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長久手市エリアでは以下の地域で面談できます
長久手市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が長久手市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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あなたや家族の状況をヒヤリングし、扶養の対象となる家族や、適用される社会保険の範囲を知ることができます。
共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。
FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
長久手市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険男性長久手市
AIコンサルタント株式会社岩屋 信明
（イワヤ ノブアキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
岩屋 信明様の評価 4.4/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランニングから保険、投資まで幅広くご案内致しております。最新の考え方や情報、取っ掛かりにくい難しそうなお話もできるだけ噛み砕いてパーソナルにお伝えできたらと思っております。
FPとしてのモットー
人それぞれ考え方や大切にするものが違うと思いますので、それを大事に寄り添ってプランニングさせて頂きます。リラックスしてわがままに考えを伝えて頂けたら幸いです。
経歴
- 2020年AIコンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるプランナーの方の説明が分かりやすく、自分たちに合った保険を提案していただき大変満足しました。アフターもしっかりフォローしていただいているので他の相談も乗っていただけたらと考えております。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の悩みが解決できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある大変詳しく教えていただき、保険以外でのFXや新NISAの事など、幅広く知識があり、丁寧にご説明いただきました。またご自身での体験談を踏まえて、メリット・デメリットをお話いただけたので、悩みが解決しました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：円安が進み自分の外貨保険について見直しが必要か知りたくて相談しました。プランナーの方の説明が分かりやすく、自分たちに合った保険を提案していただき大変満足しました。アフターもしっかりフォローしていただいているので他の相談も乗っていただけたらと考えております。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の悩みが解決できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インターネットで見つけた為大変詳しく教えていただき、保険以外でのFXや新NISAの事など、幅広く知識があり、丁寧にご説明いただきました。またご自身での体験談を踏まえて、メリット・デメリットをお話いただけたので、悩みが解決しました。- 三重県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計漠然とした将来不安の解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：投資熱が過熱することでの将来への不安担当のFPさんが、とても素敵だった。こちらが悩んでいることだけではなく、「何に悩んでいるのかもわからない」状態からしっかりと引き出してくれて、そこに対するアドバイスをいただけたので非常に満足な時間でした。知人にも是非紹介したいと思いました。ありがとうございました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金住宅の資金計画、家計見直し
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：マイホーム計画のため予算を考えはじめ、家計の見直しから始めました。今回愛知県のFPさんに相談しました。マイホーム計画を進めていましたが予算が膨らみすぎてしまい、今後の生活資金や教育資金なども不安になり相談させてもらいました。現状の家計や保険加入状況などを細かくみてくださり、投資や老後資金など幅広く、とても親身にプランニングしてもらえました。きっかけとなった住宅予算だけでなく、人生の資金計画まで考えられて、安心にも繋がり今回相談できて本当に良かったです。知識も豊富で信頼も厚く、何度も時間をかけて丁寧に説明してくださり、とても分かりやすく納得しながら進められました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理保険の見直しをした
雰囲気がいい相談のきっかけ：他のFPの人に保険が良くないと言われた今回、ネットで調べていて無料のFP相談を見つけて相談しました。保険の特性などの情報をいろいろ知れた事、資産運用なども聞けて参考になる話をしてもらえて良かったです。保険選びは専門の人に相談するべきだと思いました。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社横山 敬祐
（ヨコヤマ ケイスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
横山 敬祐様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数16年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「安心できる人生を、共に歩む」をモットーに、1000人以上のコンサルティング経験を活かしたアドバイスを心掛けています。
FPとしてのモットー
「安心できる人生を、共に歩む」をモットーに、1,000人以上のコンサルティング経験を活かしたアドバイスを心掛けています。
経歴
- 2018年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2005年グローバル・インシュアランス・デザイン株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理今後の見通しに
接客態度がいい雰囲気がいい少し先の生活の変化に伴う家計の見直し相談でお願いしました。未確定なことも多く、情報が少ないながらもとても真剣に考えていただきました。次回はライフプラン表を作成してくださるとのことで楽しみです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理今後の見通しに
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：生活の変化に伴う家計の見直しがしたかったため少し先の生活の変化に伴う家計の見直し相談でお願いしました。未確定なことも多く、情報が少ないながらもとても真剣に考えていただきました。次回はライフプラン表を作成してくださるとのことで楽しみです。
R&C株式会社佐伯 康介
（サエキ コウスケ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐伯 康介様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
僕自身も一児の父であり子育て世代です。保障と資産形成のバランスが大事だと思っております。今と未来の生活を守るためにお手伝いさせて頂きます！
FPとしてのモットー
知らないと損をしてしまう時代になりました。関わった方に１０年後、２０年後に出会えて良かったと思ってもらえるような仕事をしたいと思っています。
経歴
- 2022年R&C株式会社
- 2018年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資格を持った方の方が安心だから。凄く丁寧にお話してくださり、親身になって相談に乗ってくださいました。色々な保険会社さんを提案してくださって、私に合う保険をいくつかご提案してくださり、今より保険料が安くなる事が分かり、本当に嬉しく思います。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー船田 晃一
（フナダ コウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
船田 晃一様の評価 4.0/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
現在30歳。絶賛2人の子育て中のFPです。医療保険の見直しや家計の見直しに加え、証券会社での勤務経験を活かして老後の資金対策や学費のご準備、資産運用などが得意分野です。現在や将来へのお悩みなんでもご相談ください。
FPとしてのモットー
関わったお客様の人生を今よりも豊かにすることをモットーとして仕事しております。お金を通じて、その方の人生を通してやりたいことを実現するには、また苦しいときにはどのように乗り越えるかを一緒に考えていきたいと思っております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2019年マニュライフ生命保険株式会社
- 2016年ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(7件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用親身に相談
提案力があるとても、丁寧に相談に乗って頂けました。 不安点、疑問点も解消できたので、周りにもおすすめしていきたいと思いました。 オンラインで相談できる点、自己紹介があったりと安心してうけることができました。 ありがとうございました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金ありがとうございました
雰囲気がいい担当FPの方の子どもたちと私の子どもたちの年齢が近く、相談内容に直接は関係の無い子どもたちの話でも盛り上がる事ができました。色んなお話が出来て面談時間があっという間に過ぎていました。相談に対しても色々ご提案いただけて疑問も解決し嬉しかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用親身に相談
提案力がある相談のきっかけ：疑問点を中立の立場の方に相談したかったからとても、丁寧に相談に乗って頂けました。 不安点、疑問点も解消できたので、周りにもおすすめしていきたいと思いました。 オンラインで相談できる点、自己紹介があったりと安心してうけることができました。 ありがとうございました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金ありがとうございました
雰囲気がいい相談のきっかけ：長女が来年小学校に上がるので保険などが今のままで大丈夫なのか不安なので担当FPの方の子どもたちと私の子どもたちの年齢が近く、相談内容に直接は関係の無い子どもたちの話でも盛り上がる事ができました。色んなお話が出来て面談時間があっという間に過ぎていました。相談に対しても色々ご提案いただけて疑問も解決し嬉しかったです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
相続・贈与不安解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ひとりで悩んでおり専門家に相談したかったとっても丁寧で信頼できた。私の悩みもしっかり傾聴してくださって安心できました。ありがとうございます。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理2回目に期待
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が生まれて、家計・保険の見直しを考えたためとても話しやすい雰囲気の方でした。初回は30分程度の聞き取りだけだったため、次回からが本番だと思いますが楽しみです。今後の進め方についてもできるだけまとめて話が聞きたいという要望を聞いていただけました。- 愛知県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の概要について
接客態度がいい相談のきっかけ：ネット検索していて出てきたので資産運用についてざっくりとしか知らず、会社の方でも資産運用の事について言ってることが多かったので、興味があり説明を聞いてみました。また検討などしてみたいと思いますのでその時はよろしくお願いします。- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用しっかりと相談でき、不安が解消。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：資産見直しのタイミング資産見直しのタイミングで、ライフプランの作成や、資産運用についても検討していましたので、十分に活用することができました。今年度は、積立NISAを開始する予定であり、外貨預金などについても関心がありましたので良かったです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 無職
資産運用不安解消にむけて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：SNSの広告お金に無頓着で、大人になった今でもお金の使い方が悪くいつも不安に感じていました。それを聞いて下さり、希望の光が見えるアドバイスをしていただいて、嬉しかったです。
R&C株式会社畑田 琢磨
（ハタダ タクマ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
畑田 琢磨様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
教育資金•住宅資金•老後資金など今後掛かってくるお金をどう対策していくか。
より良い最善策を一緒に考えていくのが私の仕事です。FPとしてのモットー
「将来の準備が出来て安心できました」 「漠然とお金貯めてたけどもうちょっと使ってもよかったんですね」「こんな効率の良い貯め方」などなど色々なご意見を頂きます。今出来ることから将来のお金の不安や更に良い形を作るため、一緒に解決致します。
経歴
- 2022年R&C株式会社
- 2019年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 岐阜県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用今後の不安解消
接客態度がいい日頃の不安や疑問に思っていることを聞いて、的確なアドバイスをもらい相談して良かったと思います。また今後、不安や疑問がでてくると思うので、その時はまた相談してアドバイスをしていただきたいと思います。オンラインで出来るので、また利用したいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岐阜県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用今後の不安解消
接客態度がいい相談のきっかけ：教育資金や老後資金など、不安があるため日頃の不安や疑問に思っていることを聞いて、的確なアドバイスをもらい相談して良かったと思います。また今後、不安や疑問がでてくると思うので、その時はまた相談してアドバイスをしていただきたいと思います。オンラインで出来るので、また利用したいです。
株式会社アルファコンサルティング加藤 智裕
（カトウ トモヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 智裕様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代20代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
若さを活かした行動力とオンラインツールなどを活用したDX化でよりお客さまに寄り添った丁寧な対応を致します。節税や資産運用、年金など20代から30代の方が気になるお金の悩みや不安のご相談もさせていただきます。
FPとしてのモットー
レスポンスの速さを重視しています。少々丁寧さは欠けてしまうかもしれませんが様々なデジタルツールを使って困っている時にできるだけ早く不安が解消できるよう対応しつつ、かかりつけ医のような気軽に相談できる存在でありたいと考えています。
経歴
- 2022年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用これからの資産運用について
雰囲気がいい将来の不安があったので、資産を今の貯蓄で伸ばして行けるかどうかを相談したいと考えていました。戦争問題による物価の高騰、円安などの影響による物価の高騰、新型コロナによる影響で会社で安心して働ける状況ではあまりないので、今できる事をFPさんに相談しました。しっかり相談に乗っていただけて、とても良い面談になりました。また機会があれば是非お願いしたいです。ありがとうございました。将来の不安があったので、資産を今の貯蓄で伸ばして行けるかどうかを相談したいと考えていました。戦争問題による物価の高騰、円安などの影響による物価の高騰、新型コロナによる影響で会社で安心して働ける状況ではあまりないので、今できる事をFPさんに相...続きを読む- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある学資保険についてかじった程度の知識しかなく、1から?み砕いて詳しく教えていただき、最終的には学資保険ではなく資産運用型の保険という選択肢で納得して加入することができました。相談しやすく火災保険、妻の生命保険等家族の保険全てみてもらいました。また、保険の保障範囲の相談も、のっていただき本当に今回お世話になりました。学資保険についてかじった程度の知識しかなく、1から?み砕いて詳しく教えていただき、最終的には学資保険ではなく資産運用型の保険という選択肢で納得して加入することができました。相談しやすく火災保険、妻の生命保険等家族の保険全てみてもらいました。...続きを読む
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- 愛知県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用これからの資産運用について
雰囲気がいい相談のきっかけ：将来の不安、保険でどこまで納得できるかと不安を解消できるかも将来の不安があったので、資産を今の貯蓄で伸ばして行けるかどうかを相談したいと考えていました。戦争問題による物価の高騰、円安などの影響による物価の高騰、新型コロナによる影響で会社で安心して働ける状況ではあまりないので、今できる事をFPさんに相談しました。しっかり相談に乗っていただけて、とても良い面談になりました。また機会があれば是非お願いしたいです。ありがとうございました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：学資保険について入るか悩んでて相談してみました。学資保険についてかじった程度の知識しかなく、1から?み砕いて詳しく教えていただき、最終的には学資保険ではなく資産運用型の保険という選択肢で納得して加入することができました。相談しやすく火災保険、妻の生命保険等家族の保険全てみてもらいました。また、保険の保障範囲の相談も、のっていただき本当に今回お世話になりました。
- FPの情報
自己紹介
「出会った人を幸せに！」この気持ちを大切に日々活動しています。自身も３児の父親であることから、教育資金のご相談や、その後の老後資金対策などを得意としています。お金の事なら何でもご相談ください。今後の事を一緒に考えましょう！
FPとしてのモットー
備えすぎてもダメ。今使いたいお金の事もしっかりと考え、無理のない資金計画を立てることを大切にしています。
経歴
- 2021年R&C株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
外資系保険会社での経験を活かし
貯蓄運用や老後の資産形成に強いFPとして
最新の情報をお伝えします。
現時代は、時勢は急速に変化しています。
最適な情報と解決策をわかりやすくアドバイスさせて頂きます。FPとしてのモットー
主人公はお客様です。描かれている未来やご不安を傾聴し
お客様の人生に寄り添う親身なFPでありたいと考えています。
わかりやすい説明でサポートさせて頂きます。
経歴
- 2023年株式会社FEA
- 2015年アクサ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
困った時に、あの人に連絡してみよう！と頭に浮かぶ人間でありたいと思っています。
難しいお金の悩みやお困りごと、何でもご相談ください。
どんなジャンルも「わからない…」が「わかった！」に変わるよう心掛け、一緒に解決していきます。FPとしてのモットー
お客様の人生設計に関わる困りごとや不安を解決できるよう、徹底的に目の前のお客様に向き合います。
経歴
- 2025年R＆C株式会社
- 2022年コア・ライフプランニング株式会社（保険代理店）
- 2019年株式会社トリム（保険代理店）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
金融業界の知識と経験を活かし、お客様の夢や目標を叶えるお手伝いをします。お金を使う、貯める、増やす、借りる。お金に関することは何でもご相談ください。
FPとしてのモットー
「お客様の人生に寄り添い、豊かにする」をモットーに日々活動しています。
経歴
- 2023年クリイト株式会社
- 2019年オリックス生命保険株式会社
- 2008年株式会社十六銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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よくある質問
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愛知県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛知県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
