2006年東亜地所株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 山口県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金将来に見通しが持てた
雰囲気がいい将来に漠然とした不安がありましたが、誰のために・何のために・いつまでに・どのくらいの資金が必要なのか、目的を明確にすることで、具体的な計画を立てることができ、今後の見通しを持つことができました。大変分かりやすい説明でした。- 広島県
- 30代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員
介護・医療費医療費の比較と的確なアドバンス
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある医療保険に入ろかどうしようか迷っていて、参考に聞いてみようと思い今回話を聞きました！今の状況に合ったものを提供してくれたのですごく良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山口県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金将来に見通しが持てた
雰囲気がいい相談のきっかけ：出産を控えていること将来に漠然とした不安がありましたが、誰のために・何のために・いつまでに・どのくらいの資金が必要なのか、目的を明確にすることで、具体的な計画を立てることができ、今後の見通しを持つことができました。大変分かりやすい説明でした。- 広島県
- 30代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員
介護・医療費医療費の比較と的確なアドバンス
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：医療保険を入ろうか迷っていた医療保険に入ろかどうしようか迷っていて、参考に聞いてみようと思い今回話を聞きました！今の状況に合ったものを提供してくれたのですごく良かったです。- 山口県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険話しやすかった
雰囲気がいい相談のきっかけ：Instagramはじめての保険相談だったが親身に聞いてくれて良かった。自分の考えも肯定してもらえて、必要なものが分かった。- 広島県
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来的な生活設計や資産運用のやり方
接客態度がいい相談のきっかけ：将来的に金銭で不安があり、ネットを見ていたら出ていた為。オンラインの形式がやりやすく操作がしやすかった。将来的な生活設計に不安があり、相談したが真摯に聞いて頂き 話やすさを感じました。将来的に金銭不安があり、NISAなど初めてでやり方が分からずで相談したが、簡単な基礎は理解できました。後はどの物件が良いかがまだ不明で、次回に聞いてみます。
株式会社ほけんのぜんぶ大藤 晃
（オオフジ アキラ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大藤 晃様の評価 4.5/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様一人一人に寄り添ったお金のお悩みを解決できるよう取り組んでまいります。必ず力になりますので私をお役立てください。
FPとしてのモットー
お客様のお話に真摯に耳を傾けること
経歴
- 2017年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2016年テンプスタッフ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子どもの教育資金について
接客態度がいい岡山のFPさんに教育資金として貯めたお金を子どもが大きくなる間に運用して増やせないかと相談させて頂きました。終始対応も丁寧で、相談に一緒に連れて行った子どもへの対応もとても良い印象を受けました。納得のいくプランを紹介していただけて、契約しましたが、契約までの流れも非常にスムーズでした。強く契約を勧められることもなく、安心して相談できました。岡山のFPさんに教育資金として貯めたお金を子どもが大きくなる間に運用して増やせないかと相談させて頂きました。終始対応も丁寧で、相談に一緒に連れて行った子どもへの対応もとても良い印象を受けました。納得のいくプランを紹介していただけて、契約しま...続きを読む- 岡山県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計定年退職後の生活設計
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある初めてFPの方に家計相談しました。主人の定年退職後のお金について、概算ですがもらえる年金額やこれから必要なお金を計算してもらえて、この先どうすれば良いか見えてきて良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子どもの教育資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：学資保険とは別に子どもの通帳に貯めたお金を増やす方法が知りたかった岡山のFPさんに教育資金として貯めたお金を子どもが大きくなる間に運用して増やせないかと相談させて頂きました。終始対応も丁寧で、相談に一緒に連れて行った子どもへの対応もとても良い印象を受けました。納得のいくプランを紹介していただけて、契約しましたが、契約までの流れも非常にスムーズでした。強く契約を勧められることもなく、安心して相談できました。- 岡山県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計定年退職後の生活設計
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：主人が定年退職したので初めてFPの方に家計相談しました。主人の定年退職後のお金について、概算ですがもらえる年金額やこれから必要なお金を計算してもらえて、この先どうすれば良いか見えてきて良かった。- 岡山県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来の資金
雰囲気がいい相談のきっかけ：今の世の中が不安だから今回相談させて頂き、現状の不安が少し解消されました。今後はアドバイスして頂いた事をコツコツやっていきたいと思います。本当にありがとうございます。- 鳥取県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用今後の家計のやりくりについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：インターネットで拝見して今回、担当FPさんと面談させていただきとても親身な方だと感じました。聞いた事に対してこちらが納得できるまで回答して下さりとても助かりました。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険FPさんに無料相談ができる
雰囲気がいい相談のきっかけ：他所で学資保険の勧誘を受けたからヒアリングをきちんとしてもらい、自分が悩んでいるお金の流れも把握が出来ていないことが分かったのでこれからきちんとしようと思った。- 鳥取県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費最低限の医療保険の必要性
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インスタ終始、親切丁寧にご対応・ご提案いただく事でスムーズにお話しが進みました。当方の分からない部分、不明点、今後のご提案もしっかりと分かりやすくご説明いただけたのでとても満足出来る内容でした。これからの保険内容を検討していきたいと思います。- 鳥取県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンを組むにあたっての相談
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：新築を建てるにあたり、様々な工務店の話を聞く中で金額に不安を覚えたため家を建てる事になり工務店さんに提示される金額に、払っていけるかどうか不安になり今回FP相談を利用しました。子供は何人？大学は私立？車の買い替えは？等将来のイメージを具体的にする事で将来必要になるお金が分かり、安心して新築購入に踏み切れました！団信をかける分、生命保険の見直しも必要と分かり助かりました！- 鳥取県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅資金・家計の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：リフォームで住宅ローンを組むにあたり家計のそうだんをしたかった。地元のFPさんだったので親しみやすかったですし、色々アドバイスを頂けました。住宅ローンについてはあまり情報はなかったので、保険の見直しが主な相談でした。今回は採用しませんでしたが、今後ライフステージが変わる際にはまた相談したいと思います。
- FPの情報
自己紹介
外資系保険会社勤務を経て現在FPとして活動中。業界歴は10年を超え、「知識は生活を向上させる」をモットーに、お金や生活のセミナー講師としても活動中。
FPとしてのモットー
親切、丁寧をモットーとして、お客様の様々な悩みに寄り添い少しでも多くの方の不安をなくせるようにお手伝いさせていただきます。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2012年メットライフ生命保険 株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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広島県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。広島県にお住まいの方だけでなく、勤務先が広島県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
