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お悩み

「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」

このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。

ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。

知っておきたい相続のこと

相続税の仕組み

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。

相続税は、引き継いだ財産の総額が、
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金

税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に

相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。

相続税の課税件数割合、負担割合および相続税収の推移
平成25年の税制改正以降、相続税の課税件数割合は増加傾向にある。

(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。

相続税の税率構造・基礎控除等の推移についてもっと見る

区分

昭和63年12月
改正前

昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）

平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）

平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）

平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）

平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）

税率構造

5億円超
（最高税率75％）

5億円超
（最高税率70％）

10億円超
（最高税率70％）

20億円超
（最高税率70％）

3億円超
（最高税率50％）

6億円超
（最高税率55％）

基礎控除

2,000万円
+
400万円×
法定相続人数

4,000万円
+
800万円×
法定相続人数

4,800万円
+
950万円×
法定相続人数

5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数

同左

3,000万円
+
600万円×
法定相続人数

地価公示
昭和58年
昭和62年
平成3年
平成5年
平成14年
平成25年
100
157.1
336.8
244.1
80.7
69.6

出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)

相続税の税率

こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

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ファイナンシャルプランナー（FP）とは？

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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）

相続に関してFPに相談できること

  • 相続対策

    相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。

  • 生前贈与

    生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。

  • 相続開始後の相談

    相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。

相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット

  • あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。

  • 万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。

  • 生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。

  • 相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの？FP相談で行う3つのこと

ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

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    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

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    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

    続きを読む
  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦＋子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

    続きを読む
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そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。

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安心の相談制度

  • 個⼈情報の守秘義務

    保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
    お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。

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    FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。

  • 担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能

    「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。

田川市 / 田川郡で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与女性40代田川市 / 田川郡

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  • 株式会社FPパートナー桑畑 由美子
    （クワハタ ユミコ）

    性別女性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報

    • 自己紹介

      お客様一人ひとりの夢や目標に寄り添い、中立的な立場から最適なマネープランをご提案させていただきます。

    • FPとしてのモットー

      わかりやすく丁寧にをモットーに常にお客様に寄り添い、これからの人生を豊かにするお手伝いをさせて頂ければと思います。

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与

    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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  • 株式会社カスタマーリンクス櫻庭 佐代子
    （サクラバ サヨコ）

    性別女性
    年代40代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
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    • 自己紹介

      気軽に相談できる身近な存在！をモットーに、第三の身内のような存在でありたいと思っています。主婦の経験も長い私ですが、今までの人生経験を生かして、最適なプランをご提案いたします。

    • FPとしてのモットー

      100人いれば100通りのライフスタイルとプランがあります。ご相談者様にとって安心できる将来づくりのお手伝いをするのがFPです。しっかりとお話を伺いながら、一緒に将来設計をしていきたいと思っています。

    • 経歴

      • 2022年
        株式会社カスタマーリンクス
      • 2020年
        アクサ生命保険株式会社

    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
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    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
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福岡県詳細

福岡県の人口（総人口、男性、女性）：5,112,806、2,418,381、2,694,425　福岡県の花はうめで福岡県の木はつつじで福岡県の鳥はうぐいすです。

福岡県の生命保険の動向は
個人保険契約数：7,280,000件
1件当たりの保険金額：4,608,000円
1世帯当たりの加入件数：3.1件
1世帯当たりの保険金額：14,292,000円
出典：「生命保険の動向（2018年版）」（一般社団法人 生命保険協会）http://www.seiho.or.jp/data/statistics/trend/pdf/all.pdf

福岡県の平均賃金は月収：308,200円で年収：3,698,400円となります。（平成29年度）
（全国平均は月収：315,600円、年収：3,787,200円です。）
出典：「都道府県別現金給与総額と格差（事業所規模5人以上） 」（厚生労働省）https://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/data29r/E-05.xls を基に独自に算出

福岡県の1か月あたりの家賃は45,413円（平成20年度）
出典：「平成20年住宅・土地統計調査」（総務省統計局）https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/nihon/4_2.html

福岡県（福岡市）の2人以上世帯の家計調査によると
普通預金（通貨）：416（万円）
定期預金（通貨）：196（万円）
持ち家比率：43.1%
出典：「家計調査（貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高（平成29年度））」（総務省統計局）https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031697785&fileKind=0

福岡県が管轄している領域と人口は以下の通りとなります。

北九州市（総人口、男性、女性）：950,350、447,984、502,366
福岡市（総人口、男性、女性）：1,570,126、741,731、828,395
大牟田市（総人口、男性、女性）：114,302、52,687、61,615
久留米市（総人口、男性、女性）：304,601、145,013、159,588
直方市（総人口、男性、女性）：56,500、26,446、30,054
飯塚市（総人口、男性、女性）：128,285、60,974、67,311
田川市（総人口、男性、女性）：47,718、21,664、26,054
柳川市（総人口、男性、女性）：66,250、31,193、35,057
八女市（総人口、男性、女性）：62,800、29,428、33,372
筑後市（総人口、男性、女性）：　48,620、23,195、25,425
大川市（総人口、男性、女性）：33,903、15,941、17,962
行橋市（総人口、男性、女性）：71,153、33,832、37,321
豊前市（総人口、男性、女性）：25,356、11,870、13,486
中間市（総人口、男性、女性）：40,914、18,936、21,978
小郡市（総人口、男性、女性）：58,375、27,446、30,929
筑紫野市（総人口、男性、女性）：102,443、48,681、53,762
春日市（総人口、男性、女性）：110,845、53,294、57,551
大野城市（総人口、男性、女性）：100,499、48,201、52,298
宗像市（総人口、男性、女性）：97,138、46,281、50,857
太宰府市（総人口、男性、女性）：72,331、34,235、38,096
古賀市（総人口、男性、女性）：58,342、27,673、30,669
福津市（総人口、男性、女性）：61,833、28,721、33,112
うきは市（総人口、男性、女性）：28,784、13,525、15,259
宮若市（総人口、男性、女性）：27,509、12,882、14,627
嘉麻市（総人口、男性、女性）：37,273、17,061、20,212
朝倉市（総人口、男性、女性）：51,047、23,853、27,194
みやま市（総人口、男性、女性）：36,996、17,194、19,802
糸島市（総人口、男性、女性）：97,132、45,953、51,179
筑紫郡（総人口、男性、女性）：50,198、24,128、26,070
那珂川町（総人口、男性、女性）：50,198、24,128、26,070
糟屋郡（総人口、男性、女性）：229,285、111,814、117,471
宇美町（総人口、男性、女性）：37,665、18,979、18,686
篠栗町（総人口、男性、女性）：31,050、14,951、16,099
志免町（総人口、男性、女性）：45,479、21,784、23,695
須恵町（総人口、男性、女性）：27,672、13,371、14,301
新宮町（総人口、男性、女性）：31,959、15,526、16,433
久山町（総人口、男性、女性）：8,628、4,109、4,519
粕屋町（総人口、男性、女性）：46,832、23,094、23,738


福岡県の転入数と転出数
転入数：106,149人
転出数：101,280人
出典：総務省統計局　住民基本台帳人口移動報告　2022年（令和４年）結果

福岡県の出生数と死亡数　令和3年時点
出生数：36,457人
死亡数：61,463人
出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」

福岡県の病院数・病床数
病院数は451施設、一般診療所は4,062施設
一般病床数は49,002。人口10万人あたりの病床数は954。
出典：日本医師会　地域情報医療システム

福岡県の死因・疾病
福岡県での主な死因は「がん」「心疾患」「老衰」「脳卒中」「肺炎」です。
平均寿命は男性が78.35歳、女性が85.84歳
出典：人口動態調査　人口動態統計　2021年

相続に関する知識
相続とは
相続とは、亡くなった人が所有していた資産や権利義務を、配偶者や子、親族等の亡くなった人と生前関係が深かった人が受け継ぐことです。亡くなった人を被相続人、資産や権利義務を受け継ぐ人を相続人といいます。また、被相続人から相続人に受け継がれる財産は、「相続財産」「遺産」といいます。一般的には、亡くなった日が相続開始日となり、相続手続きが始まります。
相続手続きで対応すること
  • 相続対策

    相続対策には、「遺産分割対策」「相続税対策」「納税対策」の3つがあります。「遺産分割対策」では、相続財産を誰にどれだけ配分するかを対策し、相続争いが起こらないように準備することです。「相続税対策」は財産を有効に管理し、贈与や遺言を通じて相続税負担を最小限にする計画です。「納税対策」は、相続税は現金での納付となるため、納税資金を捻出する対策を練ります。

  • 遺言（書）

    遺言は、死後に財産をどう分けるかを明確にした法的文書です。遺言を作成することで、相続争いを予防し、遺産に関する不明瞭な点を明確にします。そのため、事前に遺言を残しておくことが重要です。ただし、法的要件を守り、信頼性を確保するために注意が必要です。相続税や納税に配慮した文書を作成するには専門家に相談することをおすすめします。

  • 相続税

    相続税は、亡くなった人から遺産を受け取る際にかかる税金です。相続税の額は相続人の関係や遺産の価値に依存し、一定の控除額が適用されることもあります。相続税の支払いは遺産分割後に行われ、法定の期限内に申告・納付する必要があります。税率は相続人の続柄によって異なり、高額な遺産ほど税率も高くなります。資産の適切なプランニングや税制の理解が重要で、専門家の助言を受けることが賢明です。

  • 生前贈与

    生前贈与は、生きているうちに贈り物や資産を与えることです。この贈与は相続の際に遺産から差し引かれ、相続税の軽減に役立ちます。一般的には、特別な条件や制約がある場合もあります。生前贈与を行う際には、贈与税の申告や税金の支払いが必要な場合があるため、専門家の助言を受けることが賢明です。また、生前贈与には遺産分配や相続のプランニングに利用する場合と、親子間や親族への贈り物として行う場合があり、目的に合わせた計画が必要です。

  • 土地評価

    相続の土地評価は、亡くなった人の土地の価値を評価することです。土地の評価は相続税の計算に重要で、市場価格や地域の評価額に基づいて行われます。正確な評価が重要で、評価が高いと相続税も増えます。評価には専門家の協力が役立ち、遺産分配に影響を与えることがあります。土地の評価を正確に行い、法的要件に従って相続税の申告と支払いを行う必要があります。

  • 遺産分割

    遺産分割は、亡くなった人の財産や資産を相続人で分けることです。遺産分割は、遺言書に基づく場合もありますが、遺言書がない場合は法律に従って行われます。相続人は法定相続分に応じて財産を受け取り、分割協議や裁判所の介入を通じて合意に達します。遺産分割は財産の公平な配分と遺族間の対立を防ぐために重要で、専門家の助言に従って行うことが必要です。

田川市 / 田川郡で相続に関する相談先
相続の相談先は、目的によって異なります。弁護士は法的なアドバイスを提供し、遺言書や遺産分割に関する法的手続きをサポートします。ファイナンシャルプランナーは財産評価や税務効果、資産プランニングについてアドバイスし、贈与や遺産の最適な管理戦略を提案します。また、税理士も相続税に関する専門知識を持っており、税金の最適化に役立ちます。銀行や信託会社も相続に関するサービスを提供しており、遺産管理や信託設定などのサポートを行います。相続には個別の状況に応じたアドバイスが必要で、専門家の協力を受けることで、円滑な相続手続きや遺産管理が可能となります。
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