西条市エリアで資産運用の相談ができる
女性ファイナンシャルプランナー(FP)に
無料相談!
西条市エリアを担当している女性の専門家があなたの資産運用についてサポートいたします。
厳選したFP
なので安心！
スマホから
オンライン相談も
可能※1
今なら
WEB予約で
ギフトプレゼント
※1 オンライン相談の注意点
保険チャンネルはFP掲載数No.1
※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
FP相談予約&面談完了でもれなくギフトチケットプレゼント
西条市の対象地域について
対象の地域はこちら
西条市エリアでは以下の地域で面談できます
西条市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が西条市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
何度でも無料で
相談可能
無理な勧誘や
しつこい営業は無し！
好きな場所で
直接FPに会って
スマホやPCで
オンライン相談も
FPが選べるように
なりました！
事前にプロフィールを
知れるので安心
資産運用について
こんなお悩みありませんか？
資産運用の知識がなく、
なにから始めたらよいのか、
どんな方法があるのかわからない老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
外貨預金など色々な投資商品があって
どれを選べばいいのかわからない今の資産運用や投資の方法を見直したい
投資の相談をしたいけど、
自分に合った投資方法がわからない
そんな資産運用に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
西条市のファイナンシャルプランナー資産運用女性西条市
株式会社アイネクスト松木 麻記
（マツギ マキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松木 麻記様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数12年FPの情報自己紹介
お客様のご要望にお応えできるよう誠心誠意、尽力致します。
FPとしてのモットー
保険も複雑になってきているので、より丁寧にわかりやすくお伝えできる様に心がけています。おひとり、おひとり悩みは違うと思います。相談していただけるよう努めて参ります。
経歴
- 2018年株式会社 アイネクスト
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計と保険の見直し
接客態度がいい収入面やすでに入っている保険、将来について不安があり、お金に対する知識も乏しいため、なかなか見直す機会が取れていませんでした。FPさんに相談させていただき、具体的な対策も分かり不安が少しずつ減りました。夫婦共々知識不足なため、心強い相談者ができたことに感謝しています。収入面やすでに入っている保険、将来について不安があり、お金に対する知識も乏しいため、なかなか見直す機会が取れていませんでした。FPさんに相談させていただき、具体的な対策も分かり不安が少しずつ減りました。夫婦共々知識不足なため、心強い相談者が...続きを読む- 愛媛県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用未解決だが回数を重ねて解決に向かう
雰囲気がいい１回目の相談ではまだ解決できていない為、回数を重ねて解決したいと思います。また、親身になって相談を聞いてくれるので何でも言いやすいと思いました。解決するまで何度でも相談してくださいと声をかけてくれたのでとても相談しやすいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理家計と保険の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：毎月赤字続きで子どももいるため将来に不安を感じたためお願いしました。収入面やすでに入っている保険、将来について不安があり、お金に対する知識も乏しいため、なかなか見直す機会が取れていませんでした。FPさんに相談させていただき、具体的な対策も分かり不安が少しずつ減りました。夫婦共々知識不足なため、心強い相談者ができたことに感謝しています。- 愛媛県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用未解決だが回数を重ねて解決に向かう
雰囲気がいい相談のきっかけ：病気になった為１回目の相談ではまだ解決できていない為、回数を重ねて解決したいと思います。また、親身になって相談を聞いてくれるので何でも言いやすいと思いました。解決するまで何度でも相談してくださいと声をかけてくれたのでとても相談しやすいです。
コア・ライフプランニング株式会社三好 美智子
（ミヨシ ミチコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三好 美智子様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別女性年代40代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
家計、教育費、老後などお金の不安や悩みは人それぞれです。一人一人の悩みに寄り添い、明るい未来のために安心を作るお手伝いをします。子育て世代として、子育てママやパパの家計相談・教育費相談はお任せください。”あなた”よりのFPです。
FPとしてのモットー
あなたの不安・悩みを解決し、夢や希望を叶えるための『安心』のお手伝いをします。会えてよかったと喜んでいただけることをモットーにしています
経歴
- 2021年コア・ライフプランニング（株）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 愛媛県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
資産運用保険料を抑えて、必要な医療保険に入ることができました。
接客態度がいいいろいろな保険会社があって、商品もたくさんあるなかで、希望を伝えて、それに合った保険を紹介していただきました。分からない点を何度も質問したりしましたが、丁寧に教えて頂いて、親身に接してもらったと思います。自分一人では保険を選ぶことができなかったと思います。これから何かあった時にも、相談できるところがあるという安心を得ることができました。いろいろな保険会社があって、商品もたくさんあるなかで、希望を伝えて、それに合った保険を紹介していただきました。分からない点を何度も質問したりしましたが、丁寧に教えて頂いて、親身に接してもらったと思います。自分一人では保険を選ぶことができなか...続きを読む- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自由業
保険保険の見直し
接客態度がいい相談を申し込んでから日時の連絡も早かったです。女性の方で親切に教えてくださいました。今の保険で特に問題もなかったので、入り直す事はなかったです。お客さん目線で話をしてくれました。売り上げを考えたら、入り直す事を進める事もできたのに、無理な営業もありませんでした。相談を申し込んでから日時の連絡も早かったです。女性の方で親切に教えてくださいました。今の保険で特に問題もなかったので、入り直す事はなかったです。お客さん目線で話をしてくれました。売り上げを考えたら、入り直す事を進める事もできたのに、無理な営...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛媛県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
資産運用保険料を抑えて、必要な医療保険に入ることができました。
接客態度がいい相談のきっかけ：JA共済に入っていましたが、よりよい医療保険に入り直したかったから。いろいろな保険会社があって、商品もたくさんあるなかで、希望を伝えて、それに合った保険を紹介していただきました。分からない点を何度も質問したりしましたが、丁寧に教えて頂いて、親身に接してもらったと思います。自分一人では保険を選ぶことができなかったと思います。これから何かあった時にも、相談できるところがあるという安心を得ることができました。- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 自由業
保険保険の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：今入っている物で大丈夫なのか不安になったから。相談を申し込んでから日時の連絡も早かったです。女性の方で親切に教えてくださいました。今の保険で特に問題もなかったので、入り直す事はなかったです。お客さん目線で話をしてくれました。売り上げを考えたら、入り直す事を進める事もできたのに、無理な営業もありませんでした。- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険マイホーム計画にあたっての家計見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：マイホーム計画のためマイホーム計画のために相談をお願いしました。お金に関する知識は多少持ち合わせているため、自分で考えて加入していた保険類でしたが、プロの知識で見直して費用を抑えることができました。また、担当の方がお子さんのいる女性で自分と同じ立場のため、お金に関することだけでなく様々なお話や相談をさせていただけて心強かったです。金融関係の営業マンにはあまりいい印象を持っていませんでしたが、今後も末長いお付き合いができればと思う方にお会いできてよかったです。
よくある質問
-
愛媛県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛媛県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛媛県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
