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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

広島県の対象地域について

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広島県エリアでは以下の地域で面談できます

広島市、福山市、呉市、安芸郡、安芸高田市、大竹市、竹原市、江田島市、山県郡、豊田郡、東広島市、廿日市市、尾道市、三原市、府中市、三次市、庄原市、世羅郡、神石郡 となります。(離島は除く)
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広島県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が広島県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです!

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  • 年金だけで生活していけるか不安、
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お悩み

そんな年金・社会保険に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…

  • 年金に関する基礎についての説明や、給付に関する相談もできます。

  • あなたや家族の状況をヒヤリングし、扶養の対象となる家族や、適用される社会保険の範囲を知ることができます。

  • 共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。

  • FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む

広島県のファイナンシャルプランナー年金・社会保険女性60代〜

1件中1〜1件を表示
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  • コア・ライフプランニング株式会社大津寄 美穂
    (オオツキ ミホ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    大津寄 美穂様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代60代以上
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様が気になっていらっしゃる事、お金周り全般の不安やお困り事など、何でもお気軽にご相談ください。全ての思いをしっかりお伺いして、最適な解決策をご案内いたします。お客様の安心と幸せのお手伝いができれば嬉しいです。

    • FPとしてのモットー

      お客様と真摯に向き合い、マネープランから子育て相談まで、どのようなご質問も誠実にお調べし、お答えいたします。最善の解決策で生涯の安心と幸福のお手伝いいたします。
    • 経歴

      • 2015年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2003年
        AIGエジソン生命保険(株)*現ジブラルタ生命保険(株)
      • 1990年
        オッペン化粧品(株)
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      子どもの教育費の貯め方ついて
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      収入や家計、投資状況をお話ししながら、教育費について相談しました。なかなか周りで相談できる方がいなかったので、お話しする中で自分の考えも整理でき、アドバイスももらえたので不安を解消することができました。
      • 広島県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      老後の生活設計
      オンライン面談で自宅で手軽
      接客態度がいい
      オンラインで、自宅にいながら手軽にできてよかった。書類など持ち歩かなくても済むから便利 。このほか、自宅なので人目を気にしなくていいところに魅力を感じました。子供(乳幼児)がいるので出歩くのに気を使う。
    全ての高評価レビュー
      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      子どもの教育費の貯め方ついて
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:いつまでにいくら貯めればいいか、漠然とした不安があったので相談しました。
      収入や家計、投資状況をお話ししながら、教育費について相談しました。なかなか周りで相談できる方がいなかったので、お話しする中で自分の考えも整理でき、アドバイスももらえたので不安を解消することができました。
      • 広島県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      老後の生活設計
      オンライン面談で自宅で手軽
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:結婚、自宅購入、子供の誕生などの生活環境が変わったから
      オンラインで、自宅にいながら手軽にできてよかった。書類など持ち歩かなくても済むから便利 。このほか、自宅なので人目を気にしなくていいところに魅力を感じました。子供(乳幼児)がいるので出歩くのに気を使う。
      • 広島県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンや保険について相談
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:2人目の妊娠を機に住宅購入を検討始めたため住宅ローンをメインに相談
      今回は住宅購入を検討中だったため住宅ローンを中心に相談しました。気になる土地が見つかってからの相談だったため、できるだけ早く相談できることを望んでいましたが、こちらのFPさんはとてもレスポンスが早く助かりました。あまり知識もない状態での相談だったので住宅ローンの種類からおすすめの借り方、我が家での無理なく返済できる金額など細かいところまで相談に乗っていただきました。ライフプラン表もいろいろなパターンで作成していただき、将来に漠然とした不安がありましたが、少し見通しを立てることができ住宅購入の決意をすることができました。またライフプラン表を作っていただいたおかげで保険を見直すこともでき、特に主人は保険に全く入っていない状態だったので助かりました。保険についてもただ万人受けするものを進めるのではなく、私たちの希望をくんだものを紹介していただけて納得して入ることができました。住宅ローンも保険も私の持病や期限など困ることがたくさんありましたが、終始早い対応をしていただきとても感謝しています。人柄的にも相談もしやすい方なので、これからも住宅ローンや保険などで困ったことがあったら相談していきたいと思います。
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