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飯塚市エリアでは以下の地域で面談できます
飯塚市 となります。（離島は除く）
飯塚市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が飯塚市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
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50代
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女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
飯塚市のファイナンシャルプランナー介護・医療費男性飯塚市
19件中1〜10件を表示
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株式会社FEA藤田 秀樹
（フジタ ヒデキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤田 秀樹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生活とお金は切り離せませんが、みなさんが幸せに暮らせるよう、お金の面でしっかりとサポートさせて頂きます。
住宅購入や住宅ローン相談、お子さまの教育資金や家計改善、かしこい貯蓄方法等々、保険に限らずお気軽にご相談ください。FPとしてのモットー
”皆さんの豊かな人生の実現” をモットーに、相談したいときに最初に顔を思い出して頂ける様、誠心誠意の対応をさせて頂きます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 佐賀県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計両親の老後のライフプランの見通しがついた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるExcelを使って分かりやすく説明していただき、どのようなライフプランになるかイメージしやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 佐賀県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計両親の老後のライフプランの見通しがついた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：両親の家購入検討のため。Excelを使って分かりやすく説明していただき、どのようなライフプランになるかイメージしやすかったです。
株式会社Jリスクマネージメント樗木 弘道
（チシャキ ヒロミチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
樗木 弘道様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
子供が4人いるFPです。教育資金や住宅購入、老後資金などをライフプランニングを交えながらクライアントの方と一緒に考えていきます。
FPとしてのモットー
私たちは資産形成や社会保障を含めたリスク管理、税制などの分野で専門的なアドバイスを提供することが求められます。
お客様の問題や悩みを理解し、適切なアドバイスを提供することで、より幸福で安心な人生を送ることをサポートしたいと考えています。
経歴
- 2020年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2018年株式会社楽天アンセル（現 楽天インシュアランスプランニング株式会社）
- 2007年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 福岡県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
年金・社会保険定年退職後の生活に希望が見えた
知識・スキルがある自分が心配・不安点を相談すると的確に説明してくれました。今後の提案など分かりやすく教えていただけたから、少し安心出来ました。- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
家計管理お世話になりました
接客態度がいい雰囲気がいいこの度はお世話になりました。色んな会社の保険を比べたいと思い相談させて頂きました。とても雰囲気の良い方で安心してお会いさせて頂けた事感謝致します。またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
年金・社会保険定年退職後の生活に希望が見えた
知識・スキルがある相談のきっかけ：主人の定年退職後の退職金・住宅ローン・年金・保険・資産運用など相談自分が心配・不安点を相談すると的確に説明してくれました。今後の提案など分かりやすく教えていただけたから、少し安心出来ました。- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
家計管理お世話になりました
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：他社と比べる為この度はお世話になりました。色んな会社の保険を比べたいと思い相談させて頂きました。とても雰囲気の良い方で安心してお会いさせて頂けた事感謝致します。またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
株式会社ビルド・バリュー中村 一直
（ナカムラ カズナオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中村 一直様の評価 4.3/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
資産運用に興味があるけど、なにからやれば良いかわからない。そんな方に、わかりやすいお金が増える為の3つのポイントお伝えします。年金の仕組みなど、まずは社会保障制度を一緒に確認しませんか。保険料削減にもつながります。
FPとしてのモットー
保険は一円でも安く！資産形成は1％でも高く！
経歴
- 2020年株式会社ビルドバリュー
- 2009年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険お金の悩みが解決できそう
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるどのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を増やすことには関心があったが素人知識だけで行動するのは難しく悩んでいたので、お金の専門家であるFPさんに教わりながら学んでいきたいと思う。今回保険の見積もりを作って頂く事になったので次回の面談が楽しみ。どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を...続きを読む- 福岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用はじめての利用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思います！ この度はお時間いただきありがとうございました。初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思いま...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険お金の悩みが解決できそう
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：InstagramでFPの方が保険の見直し方を発信されていたことから。どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を増やすことには関心があったが素人知識だけで行動するのは難しく悩んでいたので、お金の専門家であるFPさんに教わりながら学んでいきたいと思う。今回保険の見積もりを作って頂く事になったので次回の面談が楽しみ。- 福岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用はじめての利用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：Googleで検索した際に FPさんの案内が出てきたから。初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思います！ この度はお時間いただきありがとうございました。- 佐賀県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
住宅資金住宅資金の疑問解決
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マンション購入質問した事にはっきりと答えてもらえた。適切な時間でこちらの聞きたい事を聞いてくれた。自分の知らなかった事を教えてくれた。大変助かり、今後の判断材料となった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金こどもの教育資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が産まれて、教育資金の準備をどうしたらいいか悩んでいた。相談前は教育資金の準備をどのようにすれば良いかがわからなかった。今回相談させていただいて、具体的に学資保険の種類の説明や、どういった金融商品を選べば良いかなど知ることができた。今後どのような方法で教育資金を準備すれば良いか分かり参考になりました。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：コロナに感染したことがきっかけ基礎疾患があり、入院歴もあると保険料が上がる事を知りました。正直なところ金額の面も含め、まだ検討中です。詳しく相談に乗ってくださり、大変親切で感謝しています。また相談したいと思います。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用資金の貯め方や投資へのアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子どもたちの将来の教育資金の賢い作り方を知りたかったから私に投資の知識が全くなく、まずは色々と質問をしながら投資への知識を深めました。その上で、教育資金として貯めるには保険がいいか、投資がいいかなかど、分かりやすく具体的にお話してくださったので、より理解を深めることができました。- 福岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理一人暮らしの生活費
接客態度がいい相談のきっかけ：自分の考えが正しいのかすり合わせしてみたかった。今回、実際にお話をさせていただいて、自分自身が結構な節約家だということがわかった。固定費が他の人よりも段違いに少なくて、投資もやっているので余裕を持っているんだということもわかった。もう少し頑張ってみたいと思う。
株式会社プランニングオフィス梅津 周治
（ウメヅ シュウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
梅津 周治様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数39年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
皆さまの将来の夢、お悩みを、お気軽に何でもお話下さい。お教え下さい。皆さまの期待に応えられると思いますので。
FPとしてのモットー
お客様に寄り添う事を信念とし、お客様と同じ目線で悩み・考え・将来の夢を共有させて頂き、その解決策をお客様と見い出す事をコンサルの喜びと考えています。今までの経験の中から、何かお役に立てればと言う【職業使命感】でコンサルさせて頂いております
経歴
- 2016年株式会社プランニングオフィス
- 2012年株式会社RKコンサルティング
- 2001年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(1件)- 福岡県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ありがとうございました。
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある詳しく丁寧に説明・提案していただきありがとうございました。自分の知らない情報をたくさん教えていただきありがたかったです。またよろしくお願い致します。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 60代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ありがとうございました。
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで知ったから詳しく丁寧に説明・提案していただきありがとうございました。自分の知らない情報をたくさん教えていただきありがたかったです。またよろしくお願い致します。
コア・ライフプランニング株式会社和田 健太
（ワダ ケンタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 健太様の評価 3.9/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計の見直しを行い、お金に関する不安な点を解決する事が得意です。相手の立場になって誠実に嘘をつかずお話していきます。ご安心してご相談ください。
FPとしてのモットー
FPとしてお金の相談に全てお応えしたいという思いでお会いさせて頂いております。お客様とお会いして心がけていることは、お客様のお悩みを細かく深くお聞きして、悩みをご一緒に解決することです。
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング株式会社
- 2013年損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
- 2005年新日本製薬株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 大分県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
保険子育てが終わったので自分の保険について考える
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある既存の保険について、不足していたり削れるところを分かりやすく教えていただきました。複数社契約しているのを整理し、老後の資金の運用に回すことにしました。自分だけでは何を選択したらいいのか候補も絞りきれませんでした。ズボラな私でも出来そうな気がして相談してよかったです。既存の保険について、不足していたり削れるところを分かりやすく教えていただきました。複数社契約しているのを整理し、老後の資金の運用に回すことにしました。自分だけでは何を選択したらいいのか候補も絞りきれませんでした。ズボラな私でも出来そうな気が...続きを読む- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険や住宅取得の為の家計管理
接客態度がいい提案力がある将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大分県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
保険子育てが終わったので自分の保険について考える
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：インスタグラムで紹介されていたから既存の保険について、不足していたり削れるところを分かりやすく教えていただきました。複数社契約しているのを整理し、老後の資金の運用に回すことにしました。自分だけでは何を選択したらいいのか候補も絞りきれませんでした。ズボラな私でも出来そうな気がして相談してよかったです。- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険や住宅取得の為の家計管理
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：2人目を出産し、マイホームの取得を考え、家計管理を見直したく相談。将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。- 大分県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険保険に対して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来への不安今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。- 熊本県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家計の見直しにはプロの知識が役立ちました
知識・スキルがある相談のきっかけ：出産を機に、教育資金やマイホーム資金の必要性が高まり、家計改善のため相談今回FPさんに相談させていただき、我が家の家計の強みと弱みが明確になりました。強みを伸ばし、弱みの改善の契機となり、今後の家計改善に役立つアドバイスをいただくことができました。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険おすすめの保険を教えてくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：転職を期に保険の切り替えが必要になったため転職することになり、期限が迫った中での相談でしたが、柔軟に対応して頂きました。色々なパターンを教えて頂きとても分かりやすかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険生命保険の見直し
提案力がある相談のきっかけ：今までかけていた保険が自分にあっているか 知りたかったので相談しました。相談したFPの方は男性だったので、会う前は不安でしたが、とても感じの良い方で何でも相談できました。素人のわたしにもわかりやすいように、希望にあった内容プランを、色々な会社と組み合わせて提案してくれたりと、とても丁寧で相談してよかったと思いました。知識も豊富で、こちらの質問にもすぐに答えてくれて、安心して話も聞けました。- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計の見直しが出来た
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：金銭的価値観のズレが生じていたため新築を建てるにあたって、家計の総支出の把握・整理を見える化していただき、保険料や学費、夫婦間での考えなど要望を聞いてもらい、的確なアドバイスをしてもらいました。
株式会社FEA德永 哲史
（トクナガ テツシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
德永 哲史様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ＦＰのキャリアは４年目になりますが、前職では米・仏・香港のホテルで１５年料理人をしていました。日本と欧米のお金に対する考え方の違いをお伝えし、効果的な教育資金・老後資金準備の方法、あと手軽な日本料理寿司の作り方も喜んで頂いております。
FPとしてのモットー
『どんな素朴な疑問にも、ご理解頂けるように、わかりやすく』をモットーにしております。どうぞお気軽にご相談ください。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2016年帝エンタープライズジャパン株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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(4件)- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制確定拠出年金の理解が少しできた
雰囲気がいい分からないことが分からなかったため、そこが分かってよかったです。 今後の参考にさせていただきたいと思います、- 福岡県
- 40代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員・自営業
保険知識ゼロでの初回面談の感想
雰囲気がいい話しやすい雰囲気で対応いただけたと感じております。保険以外に、今後必要なこともつながりがあること、いろんな方法があることなど質問をはさみながらも丁寧にご説明いただきました。自分のことなのできちんと理解し、考えたいと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
税制確定拠出年金の理解が少しできた
雰囲気がいい相談のきっかけ：調べてもよく分からないことがあった為分からないことが分からなかったため、そこが分かってよかったです。 今後の参考にさせていただきたいと思います、- 福岡県
- 40代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員・自営業
保険知識ゼロでの初回面談の感想
雰囲気がいい相談のきっかけ：急な入院があったため話しやすい雰囲気で対応いただけたと感じております。保険以外に、今後必要なこともつながりがあること、いろんな方法があることなど質問をはさみながらも丁寧にご説明いただきました。自分のことなのできちんと理解し、考えたいと思いました。- 福岡県
- 60代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用どう行動すればいいのか、よく分かった。
接客態度がいい相談のきっかけ：友人から、保険や経済状態含め、今の状態で大丈夫かと言われたこちらの現在の悩みや疑問点を、最後まできちんと聞いてくれて、的確にアドバイスをくれたので満足しています。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンについて困っていたためFPの方に伺っていい問題か分からなかったんですが親身になって教えてくれたり調べてくれました。とても感謝してます。ありがとうございました。
コア・ライフプランニング株式会社小野 晃敬
（オノ アキノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小野 晃敬様の評価 3.8/5高評価レビュー6件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランを上手く活用し各ご家庭に応じてお金の節約、貯蓄方法を無理なくできる方法をご案内します。また将来に向かってお金の不安を取り除けるように一緒に考えていきましょう。
FPとしてのモットー
お客様と同じ目線で不安や不明な点を払拭できるよう努めると共に、現在から将来に向かって資金の対策を一緒に考え正解へ導くお手伝いをさせて頂きます。
経歴
- 2014年コア・ライフプランニング株式会社
- 2009年株式会社ライフプラザパートナーズ
- 2004年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(6件)- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
知識・スキルがあるNISA以外の運用も親身に教えてくれ、資産運用に選択肢が増え知識も増えて良かった。また相談したいと思いました。- 佐賀県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 自営業
保険保険見直し
雰囲気がいい提案力がある今、足りない保険内容を見ていただき、今の時代に合った内容を提案していただきたく思いました。担当の方も分かりやすく説明してもらい良かったです
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAについて詳しく聞きたくて相談したNISA以外の運用も親身に教えてくれ、資産運用に選択肢が増え知識も増えて良かった。また相談したいと思いました。- 佐賀県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 自営業
保険保険見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：SNS今、足りない保険内容を見ていただき、今の時代に合った内容を提案していただきたく思いました。担当の方も分かりやすく説明してもらい良かったです- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の見直し
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しを定期的に行っており、今回も見直しをしたかったから。大変気さくな方で、スムーズに話しが進みました。質問にも分かりやすく答えて頂き、助かりました。ありがとうございました。- 福岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用親切丁寧な接客
雰囲気がいい相談のきっかけ：知り合いが保険を始めたため最初の印象として話しやすい人だなという印象でした。説明もいちからゆっくりとしてくださり分からないことがないかその都度聞いてくれとても理解度が深まりました。 営業のゴリゴリ感もあまりなく本当に寄り添った形でのご提案をしていただきました。- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計時代の流れのオンライン相談
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：将来が不安だった為対面ではなく、今はオンラインで行う事が出来る為、時間の調整がしやすいのと、自宅や職場で受ける事が出来る為、静かな環境でゆっくり話しを聞いたり、相談できたりするのがとても魅力的。今はオンラインでも手続きができるようなので、お客さん側としてはありがたい。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計老後資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後が不安になった色々と相談出来て良かったです。中でも投資についての考え方が変わった事が、話を聞いて大きく変化した所だと思います。
株式会社ほけんのぜんぶ佐伯 卓郎
（サイキ タクロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐伯 卓郎様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行で5年、保険会社で5年勤務しておりました。得意分野は家計の見直しと資産形成です。保険、教育資金、住宅と車のローン、NISA、iDeCo、ふるさと納税、スマホや電気料金の見直しのアドバイス、老後の資産形成などお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
家計のこと、将来のこと、普段人に話せないような深い悩みまで話していただき肩の荷がすっと下りて、気持ちが楽になる。話し終わった時に満足感がある。そんなファイナンシャルプランナーであり続けることが私のモットーです。
経歴
- 2019年オリックス生命保険株式会社
- 2014年株式会社十八親和銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自宅にいながら気軽にオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっていたのですが、今回オンラインで自宅にいながら相談出来たので気軽に出来ました。現在加入している保険の足りない部分や過剰な部分のアドバイスをいただき、これを機に本格的に見直そうと行動に移すきっかけになりました。結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自宅にいながら気軽にオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：SNSで実際受けた人のクチコミを読んで結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっていたのですが、今回オンラインで自宅にいながら相談出来たので気軽に出来ました。現在加入している保険の足りない部分や過剰な部分のアドバイスをいただき、これを機に本格的に見直そうと行動に移すきっかけになりました。
株式会社ほけんのぜんぶ中富 広幸
（ナカトミ ヒロユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中富 広幸様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
中富広幸と申します。TLCトータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP）福岡大学附属大濠中高一貫、慶應義塾大学を経て、教育業界に。社会人になってからの海外留学を経て、人材紹介、保険業界へと。日々充実した毎日を過ごしています。
FPとしてのモットー
生活全般のムダをなくす！笑顔あふれる豊かな人生をおくるために将来のリスクに対して資産を増やす（攻め）と資産を守る方法を共有しています。
経歴
- 2021年SOMPOひまわり生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(3件)- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 自営業
資産運用保険の見直し
雰囲気がいいとても分かりやすく説明していただき感謝しています。私の年齢やライフスタイルに応じて、丁寧にカウンセリングしてくださいました。- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用についてのアドバイスがもらえてよかった
雰囲気がいい担当の方が慣れていて話しやすかった。商品に対する知識や資産運用などについて自分の希望通りの説明をしてくれて満足した。次回の面談では、具体的な商品の内容を教えてくださる予定となっている
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 自営業
資産運用保険の見直し
雰囲気がいい相談のきっかけ：お付き合い保険が多く、実際どの保険がベストなのか知りたいと思いました。とても分かりやすく説明していただき感謝しています。私の年齢やライフスタイルに応じて、丁寧にカウンセリングしてくださいました。- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用についてのアドバイスがもらえてよかった
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用のアドバイスが欲しかった担当の方が慣れていて話しやすかった。商品に対する知識や資産運用などについて自分の希望通りの説明をしてくれて満足した。次回の面談では、具体的な商品の内容を教えてくださる予定となっている- 福岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金保険の疑問が解決した
提案力がある相談のきっかけ：住宅展示場で進められたから保険や積立に対して消極的であったが、メリット・デメリットを分かりやすく説明していただき前向きになれた。
株式会社ほけんのぜんぶ石川 真也
（イシカワ シンヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
石川 真也様の評価 3.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
大手証券会社に就職、米国に赴任。海外での金融知識を身に着け帰国後、大手外資系生命保険会社に転職。多くの実績を積み現在に至る。業界歴17年間でおよそ1500世帯のご家庭の専属FPとして担当、年間およそ100世帯以上の家計相談を実施している。
FPとしてのモットー
人生100年時代を乗り切るために資産運用は欠かせなくなって参りました。お客様の意向を尊重したプランニングを心掛けています。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2014年東京海上日動
- 2004年プルデンシャル生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- その他
保険医療面と貯蓄面から見た、今私に一番必要な備えが何か教えてほしい
接客態度がいい知識・スキルがある今回、福岡県のFPさんに対応していただきました。保険に入ったことがなく、医療保険も資産運用も個人年金も何もかも知識が不足していた私に、親切丁寧に保険の仕組みや投資の種類等基本的なことを教えていただきました。図や板書を含めて、リモートではありましたが分かりやすくしっかり学ばせてもらい、勉強になりました。事前に保険をいくつか絞っていたのですが、その他もご紹介いただき視野が広がりました。おすすめされた保険内容を見直したりその後に考えて悩んだ結果、当初迷っていた保険で他で契約をすることとなりましたが、ご対応いただき感謝しています。またご縁があればよろしくお願いします。今回、福岡県のFPさんに対応していただきました。保険に入ったことがなく、医療保険も資産運用も個人年金も何もかも知識が不足していた私に、親切丁寧に保険の仕組みや投資の種類等基本的なことを教えていただきました。図や板書を含めて、リモートではあり...続きを読む- 山口県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用の方法
雰囲気がいいドル建て、豪ドル建ての貯金をしていますが、それは現状どうなっていて、今後どのようにしたらよいのか、また別の良い商品があればどういったものか教えていただきたいと相談しました。なかなか良い内容でしたが、慎重になりすぎてまだ検討中です。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚
- その他
保険医療面と貯蓄面から見た、今私に一番必要な備えが何か教えてほしい
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：誕生日が2ヶ月後に迫り、保険に入るなら早い方が良いためこれを機に相談した今回、福岡県のFPさんに対応していただきました。保険に入ったことがなく、医療保険も資産運用も個人年金も何もかも知識が不足していた私に、親切丁寧に保険の仕組みや投資の種類等基本的なことを教えていただきました。図や板書を含めて、リモートではありましたが分かりやすくしっかり学ばせてもらい、勉強になりました。事前に保険をいくつか絞っていたのですが、その他もご紹介いただき視野が広がりました。おすすめされた保険内容を見直したりその後に考えて悩んだ結果、当初迷っていた保険で他で契約をすることとなりましたが、ご対応いただき感謝しています。またご縁があればよろしくお願いします。- 山口県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用の方法
雰囲気がいい相談のきっかけ：息子2人の大学進学が近づいてきたから。ドル建て、豪ドル建ての貯金をしていますが、それは現状どうなっていて、今後どのようにしたらよいのか、また別の良い商品があればどういったものか教えていただきたいと相談しました。なかなか良い内容でしたが、慎重になりすぎてまだ検討中です。- 福岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用保険の見直し
提案力がある相談のきっかけ：子供の成長に伴っての保険の見直し保険の内容の見直しを考え始めたころ、今回ご縁があって色々なお話しをして、他社の保険から切り替える事に致しました。家族の保険が随分とスマートになりとても良かったです。加入時もそうですが、今後も保険や資産運用等これから先の相談もフォローしていただければと思います。よろしくお願いします。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金についてアドバイスをもらった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：８、５、３歳の子供たちがいるので３人分の教育資金をいつごろ必要になるか。オンラインで相談しました。話も聞きやすく雰囲気もよかったです。８、５、３歳と３人の子供たちがいるので、いつが一番お金が必要になるのか、そのために何を準備すればいいかなどアドバイス頂きました。
19件中1〜10件を表示
- 1
- 2
よくある質問
-
福岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。福岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が福岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
