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横手市の対象地域について
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横手市エリアでは以下の地域で面談できます
横手市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が横手市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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老後の生活設計について
こんなお悩みありませんか？
老後のライフプランの見通しが立たず、
老後どのくらい
資金が必要なのかわからない老後資金を
どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
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step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
横手市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計男性40代横手市
ファイナンシャルアライアンス株式会社柴小屋 雄一
（シバコヤ ユウイチ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴小屋 雄一様の評価 4.1/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
FPとしてのモットー
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(10件)- 秋田県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険現状にあったプランを提案していただいた
雰囲気がいい現在他の保険に加入しているが、現状の保険のプランを見直すことができ、ニーズに合った提案をしていただいた。今後の保険の見直しに参考にさせていただきたい。ありがとうございました。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金丁寧に相談に乗っていただけました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある分からないことが多くどこに相談して良いかも迷っていた内容でしたが、丁寧に教えてくださり今後の道筋が見えました。ありがとうございました。その後追加情報をわざわざ調べてお電話下さったことも大変有り難かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 秋田県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険現状にあったプランを提案していただいた
雰囲気がいい相談のきっかけ：どういった保険があるのか知りたかったから現在他の保険に加入しているが、現状の保険のプランを見直すことができ、ニーズに合った提案をしていただいた。今後の保険の見直しに参考にさせていただきたい。ありがとうございました。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
住宅資金丁寧に相談に乗っていただけました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：どこに相談して良いか分からずネットで相談できる場所を探していました分からないことが多くどこに相談して良いかも迷っていた内容でしたが、丁寧に教えてくださり今後の道筋が見えました。ありがとうございました。その後追加情報をわざわざ調べてお電話下さったことも大変有り難かったです。- 福島県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険オンラインで相談だ
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の部分の理解が薄かった為、プロのアドバイスを受けたかった。オンラインで相談できる事の効率さと、遠方の方との距離感が無く話せるのは、大変良かった点だと言えます。今後の相談窓口として利用価値は高く、いつでも相談になれる点は大変良かったです。何かあればまた相談したいと思えた。- 山形県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険保険の種類に関する相談
提案力がある相談のきっかけ：自分の保険が適切か知りたくて、ネットで検索した。保険の相談をしたことが無かったので、相談出来て良かったです。 特に死亡保険に関することや、同じ年代の人達がどんな保険に入っているかなどを知ることが出来たのは大きかったです。 年齢的に、周りの友人もあまり保険に入っていなかったり、相談する相手も特にいなかったので、どのくらいの金額の保険がいいのか、どんな保障が付いているかを聞くことが出来て良かったです。- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険今回ご相談させて頂いた件について
接客態度がいい相談のきっかけ：インターネット広告で凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険雰囲気が良かったです
雰囲気がいい相談のきっかけ：マイホーム購入とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。- 福島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用こちらの意図を汲んでくれるFPさんだった
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用に興味があったから面談当日までにzoomの案内があったのでスムーズに面談ができて良かった。また、事前のアンケート内容を踏まえたうえで、こちらの希望を確認しながらの提案だったため、何度も同じ話をしなくて済んだのは良い印象だった。- 秋田県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来に対する備えについて本当に必要な部分を確認できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しや補償内容の確認をしようとしていたところ、広告が表示された。自分自身の考え方に対して必要となるであろう補償の確認。現状の保険プランからさらにお得なプランは無いかの確認。また、運用や節税としての個人年金保険への加入についての相談等。担当FPの方から親身に相談に乗っていただき大変満足でした。- 秋田県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の提案をしてもらった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直し他のところに相談したときは、自分の考えと違うものを進められてモヤっとしたけども、今回は”そうそうこういうの入りたいんですよ”という内容のものを教えてもらえたり、話も分かりやすく相談してよかったです。頼りになる感じでした。話もしやすかったです。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険希望に合う保険見直しができた
接客態度がいい相談のきっかけ：インスタでフォローしているFPさんがおすすめしていたから夫の保険見直しをしていただきましたが、条件を伝えたところ、希望に合うプランを紹介していただき、わかりやすかった。
- FPの情報
自己紹介
生年月日：1980年7月26日
出身地：岩手県二戸市浄法寺町
家族構成：妻、長男（8歳）次男（5歳）の4人家族
趣味：キャンプ、釣り（ワカサギのみ）バイク、カラオケ、お酒、ゴルフFPとしてのモットー
生きていく上で欠かせない「お金」。正しい知識と対策をしっかりアドバイスできるファイナンシャルプランナーを目指します！そして故郷に住まうお客様と家族が「笑顔」で「豊か」に暮らせる社会づくりに貢献します！
経歴
- 2024年EMPRO Risk Management株式会社
- 2020年株式会社FPパートナー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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秋田県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。秋田県にお住まいの方だけでなく、勤務先が秋田県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
