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自分に合ったFPを探す無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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那珂川市の対象地域について
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那珂川市エリアでは以下の地域で面談できます
那珂川市 となります。（離島は除く）
那珂川市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が那珂川市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
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40代
-
女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
那珂川市のファイナンシャルプランナー資産運用男性那珂川市
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株式会社Jリスクマネージメント門前 佳輝
（モンマエ ヨシキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
門前 佳輝様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
５年間保険会社でファイナンシャルプランナーに対して教育や研修をする仕事をしてきました。お客様に寄り添い、わかりやすくお金の考え方をお伝えします。人に説得された保険や投資ではなく、納得・満足のいくお金との向き合い方を一緒に考えましょう。
FPとしてのモットー
お一人お一人の価値観や考え方に沿った家計・ライフプランを描くことをモットーに活動しています。女性や子育て世代からのご相談が多く、家族観や教育観からご家族の家族会議に参加させていただく気持ちで真剣に向き合っています。
経歴
- 2023年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2018年メットライフ生命保険株式会社
- 2017年日鉄物産株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用ライフプランの見立てが出来た。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある初めは男性の方だったので不安でしたが、話してみると物腰が柔らかく、とても丁寧に対応頂けました。1時間の時間の使い方も素晴らしく、その中で不明点などないかとその都度確認があり、質問もしやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用ライフプランの見立てが出来た。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAについて、聞いてみたかった。初めは男性の方だったので不安でしたが、話してみると物腰が柔らかく、とても丁寧に対応頂けました。1時間の時間の使い方も素晴らしく、その中で不明点などないかとその都度確認があり、質問もしやすかったです。
コア・ライフプランニング株式会社和田 健太
（ワダ ケンタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 健太様の評価 3.8/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計の見直しを行い、お金に関する不安な点を解決する事が得意です。相手の立場になって誠実に嘘をつかずお話していきます。ご安心してご相談ください。
FPとしてのモットー
FPとしてお金の相談に全てお応えしたいという思いでお会いさせて頂いております。お客様とお会いして心がけていることは、お客様のお悩みを細かく深くお聞きして、悩みをご一緒に解決することです。
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング株式会社
- 2013年損保ジャパンひまわり生命保険株式会社
- 2005年新日本製薬株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険や住宅取得の為の家計管理
接客態度がいい提案力がある将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。- 大分県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険保険に対して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大分県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険や住宅取得の為の家計管理
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：2人目を出産し、マイホームの取得を考え、家計管理を見直したく相談。将来設計や家計管理・マイホーム取得の為にすべき事など、全般的に相談させて頂き、知識が豊富で保険などもたくさんの情報や自分に合った内容を教えて頂いたりと、相談させて頂いてとても良かったです。- 大分県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険保険に対して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来への不安今回は自宅に来ていただき不安や心配だった保険のことを詳しく教えていただき、とても満足しています。機会があれば再度お願いしたいです。- 熊本県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理家計の見直しにはプロの知識が役立ちました
知識・スキルがある相談のきっかけ：出産を機に、教育資金やマイホーム資金の必要性が高まり、家計改善のため相談今回FPさんに相談させていただき、我が家の家計の強みと弱みが明確になりました。強みを伸ばし、弱みの改善の契機となり、今後の家計改善に役立つアドバイスをいただくことができました。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
保険おすすめの保険を教えてくれた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：転職を期に保険の切り替えが必要になったため転職することになり、期限が迫った中での相談でしたが、柔軟に対応して頂きました。色々なパターンを教えて頂きとても分かりやすかったです。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険生命保険の見直し
提案力がある相談のきっかけ：今までかけていた保険が自分にあっているか 知りたかったので相談しました。相談したFPの方は男性だったので、会う前は不安でしたが、とても感じの良い方で何でも相談できました。素人のわたしにもわかりやすいように、希望にあった内容プランを、色々な会社と組み合わせて提案してくれたりと、とても丁寧で相談してよかったと思いました。知識も豊富で、こちらの質問にもすぐに答えてくれて、安心して話も聞けました。- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計の見直しが出来た
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：金銭的価値観のズレが生じていたため新築を建てるにあたって、家計の総支出の把握・整理を見える化していただき、保険料や学費、夫婦間での考えなど要望を聞いてもらい、的確なアドバイスをしてもらいました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー山本 寛幸
（ヤマモト ヒロユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山本 寛幸様の評価 4.4/5高評価レビュー8件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
将来必要なる資金（住宅・教育・老後など）様々なお金の悩みや不安を一緒に解決したいと思います！
FPとしてのモットー
結婚、出産、旅行、住宅購入など様々なライフイベントを経験していく中で、元気で長生きなときも、大病を患うなど不測の事態になったときも、資金的な側面で安心できるように、お会いする全てのお客様にお伝えできればと考えております。
経歴
- 2017年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2015年株式会社カビット・ジャパン
- 2012年アフラック生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(8件)- 福岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理お金の不安が減った
接客態度がいい雰囲気がいい丁寧にご説明いただき、とても満足でした。 上から物を言われる感じでもなく丁寧でした。また、今よりも金額は下がる可能性が高いかもということもあり少し期待はしてます。いい提案を楽しみにしてます。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 無職
教育資金いろんな教育資金の貯め方が分かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある学費などがどれくらい必要なのか知る事が出来、また学資保険ではなく別の方法で学費を貯める事が出来る方法などを教えてもらい色んな保険がある事が分かりました。ちょっとした裏ワザなど普段じゃ知ることもできない事を教えてもらえました。親身になって話してくださり、説明も分かりやすく、聞きたいことも聞けて満足のいく相談が出来てとても良かったです。しばらく落ち着いて、また機会があるときに保険の事など検討していきたいと思いました。学費などがどれくらい必要なのか知る事が出来、また学資保険ではなく別の方法で学費を貯める事が出来る方法などを教えてもらい色んな保険がある事が分かりました。ちょっとした裏ワザなど普段じゃ知ることもできない事を教えてもらえました。親身になって話し...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理お金の不安が減った
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：一度受けてみたかった丁寧にご説明いただき、とても満足でした。 上から物を言われる感じでもなく丁寧でした。また、今よりも金額は下がる可能性が高いかもということもあり少し期待はしてます。いい提案を楽しみにしてます。- 福岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 無職
教育資金いろんな教育資金の貯め方が分かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：いろんな話を相談出来るとネットで見たため学費などがどれくらい必要なのか知る事が出来、また学資保険ではなく別の方法で学費を貯める事が出来る方法などを教えてもらい色んな保険がある事が分かりました。ちょっとした裏ワザなど普段じゃ知ることもできない事を教えてもらえました。親身になって話してくださり、説明も分かりやすく、聞きたいことも聞けて満足のいく相談が出来てとても良かったです。しばらく落ち着いて、また機会があるときに保険の事など検討していきたいと思いました。- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用質問の回答があり不安解消
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来を考えたいと思ったからオンラインもスムーズでしたし、担当の方もまずは自己紹介をしてくださり、どういう方なのかという、人となりが分かってから、本題の話しをしてくれたことで、すぐ営業感がなく、こちらも気軽に話しができたので、非常にやりやすく、問題も解決できたので良かった- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険知識が身に付いた
知識・スキルがある相談のきっかけ：どんな保険に入った方が良いか悩んでたから。自分の保険にずっと入ってなくて、どの保険・どんな保険に入ったら良いかで悩んでて先延ばししてました。年齢やらを考えて本気で考えてる時にサイトを見つけてやってみたら、色んな知識が身に付いて分かりやすかったので、今後の保険に決める参考になったのが良かったです。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計の現状と将来のお金の様子がわかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供が成長して教育資金にお金がかかるようになってきたため家計の現状と将来の様子が細やかにわかるようになっていて、わかりやすかったです。説明も丁寧でした。ありがとうございます。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用お金は大事！わからないならプロに相談するのが一番！
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：色々お金のことを考えないといけないかなと思ったため。わかりにくいような専門用語を口にすることもなく、素人にもわかりやすく受け入れられそうな感じで例え話を組み込んでもらえたため、とても感じが良かった。お金の内容を聞き入れることができた。対応に慣れてる方で良かったです。- 福岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後の資金の悩みが解消された。
提案力がある相談のきっかけ：老後の年金が心配だから。老後の資金が不安でしたが、良いプランを提示して頂きました。次回、私の設計を提示いただけることになり、それで投資しようと思いました。また、相談した方が丁寧で親切で安心しました。良い方を紹介頂きありがとうございました。末永くお付き合いさせて頂きたいと思っております。- 福岡県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金保険の見直しができた
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が受験を控えていたためガン保険に20年以上加入していて、多少オプションをつけている状況でした。最新のガン保険の説明を受けて保険の見直しを検討しようと思いました。また医療保険には加入していませんでしたが、老後のこともあり検討する良い機会となりました。
株式会社FEA藤田 秀樹
（フジタ ヒデキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤田 秀樹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生活とお金は切り離せませんが、みなさんが幸せに暮らせるよう、お金の面でしっかりとサポートさせて頂きます。
住宅購入や住宅ローン相談、お子さまの教育資金や家計改善、かしこい貯蓄方法等々、保険に限らずお気軽にご相談ください。FPとしてのモットー
”皆さんの豊かな人生の実現” をモットーに、相談したいときに最初に顔を思い出して頂ける様、誠心誠意の対応をさせて頂きます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 佐賀県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計両親の老後のライフプランの見通しがついた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるExcelを使って分かりやすく説明していただき、どのようなライフプランになるかイメージしやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 佐賀県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計両親の老後のライフプランの見通しがついた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：両親の家購入検討のため。Excelを使って分かりやすく説明していただき、どのようなライフプランになるかイメージしやすかったです。
株式会社Jリスクマネージメント樗木 弘道
（チシャキ ヒロミチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
樗木 弘道様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
子供が4人いるFPです。教育資金や住宅購入、老後資金などをライフプランニングを交えながらクライアントの方と一緒に考えていきます。
FPとしてのモットー
私たちは資産形成や社会保障を含めたリスク管理、税制などの分野で専門的なアドバイスを提供することが求められます。
お客様の問題や悩みを理解し、適切なアドバイスを提供することで、より幸福で安心な人生を送ることをサポートしたいと考えています。
経歴
- 2020年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2018年株式会社楽天アンセル（現 楽天インシュアランスプランニング株式会社）
- 2007年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
家計管理お世話になりました
接客態度がいい雰囲気がいいこの度はお世話になりました。色んな会社の保険を比べたいと思い相談させて頂きました。とても雰囲気の良い方で安心してお会いさせて頂けた事感謝致します。またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
家計管理お世話になりました
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：他社と比べる為この度はお世話になりました。色んな会社の保険を比べたいと思い相談させて頂きました。とても雰囲気の良い方で安心してお会いさせて頂けた事感謝致します。またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
株式会社ほけんのぜんぶ佐伯 卓郎
（サイキ タクロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐伯 卓郎様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行で5年、保険会社で5年勤務しておりました。得意分野は家計の見直しと資産形成です。保険、教育資金、住宅と車のローン、NISA、iDeCo、ふるさと納税、スマホや電気料金の見直しのアドバイス、老後の資産形成などお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
家計のこと、将来のこと、普段人に話せないような深い悩みまで話していただき肩の荷がすっと下りて、気持ちが楽になる。話し終わった時に満足感がある。そんなファイナンシャルプランナーであり続けることが私のモットーです。
経歴
- 2019年オリックス生命保険株式会社
- 2014年株式会社十八親和銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自宅にいながら気軽にオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっていたのですが、今回オンラインで自宅にいながら相談出来たので気軽に出来ました。現在加入している保険の足りない部分や過剰な部分のアドバイスをいただき、これを機に本格的に見直そうと行動に移すきっかけになりました。結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自宅にいながら気軽にオンライン面談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：SNSで実際受けた人のクチコミを読んで結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっていたのですが、今回オンラインで自宅にいながら相談出来たので気軽に出来ました。現在加入している保険の足りない部分や過剰な部分のアドバイスをいただき、これを機に本格的に見直そうと行動に移すきっかけになりました。
コア・ライフプランニング株式会社小野 晃敬
（オノ アキノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小野 晃敬様の評価 3.8/5高評価レビュー6件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランを上手く活用し各ご家庭に応じてお金の節約、貯蓄方法を無理なくできる方法をご案内します。また将来に向かってお金の不安を取り除けるように一緒に考えていきましょう。
FPとしてのモットー
お客様と同じ目線で不安や不明な点を払拭できるよう努めると共に、現在から将来に向かって資金の対策を一緒に考え正解へ導くお手伝いをさせて頂きます。
経歴
- 2014年コア・ライフプランニング株式会社
- 2009年株式会社ライフプラザパートナーズ
- 2004年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(6件)- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
知識・スキルがあるNISA以外の運用も親身に教えてくれ、資産運用に選択肢が増え知識も増えて良かった。また相談したいと思いました。- 佐賀県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 自営業
保険保険見直し
雰囲気がいい提案力がある今、足りない保険内容を見ていただき、今の時代に合った内容を提案していただきたく思いました。担当の方も分かりやすく説明してもらい良かったです
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- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
知識・スキルがある相談のきっかけ：NISAについて詳しく聞きたくて相談したNISA以外の運用も親身に教えてくれ、資産運用に選択肢が増え知識も増えて良かった。また相談したいと思いました。- 佐賀県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 自営業
保険保険見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：SNS今、足りない保険内容を見ていただき、今の時代に合った内容を提案していただきたく思いました。担当の方も分かりやすく説明してもらい良かったです- 佐賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自営業
保険保険の見直し
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しを定期的に行っており、今回も見直しをしたかったから。大変気さくな方で、スムーズに話しが進みました。質問にも分かりやすく答えて頂き、助かりました。ありがとうございました。- 福岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用親切丁寧な接客
雰囲気がいい相談のきっかけ：知り合いが保険を始めたため最初の印象として話しやすい人だなという印象でした。説明もいちからゆっくりとしてくださり分からないことがないかその都度聞いてくれとても理解度が深まりました。 営業のゴリゴリ感もあまりなく本当に寄り添った形でのご提案をしていただきました。- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計時代の流れのオンライン相談
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：将来が不安だった為対面ではなく、今はオンラインで行う事が出来る為、時間の調整がしやすいのと、自宅や職場で受ける事が出来る為、静かな環境でゆっくり話しを聞いたり、相談できたりするのがとても魅力的。今はオンラインでも手続きができるようなので、お客さん側としてはありがたい。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計老後資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後が不安になった色々と相談出来て良かったです。中でも投資についての考え方が変わった事が、話を聞いて大きく変化した所だと思います。
株式会社ほけんのぜんぶ中富 広幸
（ナカトミ ヒロユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中富 広幸様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
中富広幸と申します。TLCトータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP）福岡大学附属大濠中高一貫、慶應義塾大学を経て、教育業界に。社会人になってからの海外留学を経て、人材紹介、保険業界へと。日々充実した毎日を過ごしています。
FPとしてのモットー
生活全般のムダをなくす！笑顔あふれる豊かな人生をおくるために将来のリスクに対して資産を増やす（攻め）と資産を守る方法を共有しています。
経歴
- 2021年SOMPOひまわり生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(3件)- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 自営業
資産運用保険の見直し
雰囲気がいいとても分かりやすく説明していただき感謝しています。私の年齢やライフスタイルに応じて、丁寧にカウンセリングしてくださいました。- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用についてのアドバイスがもらえてよかった
雰囲気がいい担当の方が慣れていて話しやすかった。商品に対する知識や資産運用などについて自分の希望通りの説明をしてくれて満足した。次回の面談では、具体的な商品の内容を教えてくださる予定となっている
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 自営業
資産運用保険の見直し
雰囲気がいい相談のきっかけ：お付き合い保険が多く、実際どの保険がベストなのか知りたいと思いました。とても分かりやすく説明していただき感謝しています。私の年齢やライフスタイルに応じて、丁寧にカウンセリングしてくださいました。- 福岡県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用についてのアドバイスがもらえてよかった
雰囲気がいい相談のきっかけ：資産運用のアドバイスが欲しかった担当の方が慣れていて話しやすかった。商品に対する知識や資産運用などについて自分の希望通りの説明をしてくれて満足した。次回の面談では、具体的な商品の内容を教えてくださる予定となっている- 福岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金保険の疑問が解決した
提案力がある相談のきっかけ：住宅展示場で進められたから保険や積立に対して消極的であったが、メリット・デメリットを分かりやすく説明していただき前向きになれた。
日本ファイナンシャルプランニング株式会社近藤 修平
（コンドウ シュウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
近藤 修平様の評価 4.4/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
高校教師として4年勤務、学校で教えてくれなかった「お金×教育」を改革する思いで金融機関に転職。外資系保険会社を経て、日本ファイナンシャルプランニングに入社。『ご縁した方の豊かな人生の選択肢と可能性を最大化する』を理念に尽力させて頂きます。
FPとしてのモットー
一種外務員の資格も保有しており、投資信託等の資産形成のアドバイスも得意としております。保険や貯蓄などに対しての知識をお伝えします。ともにより良い解決策を考え、ご自身で判断できるようになって頂けるよう、お手伝いをしっかりとやらせて頂きます。
経歴
- 2022年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
- 2019年マニュライフ生命保険株式会社
- 2015年高校教諭
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 証券外務員
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(5件)- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の悩みが解決できた
接客態度がいいとても分かりやすく提案していいただき、悩みが解決しました。 保険の見直しについて色々と相談に乗っていただき、分かりやすかったです。今後も利用したく考えております。この度は、誠にありがとうございました。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理スムーズな面談
知識・スキルがある今回はこちらの都合で急遽お時間を早めていただきました。メールにも迅速に対応していただきたくスムーズに面談を進めることが出来ました。とても感謝しています。知らないことばかりでしたがわかりやすく説明していただけました。
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- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の悩みが解決できた
接客態度がいい相談のきっかけ：保険の見直しを考えていたためとても分かりやすく提案していいただき、悩みが解決しました。 保険の見直しについて色々と相談に乗っていただき、分かりやすかったです。今後も利用したく考えております。この度は、誠にありがとうございました。- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理スムーズな面談
知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の人生プランについて知りたいため今回はこちらの都合で急遽お時間を早めていただきました。メールにも迅速に対応していただきたくスムーズに面談を進めることが出来ました。とても感謝しています。知らないことばかりでしたがわかりやすく説明していただけました。- 福岡県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用自分に合う選択肢が増えた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供にお金がかかる年頃になった為想像を超えた情報を提供してもらっており、5してます。資産運用については相談予定ではありませんでしたが、そういう方法もあるんだなと選択肢を広げていただき有り難く思っております。知らなかった事もたくさんあり、もっと早くに相談すればよかったという思いもあります。- 福岡県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与勉強が出来、なによりです。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：知識が無かったため知らなかった知識を教えていただきありがとうございます。今後もまたお話をお聞きする機会もあるかと思いますが、楽しみにしております！！ まだまだ知識不足を痛感しております。 知ることは大事だと思いました。- 福岡県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用感謝。知識が増えました。
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用に関する疑問等があったため私は、新NISAの制度が始まって、その勢いに乗って資産運用について真剣に考えるようになりました。とりあえずオールカントリーとSPI500を積立NISAで購入することができればオッケーと考えていました。しかし、その程度の知識ではだめだとわかりました。積立は、長期スパンが大切だとわかりました。株価が下がった時にこそ株を買うチャンス。株価が上がったらそれはそれでオッケー。そんなことも教えていただきました。妻と一緒に話を聞きました。妻は全くの初心者で予備知識ゼロでした。それでもわかりやすい説明をしてくださりました。感謝しています。
株式会社FEA德永 哲史
（トクナガ テツシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
德永 哲史様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ＦＰのキャリアは４年目になりますが、前職では米・仏・香港のホテルで１５年料理人をしていました。日本と欧米のお金に対する考え方の違いをお伝えし、効果的な教育資金・老後資金準備の方法、あと手軽な日本料理寿司の作り方も喜んで頂いております。
FPとしてのモットー
『どんな素朴な疑問にも、ご理解頂けるように、わかりやすく』をモットーにしております。どうぞお気軽にご相談ください。
経歴
- 2020年株式会社FEA
- 2016年帝エンタープライズジャパン株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるFPの方に伺っていい問題か分からなかったんですが親身になって教えてくれたり調べてくれました。とても感謝してます。ありがとうございました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンについて困っていたためFPの方に伺っていい問題か分からなかったんですが親身になって教えてくれたり調べてくれました。とても感謝してます。ありがとうございました。
よくある質問
-
福岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。福岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が福岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
