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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
教育費の貯蓄は終身保険で備えることに子どもが生まれてから、教育費など将来子どもにかかるお金について考えるようになりました。
子育て雑誌で学資保険が紹介されていたのを見て気になっていましたが、学資保険と、子どもの口座を作って定額を積み立てていくのと、どちらがいいんだろうと疑問に思っていたので、FP（ファイナンシャルプランナー）さんに聞いてみました。
すると、今は金利がすごく低いので、学資保険のほうが返戻率は高いということを教えていただいたのに加え、私たちのケースでは貯蓄型の終身保険を検討しても良いのではとご提案いただきました。
最初に子育てについての話をして、たくさん共感してもらったことで、その後のお金の相談もとても話しやすかったです。
２人目が生まれるなど状況が変わったときに相談してみたいと思います。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
福津市のファイナンシャルプランナー教育資金福津市
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株式会社東京海上あんしんエージェンシー山本 寛幸
（ヤマモト ヒロユキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山本 寛幸様の評価 4.3/5高評価レビュー9件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
将来必要なる資金（住宅・教育・老後など）様々なお金の悩みや不安を一緒に解決したいと思います！
FPとしてのモットー
結婚、出産、旅行、住宅購入など様々なライフイベントを経験していく中で、元気で長生きなときも、大病を患うなど不測の事態になったときも、資金的な側面で安心できるように、お会いする全てのお客様にお伝えできればと考えております。
経歴
- 2017年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2015年株式会社カビット・ジャパン
- 2012年アフラック生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(9件)- 福岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金住宅資金の不安が解消できた
雰囲気がいいライフプラン表で具体的な数字を用いて必要な資金等を教えていただき、今の状態で問題無さそうなことが分かり安心できました。今後はしっかりと家族で話し合い無理のない返済計画で理想の家を購入したいと考えています。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理お金の不安が減った
接客態度がいい雰囲気がいい丁寧にご説明いただき、とても満足でした。 上から物を言われる感じでもなく丁寧でした。また、今よりも金額は下がる可能性が高いかもということもあり少し期待はしてます。いい提案を楽しみにしてます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金住宅資金の不安が解消できた
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入予定のためライフプラン表で具体的な数字を用いて必要な資金等を教えていただき、今の状態で問題無さそうなことが分かり安心できました。今後はしっかりと家族で話し合い無理のない返済計画で理想の家を購入したいと考えています。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理お金の不安が減った
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：一度受けてみたかった丁寧にご説明いただき、とても満足でした。 上から物を言われる感じでもなく丁寧でした。また、今よりも金額は下がる可能性が高いかもということもあり少し期待はしてます。いい提案を楽しみにしてます。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 無職
教育資金いろんな教育資金の貯め方が分かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：いろんな話を相談出来るとネットで見たため学費などがどれくらい必要なのか知る事が出来、また学資保険ではなく別の方法で学費を貯める事が出来る方法などを教えてもらい色んな保険がある事が分かりました。ちょっとした裏ワザなど普段じゃ知ることもできない事を教えてもらえました。親身になって話してくださり、説明も分かりやすく、聞きたいことも聞けて満足のいく相談が出来てとても良かったです。しばらく落ち着いて、また機会があるときに保険の事など検討していきたいと思いました。- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用質問の回答があり不安解消
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来を考えたいと思ったからオンラインもスムーズでしたし、担当の方もまずは自己紹介をしてくださり、どういう方なのかという、人となりが分かってから、本題の話しをしてくれたことで、すぐ営業感がなく、こちらも気軽に話しができたので、非常にやりやすく、問題も解決できたので良かった- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険知識が身に付いた
知識・スキルがある相談のきっかけ：どんな保険に入った方が良いか悩んでたから。自分の保険にずっと入ってなくて、どの保険・どんな保険に入ったら良いかで悩んでて先延ばししてました。年齢やらを考えて本気で考えてる時にサイトを見つけてやってみたら、色んな知識が身に付いて分かりやすかったので、今後の保険に決める参考になったのが良かったです。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計の現状と将来のお金の様子がわかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供が成長して教育資金にお金がかかるようになってきたため家計の現状と将来の様子が細やかにわかるようになっていて、わかりやすかったです。説明も丁寧でした。ありがとうございます。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用お金は大事！わからないならプロに相談するのが一番！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：色々お金のことを考えないといけないかなと思ったため。わかりにくいような専門用語を口にすることもなく、素人にもわかりやすく受け入れられそうな感じで例え話を組み込んでもらえたため、とても感じが良かった。お金の内容を聞き入れることができた。対応に慣れてる方で良かったです。- 福岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後の資金の悩みが解消された。
提案力がある相談のきっかけ：老後の年金が心配だから。老後の資金が不安でしたが、良いプランを提示して頂きました。次回、私の設計を提示いただけることになり、それで投資しようと思いました。また、相談した方が丁寧で親切で安心しました。良い方を紹介頂きありがとうございました。末永くお付き合いさせて頂きたいと思っております。- 福岡県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金保険の見直しができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が受験を控えていたためガン保険に20年以上加入していて、多少オプションをつけている状況でした。最新のガン保険の説明を受けて保険の見直しを検討しようと思いました。また医療保険には加入していませんでしたが、老後のこともあり検討する良い機会となりました。
コア・ライフプランニング株式会社和田 健太
（ワダ ケンタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 健太様の評価 3.9/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計の見直しを行い、お金に関する不安な点を解決する事が得意です。相手の立場になって誠実に嘘をつかずお話していきます。ご安心してご相談ください。
FPとしてのモットー
FPとしてお金の相談に全てお応えしたいという思いでお会いさせて頂いております。お客様とお会いして心がけていることは、お客様のお悩みを細かく深くお聞きして、悩みをご一緒に解決することです。
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング株式会社
- 2013年損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
- 2005年新日本製薬株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 大分県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
保険子育てが終わったので自分の保険について考える
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある既存の保険について、不足していたり削れるところを分かりやすく教えていただきました。複数社契約しているのを整理し、老後の資金の運用に回すことにしました。自分だけでは何を選択したらいいのか候補も絞りきれませんでした。ズボラな私でも出来そうな気がして相談してよかったです。既存の保険について、不足していたり削れるところを分かりやすく教えていただきました。複数社契約しているのを整理し、老後の資金の運用に回すことにしました。自分だけでは何を選択したらいいのか候補も絞りきれませんでした。ズボラな私でも出来そうな気が...続きを読む- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険や住宅取得の為の家計管理
接客態度がいい提案力がある将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大分県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
保険子育てが終わったので自分の保険について考える
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：インスタグラムで紹介されていたから既存の保険について、不足していたり削れるところを分かりやすく教えていただきました。複数社契約しているのを整理し、老後の資金の運用に回すことにしました。自分だけでは何を選択したらいいのか候補も絞りきれませんでした。ズボラな私でも出来そうな気がして相談してよかったです。- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険や住宅取得の為の家計管理
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：2人目を出産し、マイホームの取得を考え、家計管理を見直したく相談。将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。- 大分県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険保険に対して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来への不安今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。- 熊本県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家計の見直しにはプロの知識が役立ちました
知識・スキルがある相談のきっかけ：出産を機に、教育資金やマイホーム資金の必要性が高まり、家計改善のため相談今回FPさんに相談させていただき、我が家の家計の強みと弱みが明確になりました。強みを伸ばし、弱みの改善の契機となり、今後の家計改善に役立つアドバイスをいただくことができました。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険おすすめの保険を教えてくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：転職を期に保険の切り替えが必要になったため転職することになり、期限が迫った中での相談でしたが、柔軟に対応して頂きました。色々なパターンを教えて頂きとても分かりやすかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険生命保険の見直し
提案力がある相談のきっかけ：今までかけていた保険が自分にあっているか 知りたかったので相談しました。相談したFPの方は男性だったので、会う前は不安でしたが、とても感じの良い方で何でも相談できました。素人のわたしにもわかりやすいように、希望にあった内容プランを、色々な会社と組み合わせて提案してくれたりと、とても丁寧で相談してよかったと思いました。知識も豊富で、こちらの質問にもすぐに答えてくれて、安心して話も聞けました。- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計の見直しが出来た
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：金銭的価値観のズレが生じていたため新築を建てるにあたって、家計の総支出の把握・整理を見える化していただき、保険料や学費、夫婦間での考えなど要望を聞いてもらい、的確なアドバイスをしてもらいました。
株式会社オールワンエージェント田中 良平
（タナカ リョウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田中 良平様の評価 4.3/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
アパレル業界で5年・生保業界で17年間勤務した後、オールワンエージェントに在籍。
保険の販売だけでなく、お客様の人生に少しでもお役に立てるよう取り組んでまいりますFPとしてのモットー
ご縁がありお会いした方々の人生や価値観を、保険という金融商品を通して少しでも安心して、豊かに感じていただけるよう心がけております。どうぞよろしくお願い致します。
経歴
- 2022年株式会社オールワンエージェント
- 2010年三井住友海上あいおい生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険ライフプランの見える化で将来の不安が和らぎました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある終始丁寧に対応して頂き、大変安心して面談することができました。ライフプラン作成は、沢山項目があり、その一つ一つを細かく入力して頂き、何度もやり直しをして頂いたので、厳し目のライフプランになりましたが、何十年先の予測ができ安心に繋がりました。- 長崎県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用について理解できた
接客態度がいい雰囲気がいいNISAや変額保険、iDeCoなど知識が全くない中で丁寧に一つずつ解説してくださいました。不明点が無くなりFPの方とお話をしながら何をやるのか決められるのでとてもいいなと感じました。今後も頼らせていただく思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険ライフプランの見える化で将来の不安が和らぎました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：死亡保障など今の保険で問題ないのか、不自由なく生活できるのか終始丁寧に対応して頂き、大変安心して面談することができました。ライフプラン作成は、沢山項目があり、その一つ一つを細かく入力して頂き、何度もやり直しをして頂いたので、厳し目のライフプランになりましたが、何十年先の予測ができ安心に繋がりました。- 長崎県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用について理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：友人が資産運用をしていて早くやった方がいいと言われたためNISAや変額保険、iDeCoなど知識が全くない中で丁寧に一つずつ解説してくださいました。不明点が無くなりFPの方とお話をしながら何をやるのか決められるのでとてもいいなと感じました。今後も頼らせていただく思います。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理資金のやりくりについて理解が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のやりくりについてプロに相談したいと思ったから子供が多く、将来の資金についてどの程度かかるか今後どのようにやりくりすべきか不安があったため相談しました。私が知らないことを説明してくださり、とても勉強になりました。これからライフプランを作っていただき、色々アドバイスをいただけると思うと今後の生活に安心感が出てくる気がします。ローンや保険の見直しをすることで無駄が少しでも無くなり、今後の貯蓄にまわっていくと嬉しいと思います。まだやりとりは続くと思いますが、これからも相談をさせていただきたいと思います。- 佐賀県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来設計解決
接客態度がいい相談のきっかけ：インターネット普段、自分のお金の話を人にすることはほとんどありません。自分では把握してるつもりでも、把握しきれていないところがあります。それを第三者の中立的な目線で見ていただけていることで、自分が気付かなかった事に気付くことができました。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理漠然とした将来への不安を解消するきっかけになった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：日々の生活に漠然と不安を感じていたから漠然とした不安を伝えたところからのスタートでしたが、FPさんのお話を通して悩みの本質に気づくことが出来ました。また具体的にほかの方はどのようなことを相談しているのか提示頂けたため、自身も相談したい方向性が定まりました。- 長崎県
- 60代
- 男性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険自分に合った保険の確認ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：たまたまネットで見て。とにかく保険に対しての知識が乏しく、今入っている保険が本当に自分に適しているのか不安だったので相談したが、安心できる内容で満足。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金話を聞いてもらえてよかった。
雰囲気がいい相談のきっかけ：ネット広告色々親身に話を聞いてくれて良かった。言葉も丁寧だし、私の話す内容に否定もなく、最後まで聞いてくれてホッとした。また色々相談に乗って欲しい。- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の良い提案を受けることができました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをライフプランを基にしたかったためまずライフプランを作成して頂き、そのライフプランをもとに適切な保険を選んで頂けそうで良かったです。まだまだ検討はしないといけないかもしれませんが、一生の問題なのでじっくり考えていきたいと思ってます。 面談できてとても良かったです。
株式会社Jリスクマネージメント松本 由美
（マツモト ユミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松本 由美様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険やお金のことでモヤモヤしていませんか？一緒にお悩み解決しましょう！どうぞお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
私のモットーは、お客様のお話をじっくり「素直に聴く」ことです。FPというものは、お客様にとって何が必要なのか、どうすれば安心できるのかをお聞きし、現時点で最良の選択肢を一緒に導き出すことが大切だと私は考えています。
経歴
- 2020年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 自由業
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい今回は同世代で同性のFPさんとお話ができてとても話しやすかった。歳を重ねて病気になるかもしれないという不安もあって、でもあまり高額な保険は経済的にも厳しいと伝えたところ削れる所は削って提案していただき納得して契約させていただきました。面談させてもらえて良かったです。今回は同世代で同性のFPさんとお話ができてとても話しやすかった。歳を重ねて病気になるかもしれないという不安もあって、でもあまり高額な保険は経済的にも厳しいと伝えたところ削れる所は削って提案していただき納得して契約させていただきました。面談さ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 自由業
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：10年以上前に入った医療保険を見直したかった。今回は同世代で同性のFPさんとお話ができてとても話しやすかった。歳を重ねて病気になるかもしれないという不安もあって、でもあまり高額な保険は経済的にも厳しいと伝えたところ削れる所は削って提案していただき納得して契約させていただきました。面談させてもらえて良かったです。
株式会社カスタマーリンクス山口 竜矢
（ヤマグチ タツヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山口 竜矢様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
元ウエディングプランナーとして結婚式に携わってきました。結婚がスタートと考えるとこれからとても長い人生のアドバイザーとして自身の失敗談も交えながらわかりやすくアドバイスいたします。
FPとしてのモットー
住宅専門サポーターとして、安心して住宅購入できるようプランニングから適性価格など算出し、豊かな老後まで過ごせるよう設計いたします。すでに住宅をお持ちの方には、固定費削減のため賢い繰上返済方法や住宅ローンの借換えなどご提案いたします。
経歴
- 2022年株式会社カスタマーリンクス
- 2020年SOMPOひまわり生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 公的保険アドバイザー
- 証券外務員
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険契約中の保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある利益優先ではなく相談者に1番最適と考えられる提案とそれに至る思考背景を分かりやすく丁寧にご説明いただきました。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険ライフステージの変化に対応した保険相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず、担当のFPさんがとても話しやすい方でした。しっかり私の考えを聞いて下さり、考えに寄り添った提案をして頂けました。忙しい中、私のペースに合わせて話を進めて頂き、本当に納得出来るまで多分何回も同じ内容を説明してもらったと思います。子供を見ながらの面談だったので、そちらの配慮も助かりました。とても満足しています。まず、担当のFPさんがとても話しやすい方でした。しっかり私の考えを聞いて下さり、考えに寄り添った提案をして頂けました。忙しい中、私のペースに合わせて話を進めて頂き、本当に納得出来るまで多分何回も同じ内容を説明してもらったと思います。子供を見...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険契約中の保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：他社への乗り換えを検討していた利益優先ではなく相談者に1番最適と考えられる提案とそれに至る思考背景を分かりやすく丁寧にご説明いただきました。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険ライフステージの変化に対応した保険相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：出産に伴うライフステージに対応出来る保険内容の提案をして欲しかった。まず、担当のFPさんがとても話しやすい方でした。しっかり私の考えを聞いて下さり、考えに寄り添った提案をして頂けました。忙しい中、私のペースに合わせて話を進めて頂き、本当に納得出来るまで多分何回も同じ内容を説明してもらったと思います。子供を見ながらの面談だったので、そちらの配慮も助かりました。とても満足しています。
株式会社ほけんのぜんぶ櫻 加奈
（サクラ カナ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
櫻 加奈様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
言われたがままに加入していませんか？二児の母です。子育てをしながらどのような出費やライフイベントがあるか仕事育児家事の大変さんを理解しています。【保険は分かりにくい、そもそも保険は必要か、何が必要かが分からない】を一緒に解決したします。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用や保険について理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある今後の生活でかかるお金をどう貯めるか、もしものときの保障をどうするかを相談出来て良かった。また現在かけている保険についても、見直しした方が良いとアドバイスいただき、気になっている保険についてもアドバイス頂けて良かった。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金不安が少し解消できた
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまだ検討中ですが、質問にもとても分かりやすく答えていただき、提案内容もなるほどと思えるところがあった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用や保険について理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅ローンを組むので、家計の見直しとライフプランを立てることがきっかけ。今後の生活でかかるお金をどう貯めるか、もしものときの保障をどうするかを相談出来て良かった。また現在かけている保険についても、見直しした方が良いとアドバイスいただき、気になっている保険についてもアドバイス頂けて良かった。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金不安が少し解消できた
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インスタの方の紹介まだ検討中ですが、質問にもとても分かりやすく答えていただき、提案内容もなるほどと思えるところがあった。
- FPの情報
自己紹介
外資系保険会社で１５年勤務の後に現在の保険代理店でＦＰとして様々なお金に関してのアドバイスをさせていただいております。住宅購入資金（住宅ローン）や教育費準備、社会保険や税金に関しても分かり易く解説させていただきます。
FPとしてのモットー
コロナ渦を経て私たちの生活スタイルも変わって参りました。過去の常識だけでは通用しない大きな変化も予測しながら一緒に将来のライフプランを考えていきましょう。世界的にも経済環境は大きく変化しつつあり大きな視点からアドバイスさせていただきます。
経歴
- 2015年株式会社アイ・ティ・コンサルティング
ご相談内容
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お金に対して漠然とした不安を持っていましたが、誰に何を相談したらいいかわからず、自身で勉強したのが金融業界に関わったきっかけです。知らないことで損をすることもたくさんあります。漠然とした不安を解消しましょう！
FPとしてのモットー
生活スタイルやお金に対する考え方は人それぞれ違います。まずはお話をお聞かせいただき、お考えに寄り添った金融商品をご案内いたします。
経歴
- 2024年株式会社ライフアシスト
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
お客様一人一人のご相談に真摯に向き合い、解決策を導いていきます。
FPとしてのモットー
お会いしたお客様とのご縁を大切に、FPとして『お金』に関するご不安を少しでも減らすサポートに努めていきます。
経歴
- 2021年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年メットライフ生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
保険営業歴10年目となり、沢山のお客様にお会いして参りました。どのお客様からも、とても話しやすいと言って頂けますので、安心してご相談ください。しっかりとヒアリングさせて頂き、お客様に喜んでます頂けますよう対応させて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の人生に寄り添えるＦＰとして、私と関わってくださる全ての方に喜んで頂けるよう、日々活動しております。
経歴
- 2021年コア・ライフプランニング株式会社
- 2015年日本生命保険相互会社
- 2013年株式会社LIXIL
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
-
福岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。福岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が福岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
